XX公司OA需求调研报告

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文档编辑记录日期版本编辑人审核人2013.8.21.0目录TOC\o"1-3"\h\u1. 办公审批流程 11.1 销售部审批流程 11.1.1 合同记录单 11.1.2 合同评审表 21.1.3 投标工程申请单 31.1.4 投标报价申请表 41.1.5 报价变更申请单 51.1.6 发货申请单 61.1.7 用车申请单 71.1.8 开票申请单 81.2 财务部审批流程 91.2.1 付款申请单 91.2.2 借款申请单 101.2.3 费用报销单 101.2.4 差旅费报销单 111.3 采购部审批流程 121.3.1 采购申请单 121.3.2 工程变更单 131.3.3 采购部付款申请单 141.4 安质部审批流程 151.4.1 整改通知单 151.4.2 元件抽检单 161.5 生产部审批流程 171.5.1 劳务外包申请单 171.5.2 外包费用付款申请单 171.6 人事部审批流程 181.6.1 员工转正申请单 191.6.2 离职申请单 201.6.3 OA用户使用申请单 211.6.4 OA人员信息变动单 221.6.5 人员调动单 221.6.6 请假单 232. 功能描述 242.1 知识管理 242.1.1 个人文件夹 242.1.2 单位文件夹 242.1.3 知识检索 242.1.4 归档管理 252.2 通知公告 252.2.1 公揭发布 252.2.2 公告管理 252.2.3 公告查看 252.3 车辆管理 252.4 工作方案 262.4.1 我的方案 262.4.2 方案管理 262.5 移动办公 262.5.1 行政办公 262.5.2 公共信息 262.5.3 短信提醒 27办公审批流程销售部审批流程部门名称销售部部门主管填表人（被调研人）办公电话调研记录人流程表单：合同记录单合同评审表投标工程申请单投标报价申请表报价变更申请单发货申请单用车申请单开票申请单合同记录单流程名称：合同记录单使用范围：销售部流程说明：申请人-销售副总-总经理-结束流程图表格样式合同记录单编号：日期工程人单位名称工程名称类别◎口头订单※合同变更○外加工金额（小写）合

同

内

容备注工程经办人拟制审批合同评审表流程名称：合同评审表使用范围：销售部流程说明：申请人-市场部领导-总经理-经办人-结束流程图表格样式合同评审表XXXXXXX客户名称客户区域合同编号客户地址联系方式内容摘要填写人：日期：评审内容1合同总价：2付款方式：3交货期：评审结果批准人：投标工程申请单流程名称：投标工程申请单使用范围：销售部流程说明：申请人-销售部领导-销售内勤-结束流程图表格样式投标工程申请单投标申请工程名称：企业全称法定代表人姓名企业地址注册：企业营业执照登记号注册资本金(万元)企业资质等级及证书登记号企业平安生产许可证号拟派工程负责人①姓名：②手机号码：③有无在建工程：资质等级及资质证书号平安生产考核合格证书号工程专职平安员姓名平安生产考核合格证书号交易代表人姓名手机号码附件清单申请人招标（代理）人审查意见声明：我单位对上述内容和提供的资料原件及复印件的真实性负责，单位及人员资格符合省、市有关规定要求。如有虚假，愿意放弃中标资格，并接受相关行政处分。法定代表人或委托代理人(签名)：（单位公章）年月日工程组负责人(签名)：（单位公章）年月日投标报价申请表流程名称：投标报价申请表使用范围：销售部流程说明：申请人-市场部领导-商务中心-结束流程图表格样式投标报价申请表日期：年月日*工程名称*工程地点*工程经理*经办人产品型号名称数量建议内装主要元件（国产、进口需注明）工程来源本人操作/办事处/代理工程类别电力/市政/建筑/冶金/石化/矿山/工厂/其他(圈定一种)附图纸备注：附招标文件报价性质①国际招标；②国内公开招标；③代理商投标；④客户招议标；⑤用于客户概算；⑥客户首次询价比较（圈一种）预计货款支付%预付款；%带款提货/货到现场/安装调试/其他(圈一种)质保金投标保证金是否需要制作标书需要/不需要(圈一种)正本份/副本份批准执行人标书制作人开标日期时间：报价员标书完成日期说明：1、本表由经办人填写；2、凡带“*〞的必须填写。