性信息化项目执行管理规范

通用性信息化项目

执行管理规范

2022年02月

前言

为了加强对工程项目实施和运维服务规范化管理，根据公司实际情况编制了本规范。本

规范旨在强化部门员工项目执行过程中的服务意识，明确服务的目的和人员职责，充分发

挥工程部执行组人员的主观能动性，提升工程实施质量、提升客户服务质量，提高客户满

意度，树立良好的公司品牌形象。本规范适用于全公司所有系统集成、设备安装、机房建

设等工程项目执行活动。

本手册包含二大部分内容：通用性项目执行管理规范、项目使用表格模板C

编制：

审核:

目录

1通用性项目执行管理规范....................................................................................................................7

1.1总则.........................................................................7

1.1.1目的..............................................................................7

1.1.2适用范围..........................................................................7

1.1.3责任部门..........................................................................7

1.1.4发布..............................................................................7

1.2工程项目通则...................................................................7

1.2.1术语及定义.......................................................................7

1.2.1.1工程项目服务.................................................................7

1.2.1.2工程项目.....................................................................8

1.2.1.3工程项目工期..................................................................8

1.2.1.4项目经理.....................................................................8

1.2.1.5工程项目组....................................................................8

1.2.1.6项目组长.....................................................................8

1.2.1.7工程技术人员..................................................................8

1.2.1.8一般工程人员..................................................................8

1.2.1.9项目会计、库房、物资保障负责人................................................8

1.2.1.10工程日志......................................................................9

1.2.1.11项目周/月/阶段性进度报告.....................................................9

1.2.2审批权限.........................................................................9

1.2.2.1《项目立项审批表》和《项目实施计划》的审批...................................9

1.2.2.2工程项目变更的审批权限......................................................9

1.2.3工程项目信息通告..................................................................9

1.2.4工程项目方案变更控制.............................................................10

1.2.5工程项目定期汇敌的规定...........................................................10

1.2.6对工程项目组成员到达、离开工作地的规定..........................................11

1.2.7工程项目行为规范.................................................................11

1.2.7.1日常用语....................................................................11

1.2.7.2行为举止....................................................................11

1.2.7.3禁止言行....................................................................11

1.3工程项目实施管理.............................................................11

1.3.1工程项目立项....................................................................11

1.3.1.1工程项目任务接收............................................................11

1.3.1.2工程项目任务立项............................................................12

1.3.1.3编制《工程项目文件资料清单》、《工程项目文件资料签收记录单》..................12

1.3.1.4编制《工程项目施工计划书》..................................................12

1.3.1.5下达发货订单.................................................................12

1.3.1.6《设备签收单》..............................................................12

1.3.1.7工程项目立项通告............................................................13

1.3.1.8工程项目立项登记............................................................13

1.3.2工程准备工作管理................................................................13

1.3.2.1《工程项目实施计划方案》的编、审、批........................................13

1.3.2.2工程项目内部协调会..........................................................14

1.3.2.3项目首次外部协调会..........................................................15

1.3.2.4工程项目组出发准备..........................................................15

1.3.2.5工程项目培训计划............................................................15

1.3.2.6工程项目组出发检查..........................................................15

1.3.3工程项目施工过程管理.............................................................16

1.3.3.1工程项目组进场通告..........................................................16

1.3.3.2设备签收....................................................................16

1.3.3.3工程开工报告................................................................16

1.3.3.4工程项目沟通制度............................................................16

1.3.3.5与客户的沟通................................................................17

1.3.3.6与公司内部的沟通............................................................17

1.3.3.7工程项目现场工作细则........................................................18

1.3.4工程项目控制管理.................................................................19

1.3.4.1工程项目进度控制............................................................19

1.3.4.2工程项目费用控制............................................................19

1.3.4.3工程项目质量控制............................................................20

1.3.4.4工程项目综合控制............................................................20

1.3.5工程项目验收.....................................................................20

1.3.5.1工程检脸与竣工..............................................................20

1.3.5.2工程验收准备................................................................20

1.3.5.3工程项目险收（初验）........................................................21

1.3.5.4工程项目终验约定............................................................22

1.3.5.5客户满意度调查..............................................................22

1.3.6工程项目结项管理................................................................22

1.3.6.1工程器材和专用器具入库、归还................................................22

1.3.6.2工程竣工资料审查、归档......................................................22

1.3.6.3工程项目总结报告............................................................22

1.3.6.4工程项目结项移交............................................................22

1.3.6.5工程项目总结会..............................................................23

1.3.7工程项目终验....................................................................23

