2025年中国工业机器人产业分析报告

与非网2025年中国工业机器人产业报告2025年中国工业机器人产业报告四方维eeTO(CeetoCUSCU工业机器人产品概要20世纪50-60年代尔申请“可编辑关节式转移物料与非网20世纪末期造技术转让给日本川崎和英国造了欧洲第一条机器人焊接流水21世纪初期·2002年，美国波士顿公司和日本公司共同申请了第一台“机械狗”·2006年，意大利柯马公司推出了工业机器人是一种可编程的、多自由度的、自动化操作的工业机器人是一种可编程的、多自由度的、自动化操作的、多用途的机械电子装置。类别关节型机器人并联机器人圆柱坐标机器人球坐标机器人出应用可承受重型物件，主要用于装配、搬运作工业机器人一般包括：执行系统、驱动系统、控制系统、传感系统和输入输出系统。输入输出系统输入输出系统nSupplyframe有效提高生产效率与灵活性；采用有效提高生产效率与灵活性；采用注重柔性和适应性，模块化设计可以快环保意识的增强，碳关税等，采用环保意识的增强，碳关税等，采用CU2024年中国工业机器人产量55.6万台，同比2024年中国工业机器人产量55.6万台，同比增长14.2%,出口份额跃居全球第二；2025年上半年出口增速高达61.5%。2024年四季度随着“两新”及一揽子增量政策措施的落地，中国工业机器人销量为29.4万台，同比增长3.9%。02016-2024年中国工业机器人产量(万台/套)44.9%40.0%4.8%22%0.0%2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年02016-2024年中国工业机器人销量(万台/套)0%2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年数据来源：国家统计局、MIR、公开资料收集，与非网整理Supplyframe下游top5行业合计64%,家用电器、电子、汽车电子增长显著料，占比分别为21.0%、15.8%、12.5%、7.9%和6.9%,家用电器、电10%;而锂电池、汽车整车、光伏领域增速下滑明显。2025年Q1,除光伏外，其他行业机器人出货量均同比增长。2024年工业机器人分行业出货份额化学制品，1.6%化学制品，1.6%2024年H1工业机器人各机型占比直角坐标，4%多关节机器人，72%工业机器人下游行业出货增速□2024年□2025年Q1工业机器人各机型增长情况3.9%3.9%数据来源：MIR、觅途咨询、公开资料收集，与非网整理国产份额升至52%,埃斯顿、汇川等公司稳居全球top10工业机器人内资厂商占比持续提高，从20工业机器人内资厂商占比持续提高，从2015年的18%,提升至2024年的52%。协作机器人的内资厂商占比最高，超90%,Delta、SCARA、6-Asix≤20kg的内资厂商份额超过50%;但6-Asix>20kg,还是以外资厂商为主。埃斯顿、汇川科技、埃夫特、珞石等本土公司的销量进入top10。30%29%32%2016年2017年2018年2020年2023年2016年2017年2018年2020年2023年数据来源：MIR、公开资料收集，与非网整理控制器、伺服系统、减速器等核心部件，占整机成本的70%核心零部件仍以外资品牌主导；传感器、本体环节本土厂商持续突破，国产化率较高；系统集成环节已由内资品牌主导。约15%发那科、库卡、ABB、安川；科控、贝埃斯顿、汇川技术、埃夫特(瑞博思)、约35%、SEJIN、邦飞利、Dynabox、SHIMPO中大力德、绿的谐波、南通振康约20%门子、施耐德、科尔摩根、罗克韦尔科、森创塔、TDK、霍尼韦尔约15%系统集成本土企业占据主导。数据来源：公开资料收集，与非网整理工业机器人正在向具身智能演进，ChatGPT将人类从机器人流程中的in-the-loop变为on-the-loop。warmupmy与非网三S埃斯顿：中国工业机器人市场出货量位列第一的国产厂商从金属成形机床拓展至下游工业机器人，具有“核心部件+本体+解决方案”全产业链优势。从金属成形机床拓展至下游工业机器人，具有“核心部件+本体+解决方案”全产业链优势。2002年从金属成形机床起家，先后收购运动控制器、微型伺服驱动器、焊接机器人、智能制造系统等行业知名厂商，打造了“核心零部件+本体+解决方案”的完整产业链。公司自动化核心部件及运动控制系统覆盖信息层、控制层、驱动层、执行层完整产品系列。提供负载3提供负载3KG到700KG,共95款工业机器人产品，满足从轻量到重载、从高速到高精度的全方位市场需求。在钣金折弯、冲压、光伏排版、弧焊等解决方案上处于行业领先地位。坚持“通用+细分”市场策略，针对细分市场为特定客户进行定制化开发，不断拓展应用场景。55通搬运重载焊接冲压折压铸光伏锂电弯Supplyframe2020-2024年埃斯顿分部营收(亿元)02020年2021年2022年2020年2021年2020-2024年埃斯顿研发费用(亿元)545432100数据来源：公司年报，与非网整理数据来源：公司年报，与非网整理Supplyframe汇川技术：本土工控龙头，SCARA机器人中国市场份额第一工控产品多品类国内份额第一。根据睿工业2024年数据，公司通用伺服系统、低压变频器、工控产品多品类国内份额第一。根据睿工业2024年数据，公司通用伺服系统、低压变频器、中高压变频器、小型PLC国内市场份额分别为28.3%、18.6%、18.6%、14.3%,均位居第一名。具有多层次、多产品、多场景的核心技术优势，涵盖信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层的各类产品技术，还涵盖工业自动化、电梯、新能源汽车、轨道交通等领域应用工艺技术，能够提供多产品组合解决方案或定制化解决方案。2024年工业机器人产品销量在中国市场的份额约8.8%,位居第三名。主要为下游行业客户提供SCARA机器人、六关节机器人、视觉系统、高精密丝杠、控制系统等整机及零部件解决方案。其中SCARA机器人产品销量在中国市场的份额约27.3%,位居第一名。执行/传感层工业机器人气动视觉编码器高压变频器工程变频器何服”864202024年汇川技术营收结构电梯电气类，13%2020-2024年工业机器人收入(亿元)82020年2021年2022年2023年2024年Supplyframe对标世界谐波减速器龙头哈默纳科，产品主要为各类谐波减速器，对标世界谐波减速器龙头哈默纳科，产品主要为各类谐波减速器，力开拓机电一体化执行器。公司率先突破谐波方面均为国内前列。产品矩阵包括N、Y、E、LCS(G)、LHD、LHS(G)、LCD、轻量型谐波、超小型谐波、三组件式谐波等，覆盖当下主流谐波减速器应用场景。完成年产50万台精密减速器的扩产项目，计划于2025年实现产能的稳步爬坡。同时，新募投项目“新一代精密传动装置智能制造项目”也在2025年启动建设，将进一步巩固公司的供应链优势。2024年绿的谐波下游终端收入占比2%_1%2024年全球谐波减速器竞争格局绿的谐波：谐波减速器龙头，全球市场份额15%工作场景使用。适合用于对传动精度要求极高、承载能力强、系统刚性好、输出振动小的应用场景使用。倍：运转时的声音也较之前更加轻柔。非常适合于半导体设备行业、医用机器