2025年9月新能源乘用车市场分析

新能源乘用车市场深度分析报告对标研究求信咨询吉图咨询361ci 01乘用车市场整体概况 03进口乘用车市场分析 04新能源市场小结1.1-新能源市场概况u前三季度新能源销量达869.0万辆，同比增长16.91%，预计11月份能够达到2024年全年销增长869.0万16.91%2.89%8.81%109.3万2.89%8.81%109.3万101.5万26.38%28.23%14.39%28.23%128.4万19.84%510.6万128.4万19.84%7.09%67.60%96.8万110.9万96.3万7.09%67.60%96.8万110.9万96.3万86.9万73.5万65.5万184.3万65.5万67.0万77.7万求信咨询吉图咨询1.2-新能源市场渗透率u2025年前三季度的渗透率突破50%，达到51.14%，较2024年年度市场渗透率年度市场渗透率51.14%46.97%34.18%26.27%14.19%6.19%4.72%2019年2020年2021年2022年△2023年2024年2025年51.14%46.97%34.18%26.27%14.19%6.19%4.72%求信咨询吉图咨询1.3-燃料结构u从燃料结构来看，新能源车型销量以纯电车型为主，u从燃料结构来看，新能源车型销量以纯电车型为主，u本期纯电车型销量占比65.15%，前三季度累计占比62.41%；插电车型本期销量占比26.72%，前燃料电池增程式纯电动插电式4.17%,4.17%,求信咨询吉图咨询1.4-车型结构uu在车型结构方面，轿车占比呈现出收窄的趋势，SUV成为近期新能源汽量615199辆，SUV销量611370辆，两者相差仅有 车型类别·交叉型-轿车-MPV-SUV4.27%4.49%4.61%3.88%3.91%季度求信咨询吉图咨询1.5-品牌定位u国产乘用车与进口乘用车的销量相差悬殊，并且呈现销量出现了萎缩，并且幅度较大。u国产乘用车本期销量1283252辆，同比增长15.91%，累计销纯电动4089745插电式混合动力增程式混合动力燃料电池00——0——1纯电动插电式混合动力4009求信咨询吉图咨询2.1-市场表现uu国产乘用车的市场表现较为可观，前三季度的销量均显的涨幅，9月销量达1283252辆，同比增长15.91%新能源销量-月度新能源销量-月度991,013,981新能源销量-年度u年度销量a1-9月销量渗透率-月度-O-渗透率-月度-O-增长+16.02pp+8.73pp+6.85pp+7.20pp+4.86pp+4.68pp+3.94pp+3.90pp+6.11pp渗透率-年度渗透率-年度求信咨询吉图咨询2.2-销售结构uu在销售结构方面，纯电动车型占比仍在六成，插混车型占比增长后劲有所燃料结构-月度燃料结构-月度燃料结构-年度燃料电池纯电动插电式增程式 细分市场-月度eMPVa轿车n50.58%41.80%45.41%46.66%48.73%48.87%48.42%47.80%47.60%44.83%54.71%49.90%48.25%46.46%46.14%46.41%47.64%47.90%求信咨询吉图咨询2.2-销售结构u在派系结构方面，新能源车型以自主品牌为主，并且本期销量已经超过一u在派系结构方面，新能源车型以自主品牌为主，并且本期销量已经超过一增长19.27%，销量占比为90.95%，份额增长2.57个百分点，渗透率高达78.23%；新能源渗透率较高的还有美系车型。u在车型级别方面，新能源的车型级别分布于整体车市基本一致，均以A级和B级车型为主，而C级新能源车型占比相对整体车级别-本期派系结构-本期级别-本期渗透率增长点份额份额增长销量同比份额份额增长渗透率增长点渗透率增长点份额份额增长销量同比份额份额增长渗透率增长点 ABCD渗透率增长点渗透率增长点 派系结构-累计级别-累计派系结构-累计级别-累计份额增长6.86%8.71%ABCD ABCD 求信咨询吉图咨询2.2.1-派系细分市场uu在派系细分市场方面，自主品牌的纯电轿车本SUV表现一般，同比下滑7.39%，渗透率为35.20%，占比为57.53%。