1.3.7.1工程项目终验责任制..........................................................23

1.3.7.2工程项目信息跟踪............................................................23

1.3.7.3工程项目用户反馈信息处理....................................................23

1.3.7.4工程项目终验通知............................................................23

1.3.7.5工程项目终验................................................................23

1.4重要环节工作管理.............................................................25

1.4.1电源施工管理制度.................................................................25

1.4.1.1两人及客户监督原则..........................................................25

1.4.1.2电源施工方案确定............................................................25

1.4.1.3电源管线敷设.................................................................25

1.4.1.4电源搭接.....................................................................25

1.4.1.5系统设备上电.................................................................25

1.4.2电动工具使用管理制度............................................................26

1.4.2.1电动工具使用前检杳..........................................................26

1.4.2.2电动工具使用中要求..........................................................27

1.5施工现场管理..................................................................27

1.6工程项目组织工作制度.........................................................29

1.6.1项目组织结构图...................................................................29

1.6.2项目组的产生.....................................................................29

1.6.3项目组长的产生...................................................................29

1.6.4工程项目组成员的确定.............................................................29

1.6.5项目组长职责.....................................................................29

1.6.6工程项目组成员职责...............................................................29

1.6.7工程项目异常事件处理.............................................................29

1.7工程项目费用管理制度.........................................................30

1.7.1工程项目资金需求计划的编、审、批................................................30

1.7.2工程项目资金的借支规定...........................................................30

1.7.3工程耗材现场采购费用的管理规定..................................................30

1.7.4临时雇佣人员的费用管理规定......................................................30

1.7.5工程其他费用的管理规定...........................................................31

1.7.6工程费用的报销规定...............................................................31

1.8工程监督考核..................................................................31

1.8.1过程监理.........................................................................31

1.8.1.1项目监理的职责和考核........................................................31

1.8.1.2监理内容....................................................................32

1.8.2项目考核........................................................................32

1.8.2.1项目内部结项................................................................32

1.8.2.2项目一般人员考核............................................................32

1.8.2,3项目经理考核................................................................32

1.8.2.4项目评价....................................................................33

1.8.3项目审计.........................................................................33

1.8.3.1审计成员....................................................................33

1.8.3.2审计项目....................................................................33

2项目使用表格模板...........................................................34

2.1HH-XMZX-001工程项目任务书..................................................34

2.2HH-XMZX-002工程项目任务接收表..............................................35

2.3HH-XMZX-003项目立项审批表..................................................36

2.3.103-1项目组人员构成............................................................37

2.3.203-2项目实施计划..............................................................37

2.3.303-3项目经费预算..............................................................38

2.4HH-XMZX-004工程项目施工计划方案............................................39

2.5HH-XMZX-005现场勘察记录表...................................................40

2.5.105-1现场勘察记录表............................................................40

2.5.205-2系统工程实施方案..........................................................42

2.6HH-XMZX-006工程设备配件、供货清单..........................................43

2.7HH-XMZX-007设计/竣工图纸规范...............................................44

2.8HH-XMZX-008工程项目费用预算、决算表........................................44

2.8.108-1工程主要设备预算、决算表...................................................44

2.8.208-2工程配件预算、决算表.......................................................45

2.8.308-3工程实施费用预算、决算.....................................................46

2.9HH-XMZX-009会议纪要.........................................................47

2.10HH-XMZX-010工程开工报告...................................................48

2.11HH-XMZX-011设备清单........................................................49

2.12HH-XMZX-012施工组织设计...................................................50

2.13HH-XMZX-013工程备忘录....................................................51

2.14HH-XMZX-014工程日志......................................................52

2.15HH-XMZX-015项目周/月/阶段性进度报告......................................53

2.16HH-XMZX-016工程变更清单...................................................54

2.16.1程变更确认单...................................................................54

