大禹转债发行协议书

大禹转债发行协议书甲方（发行人）：名称：[发行人公司全称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[姓名]地址：[公司注册地址]联系方式：[联系电话]乙方（投资者）：姓名/名称：[投资者姓名/公司全称]身份证号/统一社会信用代码：[具体号码/代码]地址：[投资者联系地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方拟发行大禹转债，乙方愿意按照本协议约定认购大禹转债，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就大禹转债发行事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.大禹转债基本信息本次发行的可转债简称为"大禹转债"，债券代码为[具体代码]。本次发行的可转债总额为人民币[X]元，每张面值为人民币100元，共计[X]张。可转债期限为自发行之日起[X]年。票面利率：第一年[X]%、第二年[X]%、第三年[X]%、第四年[X]%、第五年[X]%。转股价格：初始转股价格为每股人民币[X]元，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。2.转股相关约定转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。乙方有权在转股期内将其持有的可转债按照约定的转股价格转换为甲方的股票。转股数量的计算方式为：可转债转股数量=可转债票面总金额÷转股价格。3.赎回与回售条款赎回条款：若公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。回售条款：若公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权按照本协议约定向乙方发行大禹转债，并收取乙方认购款项。根据法律法规及监管要求，对本次可转债发行进行调整、变更或终止，但应提前通知乙方并承担相应责任。在符合赎回条件时，有权按照约定赎回未转股的可转债。2.义务按照本协议约定的条款和条件，向乙方发行符合法律法规及监管要求的大禹转债。按照国家有关法律法规及监管要求，真实、准确、完整地披露本次可转债发行的相关信息，并承担相应的法律责任。按照约定的时间和方式向乙方支付可转债利息、办理转股等相关事宜。在可转债存续期间，履行信息披露义务，及时向乙方披露可能影响可转债价格的重大信息。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定的条款和条件认购大禹转债。在转股期内，有权按照约定将其持有的可转债转换为甲方的股票。在符合回售条件时，有权按照约定将其持有的可转债回售给甲方。有权获取甲方按照法律法规及监管要求披露的与本次可转债发行相关的信息。2.义务按照本协议约定的认购数量、认购价格及支付方式，向甲方支付认购款项。遵守国家有关法律法规及监管要求，配合甲方办理本次可转债发行的相关手续。在可转债存续期间，按照法律法规及监管要求，履行相关义务，不得从事损害甲方及其他债权人利益的行为。三、违约责任1.若甲方未按照本协议约定向乙方发行大禹转债或未履行其他义务，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金人民币[X]元，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。如违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应继续赔偿乙方的损失。2.若乙方未按照本协议约定支付认购款项或未履行其他义务，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金人民币[X]元，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续赔偿甲方的损失。3.如因不可抗力等不可预见、不可避免、不可克服的原因导致一方无法履行本协议约定的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件，双方应协商解决本协议的履行问题。四、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：______________