长坤置业作业手册-公司常用表格

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公司常用表格工具目录

一、招标合同类流程及表格

CKZY-ZB-01确定投标单位会议纪要或会签.............................................9

CKZY-ZB-02招标文件审批表........................................................10

CKZY-ZB-03招标文件发放登记表...................................................12

CKZY-ZB-04投标文件登记表........................................................12

CKZY-ZB-05开标记录..............................................................14

CKZY-ZB-06投标单位考察记录.....................................................16

CKZY-ZB-07商务洽谈记录表........................................................17

CKZY-ZB-08综合评标会议或会签记录表..............................................18

CKZY-ZB-09招投标中标审批表.....................................................19

CKZY-ZB-10询价比价评定审批表...................................................20

CKZY-ZB-11办理流程简述..........................................................21

CKZY-ZB-12合同审批表............................................................22

CKZY-ZB-13合作单位推荐表.......................................................24

二、材料管理类

CKZY-CLGL-01乙供材料（设备）认价申请............................................25

CKZY-CLGL-02乙供材料（设备）认价审批表..........................................26

CKZY-CLGL-03材料（设备）比价分析表..............................................27

CKZY-CLGL-04材料（设备）认价回复通知书....................................29

CKZY-CLGL-05材料（设备）主动认价回复通知书...............................30

CKZY-CLGL-06关于综合单价的回复.................................................31

CKZY-CLGL-07钢材认价审批表.....................................................32

CKZY-CLGL-08关于建筑钢筋认价的通知..............................................34

CKZY-CLGL-09甲供材料（设备）采购计划单..........................................35

CKZY-CLGL-10关于项目品牌变更事宜的回复函.................................36

三、工程施工管理类

CKZY-GC-01现场签证费用认定审批单（附件：签证事实认定单）........................37

CKZY-GC-02材料进货检验监督记录..................................................39

CKZY-GC-03分项工程验收记录表...................................................40

CKZY-GC-04单项工程交工验收/移交会签表...........................................41

CKZY-GC-05工程质保期内质量情况验收会签表.......................................43

CKZY-GC-06工程整改（处罚）通知..................................................44

CKZY-GC-07工程现场会议纪要.....................................................45

CKZY-GC-08工作函................................................................46

CKZY-GC-09工作函................................................................47

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CKZY-GC-10工程技术方案审批单...................................................48

CKZY-GC-11变更、任务单公司内部审批表............................................49

CKZY-GCT2工程任务通知单.......................................................51

CKZY-GC-13建设变更通知单.......................................................52

CKZY-GCT4现场收方单............................................................53

CKZY-GC-15一单一结报审表（附件：现场签证记录单）.................................54

CKZY-GCT6一单一结流程公司内部审批表............................................56

四、规划技术管理

CKZY-JS-01图纸会审纪录审批表...................................................57

CKZY-JS-02技术变更单............................................................58

CKZY-JS-03技术核定成果认定审批单................................................59

五、工程概预结算类

CKZY-GC-YJS-01工程结算审批表...................................................60

CKZY-GC-YJS-02工程财务决算表...................................................61

六、PM0项目管理类（新增）

CKZY-GC-PM0-01项目会议申请表...................................................62

CKZY-GC-PM0-02项目成果审批表...................................................63

七、款项支付类

CKZY-GC-ZF-01款项支付审批表....................................................64

CKZY-GC-ZF-02项目款项支付申请表.................................................66

八、财务管理类

CKZY-CW-01单位往来列账通知书...................................................67

CKZY-CW-02费用报销单............................................................68

CKZY-CW-03请款单................................................................69

九、行政管理类

CKZY-GL-XZBS01违纪处罚单.......................................................70

CKZY-GL-XZBS02奖惩登记表.......................................................71

CKZY-GL-XZBS03工作衔接函...................................................72

CKZY-GL-XZBS04车辆托管责任书...................................................73

CKZY-GL-XZBS05工作用车派车单...................................................74

CKZY-GL-XZBS06车辆使用情况月报表................................................75

CKZY-GL-XZBS07车辆报修申请单...................................................76

CKZY-GL-XZBS08员工自带车申请单.................................................77

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CKZY-GL-XZBS09固定资产、低值易耗品月度需用计划申报表...........................78

