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文档简介

理财协议范本

甲方（投资者）：张三

身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

联系电话：XXXXXXXXXXX

乙方（理财顾问）：李四

身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

联系电话：XXXXXXXXXXX

鉴于甲方有意愿进行理财投资，乙方具有专业的理财知识和服务能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本理财协议，以资共同遵守。

第一条协议目的

本协议旨在明确甲乙双方在理财服务过程中的权利义务，规范双方的行为，以实现甲方资产的保值增值。

第二条服务内容

乙方将根据甲方的财务状况、投资偏好和风险承受能力，为甲方提供以下理财服务：

1.投资咨询：提供市场分析、投资策略建议等；

2.资产配置：根据甲方需求，制定个性化的资产配置方案；

3.产品推荐：推荐适合甲方的理财产品；

4.风险管理：监控投资风险，及时调整投资策略；

5.定期报告：定期向甲方提供投资报告和财务状况分析。

第三条甲方的权利和义务

1.甲方有权要求乙方提供专业的理财服务，并有权随时了解投资状况；

2.甲方应提供真实、准确的个人财务信息，并配合乙方完成必要的风险评估；

3.甲方应按照乙方的建议进行投资操作，不得擅自改变投资决策；

4.甲方应按时支付乙方的服务费用。

第四条乙方的权利和义务

1.乙方有权根据甲方的财务状况和投资需求，提供专业的理财服务；

2.乙方应保证提供的信息和建议真实、准确，不得有误导甲方的行为；

3.乙方应保守甲方的商业秘密和个人隐私，不得泄露给第三方；

4.乙方应按时向甲方提供服务，并保证服务质量。

第五条服务费用

1.甲方应按照双方约定的标准支付乙方服务费用，具体标准为：投资金额的1%；

2.服务费用支付方式为：甲方在每次投资操作完成后的五个工作日内支付给乙方；

3.如甲方延迟支付服务费用，应按照每日千分之五的标准支付滞纳金。

第六条保密条款

1.双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密和个人隐私予以保密；

2.保密义务不因本协议的终止而解除。

第七条违约责任

1.如甲方未按约定支付服务费用，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付滞纳金；

2.如乙方未能提供约定的服务，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；

3.任何一方违反保密条款，应赔偿对方因此遭受的一切损失。

第八条协议的变更和解除

1.本协议的任何变更和补充，须经双方协商一致，并以书面形式确认；

2.如一方要求解除本协议，应提前三十日书面通知对方，并说明理由；

3.本协议解除后，双方应妥善处理善后事宜，不得损害对方利益。

第九条争议解决

双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应首先通过协商解决；协商不成的，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第十条其他

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年，期满后双方可续签；

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；

3.本协议未尽事宜，双方可另行协商

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