2.16.2设计方案更改审核表............................................................55

2.16.3设计图纸更改审核表............................................................55

2.16.4设备变更（换货）申请单.........................................................56

2.16.516.6设备退货申请表............................................................56

2.17HH-XMZX-017隐蔽工程记录表.................................................57

2.18HH-XMZX-018用户培训记录表.................................................58

2.19HH-XMZX-019安防工程质量自检表.............................................59

2.19.1设备安装质量自检表............................................................59

2.19.2视频图像系统自检表............................................................60

2.19.3系统调试记录表.................................................................61

2.20HH-XMZX-020工程试运行记录.................................................62

2.21HH-XMZX-021工程验收申请报告................................................63

2.22HH-XMZX-022设备安装质量验收表.............................................64

2.23HH-XMZX-23安防系统/设备功能验收表..........................................65

2.23.1系统功能技术股收表.............................................................65

2.23.2视频图像系统验收表............................................................66

2.23.3系统报警功能技术验收表.........................................................67

2.23.4系统网络功能技术验收表.........................................................68

2.23.5监控系统验收表.................................................................69

2.24HH-XMZX-024项目竣工报告....................................................70

2.25HH-XMZX-025项目竣工验收报告...............................................71

2.26HH-XMZX-026设备/材料入库记录表............................................72

2.26.1设备入库记录表.................................................................72

2.26.2材料入库记录表................................................................72

2.27HH-XMZX-027设备/材料出库记录表..........................................73

2.27.1设备出库记录表................................................................73

2.27.2材料出库记录表................................................................73

2.28HH-XMZX-028工程费用使用记录表............................................74

2.29HH-XMZX-029人员流动支配及时间记录表......................................75

2.30HH-XMZX-030工程项目文件资料清单..........................................76

2.31HH-XMZX-031工程项目文件资料签收记录单...................................77

2.32HH-XMZX-032工程项目终验约定书............................................78

2.33HH-XMZX-033施工所需工具清单（例）........................................79

2.34HH-XMZX-034工程项目总结报告...............................................81

1通用性项目执行管理规范

1.1总.贝I]