u在累计销量方面，自主品牌的纯电轿车同比增长41.20%，渗透率为62.36%，占比为54.07%；自增长12.23%，渗透率为37.08%，占比为61.49%。细分市场派系-本期细分市场派系-本期细分市场派系-累计细分市场派系-累计求信咨询吉图咨询2.2.2-级别细分市场在本期插混市场中，销量增长的仅有D级SUV和C级轿车，以大空间车u在累计市场中，A级SUV的渗透率较低，仅有23.27%，同比增长41.07%，占比15.71%；在累计混动市场中比增长0.94%，渗透率为16.65%，占比为18.84%。细分市场级别-本期细分市场级别-本期细分市场级别-累计细分市场级别-累计求信咨询吉图咨询2.3-主流车企品牌下滑11.39%，市场份额为25.86%，市场份额收窄7.97个百分点。u在TOP10品牌方面，本期有8个品牌的渗透率年同期扩大7.45个百分点，2025年前三季度累计渗透率为42.5 —上汽通用五菱特斯拉汽车零跑汽车奇瑞汽车小米汽车赛力斯汽车————上汽通用五菱特斯拉汽车 上汽通用五菱特斯拉汽车 零跑汽车理想汽车 小鹏汽车赛力斯汽车—————— 特斯拉零跑银河理想特斯拉零跑银河理想———————— 特斯拉零跑银河理想特斯拉零跑银河理想——————— 求信咨询吉图咨询2.4-TOP10车型好的车型是秦PLUS，排名第四位。2月4月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月12月累计 求信咨询吉图咨询2.5-区域分布uu在区域分布方面，华东地区的销量最高，本期销量490828辆，同比增长21.21%，渗透率为60.41%，前辆，同比增长19.73%，渗透率为54.77%；华东地区是虽然最高，但是渗透率不如华南地区高，华南地区本期销量180983辆，同比增长13.52%，渗透率为60.93%，累计销量1274528辆，同比增长18.14%，渗透率为58.10%。增长点渗透率省本期销量同比增长销量同比占比渗透率增长点渗透率省累计销量累计增速销量同比占比渗透率增长点渗透率省累计销量累计增速销量同比占比渗透率+3.80pp43.31%辽宁214,74+3.80pp43.31%辽宁214,74+5.83pp47.51%河北415,209 +6.95pp48.78%四求信咨询吉图咨询2.6-TOP20城市增长10.94%，渗透率为56.68%，渗透率扩大3.63个百分点。u在累计销量方面，TOP20城市占比38.79%，市、南京市和温州市，其中深圳市的渗透率最高，深圳市的渗透率为70.37%，较上年扩大6.17个百分点。销量同比渗透率增长点销量同比渗透率增长点∨1.65%∧9.77%∨9.10%∧9.48%∧4.62%∧8.43%∧0.53%一线一线新一线新一线五线五线四线二线四线二线三线三线求信咨询吉图咨询2.7-价格定位 313.9k267.8k400.8k359.1k394.4k纯电动市场纯电动市场 36.8k29.9k45.3k45.3k49.0k54.9k增程市场增程市场求信咨询吉图咨询2.7.1-价格段主流车型7 7 新能源价位分布（5月） 奔腾小马宏光mini奇瑞QQ冰淇淋奔腾小马宏光mini奇瑞QQ冰淇淋五菱缤果S宏光mini五菱缤果S宏光mini秦PLUS零跑B01深蓝S05零跑C10零跑B10零跑B10宋Pro零跑C16零跑C16零跑C11风云A9L银河E5小米SU7小米SU7特斯拉Model钛7钛7理想L6岚图FREE岚图FREE小米SU7理想L6蔚来ET5汉特斯拉Model3理想I8特斯拉Model3理想L7领克900理想L9智界R7别克GL8别克GL8腾势D9蔚来ES6领克900腾势D9蔚来ES小米SU7理想L6蔚来ET5汉特斯拉Model3理想I8特斯拉Model3理想L7领克900理想L9智界R7别克GL8别克GL8腾势D9蔚来ES6领克900腾势D9蔚来ES8理想L8梦想家奇瑞QQ冰淇淋奔腾小马奇瑞QQ冰淇淋奔腾小马新能源价位分布（1-5月）新能源价位分布（1-5月）宏光mini 宏光mini 