混模终端扩建项目投资计划书

混模终端扩建项目

投资计划书

报告说明

国内IPTV业务始于2004年，经历了萌芽期、发展初期、发展期

几个阶段，2010年后随着国家三网融合政策的推进，1PTV作为电信运

营商切入视频服务领域、带动宽带业务持续发展的重要种子业务，行

业进入了一个快速发展的阶段。随着国内宽带建设提速及光纤接入普

及的持续提升，在需求拉动、技术推动、运营商业务转型等多种因素

驱使下，2011年底，中国IPTV用户规模超过法国，成为全球IPTV大

的市场。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资26219.91万元,其中：建设投资22522.59

万元，占项目总投资的85.90%；建设期利息64L89万元,占项目总投

资的2.45%；流动资金3055.43万元，占项目总投资的11.65沆

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入44600.00万元，

综合总成本费用38483.20万元,净利润3317.58万元,财务内部收益

率17.41%,财务净现值4323.99万元，全部投资回收期&21年。本期

项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合

理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、

社会效益等方面都是积极可行的。

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、

绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,

任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力

进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提

档进位、率先绿色崛起。

作为投资决策前必不可少的关键环节，报告主要对项目市场、技

术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析,

完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、

设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、

论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如

何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投

资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进

行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板

用途。

目录

第一章项目概论

第二章项目背景分析

第三章市场需求及行业前景分析

第四章产品方案

第五章项目选址分析

第六章建筑物技术方案

第七章原辅材料成品管理

第八章工艺技术方案

第九章项目环境影响分析

第十章安全生产

第十一章节能分析

第十二章组织机构、人力资源分析

第十三章项目规划进度

第十四章投资计划方案

第十五章项目经济效益分析

第十六章招标及投资方案

第十七章项目风险分析

第十八章总结分析

第十九章附表

第一章项目概论

一、项目名称及投资人

（-）项目名称

混模终端扩建项目

（二）项目投资人

XX有限责任公司

（三）建设地点

本期项目选址位于XX（以选址意见书为准）。

二、编制原则

1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产

业政策、投资方向及行业和地区的规划。

2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三

废排放少、产品质量好、安全卫生。

3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能

上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。

4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、

消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设,

同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安

全运行和操作人员的健康。

5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节

能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业

更好更快发展。

6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要

统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。

7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产

出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建

设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限

度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞

争力。

8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实

际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

三、编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲

要》；

2、《中国制造2025》；

3、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。

四、编制范围及内容

按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的

背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方

案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、

社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。

五、项目建设背景

电视大屏作为普及的家庭娱乐和信息消费的载体，是家庭日常生

活中不可缺少的组成部分，占据家庭视频娱乐服务的中心地位。随着

电视的互联网化，各种智能终端设备向电视端转移，电视已不再是视

频输出的单向媒介，而成为重要的互联网接入设备，并成为智能家居

里的一个核心环节，在未来智慧家庭生活中扮演着不可替代的角色。

已越来越引起各个行业的重视，并成为争夺的焦点c随着产品丰富度

的提升、用户接受度的提升以及智能家居产品互联互通的生态系统的

建立，以家庭互联、智能家居为代表的智慧家庭业务目前已成为运营

商的必争之地，在基础宽带网络和用户规模方面具有天然优势的三大

运营商都在以家庭客厅为场景、以电视为入口、以IPTV、OTT业务为

切入点抢占智慧家庭的入口，并积极推进智慧家庭祖关产品开发和集

约运营，通过连接更多的社会资源，提供更多的家庭与社区服务，和

智慧家庭、智慧社区相结合，寻求更大的发展空间、实现更大的市场

价值。以互动电视为基础“客厅经济”也迎来发展的契机。未来产业

的发展将从初期的以终端产品为代表的入口竞争走向以内容为核心的

用户竞争和以智慧家庭为核心的延展性资源争夺。家庭承载着数字娱

乐消费重要的场景，互动电视智能终端是家庭娱乐及信息消费的主要

平台和入口。以IPTV、OTT为核心承载平台的智慧家庭业务将拥有更

广阔的业务发展空间。

近年来，云计算、大数据已成为新一轮科技革命与产业变革的核

心驱动力。云化、虚拟化等新技术的广泛应用，将在推动互动电视开

始新一轮技术升级和突破的同时，带来行业创新发展的市场机会。云

计算、大数据技术的发展将带动整个互动电视行业技术水平、产品功

能及服务能力的跨越式提升。云计算的成熟推动业务模式由产品向服

务转型，为云服务模式的发展带来机会。大数据技术在互动电视中的

应用能够有效释放用户数据的潜在价值。互动电视业务双向交互的特

性，使得系统平台作为整合各终端入口的大数据汇聚平台，可对采集

到的用户使用情况、用户行为信息进行数据价值挖掘，从而优化应用

组合，提供更加个性化的数据衍生创新服务，如精准内容推送、精准

广告投放、个性化电商等。与此同时，语音智能、计算机视觉等人工

智能(AI)技术发展和消费升级带动产品智能化趋势加速；物联网

(IoT)在智慧家庭领域的应用正在不断扩大和深化；显示技术发展及

视觉高清化建设已进入加速期，呈现更高分辨率画质的4K超高清电视

正逐步取代高清电视，高清4K电视、虚拟现实(VR/AR)等技术已同时

成为传统媒体与新媒体的下一步重点发展业务。云计算、大数据、人

工智能(A智、物联网(IoT)、高清4K电视、虚拟现实(VR/AR)等

相关技术的不断发展，将进一步促使行业技术水平提升，并引领下一

代终端产品发展方向。技术变革驱动下游行业市场需求扩大，每次技

术进步都会带来更海量的终端设备，技术进步、业务创新将推动智能

终端产品不断升级和发展，为本行业带来更广阔的市场发展空间。

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、

绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,

任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力

进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提

档进位、率先绿色崛起。

六、结论分析

（一）项目选址

本期项目选址位于XX（以选址意见书为准），占地面积约61.17

亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、

通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设c

（二）建设规模与产品方案

项目建成后，形成年产混模终端70000套的生产能力。

（三）项目实施进度

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行

建设，本期项目建设期限规划24个月。

（四）投资估算

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据逆

慎财务估算，项目总投资26219.91万元，其中：建设投资22522.59

万元，占项目总投资的85.9096；建设期利息641.89万元，占项目总投

资的2.45%；流动资金3055.43万元，占项目总投资的1L65%。

（五）资金筹措

项目总投资26219.91万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司

计划自筹资金（资本金）13n9.91万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13100.00万

7C©

（六）经济评价

1、项目达产年预期营业收入（SP）：44600.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）；38483.20万元。

3、项目达产年净利润（NP）：3317.58万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：17.41%0

5、全部投资回收期（Pt）:8.21年（含建设期24个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：13380.55万元（产值）。