LL1目的

为规范xx集团工程部的工程项目执行管理，强化工程项目执行的质量,进度、成本、范围管理,规

范工程项目的实施流程，提高工程项目执行的质量，确保项目执行人员掌握项目运作的流程及规定，达

到提高客户满意度、认可度的目的,依据本公司相关制度、规范要求，编制了本规范。

《通用性工程项目执行管理规范》是本公司项目执行管理的基本制度，具有严肃性和权威性。本规

范包含了项目执行过程中的实施流程和考核细则。工程部全体工程执行员工必须认真学习与理解，并严

格遵照执行，以保证工程项目服务活动的质量。

1.1.2适用范围

本规范适用于本公司系统集成类工程项目、部分需要采用项目方式管理和涉及工程的设备安装的项

目。

1.1.3责任部门

工程部

L1.4发布

本规范一经xx集团总裁批准，即成为工程部系统集成工程项目活动的管理制度。

本规范的更新改善，由工程部负责，本规范更新后，工程项目的开展和管理按更新改善后的规定执

行。

1.2工程项目通则

1.2.1术语及定义

1.2.1.1工程项目服务

本公司与客户签定商务合同（协议）之后，至该项目完成终验止，期间本公司工程部发生的与该项

目相关的活动及行为，通称为工程项目服务。工程项目服务的起始标志为公司批准项目立项申请，结束

标志为项目工程最终交付。工程项目服务的目的是由本公司工程部执行组人员履行本公司与客户签定合

同（协议）的条款，为客户提供服务。工程项目的内容包括设备及材料交付、设备安装调试、培训I、系

统运行等相关环节。

1.2.1.2工程项目

指根据公司与客户签定的商务合同（协议）规定，需要由工程项目执行组在工程项目工期（合同规

定时间）内完成的具体任务。

1.2.1.3工程项目工期

指从工程项目组组建成立开始，至工程项目结束时止的时间段。工程项目的结束标志为工程项目交

付。

1.2.1.4项目经理

指由公司指定的负责一个项目完整实施的责任人，对项目期间所有事务，含项目期间售后服务负责。

项目验收后，移交给客户使用，项目结束。

1.2.1.5工程项目组

指以项目经理、项目组长、工程技术人员、一般工程人员和其他临时人员组成的，在规定工程项目

工期内为完成某一具体工程项目的团队。

1.2.1.6项目组长

由公司、系统集成事业部或工程部提名，由项目经理确定的，负责项目中某方面事务的领队人员，负

责管理工程技术人员、一般施工人员，对某方面或某区域全部事务负责。对所带领的技术人员、一般施

工人员进行工作量考核。

较小项目不设项目组长的，其职责由项目经理担任。

1.2.1.7工程技术人员

指由公司、系统集成事业部或工程部提名，由项目经理确定的，在某一具体工程项目中负责系统设

备的安装、组网连接和系统调试的主要专业技术人员，对项目经理或项目组长负责。

1.2.1.8一般工程人员

指由公司、系统集成事业部或工程部提名（外部临时招聘等方式），由项目经理确定的，在某一工程

项目中负责线缆敷设、设备安装，无专业技术职称的人员，对项目组长/经理负责。

1.2.1.9项目会计、内勤

项目会计由公司指派，负责项目期间，项目组费用报销，备用金管理，费用统计等工作，对项目组

负责。

项目内勤：项目必须设立临时库房，由项目内勤负责货物识别、物资清单下达和发运、签收等；负

责设备物资发放使用、工具管理和设备安装签收，并负责整理归档相关项目文档。对项目物资负责，结

项时如有差异，应承担责任。

1.2.1.10工程日志

工程日志是指工程项目组成员从接受工程项目的任务开始，在工程项目工期内的日工作情况记录；

项目组长的工程日志是工程项目实施过程的真实情况记录，是工程项目实施过程可追溯的真实依据。项

目组长的《工程日志》必须包含当日的具体工作信息、项目进展情况，工程项目组成员工作情况简要信