报价变更申请单流程名称：报价变更申请单使用范围：销售部流程说明：申请人-商务中心-结束流程图表格样式报价变更申请单*工程名称*工程地点*工程经理*经办人变更内容变更原因经办人审核人发货申请单流程名称：发货申请单使用范围：销售部流程说明：申请人-市场部内勤-财务-仓库、制造部、企管部（同时发）-结束流程图表格样式发货申请单年月日客户编号业务员收货人收货单位名称传真收货单位详细地址电话产品名称规格型号单位数量单价金额金额合计经办人：审核：财务：仓库：用车申请单流程名称：用车申请单使用范围：销售部流程说明：申请人-市场部领导-结束流程图表格样式用车申请单编号：日期工程名称用车事由行车路径车辆起止公里数驾驶员姓名手机号本次运费备注申请人：经办人：仓库：批准人：开票申请单流程名称：开票申请单使用范围：销售部流程说明：销售内勤-财务-市场部领导-结束流程图表格样式开票申请单NoXXXXXXX申请部门：年月日发票种类购货单位名称税务登记号地址、电话开户银行及账号货物或应税劳务名称规格型号计量单位数量单价金额税率%税额合计价税合计￥合同编号开具发票号码审批：审核：申请部门主管：填表人：财务部审批流程部门名称财务部部门主管填表人（被调研人）办公电话调研记录人流程表单：付款申请单借款申请单费用报销单差旅费报销单付款申请单流程名称：付款申请单使用范围：全体流程说明：申请人-部门主管-主办会计-总经理-出纳-结束流程图表格样式付款申请单申报部门：填报日期：年月日收款单位：产品名称：电汇（）账号：外运编号：票汇（）开户行：货款总额：信汇（）付款金额：小写大写部门经理签字：财务审核：公司经理审批：收付情况支付方式：预付（）已付（）已收汇：付款跟单：外销合同、公司：收购合同：经办人：借款申请单流程名称：借款申请单使用范围：全体流程说明：申请人-部门主管-总经理-财务主管-出纳-结束流程图表格样式借款申请单年月日借款部门借款人借款方式借款用途收款单位名称账号开户行借款金额(大写)借款金额(小写)审批：稽核：财务审核：相关部门：备注：上列款项已于年月日全部结清费用报销单流程名称：费用报销单使用范围：全体流程说明：申请人-财务主管-部门主管-总经理-出纳-结束流程图表格样式费用报销单编号：开支工程附件共报销人民币（大写）￥说明报销部门签名时间审批：审核：稽核：财务：部门：差旅费报销单流程名称：差旅费报销单使用范围：全体流程说明：申请人-财务主管-部门主管-总经理-出纳-结束流程图表格样式差旅费报销单部门年月日出差人出差事由出发到达交通工具交通费出差补贴其他费用时间地点时间地点天数金额项目市内车费住宿费邮电费办公用品费其他合计（人民币大写）合计（人民币小写）审批：稽核：财务审核：相关部门：报销人：采购部审批流程部门名称采购部部门主管填表人（被调研人）办公电话调研记录人流程表单：采购申请单工程变更单采购部付款申请单采购申请单流程名称：采购申请单使用范围：采购部流程说明：申请人-企管-经办人-生产副总-总经理-经办人-结束流程图表格样式采购申请单工程供货方名称交货期采购期到货期付款方式采购金额备注企管办分管领导总经办工程变更单流程名称：工程变更单使用范围：采购部流程说明：生产前，更换品牌：申请人-技术部-市场部-仓库、财务（同时）生产前，非品牌：申请人-技术部-仓库、财务（同时）生产中：申请人-技术部-仓库、财务（同时）-生产流程图表格样式工程变更单工程名称涉及变更内容备注变更前变更后申请部门：申请人：技术部：采购部：市场部：稽核部：制造部：仓库：批准人：注：凡涉及元器件型号、数量、品牌、或增减，须技术认可，市场部与用户确认，本钱签字确认前方可批准；凡涉及交货期、供货顺序等问题须经市场部认可。