CKZY-GL-XZBS10个人固定资产管理卡................................................79

CKZY-GL-XZBS11部门/项目固定资产管理卡...........................................79

CKZY-GL-XZBS12资产托管责任书...................................................80

CKZY-GL-XZBS13闲置或需调拨使用（变现或报废）资产报表...........................81

CKZY-GL-XZBS14资产内部转移单...................................................82

CKZY-GL-XZBS15物资处置审批表...................................................83

CKZY-GL-XZBS16办公用品月度需用计划申报表.......................................84

CKZY-GL-XZBS17物品申购单.......................................................85

CKZY-GL-XZBS18部门/项目办公用品领用卡............................................86

CKZY-GL-XZBS19物业服务行政考核及处罚细则.......................................87

CKZY-GL-XZBS20项目销售部门行政考核及处罚细则...................................90

CKZY-GL-XZBS21会议通知单.......................................................91

CKZY-GL-XZBS22会议签到表.......................................................92

CKZY-GL-XZBS23四川长坤置业有限公司会议纪要.....................................93

CKZY-GL-XZBS24四川长坤置业会议纪要签名.........................................94

CKZY-GL-XZBS25刻制章申请单......................................................95

CKZY-GL-XZBS26印章使用登记......................................................96

CKZY-GL-XZBS27加盖印章申请单....................................................97

CKZY-GL-XZBS28印章销毁申请单...................................................98

CKZY-GL-XZBS29印章确认书.......................................................99

CKZY-GL-XZBS30档案移交清单....................................................100

CKZY-GL-XZBS31档案借（领）单....................................................101

CKZY-GL-XZBS32档案销毁申请单..................................................102

CKZY-GL-XZBS33档案销毁记录表..................................................103

CKZY-GL-XZBS34公司证照原件借出使用登记表......................................104

CKZY-GL-XZBS35公司证照复印件借用使用登记表....................................105

CKZY-GL-XZBS36四川长坤置业有限公司大事记记录表................................106

CKZY-GL-XZBS37申请审批单......................................................107

CKZY-GL-XZBS38发文审批表......................................................108

CKZY-GL-XZBS39文件签收表......................................................109

CKZY-GL-XZBS40文件传阅单........................................................110

CKZY-GL-XZBS41资料销毁申请单..................................................111

CKZY-GL-XZBS42图书分类登记册..................................................112

CKZY-GL-XZBS43图书借阅登记册..................................................112

CKZY-GL-XZBS44业务系统管理责任书...............................................113

CKZY-GL-XZBS45计算机使用情况登记表.............................................114

CKZY-GL-XZBS46低耗品询价评价表................................................115

十、人力资源类

CKZY-GL-RZBS01岗位空缺/新增编制申报表..........................................117

CKZY-GL-RZBS02应聘人员登记表..................................................118

CKZY-GL-RZBS03员工登记表..................................................120

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CKZY-GL-RZBS04员工转正申请审批表...............................................121

CKZY-GL-RZBS05转正通知书..................................................122

CKZY-GL-RZBS06请假单.........................................................123

CKZY-GL-RZBS07四川长坤置业有限公司部门培训年计划表............................124

CKZY-GL-RZBS08培训月度计划表..................................................125

CKZY-GL-RZBS09外派培训申请单..................................................126

CKZY-GL-RZBS10员工培训目标责任确认书...........................................127

CKZY-GL-RZBS11员工培训后续服务确认书...........................................128

CKZY-GL-RZBS12培训人员签到表..................................................129

CKZY-GL-RZBS13培训课程效果评估表......................................130

CKZY-GL-RZBS14员工内部异动交接单...............................................131

CKZY-GL-RZBS15员工离职审批表..................................................132

CKZY-GL-RZBS16员工异动通知单..................................................133

CKZY-GL-RZBS17见习期考核通知书................................................134

十一、计划管理类表格

CKZY—JHGL—01项目资源需求表..................................................135

CKZY—JHGL—02月度工作计划表..................................................136

CKZY—JHGL—03计划调整申请表..................................................137

十二、其他

1.传真格式

2.介绍信

3.公文格式

4.证明格式

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一、招标类流程及表格

1、招标类说明：适用于工程，设备，材料类合作单位的选择。

•工作方式：5万元以上工程项目由成本管理部组织招标；

•工作流程：（附）

招标流程图（适用：预算总价5万元以上）

拟定招标工作计划（成本管理

部）

招标工程立项申请（成本管理部组

织）

总经理（总经理）审批，并成立招标小组

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招标小组

（工程管

理部出技

术评标报

告，成本管

理部出商

务评标报

告）

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评标会议，初选中标单位（成本管理部组织）

确定中标单位（总经理审批）

中标备案（成本管理部备案）

完成招标过程（进入经济合同流程）

2、比价类流程及表格说明

•比价类：适用于价格完全市场化或专业性较强的产品的选择。

•工作方式：

确定品牌，市场询价，比价，形成送审结论。工作记录由工作小组会签。

3、特例类流程及表格

•特例类：适用于工程类、规划类：市政配套，市场垄断，特殊性行业，专业技术性极强，可比性

较小的行业。

•工作方式：

通过成立专项工作小组，协商，洽谈，形成工作记录和会签。

4、营销类流程及表格

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•营销类：1、适用于营销类等文化，精神类产品合作单位的选择。

