保险内勤工作职责（31篇）

保险内勤工作职责（31篇）保险内勤工作职责（精选31篇）保险内勤工作职责篇11、按照公司的核保政策做好业务的出单及核对保单工作；2、做好出单业务承保资料的`整理和归档工作；3、做好业务数据的统计工作；4、做好承保单证的管理工作；5、提醒外勤工作人员续保；6、领导交办的其他工作；保险内勤工作职责篇21、对公司下发的`大量有效珍贵客户资源回访接洽，进行保单解释和问题解答；2、负责公司产品的销售及推广；3、根据经销计划，完成销售指标；4、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围；5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划；6、按时参加公司各个培训和会议；7、通过培训能熟练掌握个人及家庭保险规划的相关知识。保险内勤工作职责篇3一、负责办公室的日常事务工作。负责各种文件资料的打印、邮件收发，传送，以及相关文件，材料领取，保存。二、认真贯彻执行公司的相关规定，制度、领会领导的意图并认真传达。三、将文件资料分类保管，存档，以便随时翻阅调用，并负责收发，登记，阅签，清退，整理，归档，最重要的一定要坚决执行机要文件的.工作。四、负责办公室的其他日常事务，并负责来访，接待，引见，收发传真，考勤登记，以及接听电话等。五、协助经理制定营销策略及销售政策，并负责进行贯彻、培训、监督执行保险内勤工作职责篇41、严格执行出单要求和规范，负责旅游险、意外险，每日报表的录入，制作结算单据，管理好相应单证资料，及相关的理赔服务。2、立邦服务工作，包括快递理赔资料登记，理赔咨询服务，查询等工作3、负责接收、保管代理人与客户递交的在保险期内的投保单（可传真、邮件、即时通讯）4、在权限内的'，做好代理人与客户的咨询，与保险公司相关人员的沟通5、车险报价、出单、登记工作6、个险投保资料审核、登记7、需要时协助领导做好其它工作保险内勤工作职责篇5职责：1、协助制定完善，组织实施管理有关规章制度和工作流程，管理公司资料档案2、参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施，监督并反馈执行计划3、监督员工考勤，审核和办理请休假手续4、接受公司不定期培训，深入了解保险行业以及人寿的险种，通过专业培养和技能培训，逐步走向管理层，晋升机制完全透明公开，公司提供平等晋升机会任职要求：1、本科学历，经验不限，能力优秀者可适当放宽条件2、身体健康，品行端正，思想成熟，有服务意识3、熟练使用日常办公软件4、有相关工作经验者或对保险有一定了解者优先考虑保险内勤工作职责篇6本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务，以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康发展第一项：签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。一、工作职责内容：帮助、指导营销员办理签解约手续，收集、上报并送达相关材料；负责营销员资格证、展业证发放、更换事项；二、工作对接人员：三级机构内勤；三、具体流程及步骤：第一步：由业务员领取并填写解约申请表，并将退司所需的资料交回；三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的'数据下发。第二步：待资料收集全后，将解约资料交与三级机构内勤；早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。第三步：统计代资考通过的新人，通知推荐人填写新人入司表，填好后交回检查，交与三级机构内勤；第二项：业务员差勤及扣款一、工作职责内容：负责营销员指纹的存档管理，统计营销员出勤信息。二、工作对接人员：三级机构内勤；三、具体流程及步骤：第一步：向三级机构提取每天打卡数据；第二步：从系统提取最新人力表，然后根据每天早会的点到情况结合提取的打卡数据，做出每月各部门差勤。第三项：奖品的发放一、工作职责内容：负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放和登记二、工作对接人员：三级机构内勤；三、具体流程及步骤：第一步：向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。第二步：将名单根据最新人力表分成各个业务部，开早会的时候将分好的名单，发放给各个部门外勤经理，部门经理在开早会的时候将进行一一核对，并让各个业务室的主管确认后签字。第三步：将核对好的发放名单交回三级机构内勤，核对好后从三级机构个险部领取物品，进行发放。第四项：准新人及客户积累的录入一、工作职责内容：根据上级公司要求，负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作二、工作对接人员：三级机构内勤；三、具体流程及步骤：第一步：根据上级公司对部门下发的客户积累数量的任务，然后对各个业务员进行任务分配；第二步：业务将所积累的客户名单交回，然后录入E_cle表中，交由三级机构内勤录入系统；第三步：业务员将所增新人带到公司，先填一张面试表随后由经理进行面试，面试满意者交回面试表，然后录入准新人系统；第五项：计划书的打印一、工作职责内容：帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印；二、工作对接人员：业务员三、具体流程及步骤：将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统，进行计划书的打印。