（七）社会效益

本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入,

带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目

环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响c因此，本项目建

设具有良好的社会效益。

（八）主要经济技术指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m*40779.96约61.17亩

1.1总建筑面积m*52606.15容积率1.29

1.2基底面积m223652.38建筑系数58.00%

1.3投资强度万元/亩368.20

1.4基底面积m123652.38

2总投资万元26219.91

2.1建设投资万元22522,59

2.1.1工程费用万元20231.36

2.1.2工程建设其他费用万元1598.45

2.1.3预备费万元692.78

2.2建设期利息万元641.89

2.3流动资金3055.43

3资金筹措万元26219.91

3.1自筹资金万元13119.91

3.2银行贷款万元13100.00

4营业收入万元44600.00正常运营年份

5总成本费用万元38483.20MN

WM

6利润总额万元4423.44

W«

7净利润万元3317.58

8所得税万元1105.86WM

9增值税万元1407.09WIf

WN

10税金及附加万元1693,36

HN

11纳税总额万元4206.31

12工业增加值万元10747.57MN

13盈亏平衡点万元13380.55产值

14回收期年8.21含建设期24个月

15财务内部收益率17.41%所得税后

16财务净现值万元4323.99所得税后

第二章项目背景分析

一、产业发展情况

（一）电信运营商IPTV、OTT业务运营与用户发展情况

全球运营商市场IPTV家庭业务的发展大致经历了三个阶段。第一

阶段为2003年前的萌芽期，1999年VideoNetworks公司在英国率先推

出IPTV服务。在这一阶段，技术尚未成熟，用户规模有限。第二阶段

是从2003年到2006年的启动期。在这一阶段，更多的运营商开始进

入该领域，越来越多的国家开始IPTV的产业运营，欧洲和亚洲地区用

户规模的增长速度明显加快，业务模式、运营模式逐渐成形。第三阶

段力2006年后，IPTV步入快速发展期。以法国为代表的西欧市场、以

中国为代表的亚洲市场在全球起到引领作用，并带动北美等其他地区

快速发展。在这一阶段，技术趋于完善，相关标准确立，特别是近年

来对高清频道和视频点播不断增加的需求推动了全球IPTV市场的快速

发展，行业发展迈向成熟。

市场研究机构PointTopic公司的统计数据显示，截至2016年底,

全球运营商市场的IPTV用户规模已达到18,289万户，其中亚洲占全

球62.34%的份额,欧洲、北美分别占全球28.53%及8.3设的份额。这

主要得益于中国IPTV用户数量的增长，截至2016年底，中国电信、

中国联通分别以6,133万户、2,524万户位居全球前10大IPTV运营商

前两位，领跑全球。

国内IPTV业务始于2004年，经历了萌芽期、发展初期、发展期

几个阶段，2010年后随着国家三网融合政策的推进，IPTV作为电信运

营商切入视频服务领域、带动宽带业务持续发展的重要种子业务，行

业进入了一个快速发展的阶段。随着国内宽带建设提速及光纤接入普

及的持续提升，在需求拉动、技术推动、运营商业务转型等多种因素

驱使下，2011年底，中国IPTV用户规模超过法国，成为全球IPTV大

的市场。

2013年、2014年，国内的IPTV新增用户数量连续两年下滑，一

方面是由于多种运营模式电视服务并行发展，不同业务形态、运营主

体间呈现竞合、博弈之势，特别是不规范OTTTV业务的冲击和挤压；

另一方面国内IPTV业务前期发展较快的东部沿海地区市场增速放缓，

