中国算力网络行业市场现状及投资态势分析报告（智研咨询）

中国算力网络行业市场现状及投资态势分析报告（智研咨询）内容概要：算力网络就是一种根据业务需求，在云、边、端之间按需分配和灵活调度计算资源、存储资源以及网络资源的新型信息基础设施。近年来，在人工智能、数字孪生、元宇宙等新兴产业高速发展背景下，我国算力需求呈现爆发式增长态势，国内算力网络建设投资日益增多，算力网络产业规模呈加速扩容态势。据统计，2023年我国算力网络市场规模已从2019年的215.92亿元增长至774.29亿元，根据初步统计，2024年已进一步增长达到900亿元以上。相关上市企业：美团（03690）；百度集团（09888）；阿里巴巴（09988）；腾讯控股（00700）；浪潮信息（000977）；网宿科技（300017）；中国电信（601728）；中国联通（600050）；中兴通讯（000063）；爱立信（ERIC）；三六零（601360）；绿盟科技（300369）；拼多多（PDD）；京东集团（09618）等相关企业：华为技术有限公司；蚂蚁科技集团股份有限公司；金山云（深圳）边缘计算科技有限公司；八度云计算（安徽）有限公司；北京幂律智能科技有限责任公司；中物智建（武汉）科技有限公司等关键词：产业链；移动算力网络发展历程；算力网络市场规模；重点企业；发展趋势一、行业概况互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术创新，加速了数字经济的发展。数据经济的发展将推动海量数据产生，数据处理需要云、边、端协同的强大算力和广泛覆盖的网络连接。算力网络就是一种根据业务需求，在云、边、端之间按需分配和灵活调度计算资源、存储资源以及网络资源的新型信息基础设施。算力网络的本质是一种算力资源服务，未来企业客户或者个人用户不仅需要网络和云，也需要灵活的把计算任务调度到合适的地方。网络的核心价值是提高效率，电话网提高了人类沟通的效率，互联网提高了人类协同工作的效率，算力网络的出现是为了提高云、边、端三级计算的协同工作效率。区别是传统网络直接为人类服务，算力网络直接为智能机器服务，并通过智能机器间接为人类服务。算力网络构建了海量数据、高效算力、泛在智能之间的互联网络，为每个人、每个家庭、每个组织带来智能。华为发布的《通信2030》也提到了类似的观点：算力网络代表了从“面向人的认知”向“面向机器认知”（人工智能）的网络设计理念的重要变化，联接海量用户数据与多级算力服务。算力网络的核心思想是通过新型网络技术将地理分布的算力中心节点连接起来，动态实时感知算力资源状态，进而统筹分配和调度计算任务，传输数据，构成全局范围内感知、分配、调度算力的网络，在此基础上汇聚和共享算力、数据、应用资源。算力中心呈现多层次，多管理域的布局。不同的算力中心间存在巨大的差异性，从资源的角度看，部署的应用类型、保存的数据集、算力的体系结构可能不同；从管理的角度看，管理策略、计费标准、碳排放标准可能不同。因此，算力网络的建设须面对不同算力中心间的高效协同，算力、数据、应用可信交易与管理机制设计，缺乏一体化标准等挑战，最终构建成为开放的、高资源利用率、高能效的计算基础设施。算力网络三大功能算力网络行业产业链上游为软硬件及设备供应环节，主要包括CPU、GPU、存储器、数据库、操作系统、中间件等软硬件产品，以及服务器、交换机、路由器、光模块等IT设备。产业链中游为算力网络及平台，包括AI计算、边缘计算、IDC服务、网络设备、网络平台、算力安全等。产业链下游为算力网络应用领域，主要包括互联网、政府、服务业、电信业、金融业、制造业、教育等行业。算力网络行业产业链图谱相关报告：智研咨询发布的《中国算力网络行业市场运营态势及发展前景研判报告》二、产业现状算力网络是一种新型的信息基础设施，它依托高速、移动、安全、泛在的网络连接，整合云、边、端等多层次算力我国在算力网络领域处于先发与主导地位。在标准领域，我国在2019年国际电信联盟首次立项算力网络标准，并先后在国际互联网工程任务组、中国通信标准化协会等标准组织积极推进算网相关标准的制定。在产业领域，我国已逐渐形成算力网络软硬件基础设施及平台与应用服务的上中下游完整产业链，初步巩固了我国在算网领域的主导地位。其中，产业链上游，一方面由国家新基建、信创等政策指引，推动了算网新型基础设施的自主设计研发与创新落地；另一方面由东数西算、5G网络与大数据等国家重大工程驱动，推进了大算力、高性能、低功耗与高可靠算网软硬件基础设施的研发产业化落地。产业链中游旨在提供算网一体化管理与运营交易的平台服务能力，促进计算与网络基础设施从过去的割裂形态走向深度融合。产业链下游通过构建多样化的算网应用服务，并基于创新的商业模式向用户提供算网服务，实现算网的价值流通与落地。中国移动算力网络发展历程算力网络规划了“泛在协同”“融合统一”“一体内生”三个发展阶段，推动算力网络取得广泛共识，原创技术多点突破，核心理念和关键技术融入国家规划，上升为国家战略方向。