老龄化家庭财产传承与私人理财服务合同

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老龄化家庭财产传承与私人理财服务合同甲方（财产传承方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（理财服务方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、财产传承描述1.财产描述甲方拟传承的财产包括但不限于：房产、股票、债券、存款、保险等。甲方应向乙方提供详细的财产清单，包括财产名称、数量、价值等信息。2.传承要求乙方应根据甲方的需求，制定财产传承方案，包括传承方式、传承对象、传承时间等。传承方案应符合国家法律法规，并充分考虑到甲方的家庭情况和财产权益。二、理财服务描述1.理财服务内容乙方将为甲方提供私人理财服务，包括但不限于：投资咨询、资产配置、风险管理等。乙方应根据甲方的风险承受能力和投资目标，制定个性化的理财方案。2.服务期限本合同服务期限为______年（具体时长），自合同签订之日起计算。三、费用与支付1.服务费用乙方提供私人理财服务的费用为______元/年（具体金额），根据甲方财产规模和需求进行调整。甲方应在每年______月______日前支付当年的服务费用。2.其他费用甲方在享受乙方理财服务过程中产生的相关费用，如税费、手续费等，由甲方承担。四、保密与责任1.保密义务乙方对甲方提供的信息和财产情况负有保密义务，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。2.责任承担乙方应按照合同约定，为甲方提供专业、高效的理财服务。如因乙方原因导致甲方财产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权对乙方提供的理财方案进行审查和选择，如发现方案不符合预期，有权要求乙方重新制定。有权要求乙方定期提供财务报告和投资进展情况。义务：在合同规定的时间内接受乙方提供的理财服务，并按照合同约定支付服务费用。为乙方提供必要的信息和文件，以便乙方能够提供专业理财建议。2.乙方权利与义务权利：在按照合同要求提供服务后，有权要求甲方按照约定支付服务费用。如因甲方原因导致服务延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。义务：按照合同约定提供专业的理财服务，确保甲方的财产安全和增值。对甲方提供的信息和财产情况保密，不得泄露给第三方。六、财务报告与审计1.财务报告乙方应定期向甲方提供财务报告，包括但不限于资产状况、投资收益、费用支出等。财务报告应真实、准确、完整，并在每个会计年度结束后______个月内提交。2.审计甲方有权要求乙方提供财务审计报告，以验证财务报告的真实性和准确性。审计费用由甲方承担，审计时间由双方另行约定。七、服务费用与支付1.服务费用乙方提供理财服务的费用为______元/年（具体金额），根据甲方的财产规模和需求进行调整。甲方应在每年______月______日前支付当年的服务费用。2.其他费用甲方在享受乙方理财服务过程中产生的相关费用，如税费、手续费等，由甲方承担。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定提供理财服务，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方提供的理财服务导致甲方财产损失，乙方应承担全部赔偿责任。九、合同的变更与解除1.变更本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。2.解除除本合同约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本合同。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行合同义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决合同的履行问题，如变更合同内容或解除合同等。十一、争议解决1.协商本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在合同履行过程中知悉的对方财务状况、投资计划以及其他机密信息（包括但不限于投资收益、财务报告等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同签订之日起至合同解除或终止后______年（具体时长）止。十三、合同生效与有效期1.生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：