而其他地区受限于宽带网络基础设施相关落后，导致IPTV用户规模整

体增长放缓。2015年以来，固定宽带接入速率的提高加速了IPTV业务

发展，随着广电总局全面加强对OTTTV业务的政策监管以及电信运营

商增速降费等一系列相关措施落地，IPTV再次迎来新一轮高速发展。

工信部公布的《2016年通信运营业统计公报》显示，截至2016年底，

中国电信、中国联通两家电信运营商的IPTV用户达8,673万户，较

2015年增加了4,084万户,增长率为89虬

2016年，随着中国移动固定宽带用户规模超过中国联通而成为我

国第二大固网宽带提供商，中国三大电信运营商全面进入IPTV及

0TTTV领域。中国电信、中国联通IPTV与0TTTV平行发展，中国移动

大力推进其“宽带+0TTTV”业务并加速在家庭收视市场的布局。根据

国内市场研究机构流媒体网的统计，截至2016年底，三大电信运营商

的包视用户达到L15亿,其中中国电信IPTV用户6,723万户、中国

联通IPTV用户2,202万户、中国移动电视用户2,572万户。

目前，中国已经是全球IPTV大的业务应用市场，三网融合在全国

范围内深入开展促进了IPTV行业发展，其存量用户和增速位居全球首

位。

随着国内宽带建设的大力推进、宽带覆盖的快速增长，潜在用户

基数将快速增长，结合电信运营商的IPTV、0TTTV业务推广营销力度,

预计未来IPTV及0TTTV业务将保持高速增长并迅速在国内宽带中实现

大规模覆盖。根据中国信息通信研究院在对十三五期间国内IPTV发展

给出的预测，2019年IPTV用户将突破2亿户，届时将达到并超过现有

有线电视用户规模，IPTV将取代有线电视成为我国居民家庭的第一大

收视方式。

推动电信运营商积极发展IPTV业务、抢占家庭入口的驱动力来自

政策环境利好，布局IPTV是固网宽带发展的需要以及受迫于竞争需另

辟途径提升ARPU值的必经珞径。一方面，视频已成为网络承载的主流

业务，IPTV及OTTTV作为理想的带宽填充型业务，是目前光纤宽带发

展唯一捆绑的核心基础业务；另一方面，在“增速降费”政策要求背

景下，运营商之间的竞争从单纯的管道层面提升到业务层面，电信运

营商已将大视频业务定位成战略型业务大力推进，大视频业务将是运

营商拓展智慧家庭市场的核心和入口，而4K/8K/VR/AR新的视频业务

形恋也为运营商领域提供了新的战略机会。

国内的IPTV经过十余年的发展，已形成了成熟的业务发展和用户

推广模式。一方面，1PTV的业务推广依托电信运营商强大的销售网络

发展迅速，相比传统数字电视，IPTV在用户扩展方面占据先天优势；

另一方面，电信运营商采取“宽带+手机+IPTV”的全业务捆绑和交叉

补贴的销售策略，并不断提升高清收视服务水平，在降低用户的价格

感知、增加用户粘性的同时，快速的扩大了IPTV/OTTTV影响力和用户

规模。

随着用户规模的高速增长、三大运营商在经营IPTV业务上加强战

略部署，行业市场前景广阔。伴随着规模化运作与产业化升级，行业

迎来了高速发展的战略机遇期。随着用户规模的逐步扩大以及终端智

能化、家庭智慧化，结合用户的需求进行业务深化，以IPTV为基础融

合OTT、进一步丰富IPTV业务形态，面向各类智能终端开展多屏业务、

优化用户的使用体验，构建更加开放的IPTV产业生态链、打造内容和

渠道双重优势，是运营商IPTV及OTTTV业务可持续发展的关键。

(二)网络视频行业应用系统及解决方案领域概况

与家庭应用市场相比，网络视频行业应用市场下游客户涉及行业

多、需求广，只要有音视频需求的行业都可能成为本行业的下游需求

市场。全国各地的数字化城市进程以及各行业的视频化进程加速必然

会加大对行业视频应用解决方案的需求，巨大的市场需求为本行业提

供了良好的市场发展空间，并将给行业包括系统、终端和服务领域企

业带来机会。

(1)多媒体信息发布系统

多媒体信息发布系统提供及时、全面、优质、高效的信息服务，

是信息化建设的重要载体，同时也是智能建筑不可或缺的组成部分，

能极大地提升环境的整体形象，是现代建筑的必然趋势。“智慧城市”

