煤炭信息化市场环境分析

煤炭行业信息化市场环境分析

一、煤炭行业与煤炭行业信息化市场简述.....................2

（一）煤炭行业简述....................................2

（-）煤炭行业信息化市场简述..........................7

二、煤炭行业信息化市场政策环境分析.......................9

（一）国家对煤炭行业的政策和规划......................9

（二）国家对煤炭行业信息化的政策和规划................10

（三）国家对煤炭企业的政策与规划......................11

三、煤炭行业信息化市场经济环境分析.......................12

（一）煤炭行业的经济环境..............................12

（二）宏观经济形势煤炭行业信息化建设的影响............13

四、煤炭信息化市场技术环境分析...........................14

（一）煤炭行业信息化新技术和新应用....................14

（二）煤炭信息化技术发展的影响........................15

五、煤炭行业信息化市场应用现状分析.......................15

（一）煤炭行业信息化发展阶段..........................15

（二）煤炭行业信息化当前的应用重点....................16

（三）煤炭行业信息化未来的应用重点....................19

六、煤炭行业信息化市场前景分析..........................21

（一）煤炭行业信息化市场分析总结.....................21

（二）对煤炭行业信息化发展的建议......错误!未定义书签。

一、煤炭行业与煤炭行业信息化市场简述

(-)煤炭行业简述

1.煤炭产量分析

自1980年以来，我国煤炭产量经历了2000年的周期性低谷后保

持平稳增长态势。根据煤炭产量周期性规律(增长循环周期为30年,

增长率循环周期为5年),预计到2027年达到峰值，峰值产量为51亿

吨。

1980〜2009年E中国煤炭产量及其增长率

350000China——增长率25.0%

30000020.0%

25000015.0%

20000010.0%

1500005.0%

1000000.0%

50000-5.0%

0-100%

2.煤炭消费量分析

近儿年，我国煤炭产需基本平衡，消费量与产量同步增长，未

来一定时期内，将继续保持增长趋势，煤炭价格也随之持续上涨。

2010・2050年中国能源消费预测

---煤炭石油天然气非碳（电力）总消费量

3.煤炭行业集中度分析

（1）煤炭市场分布集中度分析

中国的煤炭市场分布主要集中在六大区域：东北市场、沿海市

场、华中市场、西南市场、西北市场、京津唐市场。

口华北地区

■华中地区

□华东地区

口华南地区

■东北地区

口西北地区

■西南地区

我国煤炭企业前十位的市场集中度较低

2010年规划将提高国有重点煤炭企业产量比率

50.70%

■国有重点■国有地方■乡镇煤炭

根据2010年规划，国有重点燃矿占全国煤炭产量的比例从2003年的47.1%提高至2010年的50.7%,提高

了3.6个百分点，集中度有提高趋势

4.重点煤炭企业概况

（1）重点煤炭企业分布

我国煤炭企业与煤炭市场分布一致，主要集中在内蒙古、甘

肃、山西、陕西、河南、安徽、江苏、山东、河北、北京、辽宁、

贵州等地。

图表12007年煤炭行业100强的区域分布.

（2）重点煤炭企业经营状况

近几年，我国煤炭企业规模不断扩大，盈利能力不断上升，综合实

力不断增强。

2009年全国煤炭企业100强经营情况

营业收入1.42万亿元同比增长48%

资产总额2.10万亿元同比增长31%

净利润0.12万亿元同比增长79%

纳税总额0.16万亿元同比增长50%

注：1）营业收入500亿元以上企业有7家，比2008年增加5家。

2）利润总额超过50亿的企业有7家，比2008年增加5家。

3）排名前10为的企业营业收入总额占100强企业营业总额的50机

（3）阳泉煤业（集团）概况

目前，阳泉煤业（集团）已经成长为以煤炭和煤炭化工产业为主

导产业，公司总资产800亿元，拥有包括国阳新能和山西三维两人上

市公司在内的148个子公司、分公司，员工13万人，2008年营业总收

入达到343亿元，2009年荣列中国企业500强第179位，2009年营业总

收入超过450亿元，2010年营业收入496亿元。

□主酗入（亿元）□营业利渊亿元）

（-）煤炭行业信息化市场简述

1.煤炭行业信息化的概念

煤炭企业信息化，是将煤炭企业的井下生产、安全监察、物料移

动、人员管理、资金流动、销售管理及客户交互等业务过程数字化；

通过各种信息系统加工生成新的信息资源，有选择地提供给不同层

次的人；最终实现生产要素的优化组合和企业资源的合理配置，以使

企业能适应激烈的市场竞争环境，实现经济效益的最大化。

2.煤炭行业信息化的架构

煤炭企业信息化IT系统结构可以归结为两个层次（企业经营管

理层和生产执行层）、四个体系（物流体系、安全体系、生产作业管

理体系和资金成本控制体系）、两个支撑环境（计算机网络支撑环境

和数据库管理环境）和一个数据平台。

集团管控

ERPCRM）

安

全安全检测与预警安全评估分析生产调度机电管理

综

与

合

应■台工业自叫

智能应急预案管

急

理化控制

救

援应急指挥系统办公自动化机电管理

3.煤炭行业信息化的主要系统

信息化在煤炭企业中的应用，主要集中在“生产、安全、管理”

