股票承销管理办法

股票承销管理办法总则目的与依据为了规范股票承销业务活动，保护投资者的合法权益，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，制定本办法。适用范围本办法适用于在中国境内从事股票承销业务的证券公司、证券投资咨询机构以及其他经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准从事股票承销业务的机构（以下统称“承销机构”）。基本原则股票承销活动应当遵循公平、公正、公开的原则，诚实守信，勤勉尽责，遵守法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不得损害投资者的合法权益。承销资格管理承销机构条件承销机构从事股票承销业务，应当具备下列条件：1.具有证券承销与保荐业务资格；2.净资本符合中国证监会的规定；3.具有健全的内部控制制度和风险管理制度；4.最近两年内未因违法违规行为受到中国证监会的行政处罚；5.中国证监会规定的其他条件。资格申请与审批承销机构申请从事股票承销业务，应当向中国证监会提交下列申请文件：1.申请书；2.营业执照副本复印件；3.证券承销与保荐业务资格证书复印件；4.净资本计算表、风险控制指标监管报表；5.内部控制制度和风险管理制度文本；6.最近两年的合规经营情况说明；7.中国证监会要求提交的其他文件。中国证监会应当自受理申请之日起二十个工作日内，作出是否核准的决定。对符合条件的，予以核准；对不符合条件的，不予核准，并书面说明理由。资格的维持与变更承销机构应当持续符合从事股票承销业务的条件。发生重大事项可能影响其承销业务资格的，应当及时向中国证监会报告。承销机构变更名称、注册资本、经营范围、法定代表人等重大事项，应当经中国证监会核准。承销业务规范承销方式股票承销分为代销和包销两种方式。1.代销是指承销机构代理发售股票，在承销期结束时，将未售出的股票全部退还给发行人的承销方式。2.包销是指承销机构将发行人的股票按照协议全部购入或者在承销期结束时将售后剩余股票全部自行购入的承销方式。承销协议承销机构与发行人应当签订承销协议，明确双方的权利和义务。承销协议应当包括下列内容：1.当事人的名称、住所及法定代表人姓名；2.代销、包销股票的种类、数量、金额及发行价格；3.代销、包销的期限及起止日期；4.代销、包销的付款方式及日期；5.代销、包销的费用和结算办法；6.违约责任；7.中国证监会要求的其他事项。尽职调查承销机构在承销股票前，应当对发行人进行尽职调查，调查内容包括发行人的基本情况、财务状况、经营情况、募集资金用途等。尽职调查应当遵循勤勉尽责、诚实守信的原则，确保调查结果的真实性、准确性和完整性。承销机构应当制作尽职调查报告，并向中国证监会备案。发行文件的制作与审核承销机构应当协助发行人制作招股说明书、募集说明书等发行文件，并对发行文件的内容进行审核。发行文件应当符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，内容应当真实、准确、完整。承销机构发现发行文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，应当要求发行人予以纠正；发行人拒不纠正的，承销机构应当拒绝承销。发行定价股票发行价格可以由发行人与承销机构协商确定，也可以通过询价等方式确定。采用询价方式确定发行价格的，承销机构应当向符合条件的询价对象进行询价，并根据询价结果确定发行价格。发行与销售承销机构应当按照承销协议的约定，在规定的期限内完成股票的发售工作。在发售股票过程中，承销机构应当遵守法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不得有下列行为：1.进行虚假宣传，误导投资者；2.以不正当手段诱使他人认购股票；3.向投资者提供融资或者变相融资；4.未按照规定披露信息；5.中国证监会禁止的其他行为。承销团向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币五千万元的，应当由承销团承销。承销团应当由主承销和参与承销的证券公司组成。主承销商应当承担组织承销团、协调发行工作等职责。信息披露与报告信息披露要求承销机构应当按照法律、行政法规和中国证监会的有关规定，及时、准确、完整地披露股票承销业务的相关信息。披露的信息应当包括承销机构的基本情况、承销项目情况、尽职调查情况、发行文件内容等。定期报告承销机构应当定期向中国证监会提交股票承销业务的报告，报告内容包括业务开展情况、合规经营情况、风险控制情况等。重大事项报告承销机构发生重大事项可能影响股票承销业务的，应当及时向中国证监会报告。重大事项包括但不限于：1.重大违法违规行为；2.重大诉讼、仲裁；3.重大财务损失；4.主要业务人员变动；5.中国证监会认为需要报告的其他事项。监督管理与法律责任监督检查中国证监会及其派出机构依法对承销机构的股票承销业务进行监督检查。监督检查可以采取现场检查、非现场检查等方式。承销机构应当配合中国证监会及其派出机构的监督检查，如实提供有关文件、资料和情况。自律管理证券业协会对承销机构的股票承销业务进行自律管理。承销机构应当遵守证券业协会的自律规则，接受证券业协会的自律监督。法律责任承销机构违反本办法规定的，中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施；情节严重的，可以采取暂停或者撤销其证券承销与保荐