保险内勤工作职责篇7职责1、代表公司为老客户办理续期缴费提醒、理赔资料协助准备、保单年检、资料变更等服务;2、了解客户服务需求信息，进行有效跟踪，做好售后指导和服务工作;3、熟练解答客户提问并落实问题，为客户答疑解惑;4、通过日常旅游，节日礼品的发放，维护客户关系，保持良好的沟通;5、与相关部门紧密配合，协调沟通，互利共赢;6、新进员工有主管一对一带领学习，终身免费培训。7、做好月度，季度工作内容的计划，【招聘要求】1、大专及以上学历，有相关经验可放宽;(提供应届生、实习生岗位)2、具有较强的语言、文字表达能力;3、具有有较强的协调和组织通能力;4、具有较好的沟通能力和团队协作能力;5、财务管理，市场营销专业优先6、有管理经验者优先作为储备主管，最快转正管理岗，保险内勤工作职责篇8职责：1、按照公司的核保政策做好业务的出单及核对保单工作;2、做好出单业务承保资料的整理和归档工作;3、做好业务数据的统计工作;4、做好承保单证的管理工作;5、提醒外勤工作人员续保;6、领导交办的其他工作;任职要求：1、文化程度：大学专科及以上;优秀者放宽学历。2、必备专业知识：有车险保险业务核保经验，保险行业工作经验者优先;3、相关工作经验：1-2年车险保险业务核保工作经验4、其他特殊要求：细心，熟悉电脑操作;具有较强的人际沟通能力和团队协作能力保险内勤工作职责篇9岗位职责汇报部门：离石本部姓名：杨瑞卿岗位：综合内勤本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务，以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康发展第一项：签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。一、工作职责内容：帮助、指导营销员办理签解约手续，收集、上报并送达相关材料；负责营销员资格证、展业证发放、更换事项；二、工作对接人员：三级机构内勤；三、具体流程及步骤：第一步：由业务员领取并填写解约申请表，并将退司所需的资料交回；三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的数据下发。第二步：待资料收集全后，将解约资料交与三级机构内勤；早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。第三步：统计代资考通过的新人，通知推荐人填写新人入司表，填好后交回检查，交与三级机构内勤；第二项：业务员差勤及扣款一、工作职责内容：负责营销员指纹的存档管理，统计营销员出勤信息。二、工作对接人员：三级机构内勤；三、具体流程及步骤：第一步：向三级机构提取每天打卡数据；第二步：从系统提取最新人力表，然后根据每天早会的点到情况结合提取的打卡数据，做出每月各部门差勤。第三项：奖品的发放一、工作职责内容：负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放和登记二、工作对接人员：三级机构内勤；三、具体流程及步骤：第一步：向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。第二步：将名单根据最新人力表分成各个业务部，开早会的时候将分好的名单，发放给各个部门外勤经理，部门经理在开早会的时候将进行一一核对，并让各个业务室的主管确认后签字。第三步：将核对好的发放名单交回三级机构内勤，核对好后从三级机构个险部领取物品，进行发放。第三项：准新人及客户积累的录入一、工作职责内容：根据上级公司要求，负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作二、工作对接人员：三级机构内勤；三、具体流程及步骤：第一步：根据上级公司对部门下发的客户积累数量的`任务，然后对各个业务员进行任务分配；第二步：业务将所积累的客户名单交回，然后录入E_cle表中，交由三级机构内勤录入系统；第三步：业务员将所增新人带到公司，先填一张面试表随后由经理进行面试，面试满意者交回面试表，然后录入准新人系统；第四项：计划书的打印一、工作职责内容：帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印；二、工作对接人员：业务员三、具体流程及步骤：将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统，进行计划书的打印。杨瑞卿二○一四年二月二十四日保险内勤工作职责篇10职责：1.在部门经理的领导下，监督、管理所属员工的日常工作;2.根据公司下达的保险项目，参与并制定年度工作计划和执行方案;3.掌握各项工作进度，及时整理汇报;4.及时汇报、总结保单情况，编制服务报表，并定期报送部门经理;5.组织员工并主持日、周工作例会，优化工作流程;6.完成部门经理安排的其他日常工作。任职要求：1.大专及以上学历有工作经验者优先;2.做事认真仔细，有一定的沟通能力者优先考虑;3.