经理人ERP实施指导手册

经理人ERP实施指导手册

项目实施过程一般可分为七个阶段：前期打算、系统调研、安装培训与数据

打算、系统数据初始化、试运行阶段、切换验收、总结评估；在实施过程中始终

遵循“先固化再优化”的原则，逐步巩固原有的成果。

以下为经理人ERP实施总支配:

阶段所需时间核心工作重点文档

1.合约确认合同

前期打算1天2.双方项目组设定双方项目组织图

I.项目动员大会会议纪要

1.深化了解实际流程

2.调研以系统流程为主

项目调研与询问报告

题

项目支配表

系统调研2-3天3.确认关键性问题，确保

阶段验收标准

系统流程的可行性

会议纪要

4.确立各部门工作点

5.确定实施支配

1.安装并建立应用环境工作支配

2.探讨并初步确定业务安装与交付报缶

安装、培流程培训教程

训与数据3-7天3.针对工作点培训业务流程图表与说明

谴4.进行数据打算、唯一化数据打算格式

整理与编码工伦编码与维护规则

5.培训须贯穿于整个实会议纪要

施过程

1.在支配范围内导入数

据

2.建立用户并设定权限工作支配

系统初始

3-7天3.单据属性与打印套版用户职责与权限说明

化

设置验收报告

4.建立系统初始化应用

环境

工作支配

1.建立实施工作点法规

模拟/并行方案

则

业务流程规范一作业

系统试运2.打算、确认并执行模

15-30天指导书

在拟、并行方案

项目变更报告

3.验证并熟识系统流程

验收报告

4.确立业务流程规范

会议纪要

工作支配

1.系统正式切换

切换验收3-7天验收报告

2.项目验收

会议纪要

项目实施总结

1.总结项目得失

总结评估1天项目评估报告

2.评估细微环节成败

会议纪要

一、前期打算：

清晰合同内容与企业老总的关注点；

落实项目组成员：项目经理（要求：1,公司高层人员；2,特殊重视项目）

帮助实施（要求：1,熟识产品；2,熟识流程；3,熟识电

脑）

实施顾问

召开项目动员大会：

留意事项：1、确定实施小组职责；

2、双方实施小组要达成共识，以助于以后项目的实施

二、系统调研阶段：

首先应当深化了解客户的业务流程，包括销售、选购、仓库、管理、生产

等流程甚至包括公司的组织架构。然后围绕系统流程进行关键问题调研.