和“城镇化”国家战略将极大推动商用智能电视与多媒体信息发布系

统在我国智能建筑各细分行业的发展。

多媒体信息发布应用行业在我国起步较晚，产业尚处于发展的初

期阶段，但因单位终端的受众面广、商用价值大，具有较大的市场空

间和发展潜力。伴随“互联网”概念的提出，对多媒体信息发布系统

的互联网化和云化的需求会更加突出，随着技术的成熟，这一产业有

望快速发展Q

(2)轨道交通乘客信息系统

在高速铁路、城市轨道交通方面，我国新建、规划的运营线路规

模大、投资规模增长迅速，建设速度持续加快。未来10年基本处于一

个平稳较快的发展时期，每年的投资和需求都稳定在一个较高水平上。

我国轨道交通行业的未来发展前景，为轨道交通乘客信息系统研发与

销售带来机会。

(三)互动电视系统平台及平台运营相关服务领域概况

经过多年的发展，互动电视系统平台行业正处在快速成长的阶段,

行业经营模式和盈利模式逐步成型，发展状况良好C

系统平台领域的参与者侧重以开放生态优势及内容优势布局市场,

众多企业借助自身在互联网技术、大数据、云计算、运营、内容等方

面的优势，加强与产业链各方的合作，加快大屏生态的拓展步伐。推

动家庭娱乐消费的信息化、智能化升级。

在三网融合国家战略的推动下，我国互动电视行业正处于平台投

资建设、技术发展与内容运营的稳步发展时期。行业新兴力量的不断

涌现，对设备及系统需求不断增加，运营商系统的升级和更新，为产

品市场带来业务增长动力。在此背景下，互动电视业务平台在新媒体

运营商、广电网络运营商领域的市场规模将快速增长。

二、区域产业环境分析

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任童道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重C