息、异常情况信息等。

由项目内勤负责收集整理，并形成当天的项目汇报给项目组长、经理及相关公司领导。

工程日志从项目批准开始，到项目验收为止。

1.2,1.11项目周/月/阶段性进度报告

项目周/月/阶段性进度报告是指由项目经理根据项目实施实际情况，包括里程碑、项目范围控制、

进度、质量、费用、变更说明、风险等方面，该报告需针对公司、客户分别整理形成。

项目周/月/阶段性进度报告在得到公司及客户确认后，由项目内勤保管，作为项目实施过程中沟通

依据。

1.2.2审批权限

1.2.2.1《项目立项审批表》和《项目实施计划》的审批

项目组应制定《项目立项审批表》和《工程项目实施计划方案》。由工程部经理审核，报系统集成事

业部副总和公司主管副总或总裁批准。

1.2.2.2工程项目变更的审批权限

工程项目变更方案不涉及原商务合同（协议）条款的，由项目经理审核，工程部经理批准；工程项

目变更方案涉及原商务合同条款的，由工程部经理审核，报系统集成事业部副总和公司主管副总或总裁

批准。

鼓励项目组与客户方沟通，追加项目投入。追加合同笠订（或客户正式确认）后，公司相应增加项

目费用，增加的项目费用，以项目追加的总金额为基础计算，费用比例在公司原定比例上增加2%计算。

1.2.3工程项目信息通告

工程项目信息通告是指将工程项目活动过程中的阶段性工作信息和突发事件的信息按规定通报给客

户及公司项目部门和人员。

工程项目从立项开始，到该项目通过终验时止，期间的阶段性实施进度信息，由项目经理或项目内

勤负责进行实时通告0具体信息的传递（通告）时限、传递（通告）对象以及其他要求以本规范对该信

息的传递（通告）规定为准。

一般情况下工程项目的阶段性信息包括以下内容，根据项目规模和重要程度，在立项完成后的《工

程项目施工计划方案》中进行规定：

•工程项目立项通告

•发货信息通告

•到货信息通告

・货物运输异常信息通报

•项目组出发、达到工程项目现场通告

•工程开工通告

•工程进度通告

•工程实施过程中异常信息通告

•工程实施竣工通告

•工程验收通告

•人员离场通告

•工程项目总结通告

L2.4工程项目方案变更控制

工程项目因供货影响工程工期、修改系统方案、设备变更或其它变更等因素，需要对原工程项目的

商务合同（协议）内容条款进行修改，以及对通过审批的工程项目实施计划方案进行调整，项目经理或

指定负责人填写《工程项目变更清单》交工程部经理。

工程部经理在收到变更申请后24小时内签署处理确认意见，并完成变更申请的审批或审核意见，需

上报上级审批的，由工程部经理上报上级审批。

新增或改变原有功能，需要定制开发软件，应与客户签署正式协议或备忘文件，交软件部经理审核，

公司审批同意后实施。

公司内部审批完成后，由项目经理向客户或监理提交《变更申请单》，并签订补充协议。

1.2・5工程项目定期汇报的规定

项目经理或项目内勤，负责收集并整理项目日志，形成当日项目日报，项目日报上报给项目经理，

项目经理针对项目的周/月/阶段性进度报告，须对相关部门和公司领导进行通报。

1.2.6对工程项目组成员到达、离开工作地的规定

工程项目组成员到达目的地后1个小时内，必须向客户通报，同时通报项目组直接负责人。

工程项目组成员在返程前1个小时内，必须向客户通报，同时通报项目组直接负责人。

1.2.7工程项目行为规范

1.2.7.1日常用语

您好！请问，对不起打搅一下，可以吗？实在抱歉！谢谢！

1.2.7.2行为举止

挺胸直腰，衣着整洁得体，头发、胡须整齐，微笑，行不左摇右晃，坐不东倒西歪。

1.2.7.3禁止言行

禁止说“我不知道”，“不可能”，“绝对不是”，“你错了”，“这是他们的事”，“这不关我（们）的事”