三大领域，近期又逐步拓展应用到了“节能减排和电子商务”等领

域。安全生产仍然是信息化建设的重点，目前围绕安全生产，已建成

的重点IT系统有：

1.煤矿安全监测监控系统

2.煤矿综合自动化系统

3.煤矿安全应急救援指挥系统（安全信息管理系统）

4.煤矿综合管理信息系统

5.企业资源计划管理系统（ERP）

6.煤炭运销管理信息系统（CRM）

7、煤炭生产调度指挥系统

、煤炭行业信息化市场政策环境分析

（-）国家对煤炭行业的政策和规划

1.国家继续开展小煤矿整顿、关闭和整合工作，加快煤炭行业兼并重

组、转型提升步伐C

图表224）09年小煤矿整治、煤炭资源整合主要相关政府文件

||文件名秣二

便布时间原布单位

2009-8-19《关于深化煤矿整顿关闭工作的指导意见》安监总局等14部委

2：中央财政整顿关闭中小煤矿专项资金管理

2009-8-20财政部等3部委

办法3

£关于进一步推进矿产资源整合工作的通国土烫源部等12部

2009-10-26

知》委

《关于进一步加快推进煤矿企业兼并重组整

2009-4-15山西省政府

合有关问翘的通如*

2009-4-16《山西省资本市场2009-2015发展规划》山西省政府

2009-5-8E山西省燃炭产业调整和振兴规划*山西省政府

2009-10-9次关于进一步完善煤炭资源管理的意见3内藤古区政府

另外，国土资源部等十二部委联合下发了《关于进一步推进矿产

资源开发整合工作的通知》，要求各省区市在2010年进一步推进矿

产资源整合。

2、进一步推进煤价市场化改革，形成煤价合理上涨的制度动力。

2008年12月5日，国家发改委下发了《关于做好2009年跨省区煤炭

产运需衔接工作通知》。该通知继续推进价格形成机制改革，实行“放

任自流”的合同价格确认机制。

国看3琼你市场化改*:的垂要进程

MT间ME化交攵票

IV«^3年完全••计划双•而期.嫁欢价格由国素

计划经济住剜下咕产物-

之前统一H走。

1»3洋开始迸彳亍趣波价格部分市场

化改为了确保电价稳定.谈:走了煤，介市与化改*技开中布.

1W3年国布大型电厂函电乐价格.从而形成但“计划皿g••市场w的价

-24MXt年了••计划密••与一抽±®娱〜之间的价格格,•双航加广也成为笺年来

••艰轨电尸.而全国煤次订货会值也从双电矛盾地根源所在「

计划经济时期延续下来几十舜工

由于是方面原E9,电技U介格

2XK7■痒.国索加比••瓷区电联动.方奈・

2004年并没布鼻上走向市立化,但

在电侪眄楚后.电咏f介林由市场怏*

年长期双轨价格理渐

双方协商决走，

收拄

24XX»拜发改委进一步故开价格管制J.

取泗千承脩旎.提出,•由蟆电双方自主2007年以来双价大嫡上那，

2006年确定交易侪格”•，等"年的全国性法订•,电加力发生，发改委屋

-2.OOV年式会取泄，改成3一天的视翔会议，次PR侪.电织会■同谈判屡次

以及——丽的Wil炭令同汇总会也在为乐哈入倒局.

次订货衔接会;

发:改委取消球旗产运而循决的合同汇

加价抽照化程虎进一葬提

2009年自会诙，毋拜例?亍的视频会也不再召

高

开，由供需双方自主诙半U,白主走份.