三、项目承办单位发展概况

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念,

秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为

道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提

高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人

才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品

质的需求。

公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业

专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信

息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和

效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造出新链，提升价值链,

促进带动产业链上下游企业协同发展。

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和

“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质

量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。

四、行业背景分析

1、行业与上下游行业之间的关联性

(1)上游行业发展情况

上游行业发展时间长，竞争较为充分，其产品的技术更新和升级

对本行业的技术进步起着积极的推动作用。互动电视智能终端产品：

硬件生产主要以各类主芯片、存储芯片及电子元器件为原材料，这些

原材料所在的半导体行业、电子元器件行业均为已充分竞争的成熟产

业，有利于控制采购成本、根据计划安排生产，对本行业发展不存在

不利影响。

网络视频行业应用系统及解决方案：除终端产品所需原材料外，

其他少量采购服务器、存储设备、显示设备，供应商集中在国内外大

型IT企业，采购选择空间较大。

(2)下游行业发展情况

下游行业未来的快速发展将带动本行业的发展，下游行业对视频

应用产品的需求与市场规模的持续增长以及这些行业自身的发展，为

产业化发展提供了良好的市场基础。

影响市场需求变动的主要因素包括行业监管政策、下游运营商业

务推广力度、技术进步等。在电信运营商驱动下，面向家庭应用的互

动目视终端行业目前处于成长期向成熟期过渡阶段C

2、行业经营的特点与行业的周期性、区域性和季节性特征

围绕着运营商业务推广的共同目标，终端设备商的生产和销售均

直接或间接的以电信运营商订单为导向，终端企业通常按照订单模式

按需生产，整体市场需求稳步提升。

(1)行业周期性

本行业是一个新兴的行业，主要面向家庭娱乐和信息消费，市场

规模一直处于稳中有升的状态，受宏观经济影响不明显，与国内或国

际经济波动弱相关，因此行业不具备明显的周期性G

(2)行业区域性

由于不同电信运营商在国内不同区域IPTV业务推广的力度不同，

本行业表现出一定的区域性特点，四川、广东、浙江、江苏、河北等

互动电视业务推广力度较大的地区终端产品需求量较大，而随着三网

融合进入全面推广阶段，行业区域性特征未来将会弱化。

(3)行业季节性

由于第一季度中国节假日较多，各电信运营商促销活动力度较大,

因此从提前备货角度考虑，每年第四季度为全年终端设备需求高峰期,

本行业表现出一定的季节性特征。

3、技术壁垒

本行业是一个技术不断创新和应用快速发展的行业，技术领域的

创新性及相关技术的集成应用能力是保证企业研发制造水平先进性、

持续性的必要条件。互动电视智能终端产品的开发具有定制化程度高、

升级换代频繁的特点，对产品的兼容性、稳定可靠性要求严格；网络

视频技术本身具有技术领域跨度大、知识密集、标准广泛、技术演变

相关性强、更新速度快的特点；互动电视系统平台产品及平台运营相

关服务要面对各种复杂的网络环境，技术集成与产品化实现的综合复

杂程度高，需要具备较强的专业化系统集成能力。只有具备长期技术

积累与行业经验积累并不断创新的企业，才能满足运营商和消费者日

益多样化、差异化和个性化的需求，新进入者因此面临较高的技术壁

垒。

4、客户认证与客户粘性壁垒

行业的主要客户电信运营商、内容集成播控牌照商、大型通信设

备商等均为具有行业领先地位的知名品牌企业，拥有完善的采购管理

体系及配套的供应商认证、产品认证相关制度和流程，只有符合供应

商资质认证要求并通过定制化产品入围测试的企业，才能够进入其合

格供应商体系。由于供应商认证涉及行业经验、技术水平、产品质量、

市场信誉、服务水平等各方面，且认证周期长，这种严格的资质审查

使得行业具有一定的客户认证壁垒；此外，由于产品与电信运营商的

业务有很强的关联性并具有定制化程度高、使用周期长、服务周期长

的特点，供应商在得到客户的认可后客户关系相对稳定，这种较强的

合作粘性将为企业巩固既有市场和开拓新市场带来便利，从而令新的

进入者很难在短期内突破。

5、人才壁垒

高素质的经营管理团队和富有技术创新理念的研发队伍是企业的

价值核心，而人力资源优势是企业核心竞争力的体现。本行业是知识

密集型行业，产品种类繁多、更新换代快的特点需要企业具备高水平

的、稳定的技术团队和丰富的技术人才。目前国内电视新媒体领域技

术专家、复合型人才较为匮乏，行业内具有丰富经验的高端技术人才

相对稀缺且各主要厂商普遍重视人才保护措施，新进入者因此面临较

高的人才壁垒。

6、资金壁垒

本行业属于技术密集、资金密集型行业。新产品从研发、试产、

批量销售到赢得稳定客户群并形成规模效应，整个过程的周期较长，

企业若无较强资金实力，则无法保证前瞻性、持续性的研发投入及企

业的良性发展，流动奏金的压力也会使企业扩大生产规模、增加市场

