培训项目操作流程

*****培训项目

操作流程

（公开课）

流程一：培训需求分析a■目标:确立符合市场需求的培训方向a■执行人:

培训主管总■配合人：培训助理4■审批人：培训经理a■时间：2-3周

a■工作步骤、方法及要求:

序号工作步骤具体要求方法/途径

明确培训方向:主题统一

收集金融行业动态、热点查询金融读物、网

1问题，筛选其中具有培训络及与专业人士

价值的内容填写金融培训潜在需求交流

分析表

分析确定培训对象、培训

2

主题

对该内容培训的可行性进

3出具可行性报告研讨

行评估

■所需工作文档：《金融培训潜在需求分析表》（附件1）

流程二:制定培训方案

■RI标:确外符合市场需求的培训方向a■执行人:培训助理a■配合人:

培训主管

■审批人:培训经理a■时间:2-3周A■工作步骤、方法及要求：

序

口工作步骤具体要求方法/途径

节

参考现有培训

课程安排明确、体系化，培训内容详细且具有

1培训设计方案、其他培训

针对性的

机构案例

详细记录讲师或专家的个人信息（研究领域、

既有师资库，网

擅长课程、单位、社会职务、联系方式）、联

培训讲师络查询、电话约

系时间、预约要求、课酬要求等信息，填写《培

准备访,个人社会关

训讲师联络表》，同一课题应预先安排备用讲

系

师

其他培训了解酒店食宿、培训场地、相关设备的费用情

资源况，

培训预算对项目从立项到实施完毕的费用情况进行预

分析算分析,根据实际情况编写《培训项目预算表》

完整、详细，应包括培训目的或培训定位、培参考现有培训

编写培训训对象、培训时间地点、培训内容（课程、讲方案、其他培训

5

方案师、课程介绍或具体内容）、项目预算、考核机构案例，团队

评估等，形成《培训项目策划书/方案》研讨

由培训部门对方案的可行性进行评估，培训经

6内部评估座谈会

理审核，视情况进行修订或重新编写。

A■所需工作文档：《培训讲师联络表》（附件2）、《培训项目预算表》（附件

32流程三:审批立项

■目标:使培训方案获得合作方/主办方获得通过，对方通过后立项总■执行

人：培训主管a■配合人：培训助理

■审批人：合作方/主办方、培训经理a■时间：需考虑合作方/主办方时间

a■工作步骤、方法及要求:

序

号工作步骤具体要求方法/途径

合作方及合作意寻求合作方，了解对方的合作意向，

1

向并对培训方案进行相应的修订

准备详细的演示文稿，应包括:培训主

题阐释、项目背景、同类培训的市场

合作方/主办方项目审批座谈

2情况、培训定位及目的目标、培训对

审批会/非正式商谈

象、项目内容简介、项目优势、费用

情况等

按照合作方/主兼顾合作方/主办方意见、培训质量及

3办方意见进行修成本等因素，力求达到合作方/主办方

订要求

签订合作协议，协议应务必细致、严谨，避免因疏漏

4

正式立项造成后期纠纷或损失

丈流程四:培训项目实施

■目标：培训项目顺利运行

■执行人、配合人、审批人:视项目具体情况而定④■工作步骤、方法及要求:

序工作步骤内容及要求时间

o

制定培训实施计将每一项工作内容细化到每一个环节,每一个环节

1

划都务必明确相应的执行人员及时间要求

开班前7

费用申领专家酬金、场地租金等

—8周

培训实施计划确

2

认

责任人确认（主持、会

务）

开班前

3宣传招商及招生通过电话、信函、传真等方式进行

7-1。周

实时联系合作/主

4及时沟通，对临时出现的问题积极协调解决全程

办单位

学员花名册；培训日程

编制；培训通知文稿起

草

1、保持与受训学员的联

系，及时获知学员动

态;2A、在开班前对学员开班前5

5学员确定与通知培训通知

进行培训主题调查，并将一6周

相关的结果反馈到主办

单位、专家、讲师。

学员反馈与落实

学员培训主题调查

专家、讲师确认；培训保持与专家、讲师的寐

开班前

6专家、培训师确认内容与要求沟通;接送系，对其提出的相关要求

5~6周

事宜予以合理解决

地点与场所落实

教室布置（横幅、座位、1、培训场所应满足培训

培训地点与场地茶点、投影、速记、录需要,干净、整洁;23、开班前5

7

确认象/录音）与检查（•&响、设置醒目的入场导引/一6周

灯光、线路）标识。

入场导引/标识

投影仪（胶片、多媒体）、

电脑、麦克、电视机、

测试、准备教学等激光笔；白板、白板笔、视培训的具体情况进行开班前1

8

相关设备白板榛；照相/录象机；准备底

教学用白纸、粗笔、胶

带、裁纸刀

资料袋

准备学员培训用视培训的具体情况进行开班前1

9

具与资料座位签准备-2周

笔记本与笔

培训手册、讲义

课程/作息时间与安排

接送站车辆、招牌

视培训的具体情况进行

10开班、报到开班时

准备

教师、学员住宿安排

介绍专家、讲师

学员与教师需求响应

课间衔接（音乐放、停

1、观察受训员工的课堂

等）表现2A、及时将受训员工

的意见反馈给培训讲师

11现场管理A3、保证培训设施的便利

饮水与引水用具供应使用4、保证培训场所的

干净整洁5、如必要，适

当安排放松、娱乐活动

茶点供应

投影仪、电脑、麦克、

音箱等正常运作

照相/摄影、速记、录音

到位与运作

答谢专家、讲师，培训

总结

就餐秩序与安排

评估受训员工的学习效1、对学员进行反应层、

果学习层的评估，并及时统

计汇总相关的评估数据；

培训评估

听取培训讲师和受训员2、将统计结果反馈至主

工的改进意见办单位、授课专家，视具

体情况。必要时调整培训

计划。

4■所需工作文档：《培训项目实施工作表》［附件4）、《培训效果评估表》

（附件52流程五:财务结瑜■目标:详细了解培训项目收支情况A■执行

人：项目主管A■配合人：项目助理

■审批人：部门经理A■时间：培训结束后1-2周A■工作步骤、方法及

要求：2、收入统计：计入收入的款项包括培训费（会务费）、赞助费；2a、

成本统计沸计入成本的款项包括：A（1）前期邮寄、传真《邀请函》或广

告宣传支出（信函、邮资、广告费等）；

（2）专家、嘉宾的授课费及差旅费；

（3）资料费;4g）合作单位管理费；

（5）营业税和附加税；6仅）招生、招商业务提成奖励；

（7）其他认可的项目一次性支出等。a3、交付财务做相关处理

流程六：跟踪服务a■目标：对培训效果进行跟踪，并发掘新的培训需求A■

执行人：项目助理

■配合人：项目主管从■审批人：项目主管A■时间：培训结束后3-6周

a■工作步骤、方法及要求：

序号工作步骤具体要求方法/途径

建立学员档案，了

1解学员的情况和注意对培训学员的选择

需求

制定对学员培训

应包括具体的时间、方式、

2后续服务跟踪计

目的等

划

3跟踪服务注意选择适当的联络方式电子邮件、电话等

帮助学员成立联谊

4

会

a■所需工作文档:学员培训后续服务跟踪计划

附件：

附件1：《金融培训潜在需求分析表》4附件2:《培训讲师联络表》A附件3：《培

训项目预算表》

附件4:《培训项目实施工作表》

附件5:《培训项目评估表》

A注意事项：

附件中的表格为通用样式，具体培训项目中请根据实际情况进行调整。

附件1：《金融培训潜在需求分析表》

金融培训潜在需求分析表

提交人：

A2008年

月

日

培训目标

培训主题

金融行业背景及热点分析

信息来源：

市场分析该主题培训市场现状

信息来源

项目展望

讨论意见

参与讨论人

附件3：《培训项目预算表》

培训项目预算表

成本构成标准

序号数量预算额

项目内容金额单位

1通信

前期

2交通

相关

3餐费

4会议室租赁费

5横幅、会标

6会务鲜花（讲台布置）

7相关接及、送行招待

8会务人员餐费

9会务人员住宿

10酬金（劳务费）

11税金

12专家餐费

13相关住宿

14交通

15纪念品

16打印费

复印费（课件、试

17

卷、问卷等）

教学

18教材费

相关教学设备使用费

20

（笔汜本、投影仪）

文件包、笔记本、

21

碳素笔

22考试（监考费）

其他教学用具

23集体合影

24学员纪念品

其他

25

26

成本

合计

编制人:竺时间：

牯月2日

附件4:《培训项目实施工作表》

培训项目实施工作表

分工情况

完成情况描

序号工作内容（责任

述

人）

1制定培训实施“划

培训实施计划费用申领

2

确认责任人确认（主持、会务）

3宣传招商及招生

4实时联系合作/主办单位

学员花名册：培训n程编制；培

训通知文稿起草

学员确定与通

5培训通知

知