热爱保险行业、纯文职细心的工作;4.具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，有较强的沟通、协调能力，有团队协作精神;保险内勤工作职责篇11一、负责办公室的日常事务工作。负责各种文件资料的打印、邮件收发，传送，以及相关文件，材料领取，保存。二、认真贯彻执行公司的相关规定，制度、领会领导的意图并认真传达。三、将文件资料分类保管，存档，以便随时翻阅调用，并负责收发，登记，阅签，清退，整理，归档，最重要的一定要坚决执行机要文件的保密工作。四、负责办公室的其他日常事务，并负责来访，接待，引见，收发传真，考勤登记，以及接听电话等。五、协助经理制定营销策略及销售政策，并负责进行贯彻、培训、监督执行保险内勤工作职责篇12职责1.根据公司全年人力发展目标制定全年人力发展规划;2.组织好各销售团队进行新人招募工作;3.负责引进符合团队文化的优秀团队和个人;4.负责对招募团队进行定期的培训;5.跟踪团队成员的整个成长情况，及时激励;【任职资格】1.国家统招大专以上学历，人力资源管理或其他管理专业优先;2.有保险行业管理经验者优先;3.熟悉国家劳动人事法律、法规及相关政策;熟悉人力资源六大模块的管理;4.具备较强的沟通、协调和团队领导能力，良好的管理能力和决策能力。保险内勤工作职责篇131.服务于中国人寿中高端老客户，为其保单进行售后服务工作，为老客户解决保单出现的理赔和保全业务;2.面向公司提供的高端客户资源，为其提供保单保全和一站式的专业保险服务;3.将负责的中高端客户每月情况等账目信息做好管理;维护和开拓新老客户，并不是传统保险的跑外业务;4.参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施，监督并反馈执行情况;5.接受公司提供的不定期培训，深入了解保险行业以及人寿的险种，提高理财规划能力以及基本的演讲能力，逐步走向管理层，培训晋升机制完全公开透明，公司培训不收取任何费用，是对员工的回馈。保险内勤工作职责篇141、根据各岗位需求筛选简历;2、执行招聘、选取、维护招聘渠道并实施招聘工作;3、执行招聘流程，协调办理员工入职、离职、调任、升职等手续;4、帮助建立员工关系，组织员工活动;5、负责行政公文、会议纪要、工作报告等起草及日常文秘、信息报送工作。6、公司根据个险销售业务需要配置于个险独立职场经营的营业单位，负责协助个险销售主管从事市场拓展、教育训练、活动管理、会议经营、表报管理和职场建设等工作的专业人员。保险内勤工作职责篇151、负责单证审核整理及数据统计等工作;2、负责协助落实核赔政策、制度及实施细则;3、协助机构完善服务网络，构建差异化服务平台;4、负责协调各机构之间及各机构与管理中心的关系;5、负责协助查勘客户的出险状况、界定保险责任;6、负责测算理赔损失金额，协助制作查勘评估报告;7、负责协助提供理赔咨询服务、统计分析相关业务数据;8、负责完成领导交办的其他工作。保险内勤工作职责篇16职责：1、对公司下发的大量有效珍贵客户资源回访接洽，进行保单解释和问题解答;2、负责公司产品的销售及推广;3、根据经销计划，完成销售指标;4、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围;5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划;6、按时参加公司各个培训和会议;7、通过培训能熟练掌握个人及家庭保险规划的相关知识。应聘要求：1、大专及以上学历(有同行业经验或特别优秀者可适当放宽条件);2、销售行业工作经验、业绩突出者优先;3、积极向上者优先录取，有团队精神;4、没有经验者可带薪培训;5、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;6、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;7、有责任心，能承受较大的工作压力。保险内勤工作职责篇171.主要从事车险定损理赔的内勤工作;2.接受案件委托，做好详尽的登记工作;3.保险案件查勘、解释及督促工作;4.未决案件的追踪工作;5.交回案件的分类、登记、审核存档等工作;6.案件统计工作;7.与其他部门间的协调工作;8.领导交待的其他工作。保险内勤工作职责篇181、主要根据公司网站的险种需求，编写各类保险规则；2、负责和各机构人员沟通，确定险种规则3、参与规划、设计掌中保、去哪保运营方案，并负责方案的具体实施与落实；4、负责报价引擎规则编辑、发布与维护管理；5、负责日常运营监控与分析，保证运营质量；6、负责机构运营督导工作；7、收集机构运营系统需求，协助产品部门进行分析，跟进需求解决情况。保险内勤工作职责篇191、组织并协助部门进行招聘工作，筛选并搜索简历，电话预约合适人员前来面试；2、负责人事工作的制定和完善任职资格；3、维护并拓展招聘渠道；4、负责公司人事规章制度的落实、检查、监督工作。保险内勤工作职责篇201、负责保单的整理，录入系统。2、协助销售人员处理客户的'理赔等相关事项。3、负责部门考勤、新人入司各项工作。4、负责录入客户资料及客户档案。5、负责各类回访，普通话标准，形象气质佳。6、保险公司工作1年以上，有基层销售管理工作经验优先驱。7、掌握较全面的保险理论，熟悉保险条款、保险实务、市场营销管理。