份额的能力受到限制，新进入者因此面临较高的资金门槛。

第三章市场需求及行业前景分析

一、行业基本情况

1、有利因素

(1)国家三网融合的政策推动为IPTV业务发展带来巨大机遇

IPTV是三网融合的种子业务和典型应用，三网融合的政策推动为

IPTV业务发展提供了充分的政策保障并带来巨大机遇。近年来，三网

融合的发展得到国家宏观政策的高度重视，主管部门颁布的一系列系

统而全面的推动行业发展的政策，在促进行业长期发展、拉动信息消

费同时，也为行业发展提供了有利环境条件。随着“三网融合”不断

深化，未来互动电视行业的增长空间较大，IPTV、OTTTV市场将继续快

速发展，面临良好的发展机遇。

(2)宽带光网建设提速、宽带用户激增为IPTV业务发展提供更

多保障

在“宽带中国”战略的快速推进下，截至2016年底，我国三大运

营商固定宽带接入用户达2.97亿户,其中光纤接入用户2.28亿户，

光纤用户数已占据总宽带用户数的77%,接入速率已能够平滑支撑电视

节目的在线传输，IPTV业务的服务质量得到了基本保证。

2017年1月，工信部发布《关于印发信息通信行业发展规划

(2016—2020年)的通知》,提出到2020年我国基本完成老旧小区光

网改造，实现城镇地区光网覆盖，提供1000兆比特每秒以上接入服务

能力，大中城市家庭用户带宽实现100兆比特每秒以上灵活选择。

随着宽带基础网络设施建设的不断加强、宽带网络持续优化升级,

云计算产业进一步成熟，互联网基础环境得到快速提升，为IPTV、

0TTTV等互动电视业务的发展提供了更好的物理和技术支撑环境。

(3)布局IPTV是电信运营商业务发展的需要

内容、视频正在重新定义电信产业，以IPTV为代表的视频业务正

在成为电信运营商新的基础业务，能够为其带来增长的新动力并创造

出巨大增长空间。十三五期间，网络提速降费、宽带农村、电信普遍

服务等政策逐步进入实施后期，各家电信运营商步入三网融合的全业

务竞争阶段，运营商之间的市场竞争进一步演化为满足用户需求的综

合服务能力之间的比拼。

(4)国民经济的发展和居民收入的提升带来的信息消费升级

中国经济的快速增长、消费结构逐步升级、居民人均收入逐年提

高、文化事业的稳步推进将进一步释放居民休闲娱乐方面的需求。让

消费者获取文娱内容的途径更便捷，使得未来互动电视的消费群体不

断增大，消费内容更加丰富。随着电视用户对交互性和个性化的需求

旺盛，用户对围绕电视大屏内容、应用、服务的付费意愿不断提升，

购买力不断增强，智慧家庭娱乐及信息消费正在成为经济发展新的增

/点o

(5)技术进步促进行业发展

近年来，云计算、大数据已成为新一轮科技革命与产业变革的核

心驱动力Q云化、虚拟化等新技术的广泛应用，将在推动互动电视开

始新一轮技术升级和突破的同时，带来行业创新发展的市场机会，引

发行业迅猛增长。

与此同时，语音智能、计算机视觉等人工智能(AI)技术发展和

消费升级带动产品智能化趋势加速；物联网(IoT)在智慧家庭领域的

应用正在不断扩大和深化；显示技术发展及视觉高清化建设已进入加

速期，呈现更高分辨率画质的4K超高清电视正逐步取代高清电视，高

清4K电视、虚拟现实(VR/AR)等技术已同时成为传统媒体与新媒体的

下一步重点发展业务。

云计算、大数据、人工智能(AI)、物联网(IoT)、高清4K电

视、虚拟现实(VR/AR)等相关技术的不断发展，将进一步促使行业技

术水平提升，并引领下一代终端产品发展方向。

技术变革驱动下游行业市场需求扩大，每次技术进步都会带来更

海量的终端设备需求，技术进步、业务创新将推动智能终端产品不断

升级和发展，为本行业带来更广阔的市场发展空间c

2、不利因素

(1)互动电视内容及应用的丰富程度是否可以满足消费者的需求

如果产业链上的电信运营商、内容提供商、内容集成播控牌照商

和设备供应商不能保持较高的技术和应用更新速度满足客户日新月异

的需求，IPTV业务对家庭用户的吸引力就会减少，并带来IPTV业务推

广与用户规模的增速放缓。

(2)资金缺乏制约快速发展

行业对企业在人才和资金方面的投入有着较高的要求，目前国内

同行业企业数量较少且大多已实现上市，在终端产品的研发、生产以

及系统平台产品的系统集成与项目实施过程中需要大量的资金投入，

因此资金缺乏成为制约行业快速发展的瓶颈。

二、市场分析

1、新兴技术的成熟与应用，将为整个行业注入新的活力

近年来，云计算、大数据已成为新一轮科技革命与产业变革的核

心驱动力。云化、虚拟化等新技术的广泛应用，将在推动互动电视开

始新一轮技术升级和突破的同时，带来行业创新发展的市场机会。

云计算、大数据技术的发展将带动整个互动电视行业技术水平、

产品功能及服务能力的跨越式提升。云计算的成熟推动业务模式由产

品向服务转型，为云服务模式的发展带来机会。大数据技术在互动电

视中的应用能够有效释放用户数据的潜在价值。互动电视业务双向交

互的特性，使得系统平台作为整合各终端入口的大数据汇聚平台，可

对采集到的用户使用情况、用户行为信息进行数据价值挖掘，从而优

化应用组合，提供更加个性化的数据衍生创新服务，如精准内容推送、

精准广告投放、个性化电商等。与此同时，语音智能、计算机视觉等

人工智能（AI）技术发展和消费升级带动产品智能化趋势加速；物联

网（IoT）在智慧家庭领域的应用正在不断扩大和深化；显示技术发展

及视觉高清化建设已进入加速期，呈现更高分辨率画质的4K超高清电

视正逐步取代高清电视，高清4K电视、虚拟现实（YR/AR）等技术已同

时成为传统媒体与新媒体的下一步重点发展业务。

云计算、大数据、人工智能（AI）、物联网（IoT）、高清4K电

视、虚拟现实（VR/AR）等相关技术的不断发展，将进一步促使行业技

术水平提升，并引领下一代终端产品发展方向。技术变革驱动下游行

业市场需求扩大，每次技术进步都会带来更海量的终端设备，技术进

步、业务创新将推动智能终端产品不断升级和发展，为本行业带来更

广阔的市场发展空间。

2、互动电视向智慧家庭演进、带动“客厅经济”发展

电视大屏作为普及的家庭娱乐和信息消费的载体，是家庭日常生

