个人财政合同样本

个人财政合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行个人财政管理事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.甲方委托乙方对甲方个人财务状况进行管理，包括但不限于收支管理、资产配置、投资理财等。

2.乙方根据甲方需求，提供专业的个人财政管理服务。

二、服务内容

1.乙方应定期向甲方提供个人财务报表，包括但不限于收入、支出、资产负债表等。

2.乙方应根据甲方财务状况，制定合理的资产配置方案，包括但不限于投资渠道、风险控制等。

3.乙方应协助甲方进行投资理财，包括但不限于股票、基金、保险等。

4.乙方应定期对甲方财务状况进行评估，提出改进建议。

三、双方权利义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供个人财政管理服务。

2.甲方有权对乙方提供的服务提出意见和建议。

3.乙方应按照甲方要求，及时、准确地提供个人财政管理服务。

4.乙方应严格遵守国家法律法规，确保个人财政管理服务的合规性。

5.甲方应按时支付乙方服务费用。

四、服务费用及支付方式

1.乙方服务费用为人民币__________元/年。

2.甲方应于每年__________月__________日前支付乙方服务费用。

3.支付方式：甲方应将服务费用汇入乙方指定账户。

五、保密条款

1.双方对本合同内容以及甲方个人财务信息负有保密义务。

2.除法律法规规定外，未经甲方同意，乙方不得向任何第三方泄露甲方个人财务信息。

六、合同期限及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。

2.合同期满前__________个月，双方可协商续签本合同。

3.任何一方在合同期限内，有权单方面解除本合同，但应提前__________个月书面通知对方。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

1.甲方个人财务状况说明

2.乙方服务费用明细表

3.乙方资质证明文件

4.乙方保密承诺书

5.本合同签订地相关法律法规

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为保障个人财务安全与增值，特委托乙方（以下简称“乙方”）及第三方服务机构（以下简称“第三方”）共同进行个人财政管理。甲乙双方及第三方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.甲方委托乙方及第三方共同对甲方个人财务状况进行管理，包括但不限于收支管理、资产配置、投资理财等。

2.乙方负责制定个人财政管理方案，执行具体操作；第三方提供专业咨询、风险评估及法律支持。

二、服务内容

1.乙方根据甲方需求，制定个人财政管理方案，包括但不限于收支管理、资产配置、投资理财等。

2.第三方提供以下服务：

a.对甲方个人财务状况进行风险评估；

b.提供专业咨询，协助乙方制定个人财政管理方案；

c.对乙方执行的个人财政管理方案进行法律审核。

三、甲乙双方权利义务

1.甲方权利：

a.要求乙方及第三方提供真实、准确、完整的个人财政管理服务；

b.要求乙方及第三方在合同期限内，根据甲方需求调整个人财政管理方案；

c.对乙方及第三方提供的服务提出意见和建议；

d.在合同期限内，甲方有权单方面解除合同，但应提前__________个月书面通知乙方及第三方。

2.甲方义务：

a.按时支付乙方及第三方服务费用；

b.提供真实、准确的个人财务信息；

c.配合乙方及第三方完成相关手续。

3.乙方权利：

a.按照甲方要求，制定个人财政管理方案；

b.要求甲方提供真实、准确的个人财务信息；

c.在合同期限内，乙方有权单方面解除合同，但应提前__________个月书面通知甲方。

4.乙方义务：

a.按照合同约定，提供个人财政管理服务；

b.定期向甲方报告个人财政管理情况；

c.配合第三方完成相关手续。

四、第三方权利义务

1.第三方权利：

a.要求甲方提供真实、准确的个人财务信息；

b.对乙方执行的个人财政管理方案进行法律审核；

c.在合同期限内，第三方有权单方面解除合同，但应提前__________个月书面通知甲方及乙方。

2.第三方义务：

a.对甲方个人财务状况进行风险评估；

b.提供专业咨询，协助乙方制定个人财政管理方案；

c.对乙方执行的个人财政管理方案进行法律审核。

五、服务费用及支付方式

1.乙方服务费用为人民币__________元/年；

2.第三方服务费用为人民币__________元/年；

3.甲方应于每年__________月__________日前支付乙方及第三方服务费用；

4.支付方式：甲方应将服务费用汇入乙方及第三方指定账户。

六、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.甲方违约，乙方及第三方有权要求甲方支付违约金，违约金为人民币__________元。