（"）国家对煤炭行业信息化的政策和规划

1.国家积极推动煤矿井下安全避险六大系统建设。

2011年，国家安全生产监督局、国家煤矿安全监察局共同发布了

关于印发《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范（试行）（安

监总煤装[2011]33号）》的通知。要求所有煤矿于2013年6月完成“六

大系统”建设完善工作。

2.安全生产系统建设仍然是煤炭信息化建设的重点。数字煤矿关

键技术、煤矿物联网技术、煤矿一体化通信技术与系统的建设得到国

家政策的支持和鼓励。

（1）煤炭信息化“十一五”期间的重点主要是围绕煤矿安全问题

开展。

（2）国家安全生产监督管理总局于2011年9月颁布的《国家安

全生产“十二五”规划》再次提出推进安全生产信息化建设的要求。

（3）中国煤炭工业协会于2010年9月颁布的《煤炭科技“十二

五”规划（征求意见稿）》指出有必要针对现存问题研究数字煤矿关

键技术、煤矿物联网技术、煤矿一体化通信技术与系统。

3.信息化与煤炭工业化融合（两化融合）是“十二五”国家对

工业行业信息化发展的战略方针和基本要求，主要涉及矿井生产自

动化、环境安全信息化、企业管理信息化三大领域。

煤炭工业“两化融合”解决方案架构

X户"-"信”■口“覆化皿”收

管理:安全

«■€r

r

■犬■r4■■*

玲

急

・&3«■

:目

a&3K检3

tt纤

口

・

陀«■>«

IQn

*累*■s

tt«■

・

fllMt・tt

■9»

