资本合作上市协议书

资本合作上市协议书甲方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方在[行业名称]领域拥有丰富的业务经验、优质的资产和良好的发展前景，乙方在资本市场具备专业的运作能力和资源优势，双方经友好协商，达成如下资本合作上市协议，以共同推进甲方上市进程，实现双方合作共赢。一、合作目标双方合作的目标是通过整合各方资源，协助甲方成功实现上市，提升甲方的市场价值和品牌影响力，为双方创造显著的经济效益和社会效益。二、合作方式（一）资产重组与整合1.甲方应按照乙方的要求，对其资产进行全面梳理和评估，确保资产的完整性、合规性和优质性。在此基础上，双方共同制定资产重组方案，对甲方的资产进行优化配置，剥离不良资产，注入优质资产，提高甲方的盈利能力和资产质量。2.乙方负责协调专业的中介机构，如会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等，对资产重组方案进行审计、评估和法律合规审查，确保重组过程符合法律法规和监管要求。（二）股份制改造1.甲方按照现代企业制度的要求进行股份制改造，将其整体变更为股份有限公司。乙方协助甲方制定股份制改造方案，明确股权结构、治理结构和公司章程等重要事项。2.在股份制改造过程中，乙方负责协调各方关系，确保改造工作顺利进行。甲方应积极配合乙方及相关中介机构，提供必要的资料和文件，完成股份制改造所需的各项手续。（三）上市辅导与保荐1.乙方作为甲方上市的辅导机构和保荐机构，负责制定上市辅导计划，对甲方的董事、监事、高级管理人员及相关人员进行上市辅导培训，使其熟悉资本市场规则和上市流程。2.乙方应按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及证券交易所的要求，协助甲方准备上市申报材料，确保申报材料的真实性、准确性和完整性。在申报材料提交后，乙方负责与证券监管机构和证券交易所进行沟通协调，推进甲方上市进程。（四）融资与资本运作1.在甲方上市过程中，乙方利用自身的资本市场资源，为甲方制定合理的融资方案，包括但不限于首次公开发行股票（IPO）、定向增发、发行债券等，帮助甲方筹集发展所需资金。2.乙方协助甲方进行资本运作，如并购重组、战略合作等，提升甲方的市场竞争力和行业地位，为甲方上市后的持续发展奠定坚实基础。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权了解乙方为推进上市工作所制定的各项计划和方案，并提出合理建议和意见。在符合法律法规和本协议约定的前提下，有权对上市工作的具体实施进行监督和检查。有权按照本协议的约定获取乙方提供的专业服务和支持。2.义务向乙方提供真实、准确、完整的财务状况、经营情况、资产情况等相关资料和信息，积极配合乙方进行尽职调查、审计、评估等工作。按照乙方的要求制定和执行资产重组、股份制改造等方案，确保各项工作按时、顺利完成。负责协调内部各部门之间的关系，为上市工作提供必要的便利和支持。按照本协议的约定支付乙方服务费用及其他相关费用。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议的约定收取服务费用及其他相关费用。在开展上市工作过程中，有权要求甲方提供必要的协助和配合，有权查阅甲方相关资料和文件。根据甲方的实际情况和资本市场环境，有权对上市工作的计划和方案进行调整和优化。2.义务组建专业的上市工作团队，为甲方提供全面、专业的上市辅导和保荐服务，确保上市工作符合法律法规和监管要求。严格遵守法律法规和职业道德规范，保守甲方的商业秘密和敏感信息，不得泄露给任何第三方。定期向甲方汇报上市工作进展情况，及时解答甲方提出的问题，对甲方提出的合理建议和意见应予以充分考虑并积极采纳。负责协调与证券监管机构、证券交易所、中介机构等相关方的关系，确保上市工作顺利推进。四、服务费用及支付方式（一）服务费用1.甲方应向乙方支付的服务费用包括上市辅导费用、保荐费用、资产重组费用、股份制改造费用、融资顾问费用等，具体费用标准及支付方式在本协议附件《服务费用明细清单》中详细约定。2.服务费用应根据乙方为甲方提供的服务内容和工作量进行合理确定，如因资本市场环境变化、政策调整等原因导致上市工作难度增加或工作量加大，乙方有权根据实际情况与甲方协商调整服务费用。（二）支付方式1.甲方应在本协议签订后的[X]个工作日内，向乙方支付服务费用的[X]%作为预付款，预付款金额为人民币[X]元。2.在资产重组方案完成并经乙方及相关中介机构审核通过后，甲方应在[X]个工作日内，向乙方支付服务费用的[X]%。3.在股份制改造完成并取得工商营业执照后，甲方应在[X]个工作日内，向乙方支付服务费用的[X]%。4.在上市申报材料提交证券监管机构受理后，甲方应在[X]个工作日内，向乙方支付服务费用的[X]%。5.在甲方成功上市后，甲方应在[X]个工作日内，向乙方支付剩余服务费用。五、保密条款1.双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息、客户信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。如本协议因任何原因终止或解除，双方仍应继续履行保密义务，直至保密期限届满。六、违约责任1.若甲方未按照本协议的约定向乙方支付服务费用或其他相关费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停上市工作，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金。2.若甲方违反本协议约定，未向乙方提供真实、准确、完整的资料和信息，或未按照乙方要求执行相关方案，导致上市工作延误或出现其他不利后果，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。3.若乙方违反本协议约定，未履行或不当履行其义务，导致甲方上市工作延误或出现其他不利后果，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。4.如一方违反保密条款的约定，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为给对方造成的损失超过违约金金额的，违约方还应继续赔偿对方超出部分的损失。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至甲方成功上市之日止。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：________________签订日期：______年____月____日乙方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：________________签订日期：______年____月____日附件：服务费用明细清单|服务项目|费用标准|支付阶段|支付金额（元）|备注||||||||上市辅导费用|[具体金额]|协议签订后预付款|[X]|根据辅导工作实际开展情况确定具体金额||保荐费用|[具体金额]|分阶段支付|[X]（各阶段支付比例见正文）|根据保荐工作进度及成果确定最终金额||资产重组费用|[具体金额]|资产重组方案完成后|[X]|根据资产规模、重组复杂程度等因素确定||股份制改造费用|[具体金额]|股份制改造完成并取得工商营业执照后|[X]|根据改造工作实际成本及市场行情确定||融资顾问费用|[具体金额]|上市申报材料提交证券监管机构受理后|[X]|根据融资规模、融资难度等因素确定||其他费用（如有）|[具