2025年新能源汽车市场发展半年报

2025年新能原汽车市场发展半年报量化发展|洞察变迁|预判未来本报告研究说明本报告研究对象为新能源乘用车，车辆能源形态包括纯电动、插电式混合动力、增程式混合动力1)数据选取时间：2025年1-6月2)数据来源：QuestAuto中国新能源汽车数据库QuestMobileNEWMEDIA新媒体数据库QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库QuestMobileADINSIGHT广告洞察数据库QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库3)数据指标释义：厂商汽车销量：指在统计周期内，该厂商销售的车辆数厂商汽车活跃量：指在统计周期(月)内，该厂商车辆有行驶行为的车辆数车系销量：指在统计周期内，该车系销售的车辆数车系活跃量：指在统计周期(月)内，该车系车辆有行驶行为的车辆数日均时段分布使用率：指在统计周期(月)内，充电品牌每个时段充电桩使用率的平均值；充电桩使用率是指充电桩各时段充电时长占各时段总时长的比例2025年上半年新能源汽车核心数据盘点纯电续航里程(平均):460KM季度环比注：1、车系活跃量：指在统计周期(月)内，该车系车辆有行驶行为的车辆数；2、纯电续航平均里程=∑(各车系纯电续航里程×该车系活跃量)÷∑(各车系活跃量);3、本页活跃量及里程统计周期为2025年6月；4、同比增长指2025年6月相较于2025年3月的增长情况。Source:QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月Source:QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月2025年6月新能源汽车热门配置装车量占比电池技术换电支持标配：81.9%81.9%安全技术智能技术原地*:自动泊车、循迹倒车等：26.7%+4.8%静态：哨兵(干里眼)模式标配：58.5%+2.4%注：1、配置装车量：在统计周期(月)内，该配置在新增活跃车型的装配数；配置仅统计车型出厂标配配置，不含选配配置；2、配置装车占比：在统计周期(月)内，该配置装车量占选定车系新增活跃量的比例；3、*号表示为多项配置的平均比例，主动安全预警包括车道偏离、前方碰撞等配置，安全驾驶辅助包括主动刹车、并线辅助等配置，安全驾驶识别包括疲劳驾驶提示、信2025年第二季度典型新上市新能源车型内容互动量800红旗天工06预售开启——领克900—长安启源Q07400长安启源Q07上市发布200领克900上市发布深蓝S09上市发布02025-04-012025-04-152025-04-292025-05-132025-05-272025-06-102025-06-24注：1、内容互动量=点赞+评论+转发；2、内容监测平台包含抖音、快手、小红书、微博、哔哩哔哩、微信公众号平台。Source:QuestMobileNEWMEDIA新媒体数据库2025年6月2025年第二季度典型新上市新能源车型特征领克900小米YU7华为技术赋能定义家用大型SUV的安全标准重新定义25万级纯电SUV价值标准4月16日4月28日4月10日4月23日大型车智驾普惠先锋树立家用SUV空间舒适性与经济性新标杆定义“安全+健康+超充”新范式Source:QuestAuto研究院2025年7月累计销量市场占比累计销量市场占比2025年上半年新能源汽车厂商汽车活跃量及销量分布零跑汽车赛力斯汽车长城汽车上汽通用五菱5%小米汽车理想汽车特斯拉中国长安启源奇瑞汽车广汽埃安新能源长安启源深蓝汽车蔚来25%30%活跃量市场占比注：1、厂商汽车活跃量：在统计周期(2025年6月内，该厂商车辆有行驶行为的车辆数；活跃量市场占比=某厂商汽车活跃量/整体市场汽车活跃量；2、厂商汽车销量：在统计周期(2025年1-6月)内，该厂商销售的车辆Source:QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月Source:QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月单位：万辆■2024年上半年■2025年上半年增长率297.1%46.8%-5.4%243.1%426.4%-18.2%1U47.140注：厂商汽车销量指在统计周期内，该厂商销售的车辆数(比亚迪仅统计比亚迪独立品牌，未包含方程豹、腾势、仰望)Source:QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月2025年6月新能源汽车厂商汽车活跃量TOP10同比增长率42.3%61.7%273.6%45.3%48.6%96.7%0971.43AUTO242.62236.06广汽埃安长城汽车注：厂商汽车活跃量指在统计周期(月)内，该厂商车辆有行驶行为的车辆数。Source:QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月2025年上半年新能源汽车车系累计销量TOP10上市时间2024年10月4.2%-17.5%419.0%500.1%-31.6%-17.0%所属吉利银河特斯拉五菱汽车小米汽车理想汽车330星愿海鸥ModelY五菱宏光小米SU7秦MINIEV注：车系销量指在统计周期内，该车系销售的车辆数。