中海-定向增发资产管理计划(MC)12年9月(new)

2021年9月中海-定向增发产品介绍投研优势定向增发专户产品定增宝信托方案介绍中海信托股份注册资本12亿元。战略愿景：中海信托致力于成为一家诚信、富有社会责任感的信托公司，为信托受益人、股东和社会持续、平安、稳定地创造价值。战略目标：依托创新，产融结合，合规经营，成为以现代资产管理业务为核心，综合金融业务效劳为手段，专注于能源、交通、根底设施等行业的国内一流、国际知名的信托公司。5%95%41.591%级别数量一级0二级A1（中海信托）其他5三级15四级38五级10六级2合计59唯一获得银监会最高评级的信托公司中海信托股份是中国海洋石油总公司控股95%的子公司。国联证券股份拥有创新类证券公司和A类A级券商资格。法国爱德蒙得洛希尔银行股份是欧洲最古老的银行世家之一。依托跨领域综合理财平台，构建丰富的产品线投研优势定向增发专户产品定增宝信托方案介绍风险控制能力很强：旗下所有产品在2021年大盘波动中从未跌破过1元净值。整体收益率位于全市场专户产品前1/4：2021年所有产品整体业绩突出，收益率最低为15%，平均收益率为20%。在已经结束的三个定增专户中,一对一定增产品平均收益率已到达82%，最低收益率为49%。从2021年初计算，截止年底所有权益类专户产品维持净值稳定，持平或者略有增长。投研优势介绍投研优势介绍投研优势介绍理财1号专户〔中联重科定向增发〕成立日2021年2月1日，成立日至2021年9月7日清盘结束，该专户收益率85.69%，上证综指收益率负5.12%，战胜大盘90.81%。理财3号专户〔洪都航空定向增发〕成立日2021年6月29日，成立日至2021年12月6日清盘，该专户收益率29.15%，上证综指收益率13.69%，战胜大盘15.46%。理财4号专户〔六国化工定向增发〕成立日2021年8月12日，成立日至2021年11月9日清盘结束，该专户收益率76.46%，上证综指收益率0.23%，战胜大盘76.23%。投研优势定向增发专户产品定增宝信托方案介绍中海-定向增发专户产品介绍上市公司定向增发20062007202120212021定向增发工程数量3892466852平均折价-22.38%-26.32%-20.49%-28.02%-20.84%解禁平均收益296%42.10%44.20%82.98%60.68%解禁平均超额收益68.1%52.75%53.23%78.08%54.76%定向增发破发比例0.00%54.35%39.13%14.71%9.62%跑输同期大盘比例52.63%23.91%15.22%8.82%9.62%资料来源:wind注:统计入某年度的定增工程是指在该年度实施定向增发的工程,并非解禁日期在该年度平安边际赢利空间归结于时点及工程选择的能力中海-定向增发专户产品介绍定向增发专户产品情况000157.Sz中联重科600316.Sh洪都航空600470.Sh六国化工中海-定向增发专户产品介绍中海-定向增发专户产品介绍

定向增发上市公司标的选择标准中海-定向增发专户产品介绍

定向增发上市公司标的选择理念一、中工国际1、公司业绩优良，成长性突出的行业龙头，符合国家走出去的战略方向，13年PE预计14.2倍(按定增低价计算,以下同)；2、公司高管屡次增持，增持价格28元附近，高于定增底价25.56元，表达了管理层强烈信心；3、后续收购与资产注入预期强烈存在，“小公司，大集团〞背景，背靠央企集团；三、北方创业1、公司业绩优良，在手订单充分，业绩锁定性强，13年PE预计15倍；2、大股东认购定增总量不低于定增的25%，表达了大股东和流通股股东的利益一致；3、小公司，大集团背景，公司背靠北方工业集团，集团重卡和坦克资产有望注入；五、湖北能源1、公司主营业务稳定，属于公用事业，估值具有平安边际，13年PE预计10倍，风险极小；2、公司水电价格存在持续提升空间，打通内蒙到湖北的能源通道，煤炭价格持续下降，有利于业绩提升；3、持续参与天然气、煤层气、页岩气等新能源工程，公司是有更高成长性和估值空间；六、武汉控股1、公司专注水务领域，主营污水处理，自来水生产，具有稳定增长特性；13年PE预计12倍，风险极小2、水资源定价偏低，是未来具有提价空间的资源之一，武汉市污水处理和自来水价格属于全国最低之一，公司具有良好的业绩爆发力；3、定增方案中，向大股东定向增发价格高于二级市场股东，表达公司对股价信心及让利于流通股股东的良好愿景；七、欧菲光1、公司主营触摸屏等电子元器件，是国内具有国际化优势的行业，属于开展空间巨大的TMT消费电子行业，13年PE预计10倍；2、行业地位突出，12、13年产能达产，高增长确定；3、具有巨大的折价和平安边际，定增底价15.52元，现价35元；多方共赢投研优势定向增发专户产品定增宝信托方案介绍定增宝信托方案介绍交易结构最终条款以正式合同为准定增宝信托方案介绍认购方法:最终条款以正式合同为准信托财产的管理定增宝信托方案介绍项

目内

容产品名称●

中海基金专户理财产品运作类型●

混合型存续期限●

产品存续期间封闭式运作，封闭期(18+6)月,持有股票全部卖出后可提前结束基金管理人●

中海基金管理有限公司基金托管人●xx银行股份有限公司投资目标●

本专户通过选择合适时机参与优质上市公司的定向增发，在控制风险的前提下，努力为持有人获取较高的中长期资本增值。投资理念●

充分利用资产管理人研究平台，通过持续、系统、深入的基本面研究，挖掘具有内在价值和较高成长能力的上市公司，以获取委托财产的长期稳定增值。投资范围●中国证券市场上包括现金；银行定期存款，大额存单；国债，金融债券，企业债券（公司债券），可转换债券及可分离债，其中企业债券（公司债券）的信用评级为投资级以上；期限在1年以内（含1年）的债券回购；二级市场股票，上市公司增发股票，新股，转债，可分离债网上、网下申购；货币市场基金，指数型基金；以及中国证监会允许投资的其他金融工具。

●如在产品存续期内市场出现新的金融产品且在法律许可的投资范围之内，资产管理人可根据资产委托人需求做适当调整。●本产品投资组合的资产配置：固定收益类资产投资为0％-100%，权益类资产投资为0%－100%。风险特征●

中高风险收益，适合中高风险偏好的投资者。业