采购部付款申请单流程名称：采购部付款申请单使用范围：采购部流程说明：申请人-部门主管-生产副总-主办会计-总经理-出纳-结束流程图表格样式采购部付款申请单申报部门：填报日期：年月日收款单位：产品名称：电汇（）账号：外运编号：票汇（）开户行：货款总额：信汇（）付款金额：小写大写部门经理签字：财务审核：公司经理审批：收付情况支付方式：预付（）已付（）已收汇：付款跟单：外销合同、公司：收购合同：经办人：安质部审批流程部门名称安质部部门主管填表人（被调研人）办公电话调研记录人流程表单：整改申请单元件抽检单整改通知单流程名称：整改通知单使用范围：安质部流程说明：申请人-生产副总-制造主管-调度员-结束流程图表格样式整改通知单NO.工程名称图号整改原因整改内容装配工号技术责任人整改完善时间和内容一次二次通知单发放部门：安质部：接收部门：制造部负责人：装配负责人：稽核部负责人：备注：1.此“整改通知单〞一式三联；2.此“整改通知单〞由检验人员在产中、终检时发现不符合工艺要求或与图纸不相符时下发；3.此“整改通知单〞在整改完后由上述三部门签字留存；4.2011.5.1开始实施。元件抽检单流程名称：元件抽检单使用范围：安质部流程说明：申请人-仓库-采购-结束流程图表格样式生产部审批流程部门名称生产部部门主管填表人（被调研人）办公电话调研记录人流程表单：劳务外包申请单外包合同付款申请单劳务外包申请单流程名称：劳务外包申请单使用范围：生产部流程说明：申请人-生产副总-企管-总经理-质检-财务、生产-结束流程图表格样式外包费用付款申请单流程名称：外包费用付款申请单使用范围：生产部流程说明：生产部-企管-财务-结束流程图表格样式XX公司外包费用付款申请单承包单位名称:负责人联系电话外包工程情况一览表工程名称合同号类别□设备□工程□其他总承包费外包内容付款方式检验合格日期质检人员通电验收日期生产部评价意见评见人：日期：安质部审核意见审核人：日期：公司批准意见批准人：日期：注：一式四联,生产部、财务部、安质部、企管部各留存一份。 填表人：人事部审批流程部门名称人事部部门主管填表人（被调研人）办公电话调研记录人流程表单：员工转正申请单离职申请单OA用户使用申请单OA人员信息变动单人员调动单请假单员工转正申请单流程名称：员工转正申请单使用范围：全体流程说明：申请人-部门领导-人事部-结束流程图表格样式员工转正申请单姓名入职时间部门职务申请理由自我评价：年月日直属主管意见：转正后职位：签字：年月日行政人事部意见：□符合转正条件，同意部门负责人意见予以转正，转正后薪资为：元□不符合转正条件，建议延期至月日签字：年月日总经理意见：□延期至月日止□同意转正签字：年月日离职申请单流程名称：离职申请单使用范围：全体流程说明：申请人-部门主管-人事部-财务-总经理-结束流程图表格样式离职申请单姓名部门职务离职原因□辞职□辞退□自动离职□其他（）离职人员申明：本人承诺离职后确保不外泄其在职责其间所了解的公司相关商业、技术机密，确认从即日起与公司结束劳动关系，今后所从事的一切活动有公司无关。离职人员签字：日期：交接手续部门主管意见：签名：日期：交接情况：□文档资料□测试设备物品□办公设备（如电脑）□办公用品（）工作交接内容：123交接责任人签字：日期：人事行政部门意见：签名：日期：交接情况：□收回办公室大门钥匙□办公室办公桌、柜钥匙□人事档案更新□更新通讯录□其他12交接责任人签字：日期：财务部门意见：签名：日期：交接情况：□借款清算□工资结算□其他12交接责任人签字：日期：备注：1、工作交接内容需由员工的直接部门主管审核并签字确认。2、如本页空间有限，可另附纸张填写。