2、适用于金额大于3万元的项目。

3、另：金额3万元以下的项目，由营销策划部做经济委托单，总经理审批后实施。费用

控制在营销总费用中。

•工作方式：

通过成立专项工作小组，协商，洽谈，会签。成本管理部控制流程并备案。

5、报建类流程及表格

•报建类：适用于报建的特殊性行业，市场垄断行业。

•工作方式：

立项后，简述办事流程。成本管理部控制流程并备案。

6、经济合同审批流程及表格

•合同类：适用于金额大于1万元的经济合同审批。

•工作方式：

由成本管理部组织、相关部门及法律顾问会签，总经理审批的形式完成。

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发起部门：成本管理部

CKZY-ZB-01确定投标单位会议纪要或会签

文件编号：

时间：

地点：

主持：

会议纪要或会签意见:

注：成本管理部提供备选单位名单作附件。记录人:

项目部意见：

招标小组成员签字:

提示：1、若以会签形式确定投标单位名单，招标小组成员不再重复签字。

2,两种形式的单位确认方式，各部门代表均可代表本部门在此表中补充有资质的单位，但需在2个工作日内提供合格资

质资料，否则无效。截止时间点：会议结束或会签结束。

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发起部门：成本管理部

CKZY-ZB-02招标文件审批表

招标文件编号：

项目名称：送审时间：经办人:

文件全称估算造价

发标时间回标时间

□工程类□材料设备类□营销类□规划类□咨询类口报建类

项目类别

口市政配套（水、电、气、视、讯、排污）及相关设备类□消防类□其他

一.招标范围：

招

标

项

二.招标内容：

目

内

容

简

三、计价方式：

述

意见会签栏（接反面页）流转时限:

部门专业人员负责人

（工程类、材料设备类、营销类、规划类、

市政配套〈水、电、气、视、讯、排污〉及相关设备

项类）

目

部

（营销类、规划类）

营

销

策

（咨询类、其他类）

总

经

理

办

公

室

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部门专业人员负责人

（工程类、材料设备类、营销类、规划类、

规市政配套〈水、电、气、视、讯、排污〉及相关设备

划类）

设

计

部

（工程类、材料设备类、市政配套〈水、电、气、视、

讯、排污〉及相关设备类）

工

程

管

理

部

（规划类、报建类、市政配套〈水、电、气、视、讯、

项排污〉及相关设备类、消防类）

目

发

展

部

（所有类型）

财

务

管

理

部

（所有类型）

成

本

管

理

部

总

经

理

审

批

提示：招标文件由成本管理部提供。咨询类、其它类根据实际业务范围选择签批部门。

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发起部门：成本管理部

CKZY-ZB-03招标文件发放登记表

文件编号：

发起部ij：成本管理部

项郎础ZB-04拂标速件磴记表c^本管理部经办人：

文件编

髓彳，称：单位名称自称：联系电话领取时间图纸押金（元）

霸4项.购堡1熨？（元）

星号

单位名称递交人联系电话递交时间投标保证金缴费情况备注

?

4

3

4

6

5

7

6

8

§

1%

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9

10

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发起部门：成本管理部

CKZY-ZB-05

开标记录文件编号：

项目名称:开标时间:

序号投标单位名称初评竞投报价（万元）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1、初评：有效打无效打X。

备注2,初评指标：标书的密封情况、盖章或签字、是否出具法人证明或授权书、是否对招标文件进行实质性

的响应、是否违反招标纪律。

初

评

有

效

投

标

位

单

招标

小组

意见

项目

部意

见

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招标

小组

成员

签字

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发起部门：成本管理部

CKZY-ZB-06投标单位考察记录

文件编号：

招标项目名称：时间:

考察单位：

考察工程：

工程概况：

考察内容评估备注

安全文明情况

工程质量情况

工期状况

沟通状况

行业信誉及甲方评价（书面）

公司资质、不良行为记录情

况

商务方面

综合评价（定性）：

评分：

很好—，较好—，一般—，较差—，很差—。

（评分标准：分值分别为5,4,3,2,1分）

评估人签名：

注：1.本表由考察人当场独立填写，考察完毕后成本管理部汇总并存档。

1.考察完毕后，根据各单位所得考察合格的分数，确定考察综合分值。

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发起部门：成本管理部

CKZY-ZB-07商务洽谈记录表

文件编号：

项目名称:第次谈判

工程名称时间

投标单位

洽

谈

记

录

记录人：

投标单位

参加人员：

代表签字

代表人：

项目部

意见

招标小组

成员签字

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发起部门：成本管理部

CKZY-ZB-08综合评标会议或会签记录表

文件编号：

项目名称：第次

工程名称时间

投标单位

会

议

纪

要

或

会

签

意

见

记录入：

招标小组

结论意见

项目部

意见

招标小组

成员签字

提示：末次评标会议或会签完成后，填写招标小组结论意见。

提示：按时间、主要事件排列。

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发起部门：成本管理部

CKZY-ZB-9

招投标中标审批表文件编号：

项目名称:时间:成本管理部经办人:

工程名称工期

项目类别□工程类口材料设备类口营销类口规划类口咨询类口配套类口其他

工程范围

投标单位最终价格（万元）

投

标

单

位

及

最

终

价

格

招标小组

意见

成本管理部

负责人意见

项目部

意见

总经理

审批

提示：本表适用于5万元以上的招标项目。

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发起部门：口成本管理部口总经办

询价比价评定审批表

CKZY-ZB-10文件编号：

项目名称：时间：经办人：

比选内容

比选单位

价格（元）

比_

付款方式

价-

工期

结一

质量

果

其他

送审

结论

工作

小组

签字

发起总

部门经

/项理

目负审

责人批

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发起部门：成本管理部

CKZY-ZB-11办理流程简述

文件编号：

项目名称：时间：经办人:

工作小组成员签字：

项目部签字：

成本管理部（备案）签收：

提示：将办理过程阐述清楚，并附过程资料。（按时间、主要事件排列）

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发起部门：口成本管理部口总经办

CKZY-ZB-12合同审批表

文件编号：

项目名称：送审时间：经办人:

合同名称

□工程类□材料设备类□营销类□规划类□咨询类口报建类

合同类别

□市政配套（水、电、气、视、讯、排污）及相关设备类口消防类□其他

签甲方

约

单乙方

位

丙方

主要工作

内容附件：合同

合合同价款

单方造价

同（元）

内

容

付款方式工期

概

要

质保期

质量要求

质保金额

意见会签栏（接反面页）

流转时限：天

专业人员负责人

（工程类、材料设备类、营销类、规划类、

市政配套〈水、电、气、视、讯、排污〉及相关设备类）

项

目

部

（营销类、规划类）

营

辖

策

刻

部

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专业人员

部门^\负责人

（咨询类、其他类）

忌

经

办

（工程类、材料设备类、市政配套〈水、电、气、视、讯、

工排污〉及相关设备类）

程

管

理

部

（工程类、材料设备类、营销类、规划类、

现市政配套〈水、电、气、视、讯、排污〉及相关设备类）

M

设

计

部

（规划类、报建类、市政配套〈水、电、气、视、讯、排

污〉及相关设备类、消防类）

.H

目

发

展

部

（所有类型）

财

务

管

理

部

（法律风险、违约责任）

法

律

顾

问

（所有类型）

成

本

管

理

部

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推荐人：

CKZY-ZB-13合作单位推荐表

文件编号：

被推荐单位（全称）:

被推荐单位详细地址:

被推荐单位联系人:

被推荐单位联系电话:

推荐理由:

被推荐单位的真实背景:

被推荐单位的实际情况:

如合作可能出现的潜在风险点:

被推荐单位和推荐人的关系:

推荐人签字确认:

时间:

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CKZY-CLGL-01乙供材料（设备）认价申请

编号：填表日期：年月日

工程名称水岸康城售楼部装饰建设单位

序材料（设备）品产单申报单使用核定材料进

规格、型号数量

号名称牌地位价（元）部位数量场日期

1

2

3

4

5

6

（认价申请原因：A.属设计变更引起（须附书面资料）B.属合同要求C.其他特殊原因引起）

施工

单位

施工单位（盖章）：负责人（签字）：

（根据合同约定及实际施工情况，确认是否对申报的乙供材料、设备予以认价，确认材料、设备的品牌、

规格、型号、产地、材料进场时间及质量参数是否符合设计和合同要求）

项目部

意见

（确认材料、设备的品牌、规格、型号、产地及质量参数是否符合设计和合同要求；其中涉及外立面

工程/效果、室内装饰、景观、光彩工程等材料、设备需规划设计部确认）

规划设

计部意

见

（现场造价工程师根据合同约定及实际施工情况，确认是否对申报的乙供材料、设备予以认价，核定

材料、设备的计划用量）

成本管

理部意

见

备注：1、本表为工程乙供材料（设备）认价专用申报表，由施工单位填报。

2、核定数量栏由造价师填写。

3、重要材料及设备的质量参数须作为附件备查。

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CKZY-CLGL-02乙供材料（设备）认价审批表

编号：时间：

工程名称：使用部位：

序申请单价确认单价

材料、设备名称型号、规格产地品牌单位数量总价（元）备注

号（元）（元）

1

2

3

4

5

6

经办人意见：成本管理部意见：总经理意见：

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