12-史慧《理财规划技能提升实务课程-家庭财富管理实务》12课时_第1页
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文档简介

课程名称《理财规划技能提升实务课程-家庭财富管理实务》主讲：史慧老师12课时课程背景：随着中国经济的发展，百姓生活水平的不断提高，面对数量不断增长的财富，财富如何管理的话题日渐成为当今社会的关注焦点。同时在金融混业经营趋势的大背景下，银行、证券、基金、信托、保险竞相开发和营销理财产品、交叉经营、混业经营、相互代理产品、开发中间业务……掌握家庭财富管理是提高证券从业管理人员、业务人员的专业水平、市场营销及客户服务能力的必修课。课程对象：客户经理、理财经理等从事理财咨询服务、财富管理人员授课方式：讲授、案例分析、小组讨论与点评课程收益：通过本课程的学习，增强学员对理财规划的指导能力，通过学习个人及家庭财富管理的方法，使学员掌握综合理财规划规划方法并在实践中灵活运用、精通规划方案中各类金融产品配置，提升综合理财规划能力，在日常客户关系的维护与管理过程中体现重要作用。通过学习综合理财建议书的制定，对客户信息进行分析，评估家庭财务状况诊断、及其理财目标；根据其特点构建、设计匹配的《综合理财建议书》，为客户提供全面专业的财务建议。课程大纲/要点：一、家庭财富管理原理家庭财富管理内涵与意义家庭财富管理必要性分析家庭财富管理应考虑的因素家庭财富管理的主要内容流动性管理消费支出管理子女教育规划退休养老规划保险保障管理投资规划家庭财产分配与传承家庭财富管理的金融产品介绍及运用经典案例分析与小组讨论二、家庭财富管理实务理财规划方案分析与决策理财方案决策与考虑依据常用的分析方法定量分析与定性分析定量分析工具运用使用EXCEL财务函数进行计算EXCEL的综合运用理财规划案例示范综合理财规划方案制作客户类型分析客户理财需求的确定家庭财务信息收集及分析家庭财务报表制作与财务诊断理财规划方案设计、特殊理财规划方案设计生涯模拟表编制敏感度分析与方案调整综合理财规划报告书的编制理财规划报告书的格式客户信息的收集与整理客户理财目标的确定经济环境分析理财假设条件的设定财务诊断与分析客户风险属性界定理财规划方案的可行性分析资产配置与产品选择方案调整与效果分析风险告知、披露事项与定期检讨的安排综合案例实战、小组讨论、综合点评[本大纲版权归

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