1、前提是要清晰合同内容与企业老总的关注点；

2、一般调研内容包括：基础资料、基本作业流程、单据样板。

3、调研的重点包括：项目重点与薄弱环节。

4、确定实施支配

5、确定各部门业务单据操作人员（.业务部、选购部、仓管、品保部等）：

工程部：基础资料设定与维护；

负责人员：

业务部：制定受订单与销货单；

负责人员：

PMC部：支配生产或依据受订单进行需求分析并制定相应加工单或请购单,

并追踪生产状况；且实时掌控物料进出状况；

负责人员：

选购部：依据物控部下达的请购单做适当的确定后下达选购单并实时

追踪

负责人员：

生产部：依生管所下制令单进行生产，并做相应领/退料、送检/缴库等动

3、培训要贯彻整个实施过程。

3、打算基础数据：

a、物料类型、物料分类与分类码、物料编码规则、物料的计量单位与其

转换、物料的生产/选购提前期、物料损耗。

b、产品结构、产品清单、BOM类型。

c、机台信息、工作行事例、工艺规划、机台可用时间和非可用时间、制

成品工艺路途设置设定。

d、成本类型与成本价格要素、成本的计算方法、外协加工成本计算方法。

e、库存分类、仓库设置、仓库储位设置、平安库存。

3选购订单基本格式、选购库存与财务关系、供货商评估、选购价

格限制。

g.销售订单处理程序、基本操作程序、销售与财务关系、销售价格限制、

销售报价、客户信用管控。

h.生产管理粗细程度即管理制程与否、检验管理层次、生产管控要求。

i、科目系统、帐户系统、帐户的基本结构、帐户层次结构、会计期与期

初余额设置、期间事务处理；

j、选购应付帐与总帐的集成、选购发票登记、选购发票与选购

收货匹配、付款、结算；

k、销售应收帐与财务集成、收款、结算；

1、财务报表报表资料来源、报告结构；

队固定资管理固定资的成本范围、固定资折旧方法；

n、整理期初数据：包括期初存货、期初凭证、期初未完成的加工单、

领料单等动态数据。

留意事项：

1、基础资料编码要保证有规律并能保证其唯一性；并须由阅历丰

富的专业实施人员指导建议编码方案！

2、编码的字符不宜过长；且要求编码中不得出现汉字、全角字符、

特殊符号

3、要留意编码应用的统一性；

4、产品大类需定位精确（留意区分既可自制亦可外购的产品）

5、编码需标识通用件与基本件；

6、慎重编码，尽量不要轻易变动。编码规则要考虑今后发展和扩

充的须要；

7、编码编制并审核确定后发放各个部门、基层运用人员；让其即

日起沿用新编码，废弃旧编码；

8、期初数据整理要求明确其阶段性、精确性与完整性。

9、针对专人培训基本资料的录入操作要点；

四、系统数据初始化：

1、期初资料设置：

为了更好的熟识经理人ERP管理软件的运用步躲，在此设计了一套数据，

该套数据的流程和软件本身的流程基本一样，流程如下图所示：

建立一个帐套》建立部门资料建立市别资料

建立客户厂商资料建立银行帐户资料

建立员工资料建立密码权限资料

的

建建立仓库资料建立会计科目资料

立

建立货品资料建立凭证模版

期初凭证录入进货系统

期初存货录入销货系统

期

日

初

期初应收帐款录入常库存系统

报

数

业

表

据

务

中

的

期初应付帐款录入单收款系统

心

录

据

入

处

期初应收票据录入理付款系统

期初应付票据录入财务系统

期初帐户录入

另外，期初数据的录入还包括：

X、期初加工单输入：未完工的加工单（注：在表身输入实发数后点击“领

料单”产生领料单，在表头输入已缴库量后击击“缴

库”产生缴库单。

※、期初通知单输入：未作领料业务或未领完料的通知单。

※、期初托工单输入：未完工的托工单

2、针对专人培训录入数据资料操作要点，实施顾问要适时掌控进度；

3、同时实施顾问须要设计或指导设计完成打印套版、界面、用户、权限等，

以促成进度的基本限制；

留意事项：1、期初基础资料录入培训要到位；

2、期初数据录入培训要到位；

3、要保证期初数据的阶段性与精确性、完整性；

五、试运行阶段：

经理人ERP实施要遵循总体规划、分步实施的原则：也就是ERP系统上线

的过程中先完善某一模块的工作，将其数据订正精确后再逐步完成其它模块的内

容。这样做的优点是：系统上线稳固扎实，系统正式上线后出的问题极少。

天思经理人ERP系统的有两种实施模式：一种是先实施物流、生产后实施财

务。这是依据企业标准的经营流程来实施ERP系统；另一种是先实施物流、财务

后实施生产。这种实施流程主要是依据目前大都分企业管理基础薄弱，由于生产

系统实施对企业的基础数据要求精确、全面，许多中小企业还没达到这个要求。

所以依据企业的实际状况待基础数据达到要求后再实施生产管理系统。

1、先物流、生产，后财务的实施步骤（物流+生产一->财务）：

第一阶段实施：选购系统、销售系统、存货系统、MRP系统

其次阶段实施：总账系统、收付账款

1）第一阶段实施流程图

2）其次阶段实施流程图

2、先物流、财务，后生产的实施步骤（物流+财务生产）:

第一阶段实施：选购系统、销售系统、存货系统、总账系统、收付账

款

其次阶段实施：MRP系统

1）第一阶段实施流程图

2）其次阶段实施流程图

3、各业务模块具体流程说明：

留意事项：1、强调培训到位；

2、试运行数据要接近实际，不能回避问题，即使面对权力重新安

排、对操作人员进行调整或更改流程等；肯定要尽力克服存在