2025年6月新能源汽车车系活跃量TOP1012002000Source:QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月2025年6月新能源汽车各级别保值率(3年车龄)50%50.3%47.9%47.3%44.7%43.5%43.5%41.7%41.4%41.1%39.8%39.7%38.5%36.6%型型注：保值率=二手车交易价格/新车指导价，本页各级别保值率选取3年车龄新能源车系，按其所属级别计算整体平均值。Source:QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月2025年6月新能源汽车各能源类型保值率2025年6月新能源汽车各能源类型保值率(1年车龄)(3年车龄)插电式混合动力5注：保值率=二手车交易价格/新车指导价，本页各能源类型保值率选取3年(或1年)车龄新能源车系，按其所属能源类型计算整体平均值。2025年6月新能源汽车品牌保值率TOP10(3年车龄)Source:QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月所属品牌小米汽车理想汽车AITO吉利银河小鹏汽车特斯拉特斯拉智界小鹏汽车极氪009MEGA纯电版纯电版2025年6月新能源汽车纯电车系保值率TOP10(3年车龄)所属品牌极氪别克腾势宝骏特斯拉特斯拉所属品牌极氪别克腾势宝骏特斯拉特斯拉特斯拉保时捷54.1%54.1%TaycandelXMoYModel3海鸥EletrZEEKR009别克E5腾势D9EV悦也所属品牌理想汽车所属品牌理想汽车理想汽车理想汽车零跑汽车深蓝汽车AITO理想汽车深蓝汽车阿维塔零跑汽车48.4%45.3%51.1%48.4%45.3%51.1%理想L9理想L8理想L7零跑C11深蓝S07问界M7理想ONE深蓝SL03阿维塔11零跑C01增程版增程版增程版Source:QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月所属品牌法拉利宾利法拉利坦克宾利保时捷保时捷坦克坦克坦克91.2%87.5%84.5%坦克400坦克500添越坦克700法拉利坦克400坦克500添越坦克700法拉利所属品牌法拉利法拉利宾利宾利坦克保时捷保时捷保时捷腾势奔驰62.8%法拉利296法拉利SF90添越PHEV坦克500对动力电池安全性提出更高要求：4月14日，工信部对动力电池安全性提出更高要求：4月14日，工信部发布了一图读懂《电动汽车用动力蓄电池安全要求》强制性国标(下称“新国标”),新国标由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会于2025年3月28日批准发布，将于2026年7月1日起开始实施。对智能辅助驾驶系统的夸张宣传进行整顿：4月16日，工信部装备工业一司组织召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会，会议明确指出，企业必须避免夸大和虚假宣传，严格履行告知义务。整顿隐藏式车门把手乱象：5月8日，工信部公开征集对《汽车车门把手安全技术要求》(下称《技术要求》)强制性国家标准制修订计划项目的意见。协作共赢：在《保障中小企业款项支付条例》的推动下，一汽、东风、广汽、赛力斯等17家重点车企纷纷承诺对供应商账期支付周期统一至60天以内，对构建“整车一零部件”协作共赢发展生态、促进产业健康可持续发展具有重要意义。5月7日，吉利宣布计划私有化极氪，极氪退市回归，5月9日，蔚来宣布旗下子品牌乐道、萤火虫整合进入蔚来体系。Source:QuestAuto研究院2025年7月；根据公开资料整理2025年上半年2024年上半年%汽车资讯■即时通讯■短视频■在线视频■微博社交■社区交友■综合资讯■其他%31.7%21.0%9.0%5.9%0.28.3%24.0%4.5%注广告监测数据范围主要为媒介展示类广告，未覆盖范围包含1)不含搜索逻辑相关广告，包括搜索引擎广告、生活服务平台内广告、应用商店内广告等；2)不含游戏内广告、工具内皮肤广告等；3)不包含剧综冠名、植入广告，4)不包含基于粉丝逻辑的广告。Source:QuestMobileADINSIGHT广告洞察数据库2025年6月2025年6月新能源汽车厂商私域流量TOP10单位：万0注：厂商私域流量指在统计周期(月)内，该厂商所有私域渠道(含车控功能的官方车主App)的合计去重活跃用户数。