2024年度度假村分析报告

2024年度假村分析报告XXX行业现状发展历程驱动因素行业痛点产业链

行业环境

目录01、行业概述

02、发展环境03、行业现状

04、行业痛点

05、行业前景趋势行业概述行业定义行业发展历程行业产业链01PartOne行业定义度假村是为接待以休闲度假为目的而长时间驻留的游客所设计的建筑群，具有环境幽雅清静、服务温馨舒适、康体娱乐设施完备等特征。游客以放松身心为目的，可在度假村享受良好的自然生态环境、放松身心的娱乐活动和美食等。度假村根据地理位置和配套设施可划分为旅游度假村、周末度假村、生态度假村等类型。旅游度假村:旅游度假村位于自然环境风光优美的旅游目的地，根据自然环境资源可划分为高尔夫球度假村、滑雪度假村、海滨海岛度假村、温泉度假村等:（1）高尔夫球度假村:随着高尔夫球运动在中国的迅速普及，高尔夫球度假村数量不断增长，可为高尔夫球爱好者、商务人士等游客提供标准的高尔夫球场、供聚会交流的露天平台等设施，如观澜湖海口国际高尔夫度假村、春城高尔夫度假村等；（2）滑雪度假村:滑雪度假村靠近大中型滑雪场，可为游客提供初级、中级、高级滑雪道、滑雪板、滑雪服、滑雪课程等设备和服务，如南山滑雪度假村、亚布力滑雪度假村等；（3）海滨海岛度假村:游客在海滨海岛度假村可尽情享受阳光、沙滩、海水以及帆船、游艇、冲浪等海上娱乐活动，满足其融入自然、放松身心的需求，如金沙滩度假村等；（4）温泉度假村:温泉度假村位于天然温泉附近，游客可通过度假村提供的温泉浴、桑拿按摩、食疗等服务以达到医疗保健的目的，如九华山庄温泉度假村、御温泉度假村等。周末度假村:周末度假村位于靠近大中城市且交通便利的地方，可为游客提供参与文化活动、参观博物馆、游历名胜古迹等服务。游客可在周末或短暂假期通过入住周末度假村享受娱乐活动、放松身心、缓解生活及工作压力。产业链产业链下游产业链中游产业链上游中国度假村行业产业链可分为上、中、下游三部分。产业链上游参与主体为第三方人力派遣商、餐饮供应商、硬件设施供应商、住宿配件供应商等，中游参与主体为度假村企业，下游涉及销售渠道及终端消费者。第三方人力派遣商、餐饮供应商、硬件设施供应商、住宿供应商度假村企业终端消费者第三方人力派遣商、餐饮供应商、硬件设施供应商、住宿供应商度假村企业终端消费者产业链上游产业链上游：中国度假村行业产业链上游参与主体为第三方人力派遣商、餐饮供应商、硬件设施供应商、住宿配件供应商等，其中第三方人力派遣商及餐饮供应商成本占度假村经营成本比重大。第三方人力派遣商:度假村作为服务性行业，度假村的服务人员的素质等将直接影响游客满意度，进而影响度假村的发展，因此为度假村提供住宿及餐饮服务人员的第三方人力派遣商逐渐成为度假村上游参与主体中的重要环节。以服务人员为代表的劳动力成本占度假村经营成本的21%，其所占比重大，因此劳动力成本及供应量的波动对度假村运营成本影响大。随着中国劳动力人口不断缩减，劳动力供给总量下降，中国劳动力市场出现明显变化，劳动力成本迅速上涨。度假村面临的问题更加严峻，劳动力成本逐年增长、人员流动性大、服务人员流失等问题促使度假村不断更新升级。2018年住宿和餐饮业服务人员平均工资为38,847元，同比上涨3%，度假村经营成本增加。餐饮供应商:餐饮供应商主要包括食品、饮料等供应商。中国度假村是集生态、娱乐、购物和度假于一体的综合型休闲娱乐场所，为满足客户放松身心、享受大自然的消费愿景，度假村内通常设有多项设施以满足游客需求，如餐饮、住宿、体育活动、娱乐、购物等服务，其中餐饮成本占度假村经营成本的15%。餐饮行业竞争激烈、行业利润水平低，餐饮供应商在行业中存在大量可替代品，其议价能力弱。硬件设施供应商:硬件设施供应商主要包括灯具供应商、运动器械供应商、娱乐设施供应商等，硬件设施供应商准入门槛低，供应商数量众多且范围广，硬件设施供应商议价能力低。住宿配件供应商:住宿配件供应商包括客房床具供应商、客房门锁供应商、落地玻璃供应商等。度假村以满足游客休闲娱乐、放松身心为主，度假村的住宿条件与环境直接影响游客休闲度假体验。若度假村住宿配件品质低，将导致游客度假村重游率下降，制约度假村行业的发展，因此住宿配件供应商议价能力强。产业链中游产业链中游：中国度假村行业产业链中游参与主体为度假村运营企业。中国度假村运营企业商业模式按照游客消费的方式可划分为分时度假、一价全包等。分时度假:将度假村中一间客房的使用权划分为若干份出售给业主，业主拥有若干份之一的可转让、可继承、可盈利的客房使用权的同时，每年还可在度假村享有若干天休闲度假服务。通过换住系统，业主可在系统内任一合作度假村行使客房使用权，享受异地休闲度假权。。