OA用户使用申请单流程名称：OA用户使用申请单使用范围：人事部流程说明：申请人-企管-结束流程图表格样式OA用户使用申请单公司：申请日期部门申请人申请ID名申请业务新增用户外部邮箱移动办公删除用户受理日期完成日期OA人员信息变动单流程名称：OA人员信息变动单使用范围：人事部流程说明：申请人-企管-结束流程图表格样式OA人员信息变动单年月日申请部门申请人OA用户名OA流程（请详细写明流程内容和每一步流程的负责人）变更原因原流程现流程申请人：企管：人员调动单流程名称：人员调动单使用范围：人事部流程说明：申请人-调动前部门主管-调动后部门主管-总经理-结束流程图表格样式人员调动单姓名调动原因调出日期调入日期调出部门调入部门原岗位调入岗位原薪金现薪金调出部门负责人调入部门负责人总经理意见：说明：请假单流程名称：请假单使用范围：全体流程说明：小于等于3天：申请人-部门主管-人事备案-结束大于3天：申请人-部门主管-总经理-人事备案-结束流程图表格样式员工请假单填单日期：年月日姓名请假事由请假时间审批公司领导生产副总部门负责人功能描述知识管理个人文件夹个人文件夹是对个人文件和共享文件夹的维护。我的发布、我的订阅、借阅列表、我的收藏的信息也在这里维护。只有用户自己可以对个人文件夹内的内容进行管理、修改、删除、增加等。单位文件夹单位文档由单位文档管理员负责管理、维护；各部门机构的文档资料由单位文档管理员来负责将文档授权相关人员管理、修改、删除、增加等，单位文档管理员有各部门文档资料的所有控制权。用户可以订阅单位文件夹内的文件夹，订阅后的内容在[个人文件夹]里的[我的订阅]可以查看到。知识检索知识检索是通过输入关键字进行的搜索，搜索出来的内容包括知识管理文档里面的所有相关文件：包括自己文件夹中的文件和别人文件夹中自己不具有查看权限的文件。对于自己不具有权限查看的文件，用户不能直接翻开，但可以通过申请借阅走完审批流程后即可查看到该文件。归档管理归档设置分为自动归档和手动归档。归档管理是对将要归档的文档进行管理，可根据需要进行归档和不归档，在设置模板时选择手动归档的数据才会出现在归档管理中。当启动归档模板后，在系统设置的时间范围内，系统会根据归档模板设置的规则生成待归档数据，在归档管理可看到待归档、已归档、不归档状态。自动归档模板设置的归档文件夹若选择的是单位文件夹，启动归档模板后系统就会归档到对应单位文件夹中；在归档管理进行手动归档若选择的文件夹是单位文件夹，就会归档选择的对应单位文件夹中。通知公告包括通知公告的录入、修改、删除、查询检索，通知公告的分发。如有新的通知公告在OA主页上的通知公告区域显示。公告由专人负责发布和维护，其他人员没有该权限。公揭发布管理员管理公司内部发布的公告，可以根据人员、岗位、机构等进行选择发送范围，只有状态为已发布的公告用户才可以看到，每条公告可以上传附件，且可以设置已阅提醒。公告管理管理员可以对公告进行发布、修改、删除、查看，以及查看用户阅读情况。公告查看普通员工查看公司内部发布的公告，列表中的未读公告前会标示“新〞字样。车辆管理车辆管理对企业的车辆建立统一的信息库，并实时跟踪使用情况。包括用车申请、用车看板、事故记录、费用管理、车辆信息、司机信息、用车申请报表、费用统计报表、事故报表，能实现对公司车辆的全方位管理。车辆管理标准了车辆的使用，杜绝了明明有车用，但车辆调度员不给用或不想出车的情况，并完全实现了无纸化。此功能可比较清楚的让申请人了解哪些车在用，哪些车可用。对管理层来说也可一目了然，哪些车哪个时间段去了哪里，有哪些人去，去做了什么等等，在后续也可做一些统计报表，例如，各车辆在某个时间段行驶的公里数，某个时间段用车情况，各部门的用车情况等等。工作方案方案管理方法的高效运用可促进企业在不断学习过程中提高企业总体素质；使企业防止不良行为；利于完成企业人才梯队方案目标；高效的方案管理有利于人才资源的开发、培养和鼓励。我的方案我的方案是指个人制定的工作方案。用户可以新增、修改、删除、查看方案。工作方案可以进行工程关联，用户可以根据需要将制定的工作方案发送给他人。