禁止衣衫不整面见客户

禁止仪表不整面见客户

禁止同行时走在客户前面

禁止比客户先进、出电梯

禁止未经同意翻阅、挪动客户物件。

L3工程项目实施管理

L3.1工程项目立项

1.3.1.1工程项目任务接收

公司商务与客户签署合同（协议后），销售部整理相关资料移交给工程部。由工程内勤按《工程项目

任务接收表》罗列的项目，签收并审核公司销售部传递的商务合同（协议）复印件和提供的其他资料，

在资料完整签收后报工程部经理。由工程部安排进行项目立项和实施。

对于无正式合同的项目，审核表须经系统集成事业部副总、公司主管副总或总裁签字同意。

特殊情况，在资料不齐的情况下，经系统集成事业部副总、公司主管副总或总裁批准，项目可先行

开展工作，但是销售部商务应在双方约定的时限内未递交待补的资料，工程内勤需要提醒和督促销售部

商务补齐待补的资料，经提醒和督促后4个小时内，仍然无法补齐待补的资料，项目经理通报工程部经

理，和相关领导，必要时可暂时停止项目活动。

1.3.1.2工程项目任务立项

工程部完成审核并签收销售部商务传递的《工程项目任务接收表》后，组织人员完成该工程项目立

项的全部辅助工作，立项辅助工作包括以下工作事项：

•编制《项目立项审批表》，含人员组成、分工，项目预算。

•编制《项目实施计划》

•编制《工程项目文件资料清单》

•工程项目立项通告

L3.1.3编制《工程项目文件资料清单》、《工程项目文件资料签收记录单》

《工程项目文件资料清单》是指具体工程项目立项时，该项目从立项至结束涉及到的全部资料、文

档的清单表，包括资料、文档的制作数量和归档要求。具体项目涉及的资料若在标准单中未列出，在编

制该清单时进行补充。

由工程内勤依据接收的该工程项目任务的商务合同（协议）复印件，根据标准单和项目的具体情况，

编制《工程项目文件资料清单》，根据清单要求，随工程项目进展收集整理归档相关清单。

项目经理或项目组长现场递交绐客户、监理以及工程内勤的所有文件资料应做详细记录，完成《工

程项目文件资料签收记录单》，以备查阅。

1.3.1.4编制《工程项目施工计划书》

《T程项目施T计划书》由项目经理编制，工程部经理或系统集成事业部副总审批。

1.3.1.5下达发货订单

工程部项目经理或其指定人员，根据《工程项目任务接收表》和该项目的商务合同（协议）提供的

项目任务要求、设备信息、发货及到货要求，根据项目进展需要，向采购下达供货单订单，协助发货。

供货单下达，须经项目经理或其授权人员（采购）审核签字。并由工程部经理签字后转采购出货（或

由采购联系供货厂商出货）。

部分主材实际需求少于合同规定的，在下达订单时，按照实际需求下达和办理发货，项目结项时差

额部分按照节约物料另下订单。

1.3.1.6《设备签收单》

《设备签收单》是指根据商务合同（协议）的设备到货条款，客户方收货负责人对我公司交付货物

的签收清单。

工程部项目经理负责，根据工程项目的商务合同（协议）中的设备清单和到货条款要求，编制《设

备签收单》。

签收分为内部签收和外部签收，内部签收指公司发货到指定地点后，24小时内项目组接收人员（项

目采购人员）向公司办理签收手续，包括异地采购交货。没有按时办理签收手续的，不再发货。

外部签收单，指设备到达客户指定地点或完成安装后，由客户签收的单据，是公司办理交货手续的

依据。

单据格式根据公司相关规定确定。

1.3.1.7工程项目立项通告

由工程内勤在完成项目立项批准后，在公司上发布工程项目立项通告，通告内容包括项目名称、项

目负责人、工程计划开工日期、计划竣工验收（初验）日期、计划项目终验日期，通告发布对象包括工

程部及需要通告的其他部门或具体人员。

立项通告必须在项目立项规定的时限内完成。

1.3.1.8工程项目立项登记

工程内勤在完成《工程项目文件资料清单》、《工程项目任务书》的编制后，建立项目档案。

项目档案包括产品信息、客户信息、工程项目组信息、《工程项目文件资料清单》八

项目档案的建立首先按产品分类，再按客户名分类。对于项目档案须按产品类别建立声品客户档案

台帐：对于单个项目的档案，需要建立资料台帐。

对于无产品项目历史档案记录的新、老项目，由工程内勤负责建立新的产品项目档案.