如三亚湾红树林度假世界为客户提供分时度假卡，客户可选择3年至30年的使用年度及每一使用年度10个至60个标准间夜，不同的产品类型之间存在价格差异。若选择购买三年期10间夜的分时度假卡，客户即可享受3*10间夜标准客房的度假权益，并可通过红树林度假网查阅所有红树林系统酒店内的客房房源进行预订，实现异地度假。一价全包:一价全包游客只需要一次性付费即可享受全套度假村服务，套餐价格包括住宿、体育活动、休闲娱乐、餐饮酒吧等服务，为游客提供特色主题休闲体验，满足游客对吃喝玩乐、高端设施的需求。一价全包模式下所有服务均不需额外付费，可让游客体验纯粹的休闲假期，深受游客青睐。以乌村为例，乌村位于乌镇西北角，靠近西栅景区，是集住宿、餐饮、娱乐等服务为一体的乡村休闲度假村。乌村为游客提供乌村住宿套餐及乌村休闲套餐两种一价全包产品，游客只需一次性付费既可享受乌村休闲度假服务。产业链下游产业链下游：中国度假村行业产业链下游涉及销售渠道及终端消费者。销售渠道:度假村的销售渠道可分为直销渠道和分销渠道:（1）直销渠道主要包括自有店铺、呼叫中心、线上直销、应用小程序、微信公众号及其他移动门户，同时可采用电视、网络广告、社交媒体等多种方式进行营销，直销渠道在度假村销售渠道中占比约为61%；（2）分销渠道包括线上分销渠道和线下分销渠道两种方式:①线上分销渠道主要为OTA，度假村企业可通过电商网络平台进行销售，如携程、飞猪、去哪儿等网络平台；②线下分销渠道主要通过旅行社和其他旅游中介进行销售，如中国国旅股份有限公司等。终端消费者:中国度假村消费群体以家庭、年轻白领等为主。以家庭为单位的出行住宿需求不断增加，并催生出丰富多元化的家庭休闲和儿童照料服务需求。家庭消费能力强且消费水平高，对中游度假村企业议价能力高。而年轻白领生活和工作压力大，对休闲娱乐、放松身心的服务需求大，且年轻白领具有经济基础、注重娱乐创新性与个性化，对中游度假村企业议价能力强。中国国内旅游人次稳步增长，入境游接待人次持续增加。受益于消费升级及出游便利化，截至2018年底，中国国内旅游人数为553,900万人次，同比增长8%。同时，中国入境游接待人数为14,118万人次，同比增长2%。受益于人均可支配收入增加及旅游需求不断增长，中国度假村行业发展前景广阔。发展环境政策环境经济环境社会环境02PartOne政策环境1《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》:提出:（1）建立健全旅游产品和服务质量标准，大力整治旅游市场秩序，健全旅游投诉处理和服务质量监督机制；（2）完善城市旅游咨询中心和集散中心，加强景区道路和停车场建设，加快自驾车房车营地建设；（3）大力开发休闲度假旅游产品，鼓励社会资本大力开发温泉、滑雪、滨海、海岛等休闲度假旅游产品，重点依托现有旅游设施和旅游资源，建设高水平旅游度假产品和满足多层次多样化休闲度假需求的国民度假地。该政策的发布推动休闲度假旅游业供给侧结构性改革，以解决制约度假旅游业发展的制度难题，提升度假旅游产品供给质量，促进中国度假村行业进一步发展。1部门2部门3部门《国民旅游休闲纲要（2013-2020年）》:提出鼓励国民旅游休闲消费、丰富国民旅游休闲产品，该政策的发布促进了国民休闲度假规模的扩大，进一步推动了度假村行业进行转型升级，提升娱乐设备品质、丰富休闲度假项目。这一时期，以参观游览为目的的传统观光型旅游活动逐步转变为以休闲、放松、健体、娱乐为目的的度假旅游，为游客提供休闲度假旅游服务的度假村行业得以高速发展。《关于促进旅游业改革发展的若干意见》:提出:（1）树立科学旅游观，坚持深化改革、推动形成政府依法监督、企业守法经营、游客文明旅游的发展格局；（2）增强旅游发展动力，进一步深化对外合资合作，积极开拓国际市场，完善国内国际区域旅游合作机制；（3）拓展旅游发展空间，积极发展休闲度假旅游，加强设施建设，完善服务功能，加强竞赛表演、健身休闲与旅游活动的融合发展。该政策的发布推动中国休闲度假旅游的发展，为居民休闲度假营造条件与空间，促进中国度假村行业发展。社会环境伴随社会经济的发展，居民物质生活享受逐渐得到满足，对旅游的需求愈加强烈，促使中国旅游业发展迅速，截至2018年底，中国居民国内旅游人数达553,900万人次，同比增长8%，其中中国国内居民出境达16,199万人次，入境游接待人次为14,118万人次。旅游人数的增加带动旅游收入的提高，2018年全年实现旅游总收入0万亿元，其中国内旅游收入为51,273亿元，国际旅游收入达1,270亿美元，旅游业的高速发展促进了中国休闲度假旅游的发展，推动中国度假村行业进一步发展。