活中不可缺少的组成部分，占据家庭视频娱乐服务的中心地位Q随着

电视的互联网化，各种智能终端设备向电视端转移，电视已不再是视

频输出的单向媒介，而成为重要的互联网接入设备，并成为智能家居

里的一个核心环节，在未来智慧家庭生活中扮演着不可替代的角色。

已越来越引起各个行业的重视，并成为争夺的焦点C

随着产品丰富度的提升、用户接受度的提升以及智能家居产品互

联互通的生态系统的建立，以家庭互联、智能家居为代表的智慧家庭

业务目前已成为运营商的必争之地，在基础宽带网络和用户规模方面

具有天然优势的三大运营商都在以家庭客厅为场景、以电视为入口、

以IPTV、OTT业务为切入点抢占智慧家庭的入口，并积极推进智慧家

庭相关产品开发和集约运营，通过连接更多的社会资源，提供更多的

家庭与社区服务，和智慧家庭、智慧社区相结合，寻求更大的发展空

间、实现更大的市场价值。以互动电视为基础“客厅经济”也迎来发

展的契机。

未来产业的发展将从初期的以终端产品为代表的入口竞争走向以

内容为核心的用户竞争和以智慧家庭为核心的延展性资源争夺。家庭

承载着数字娱乐消费重要的场景，互动电视智能终端是家庭娱乐及信

息消费的主要平台和入口。以IPTV、on为核心承载平台的智慧家庭

业务将拥有更广阔的业务发展空间Q

3、生态体系加速构建，融合态势愈发显著

终端是产业链生态中不可或缺的一环，与业务运营、内容运营形

成强关联。终端的智能化，有助于终端设备企业在行业价值链中占据

更为主动的地位。智能终端将成为产业融合与竞争的焦点。

在行业整体呈现“融合加速、生态重构”的大趋势下，终端领域

进入“服务+生态”时代。终端的竞争已转变为整个生态系统的竞争，

“平台+内容+终端+应用”以及软硬件结合的布局方式将成为未来视频

行业的主流。行业的多元化发展使得设备企业必须具备综合竞争能力

并发展资源整合能力。

4、行业竞争格局

(1)互动电视智能终端产品领域

互动电视智能终端产品主要面向IPTV、OTTTV家庭应用市场，用

户规模和市场容量大，行业的主要参与者包括大型通信设备商及专业

化的智能终端设备企业。其中，大型通信设备商拥有丰富的运营商客

户资源、具备较强的综合实力并以销售系统级设备及整体解决方案为

主，典型厂商如华为公司、中兴通讯、烽火通信等；专业化智能终端

设备企业的专业性强，对客户具有较高的专注度，专注服务于大型通

信设备商或直接面向电信运营商、内容集成播控牌照商，典型厂商如

创维数字、裕兴科技等。

由于下游电信运营商客户集中度高、内容集成播控牌照商数量有

限且行业进入壁垒较高，行业内厂商数量相对有限，行业竞争格局体

现出集中化和专业化的特点，并将进一步向规模化、差异化方向发展。

近年来，在规模化效应和技术发展带来产品价格变化的同时，由

于境内电信运营商对普及型终端的需求量大且价格敏感度高，终端设

备厂商配合运营商推广主动降低价格。

(2)网络视频行业应月系统及解决方案领域

相对于互动电视家庭应用市场，网络视频行业应用市场的规模相

对较小，但应用领域广泛，行业的分散度较高，在不同的细分应用领

域有不同的厂商且行业内参与者总体数量众多。

不同领域系统及解决方案的差异化带来市场竞争相对温和，行业

整体利润率水平较高。随着市场认知逐步成熟，行业未来将进入更加

充分的竞争和整合阶段。

(3)互动电视系统平台及平台运营相关服务领域

互动电视系统平台及平台运营相关服务主要面向新媒体运营商、

广日运营商及行业客户，该领域属于新兴业务领域，行业正处于从导

入期向成长期过渡阶段，目前市场整体规模较小，厂商数量有限并以

专业化公司为主，竞争相对温和。

行业的快速发展预计会吸引更多技术与资金实力雄厚的企业进入

互动媒体平台运营相关垂直服务领域，市场竞争将有所增强。行业未

来的竞争格局及有效市场需求的实现，将逐渐向拥有云视频平台及相

关应用服务能力、具备大数据分析能力并能够提供智慧家庭整体解决

方案的专业厂商倾斜和转移。

5、行业市场化程度

本行业为新兴产业，在互动电视的技术与设备产业链中，上下游

企业之间均按照市场化原则形成合作关系，不存在行政性壁垒，行业

竞争充分，市场化程度较高。

第四章产品方案

一、建设规模及主要建设内容

（-）项目场地规模

该项目总占地面积40779.96nf（折合约61.17亩），预计场区规

划总建筑面积52606.15而。

（二）产能规模

根据国内外市场需求和XX有限责任公司建设能力分析，建设规模

确定达产年产混模终端70000套，预计年营业收入44600.00万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能

力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

第五章项目选址分析

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其

他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基

础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力C

二、建设区基本情况

项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心功能区的重要组成

部分。交通体系开放便捷，周边10分钟车程范围内，有高速公路4条、

高速公路出入口6个，多条国道在区内通过，立体化交通网络通达。

项目建设地自然生态环境良好，园区绿化率达50%以上，空气和水

质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到

“十通一平”，建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等，能够

提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战咯机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重C