Source:QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月2025年5-6月小米汽车APP日活跃用户规模趋势单位：万5月22日小米YU7技术发布会0小米YU7正式上市2025年6月TOP3汽车资讯APP日活跃用户规模6月27日0Source:QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月2025年6月典型中型/中大型SUV车系销量&活跃量车系名称ModelY理想L6ZEEKR7X能源类型与级别纯电动中型SUV增程式中大型SUV纯电动中型SUV纯电动中大型SUV纯电动中大型SUV纯电动中大型SUV纯电动中型SUV厂商指导价销量(辆)2,451活跃量(万辆)Source:QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月2025年上半年新能源汽车大型SUV市场车系累计销量TOP10单位：辆所属AITOAITO理想汽车腾势领克AITO深蓝汽车广汽昊铂仰望红旗60,00040,00020,00004月16日新上市26,638新上市4月28日新上市5月22日新上市4月12日新上市问界M9问界M8理想L9腾势N9领克900问界M9深蓝S09昊铂HL仰望U8红旗E-HS9增程版DM纯电版Source:QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月2025年6月问界M8车系活跃用户画像2025年6月增换购问界M8前车占比TOP5车系24岁以下25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁有孩子无孩子14.2%26.0%12.7%13.4%49.8%103.250.2%97宝马5系奔驰C级宝马3系奔驰E级注：增换购前车占比：在统计周期(月)内，从某厂商/车系增换购至目标厂商/车系的车辆数，占所有厂商/车系增换购至目标厂商/车系车辆数的比例。Source:QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月2025年6月领克900用户综合评价优点占比领克900在空间及动力方面特点领克900■大型SUV整体整体空间优秀整体空间优秀动力充沛操控优秀驾驶体验感良好外观沉稳配置齐全乘坐体验好底盘调校优异动力响应迅速悬架较舒适0.4%26.4%空间设计兼具灵活性与实用性车身尺寸达到了5240mm×1999mm×1810mm,轴第二排配备双180°电动可旋转座椅，可向外90°旋转，方便安装儿童座椅与老人上下车；全员安全平权理念基于SPAEvo架构，将三排纳入整车安全核心防护区，笼式车身结构、侧面热成型钢全覆盖等强化动力充沛且兼具场景适应性搭载领克EM-P智能电混系统，兼顾强动力和低能耗，并可根据不同使用场景智能切换工作状态，最大综合功率650kW,零百加速最快4.3秒。Source:QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月2025年6月充电站使用渗透率TOP10品牌及充电桩使用渗透率情况充电站使用渗透率充电桩使用渗透率同比变化同比变化+1.6%28.5%+1.4%+0.9%+0.9%-0.1%+0.3%+0.5%+0.2%-0.1%特来电星星云快充蔚来能源开迈斯新能源极氪能源小鹏超充广州蔚星达克云2.9%2.0%30.8%+2.2%+1.3%+0.5%+0.1%+0.1%+0.3%+0.1%注：充电桩/充电站使用渗透率指在统计周期(月)内，该充电品牌中被用户使用过的充电桩/充电站数量占产品全充电品牌充电桩/充电站使用量的比例(数据仅包含商用充电桩运营商数据)。Source:QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月2025年6月使用渗透率TOP10品牌充电桩使用情况单桩充电次数单桩单次充电时长单位：次单位：分钟126蔚来能源5387开迈斯新能源cwS4593极氪能源40130广州蔚星Source:QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月夜间充能高峰—2024-06—2025-06早间充能高峰午间充能高峰夜间充能高峰0点1点2点3点4点5点6点7点8点9点10点11点12点13点14点15点16点17点18点19点20点21点22点23点注：日均时段分布使用率指在统计周期(月)内，充电品牌每个时段充电桩使用率的平均值；充电桩使用率是指充电桩各时段充电时长占各时段总时长的比例。QuestAuto新能源汽车研究指标体系战略规划战略规划营销投放域分布指标域分布指标分布指标分布指标全域运营Source:QuestAuto研究院2025年7月QUESTAUTO新能源厂商活跃量TOP榜2025半年度中国新能源汽车价值榜序号2025年6月活跃量(辆)季度环比增长率T特斯拉中国零跑汽车季度环比增长率=(2025年6月活跃量/2025年3月活跃量-1)*100%。Source:QUESTAUTO中国新能源汽车数据库2025年6月Source:QUESTAUTO中国新能源汽车数据库2025年6月QUESTAUTO2025插电式混动车系活跃量TOP榜2025半年度中国新能源汽车价值榜序号2025年6月活跃量(辆)季度环比增长率aaaaaaaa季度环比增长率=(2025年6月活跃量/2025年3月活跃量-1)*100%。QUESTAUTO2025增程式汽车车系活跃量TOP榜2025半年度中国新能源汽车价值榜季度环比增长率=(2025年6月活跃量/2025年3月活跃量-1)*100%。法律免责声明QUESTAUTO1.本研究报告(以下简称“本报告”)由QuestAuto(以下简称“本公司”)制作及发布。2.本报告所涉及的数据来源于QuestAuto自有数据库、行业公开、市场公开、公