行业现状分析03PartOne行业现状分析2014年至2018年，中国度假村市场规模由811亿元增长至1,463亿元，年复合增长率为18%，中国度假村行业市场规模保持增长的原因为:（1）随着中国居民旅游需求不断增长，景区开始进行度假化发展以吸引游客停留并产生消费，推动度假村行业市场规模的发展；（2）城市居民工作和生活压力不断增大，环境优美的度假村可帮助游客合理安排生活内容、调整生活节奏、放松身心，度假村逐渐成为游客假期休闲娱乐首要选择。未来五年，中国度假村行业将呈现稳定增长的趋势，中国度假村行业市场规模有望在2023年增长至3,101亿元，年复合增长率为12%。中国度假村行业市场规模呈现稳定增长趋势的原因包括但不限于:（1）中国政府出台多项扶持政策，大力推动中国居民休闲度假旅游，促使中国度假村行业实现进一步发展；（2）度假村企业逐渐开始加大对信息系统建设的投入，以提供更高效的度假村服务效率，促进中国度假村行业发展。行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议04PartOne行业痛点设施闲置及市场竞争风险随着中国度假村市场竞争加剧，度假村企业经营者注重价格与档次的竞争而非度假村自身的特色及个性化特征，度假村企业经营者应注重完善度假村的设施和服务。同时，中国度假村行业同质化严重，以住宿、观赏、餐饮等项目为主，缺乏活动创意、娱乐项目、服务设施等配套服务，游客参与感及互动性差，限制度假村在市场中的发展。度假村的经营管理模式没有和酒店进行区分新建度假村等方面均存在缺陷一些度假村经营者按照酒店的模式建设和经营度假村，未能突出度假村的特色。度假村在地理位置、建筑设计风格、服务设施等方面均与酒店相似，导致度假村的建筑风格难以与自然风光相融合，其设计极具商业感，游客难以享受放松休闲的乐趣。在新建度假村方面，度假村多依托著名景区或滑雪场、高尔夫球场、温泉等自然旅游资源地，中国自然旅游资源有限，一线景区及自然旅游资源地区域内度假村发展已相对成熟，知名度假村品牌已集中在一线景区，行业进入门槛高，限制新建度假村的发展。中国一线景区资源开发基本结束，截至2018年底，中国A级旅游景区数量已达10,300个，其中5A级一线旅游景区数量为259个，一线景区及自然旅游资源地区域内度假村在旅游业迅速发展过程中逐渐完善，并形成稳定的运营方式和利益分配体制。度假村运营企业可选择二线或三线景区及自然资源地开发度假村，但二线或三线景区及自然资源地市场知名度低，硬件设施及软件管理水平均不完善，游客量少且营业收入低。建立新度假村，需重新发展基础设施、营销渠道等，初始投资极大且投资回报周期长，对度假村企业经营管理者能力要求高。行业前景及竞争格局行业前景行业竞争格局行业标杆企业05PartOne度假村行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。度假村行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼度假村行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为度假村行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验行业趋势由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此度假村行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。从行业集中度分析，中国度假村行业头部企业多为规模大且资金雄厚企业，包括复星旅游文化集团、悦榕控股有限公司等。（1）复星旅游文化集团（以下简称“复星旅文”）于2015年收购国际知名休闲度假集团ClubMed90.1%的控制权，截至2018年底，复星旅文在六个大洲超过40个国家和地区，经营67家度假村，实现营业收入16,268百万元。复星旅文旗下旅游目的地三亚亚特兰蒂斯于2018年4月开业，实现营业收入52亿元，接待游客320万人次。除此之外，复星旅文旗下在建项目丽江与太仓项目辐射白沙古镇、玉龙雪山及长江三角洲等地区，区域集中度高，复星旅文逐渐发展成为全球最大的休闲度假村企业。国际度假村企业在中国市场的投资经营活动促使中国度假村行业逐渐实现集团化与国际化，中国旅游度假村行业竞争进一步加剧。面对日益激烈的市场竞争，规模小的度假村企业通过联合、合并或吞并等多种形式发展集团化路线以增强企业实力、降低运营成本、扩大企业市场规模。从区域特征分析，度假村多建于一线及二线景区或自然资源临近地点，长三角、珠三角、环渤海、中西部、东北部等区域的度假村经营均各具地方特色，如长三角多以江南水乡为主题运营度假村，而环渤海及海南等区域度假村则以海水、阳光、沙滩等水上活动为主。同一