8、具备保险公司的基本管理知识，比较全面的综合能力、创新能力和沟通能力。9、具有较强的管理能力和市场营销经验，较强的学习能力，较高的职业素质及较强的责任感。保险内勤工作职责篇21岗位职责：1。服务于中国人寿中高端老客户，为其保单进行售后服务工作，为老客户解决保单出现的理赔和保全业务，和保单的续期提醒；2。面向公司提供的高端客户资源，为其提供保单保全和“一站式”的专业保险服务；3。将负责的中高端客户每月情况等账目信息做好管理；维护和开拓新老客户，并不是传统保险的跑外业务；4。参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施，监督并反馈执行情况；5。接受公司提供的不定期培训，深入了解保险行业以及人寿的险种，提高理财规划能力以及基本的演讲能力，逐步走向管理层，培训晋升机制完全公开透明，公司培训不收取任何费用，是对员工的回馈。任职要求：1。年龄20—45周岁之间；2。本科以上学历，男女不限；3。性格开朗、自信，能够熟练使用日常办公软件；4。身体健康、品行端正、思想成熟、有服务意识、有较强的工作责任心及事业心；5。具备良好的自我管理能力，善于挑战，有团队合作精神；服从上级领导指示，有一定的谈话技巧，思维敏捷，思想独立。保险内勤岗位职责13个人认为保险内勤岗位是个很模糊的概念，凡是和保险部内部有关的工作都是保险内勤应该会也应该干的，主要就是保险出单、保险维修接待、保险车定陨和其他的'事务。1。保险出单a）给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。b）给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。2。保险维修接待a）来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的解决，留下相应的手续，给客户的车做个环检，告诉客店车辆的维修项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在维修这几天内做好跟进工作，在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车，最后给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好维修的台账。3。其他事务a）打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处，引起他们的注意已达到目的。b）在办公室及时接听电话，解决不了的，及时反映给相关人员，以免影响工作。c）负责完成上级交办的其他工作。d）及时清洁办公室，保证室内整洁。保险内勤工作职责篇22（一）从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战。（二）针对全年各阶段经营重点，我区部积极配合市公司各项安排，结合区部实际情况，适时推出竞赛方案，有针对性地进行业绩拉动。（三）针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。1、针对团队主管强化目标意识，增强主管带动意识。2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。3、针对区部工作人员，调整部门架构，明确岗位职责，切实作好团队的`支持和服务工作。（四）一手抓基础管理，提高团队素质，维护团队稳定；一手抓产品说明会，提高规模保费，保证目标达成。认真分析团队实际，从基础工作入手强化各项工作的落实，保证团队素质的稳步提升，实现稳定发展。保险内勤工作职责篇231、收集、跟踪保险市场信息、产品信息和营销活动信息；2、协作领导开发企业客户；3、帮助制作员工福利建议书，帮助领导起草投标文件；4、与保险公司对接，帮助客户办理保全、理赔服务；5、按要求汇总、报送部门相关服务、理赔等业务资料；6、负责客户档案的.收集和整理；7、领导交办的其他工作。保险内勤工作职责篇241、确保所分配保单的及时收费;2、辅导辖区内在职保单的收费与保单服务工作;3、负责所分配保单的复效服务工作;4、完成各项续收任务，达到续期相关考核指标;5、根据客户需要和公司安排上门为客户服务。保险内勤工作职责篇25职责：1、负责保险产品的签约统计、产品咨询;2、负责产品业务上的沟通;3、处理日常行政工作(如数据录入统计、协议打印);4、协助业务部门做好和保险公司的对接工作。任职要求：1、年龄25-35岁左右;2、热情积极、有责任心和上进心，学习能力强;3、具备良好的心里素质及沟通能力;4、有保险行业从业经验者优先。保险内勤工作职责篇261、收集、跟踪保险市场信息、产品信息和营销活动信息；2、配合领导开发企业客户；3、协助制作员工福利建议书，协助领导起草投标文件；4、与保险公司对接，协助客户办理保全、理赔服务；5、按要求汇总、报送部门相关服务、理赔等业务资料；6、负责客户档案的收集和整理；7、领导交办的其他工作。保险内勤工作职责篇271、在部门经理的领导下，监督、管理所属员工的'日常工作；2、根据公司下达的保险项目，参与并制定年度工作计划和执行方案；3、掌握各项工作进度，及时整理汇报；4、及时汇报、总结保单情况，编制服务报表，并定期报送部门经理；5、组织员工并主持日、周工作例会，优化工作流程；6、完成部门经理安排的其他日常工作。