V

MES

层

展

设

,工业网、信息

*

网融合w儡度电调

（三）国家对煤炭企业的政策与规划

1.国家进一步加快煤炭企业兼并重组，积极推动集团管控一体

化系统建设。

（1）2008年国家发展和改革委员会正式向社会公布了《煤炭

产业政策》，其中明确提出：鼓励以现有大型煤炭企业为核心，打破

地域、行'也和所有制界限，以资源、资产为纽带，通过强强联合和兼

并、重组中小型煤矿，发展大型煤炭企业集团。

（2）中国煤炭工业协会颁布的《煤炭工业信息化十二五规划（征

求意见稿）》发展思路要求，在煤炭行业资源整合、兼并重组的新形

势下，通过信息化新技术应用和重点工程建设，提升煤炭企业管控

能力。

(3)“十二五”煤炭工'业总体发展目标显示,2015年中国将形

成20个特大型煤炭企业和60个千万吨级煤矿。

2.国家不断督促大型煤炭企业尽快完善煤矿安全应急救援

指挥系统建设。

国务院、国家安监总局、山西煤监局先后发文要求各地政府、中

央企业、高危行业大型企业建设安全生产应急平台。(国发［20051446

号、国发［2006］24号、国办发［2007］13号、晋煤监信调字［2010］149

号)。国家安全生产信息化“十一五”专项规划和信息技术提升改造

传统产业“十一五”专项规划同时提出大型煤炭企业要建设应急管理

平台和应急救援系统的要求。

围绕“事前、事中、事后”三条业务主线，通过信息化技术手段,

建立并完善“日常监管、提前预警、事中救援、事后提高”的安全生

产监管监察与应急救援指挥系统。

三、煤炭行业信息化市场经济环境分析

(-)煤炭行业的经济环境

为了应对国际金融危机，世界主要经济体采取强有力的宏观调控政

策，到2009年下半年，全球经济开始回暖，预计未来几年全球经

济将持续复苏，宏观经济回暖将带动煤炭行业需求回暖，但节能减

排和低碳技术的发展减缓了需求的增长速度。

表L1国际祖织对2010年世汴触济增长，的颓侧

IMF联合国tit界银行

200920102009201020092010

世界-1.13.1-2.62.4工72.8

发达国家-3.41.3-3.90.6-4.21.3

发展中国家1.75.11.44.31-24.4

数据来漉：也不兑币他金如琅、联合㈤和怔界银行致抵耳

（二）宏观经济形势对煤炭行业信息化建设的影响

L煤炭行业信息化建设将保持平稳增长态势

2009年很多煤炭企业加强了包括信息化投入在内的成本控制,

计世资讯的研究显示，煤炭企业在管理环节的信息化投资所受影响

比较大，有些煤炭企业在这一领域的IT项目有延迟上马的现象。

2010年随着需求回暖以及煤炭价格上涨，煤炭企业经营环境好

转，为煤炭信息化投资提供了资金依据。

2.兼并重组将推动煤炭行业信息化的集团化应用。

煤炭企业的整合，大集团战略的实施已成为煤炭企业发展的主

旋律。伴随着集团企业的整合、统一，信息化产品也将随之更新换代。

淘汰：一系列针对原有中小型煤矿、矿务局体制下的管理信息系

统。

替代：能够支撑集团企业战略实施的信息化产品将成为应用的主

流。

如：支持集团企业的全面预算管理、战略性人力资源管理系统

、集中核算型财务管理系统、资金监管系统、资本运作系统以及集团

数据中心和集团型统一软硬件基础设施。

四、煤炭信息化市场技术环境分析

(-)煤炭行业信息化新技术和新应用

目前，大型的矿区建成了集矿区生产、机电装备，安全监测、信

息通讯、多媒体和可视化的煤矿自动化、信息网络化系统。煤炭行业

信息化新技术主要集中于煤矿网络系统建设和综合自动化系统建设

等方面，如互联网、地理信息系统(GIS)、GPS、物联网、下一代通

信、传感器技术、云计算等。

(二)煤炭信息化技术发展的影响

1.由于网络技术的发展，数字、语音、视频等各种信息可以在同

一平台上传输，使各种信息得到高度集成。

2.由于煤矿综合自动化技术的发展，矿井机电设备实现自动化控制,

减少井下作业人员，实现少人甚至无人化是煤炭工业信息化追求的

主要目标，现在有少数矿井部分设备已实现无人操作。

3、随着传感器技术的发展，煤炭生产、安全管理、营销等环节可采

集的信息种类和数量会大大增加，而且这些信息以数字的形式通过

网络传输，使信息得到最大程度共享。

4、下一代通讯系统的推广应用，能够对井下流动人员信息进行实时

采集和及时的指挥控制，移动通讯和无线网络是煤矿信息化的另一

发展趋势。

五、煤炭行业信息化市场应用现状分析

(-)煤炭行业信息化发展阶段

目前，我国煤炭行业信息化发展水平较低，主要处于系统建设阶段。

处于基础应用和系统整合阶段的煤炭企业也占有相当的比重。

图表52009年煤炭行业信息化发展的阶段

数据来源rCCWRcNcarch.2010/1

2009年煤炭行业的信息化建设主要处于系统建设阶段,处于基础

应用建设阶段和系统整合阶段的企业也占有相当的比重，.4X）9年有

2.0%的煤炭企业处于无应用阶段.9.4%的煤炭企业处于单机应用阶段，

19.3%的煤炭企业处于基础应用阶段,33.5啜的煤炭企业处于系统建设

阶段，23.8%的燥炭企业处于系统整合阶段，9.1%的煤炭企业处于应用

整合阶段，2.9%的煤炭企业处于成熟的价值整合阶段，处于成熟阶段

的是极少数实力雄厚、信息化应用水平高的大型或特大型煤炭企业.

（二）煤炭行业信息化当前的应用重点

1,煤炭行业信息化主要应用系统

总体来看，煤炭安全监测监控系统和煤炭安全生产管理系统是R前

信息化建设的两大重点,ERP系统是投资增长率最快的IT系统。

图表252al。年煤炭行业函点1T系统投更趋势

单位，亿元

2.重点IT系统应用情况

(1)煤矿安全监控监测

目前，煤矿瓦斯监测监控系统已覆盖我国80%以上的煤矿。

据调查，至2007年10月末，全国已安装瓦斯监测监控系统装备

的低瓦斯矿井12882处，安装率为83.0%。其中原国有重点煤矿

已安装537处，安装率为98.2%；国有地方煤矿已安装1181处，安

装率为86.5%；乡镇煤矿已安装11164处，安装率为82.0%。目

前绝大多数高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井都装备了监控系统。起

步较早的黑龙江省以及山西，安徽、河南、吉林、河北、重庆、江

苏、新疆9个省区市，已经实现了省内或者产煤市县范围内的联网。

(2)煤矿安全生产监控系统

目前，我国90%以上煤矿已实现煤矿安全生产监控系统的应用。

山西省3970个应实行集中监控的矿井中，目前已有95%的煤矿

完成了监测监控系统建设，90%以上煤矿分别实现了省(区)、市、县,

矿(集团公司)4级联网运行。

(3)煤矿安全生产调度系统

目前，该系统的信息化技术水平从高到低，呈现出大型煤矿高

于中型煤矿、而小型煤矿普遍较低的规律。我国己有40多个煤矿采

用基于PHS的矿井无线通信系统。有条件的煤矿建立了KJ28工业电

视系统，发展了多媒体调度室装备。

(4)煤矿安全综合自动化系统

20多年来，我国经过自主与协作开发，己研制成功了多套安全

综合自动化系统。主要有：主运输系统的遥测遥控、井下排水系统的

遥测遥控、通风系统的遥测遥控、供电系统的遥测遥控与遥调、煤流

计量、工业电视监视系统等。

(5)煤矿安全信息管理

目前，我国国有重点煤矿基本建立了煤矿安全生产信息管理系

统，各级安全监管与煤矿安全监察机构基于互联网初步建立了日常

使用的各类安全信息系统管理。部分省级安全监管部门应用较多的是

重大危险源监控系统，煤矿安全监察机构应用较好的是煤矿安全生

产许可证管理和行政执法系统。

综合信息管理软件平台

图2-7综合性音理信息系统建设状况

未看手

44%

（三）煤炭行业信息化未来的应用重点

1.安全生产仍然是煤炭行业信息化建设的工作重心，安全监测监

控系统、煤炭安全生产信息化集成系统、井下通讯联络系统是未来一

定时期内煤炭行业信息化建设的重点。

图表1420"年煤炭行业重点1T系统投资状况

决策支铸系统

数据庠系统