3.乙方及第三方违约，甲方有权要求乙方及第三方退还已收取的服务费用，并承担相应的赔偿责任。

七、限制条款

1.乙方及第三方在合同期限内，未经甲方同意，不得将甲方个人财务信息泄露给任何第三方。

2.乙方及第三方在合同期限内，不得利用甲方个人财务信息进行任何形式的商业活动。

八、合同期限及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。

2.合同期满前__________个月，甲乙双方及第三方可协商续签本合同。

3.任何一方在合同期限内，有权单方面解除合同，但应提前__________个月书面通知对方。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

1.甲方个人财务状况说明

2.乙方服务费用明细表

3.第三方服务费用明细表

4.乙方及第三方资质证明文件

5.本合同签订地相关法律法规

第三方介入的意义和目的：

1.第三方的专业咨询、风险评估及法律支持，有助于提高个人财政管理的科学性和合规性。

2.第三方的参与，有利于保障甲方的合法权益，降低风险。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为合同主导方，有权对个人财政管理方案进行调整，确保符合自身需求。

2.甲方通过主导合同，加强对乙方及第三方的监督，确保服务质量。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为专业个人财富管理顾问，特邀请甲方（以下简称“甲方”）及第三方服务机构（以下简称“第三方”）共同参与个人财富管理项目。甲乙双方及第三方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.乙方作为专业顾问，为甲方提供个人财富管理服务，包括但不限于资产配置、投资建议、风险控制等。

2.第三方提供技术支持、数据分析和风险评估服务，协助乙方更好地为甲方提供服务。

二、服务内容

1.乙方根据甲方需求，制定个人财富管理方案，包括但不限于资产配置、投资建议、风险控制等。

2.第三方提供以下服务：

a.提供实时市场数据和分析报告；

b.对甲方个人财富状况进行风险评估；

c.对乙方提供的投资建议进行数据验证。

三、乙方权利义务

1.乙方权利：

a.要求甲方提供真实、完整的个人财富信息；

b.根据甲方需求，独立制定个人财富管理方案；

c.在合同期限内，乙方有权单方面解除合同，但应提前__________个月书面通知甲方及第三方。

2.乙方义务：

a.按照合同约定，提供专业个人财富管理服务；

b.定期向甲方报告个人财富管理情况；

c.配合第三方完成相关技术支持工作。

四、甲方权利义务

1.甲方权利：

a.要求乙方提供真实、准确的服务信息；

b.对乙方提供的服务提出意见和建议；

c.在合同期限内，甲方有权单方面解除合同，但应提前__________个月书面通知乙方及第三方。

2.甲方义务：

a.按时支付乙方服务费用；

b.提供真实、准确的个人财富信息；

c.配合乙方完成相关手续。

五、第三方权利义务

1.第三方权利：

a.要求甲方提供真实、准确的个人财富信息；

b.对乙方提供的投资建议进行数据验证；

c.在合同期限内，第三方有权单方面解除合同，但应提前__________个月书面通知甲方及乙方。

2.第三方义务：

a.提供实时市场数据和分析报告；

b.对甲方个人财富状况进行风险评估；

c.对乙方提供的投资建议进行数据验证。

六、服务费用及支付方式

1.乙方服务费用为人民币__________元/年；

2.第三方服务费用为人民币__________元/年；

3.甲方应于每年__________月__________日前支付乙方及第三方服务费用；

4.支付方式：甲方应将服务费用汇入乙方及第三方指定账户。

七、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.甲方违约，乙方及第三方有权要求甲方支付违约金，违约金为人民币__________元。

3.乙方及第三方违约，甲方有权要求乙方及第三方退还已收取的服务费用，并承担相应的赔偿责任。

八、限制条款

1.乙方及第三方在合同期限内，未经甲方同意，不得将甲方个人财富信息泄露给任何第三方。

2.乙方及第三方在合同期限内，不得利用甲方个人财富信息进行任何形式的商业活动。

九、合同期限及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。

2.合同期满前__________个月，甲乙双方及第三方可协商续签本合同。

3.任何一方在合同期限内，有权单方面解除合同，但应提前__________个月书面通知对方。

十、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、其他

1.本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

1.甲方个人财富状况说明

2.乙方服务费用明细表

3.第三方服务费用明细表

4.乙