对于已有产品项目历史档案记录的项目，由工程内勤负责在原产品项目档案中增加项目记录。

1.3.2工程准备工作管理

1.3.2.1《工程项目实施计划方案》的编、审、批

《工程项目实施计划方案》是指由项目经理、项目组长帆据《工程项目任务书》的要求，依据本规

范的相关条款、工时预算标准、《差旅报销制度》、预决算制度、相关系统产品的安装调试规范等技术文

档，组织工程项目组成员编制的工程项目具体实施方案，其主要内容包含：

A、工程项目任务概述。

B、工程项目组结构（人员及任务分工）。

C、工程实施计划。

•前期准备

•培训计划

•工程首次工作会议策划

•项目实施计划进度安排

•安装调试阶段的具体工作任务指标

•系统验收

•工程项目终验计划方案

D、客户方配合事宜

E、工程项目任务分析

综合分析为完成项目任务需要的各种资源、项目实施过程中可能存在的风险以及规避风险的措施和

出现意外情况的应对方案。

F、资金预算（包括资金总额、分项预算及依据、资金的阶段需求计划等）。

F、项目激励方案

原则上公司按照合同金额8%-10%拨付项目费用，费用节约部分作为项目奖励，同时辅料节约部分20%

计算到项目总奖金中。

追加合同（或客户正式确认单）签订后，公司相应增加项目费用，增加的项目费用，以项目追加的

总金额为基础计算，费用比例在公司原定比例上增加2%计算。

在立项时，同时提交奖金分配表，列明各部分人员奖金比例，原则上项目经理20%-40%,项目组长

30%-40%,项目其他人员20%-50$的标准。由工程部、财务部审核、总裁批准，项目结项时计算发放。

同一个项目可以由多个子项构成，每个子项单独编制《工程项目实施计划方案》。子项由项目组长负

责编制，并由项目经理审核，工程部批准。

《工程项目实施计划方案》的编制，由项目组长/经理根据《工程项目任务书》，依据该工程项目涉

及的有效资料、文档，负责组织人员编制完成，递交到工程部经理处。方案编制时限若有特定要求，须

按特定要求时限完成。

1.3.2.2工程项目内部协调会

《工程项目实施计划方案》审批通过后，项目经理、项目组长组织工程项目组成员、工程部相关项

目经理、该项目的商务合同（协议）负责人、采购人员、软件部相关人员，召开工程项目内部协调会，

讨论确定任务安排，明确各阶段任务及需求，落实责任人。内部协调会规模和形式根据实际情况可更改。

内部协调会还必须完成与客户协调会议的准备工作，包括需要明确的事项、客户联系人、进场准备

工作等。

单独编制正式会议纪要，发给会议人员，并作为项目资料归档。

1.3.2.3项目首次外部协调会

内部协调会完成后，项目经理即开始筹备项目客户协调会，项目组长、商务人员、主要软件开发负

责人等参与，与客户明确工程各个准备环节工作。

客户协调会应将合同中未明确的事项全部明确。

编制书面会议纪要，经客户签字后归档，并通报全体参会人员和公司相关部门。会议纪要作为项目

文档资料及时归档。

1.3.2.4工程项目组出发准备

外地施工的，按照《工程项目实施计划方案》的计划，项目组长进行各项准备工作，包括发货、到

货信息确认，到货验收情况，借款，预定车（机）票，领取专用工器具，确认客户方负责人及联系方式。

工程项目组出发前往工程项目现场之前，项目组长必须与客户方负责人取得联系，通报工作初步计

划安排和出发、到达时间等相关事项，重点协商组织召开项目首次外部协调会议的时间和参与人员，确

认首次工作会议召开的时间，以及按商务合同（协议）的条款规定，确认需要客户方在我方工程项目人

员进场前落实的准备工作的完成情况。（此规定需要项目销售部进行配合）。

出发前，组长或负责人应向项目经理通报工作详细计划。

1.3.2.5工程项目培训计划

项目培训分为内部培训和外部培训。由项目组长制定，项目经理审核批准。

内部培训指对项目施工人员的培训，包括项目实施目标，技术方案，设备安装技术方案、客户培训

要点和方式，现场施工流程培训。培训计划和培训记录作为项目文档资料归档。

外部培训是指项目组长根据工程项目商务合同（协议）规定的培训条款，以及了解客户需求后，根

据项目实施的经验，编制的针对客户的培训计划方案。该方案在报经项目经理、工程部经理审批通过后

才视为有效。

培训计划方案的内容包括：工程项目名称、培训内容（包括外购设备培训、我方设备培训、技术说

明书、用户手册培训）及目标、培训时间、人员（培训师、培训对象安排）、培训地点、培训资料、培训

配套设施、考核、培训评价方式、《用户培训记录表》等。客户培训分为施工现场培训和集中培训。

1.3.2.6工程项目组出发检查

工程项目组在出发前，项目组长必须亲自或委托指定工程项目组成员对工程项目进场前准备工作事

项完成情况进行检查确认，项目经理或其指定人员检查所列事项的完成情况后，工程项目组成员方可出

发前往工程项目现场。

出发前检查事项应编制文档记录，并进行归档。

L3.3工程项目施工过程管理

1.3.3.1工程项目组进场通告

工程项目组到达客户方所在地并确定住地后1个小时内，项目组长向项目经理通报工程项目组到达

目的地的情况。

工程项目组在到达目的地后当天，与客户方负责人联系，告知我方项目组的联系人、联系电话、住

址和工程项目组人数，与客户协商召开首次工作协调会。

1.3.3.2设备签收

根据项目计划，设备可在进场时与客户办理签收，也可在项目完工后与客户办理签收，要求尽可能

在设备进场时办理，对不超过一天的点位施工，由于施工结束时客户负责人可能不在现场，要求在进场

时签收。

项目组长指派项目组成员负责与客户方收货人共同查验签收公司发运的所有设备，包括备品备件以

及相关资料，签署《设备验收单》。验收时必须双方的负责人在场，若发现设备在运输过程中发生了损坏

或丢失，项目组长在确认情况后0.5个小时内通知发货负责人，同时向项目经理或工程部经理电话汇报

详细情况，24小时内提交书面报告，以便作出处理。

设备签收单在当地施工完成后，汇总交给项目内勤办理设备转移手续。相关资料复印一份在项目内

勤处归档。

1.3.3.3工程开工报告

《工程开工报告》是工程项目组向客户方传递工程项目实施的准备工作已经全部完成，可以开始进

行系统设备安装调试工作的书面报告。

工程项目组在完成施工前的全部准备工作后，开始施工前项目组长必须向客户方项目负责人提交《工

程开工报告》，并完成《工程开工报告》的签署工作，同时通告项目经理。

《工程开工报告》的需求数量以验收报告的需求数量为准，客户方的其他需求数量按客户的要求提

供。

1.3.3.4工程项目沟通制度

由于客户方的配合对工程实施起决定性的影响作用，因此双方的及时交流和沟通至关重要，就本沟

通制度规定的项目首次外部协调会议制度、工程项目日报制度、工程周/月/阶段性进度报告等条款制度，

工程项目组成员在工程项目实施过程中必须严格遵守和执行。

1.3.3.5与客户的沟通

包括项目首次协调会、项目进展定期汇报。项目经理、商务协调人必须与客户方负责人商议并落实

召开工程项目首次协调会的时间、地点和参与人员，以及需要商议确认的工程项目计划、配合具体事项、

项目中交流沟通的方式和时间约定等。

项目首次外部协调会召开之前，项目经理/组长必须与客户方项目负责人进行沟通，阐明此项会议

的目的及重要性，要求客户方项目负责人组织该项目的主管领导以及施工过程中需涉及的相关部门的人

员参加。

项目首次外部协调会的会议流程，由项目组长与客户方项目负责人在会议召开4