到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生杰环境

在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民

人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全

面建成小康社会。

三、创新驱动发展

大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改

善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，

让创新成为引领发展的第一动力。大力实施创新驱动发展战略，优化

创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发,

让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。

（一）实施科技创新引领

大力实施协同创新战略，积极鼓励企业与京津科研机构、院校开

展对接活动，组建技术创新联盟，增强自主创新和持续创新能力。瞄

准国家科技重大专项和计划，积极争取和培育实施新的科技成果转化

项目。

培育高新技术企业。大力提升重点骨干企业的高新技术含量，使

之成为技术优势明显，经济效益显著的区域经济龙头企业；抓住有潜

力的高新技术项目和高新技术产品，精心培育，大力扶持。

搭建科技创新平台。构建一批“众创空间”，鼓励社会力量投资

建设或管理运营创业载体，为科技创新创造良好环境。着力实施“互

联网+”战略，逐步推进互联网科技大市场发展，建立集技术交易、技

术经纪、科技金融、科技咨询、知识产权于一体的线上线下科技成果

转化平台，建成中小企业科技成果转化服务体系、农村科技成果转化

服务体系、科技合作交流成果转化服务体系、企业技术创新成果转化

体系和技术信息网络成果推广服务体系。

（二）加快人才创新步伐

制定出台人才引进优惠政策。积极实施人才培养扶持工程，吸引

各类人才到青县兴业创业，为高端优质人才的聚集营造良好的政策环

境和社会环境。

加强专业技术人才队伍建设。大力推进技能型人才和企业人才队

伍建设，充分利用现有教育资源，加强职业技能教育，不断提升技能

型劳动者的综合素质。

加快人才引进平台体系建设。大力支持技术研究中心、企业研发

中心、实验室与工作站、创新实践基地与公共实训基地建设，组建产

业针对性强、促进发展升级的技术联盟。

（三）加大机制创新力度

创新市场运作机制。建立健全政府和社会资本合作制度体系，推

广运用政府和社会资本合作（PPP）模式。创新股权激励机制，鼓励企

业采取股权奖励、股权出售、股票期权等方式，对企业重要管理、科

技人员实施股权激励。鼓励企业以科技成果作价方式入股其他企业。

创新园区建设机制。推广“政府推动、企业经营、市场运作、多

元投入”的园区开发模式，建立市场化建设、专业化招商管理服务机

制。

创新选人用人机制。树立注重品行、崇尚实干、重视基层、鼓励

创新、群众公认的用人导向。

四、“十三五”发展目标

建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增

长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创

新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域

协同发展取得明显成效，升放型经济达到新水平。产业强市成效显著,

项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农

业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新

台阶。

建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加

快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基

本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的

农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染

物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明

显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。

五、产业发展方向

以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强

县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展，着力建设一流的

经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基

地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型

升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到

“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数

量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%

以上。

（一）着力推进园区率先发展

以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工

业新城•生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。

（二）加快传统产业转型升级

“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、

低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特

色制造业高端化发展。

（三）推动新兴产业发展壮大

坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制

造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新

的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达

到30%以上。

三、项目选址综合评价

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，

同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、

水资源和自然生态资源保护相一致。

第六章建筑物技术方案

一、项目工程设计总体要求

（一）工程设计依据

《建筑结构荷载规范》

《建筑地基基础设计规范》

《砌体结构设计规范》

《混凝土结构设计规范》

《建筑抗震设防分类标准》

（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数

车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数L0;

办公楼：安全等级二级，结构重要性系数L0;

其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。

二、建设方案

主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前

提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现

现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能

可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次

建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物

抗震结构措施，以增强建锭物的抗震能力。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积52606.15而,其中；生产工程27776.05行，

仓储工程5365.83nf,行政办公及生活服务设施3208.98行，公共工

2

程16255.30m0

建筑工程投资一览表

单位：nf,万元

序号工程类别占她面积建筑面积投贵金萩卷注

1生产工程12488.4627776.053669.63

1.1体生产车间3746,548332.811100.89

1.228生产车间3122.116944.01917.41

1.33#生产车间2997.236666.25880.71

1.4伸生产车间2622.585832.97770.62

2仓储工程2412.545365.83748.99

2.11#仓库723.761609.75224.70

2.22#仓库603.131341.46187.25

2.338仓库579.011287.80179.76

2.44#仓库506.631126.82157.29

3行政办公及生活版务设施2487.583208.98472.49

3.1行政办公楼161C.932085.84307.12

3.2富舍及食堂870.651123.14165.37

4公共工程6263.8016255.301844.67辅助用房等

5域化工程2773.0416.63

6其他工程14354.541796.99场地、道路、景观亮化等

7合计40779.9652606.158549.40

第七章原辅材料成品管理

一、项目建设期原辅材料供应情况

本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XX（以选址意见书为准）及周边市场均有供货厂家

（商户），完全能够满足项目建设的需求。

二、项目运营期原辅材料供应及质量管理

（一）主要原材料供应

本期工程项目将以混模终端量生产为流程，原材料及辅助材料均

在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：主芯片、存储芯片、电

阻弓容、接插件、印刷电路板、结构件、包装材料、电源适配器、遥

控器