发展过程既有基础设施的继往开来，也有技术创新的科学高峰，是工程+技术的有机结合。近年来，在人工智能、数字孪生、元宇宙等新兴产业高速发展背景下，我国算力需求呈现爆发式增长态势，国内算力网络建设投资日益增多，算力网络产业规模呈加速扩容态势。据统计，2023年我国算力网络市场规模已从2019年的215.92亿元增长至774.29亿元，根据初步统计，2024年已进一步增长达到900亿元以上。2019-2024年中国算力网络市场规模变化从算力服务能力来看，近年来，随着国内算力网络建设基本成形，我国算力规模呈稳步增长态势，全国算力服务能力不断提升。数据显示，截至2023年底，全国算力总规模达到230EFLOPS，同比增长27.8%。随着人工智能的快速发展，2024年我国算力总规模进一步增长至265EFLOPS左右。此外，根据《算力基础设施高质量发展行动计划》规划，到2025年，国内算力规模预计将达到300EFlops。2020-2025年中国算力总规模变化算力网络以“计算+感知+连接”为千行百业带来高质量、低成本、低时延的算力，是数字经济高质量发展的有效推动力。据中国信通院数据，算力投入能显著提升经济价值，每1元的算力投入可以带动3-4元的GDP（国内生产总值）经济产出，实现经济增长的倍增效应。从应用市场看，我国算力网络下游应用领域主要包括互联网、政务、电信、金融、制造、教育等，其中互联网占比53.2%，政务占比11.1%，电信占比6.8%，金融占比6.7%，制造占比4.3%，教育占比2.7%，其他领域合计占比15.2%。中国算力网络下游应用领域占比三、企业格局根据胡润研究院发布的《2023胡润中国数字技术算法算力百强榜》，我国算法算力行业相关企业价值在1000亿以上的企业共29家，腾讯控股、阿里巴巴、中国移动、抖音、华为、美团、蚂蚁科技、比亚迪、拼多多、京东位于算法算力行业前列。从算力算法各类别企业数量来看，智慧应用、ICT基础设施、底层智能算法、计算芯片、计算网络与平台等领域的企业分别有37家、17家、17家、15家、14家。2023年胡润中国数字技术算法算力百强榜前十浪潮电子信息产业股份有限公司成立于1998年10月28日，2000年6月8日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“浪潮信息”。浪潮信息是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商，为客户提供云计算、大数据、人工智能等各类创新IT产品和解决方案。值得注意的是，近年来，浪潮信息积极推进以算网融合为核心的新型数字基础设施建设，依托“规划设计、建设交付、运维保障、节能调优”全流程服务和配套产品，打造了40多个国内最高等级标准（A级）数据中心，覆盖“东数西算”八大算力枢纽节点、十大集群，案例涉及通信、政府、政法、金融、教育、医疗、制造等各行业，并在东南亚、中东、非洲等海外地区进行了业务布局。目前，浪潮信息已成为我国算力网络产业发展重要推进者之一。数据显示，2024年前三季度，浪潮信息营业收入为831.26亿元，同比增长72.83%。2018-2024年9月浪潮信息营业收入变化网宿科技股份有限公司成立于2000年1月，2009年于深交所创业板首批上市，股票简称“网宿科技”。网宿科技围绕CDN及边缘计算、安全两大核心主业，以及算力云、MSP、液冷等新业务方向，不断完善产品矩阵，形成“2+3”的业务布局，公司主要产品包括CDN服务、边缘计算、安全及企业网络连接服务、算力云、MSP服务、IDC及液冷解决方案等，可为视频、电商、游戏、政务、金融、汽车、零售、航空、媒体、消费电子、家电制造、教育、医疗等多个产业领域提供服务，已是全球领先的信息基础设施平台服务提供商，国内算力服务领先企业。数据显示，2024年前三季度，网宿科技营业收入为36.1亿元，同比增长2.64%。2018-2024年9月网宿科技营业收入变化四、发展趋势1、数字技术迭代加速，持续助力算力网络建设随着数字化转型的浪潮席卷全球，算力网络作为支撑这一变革的核心技术之一，不仅关系到国家数字化基础设施的建设，也是推动数字经济发展的关键力量。我国先进计算芯片优化升级，单卡性能显著提升，“国产时代”加速到来。数字技术的迭代升级对算力基础设施提出了更高要求，推动算力基础设施的智能化建设。2、绿色低碳化发展，相关技术不断升级在双碳背景下，节能减排成为算力产业发展的重要议题。提升绿色发展水平，使用更先进的节能技术和引入绿色清洁能源是算力产业链未来发展的关键。通过优化能源结构、高效制冷方案、高效供配电方案等措施，推动算力中心的绿色低碳发展。3、算力网络加速推动算力资源协同发展，持续利好产业发展推进随着“东数西算”工程的推进，算力网络的建设和发展将进一步推动算力资源的最优配置，实现算力资源的协同调度，这需要产业链各环节的紧密合作和技术创新。推动建设全国综合性算力平台，实现算力资源的动态监测、智能调度与优化配置。以上数据及信息可参考智