银河L6五菱宏光S理想L6银河L6五菱宏光S理想L6o-秦PLUS银河星舰7零跑C10深蓝S05深蓝S05o-宋Pro零跑C11零跑C16零跑C16零跑B10零跑B10银河E5银河E5深蓝S07深蓝S07o-特斯拉ModelY小米SU7宋PLUS宋PLUS特斯拉Model3理想L6汉汉汉蔚来ET5特斯拉Model3 腾势D9小米SU7汉蔚来ET5特斯拉Model3 腾势D9小米SU7智界R7理想L7特斯拉Model3智界R7理想L7特斯拉Model3蔚来ES6理想L8梦想家别克GL8理想L7别克GL8理想L7理想L9腾势D9梦想家别克GL8理想L9腾势D9梦想家别克GL8求信咨询吉图咨询2.7.2-技术分类主流车型e-宏光mini熊猫mini奔腾小马-星愿海鸥长安LUMINe-海狮06零跑B10银河E5一-特斯拉ModelY特斯拉Model3e-宏光mini熊猫mini奔腾小马-星愿海鸥长安LUMINe-海狮06零跑B10银河E5一-特斯拉ModelY特斯拉Model3小米SU7-小米YU7特斯拉ModelY乐道L90-4蔚来ES8-问界M9-极氪009纯电动（含燃料电池）5月销量 13,946 插混（含增程）5月销量插混（含增程）5月销量银河A7理想L6秦PLUS宋Pro理想L6理想L7银河A7理想L6秦PLUS宋Pro理想L6理想L7银河A7纯电动（含燃料电池）纯电动（含燃料电池）1-5月销量 -宏光mini熊猫mini奔腾小马e-星愿海鸥长安LUMINe-秦PLUS小鹏M03海豹06宋Pro宋L海狮06-特斯拉ModelY小米SU7宋PLUS理想L7特斯拉Model3智界R7问界M8-特斯拉ModelY-腾势D9问界M9-理想L9-问界M8银河L6银河星舰7秦PLUS宋Pro理想L6汉理想L6理想L7理想L8别克GL8腾势D9理想L9插混（含增程）1-5月销量银河L6银河星舰7秦PLUS宋Pro理想L6汉理想L6理想L7理想L8别克GL8腾势D9理想L9插混（含增程）1-5月销量 求信咨询吉图咨询2.7.3-细分市场顶流车型（累计）车型类别级别[0-5万)[5-10万)[10-15万)[15-20万)[20-25万)[25-30万)[30-35万)[35-40万)轿车宏光mini宏光mini零跑T03骏驰EAA俊风GY银河L6秦PLUS秦PLUS大众ID.3B 红旗E-QM5特斯拉Model3蔚来ET5特斯拉Model3奔驰C级C享界S9D名爵Cyberster名爵Cyberster名爵Cyberster名爵Cyberster仰望U9纳米EX1领克06A奔腾悦意03元PLUS宋Pro宋PLUS奔驰EQB级B零跑C10蔚来ES6C零跑C16零跑C16理想L6理想L6理想L7理想L7D深蓝S09领克900问界M9A大通G50B领途E-M8传祺E8极氪MIXC夏传祺E9夏梦想家腾势D9腾势D9D理想MEGA理想MEGA求信咨询吉图咨询3.1-市场表现uu在进口乘用车的新能源领域，市场规模较小，并且销并且较上年收窄0.38个百分点。2025年前三季度的渗透率仅有2.54%，成为2019年以来的新低。 新能源销量-月度24,020增长48.06%下滑57.51%增长11.21%增长18.45%增长4.93%下滑16.17%下滑4渗透率-月度O-渗透率-月度O-增长渗透率-年度求信咨询吉图咨询3.2-销售结构2024年SUV占比为61.02%，轿车占比为38.燃料结构-月度燃料结构-月度燃料结构-年度细分市场-月度细分市场-月度44.07%39.74%34.81%39.22%40.55%49.37%45.28%42细分市场-年度求信咨询吉图咨询3.2-销售结构u在派系结构方面，德国和日本销量较高，但是渗透u在派系结构方面，德国和日本销量较高，但是渗透62辆，同比下滑61.25%，渗透率为20.95%。累计销量5136辆，同比下滑47.26%，渗透率为1.96%。级别-本期派系结构-本期级别-本期销量同比份额份额增长渗透率增长点份额份额增长增长点渗透率瑞典ABCD渗透率增长点派系结构-累计级别-累计份额份额增长ABCD 份额增长销量增速销量同比份额份额增长渗透率增长点份额份额增长增长点渗透率瑞典ABCD渗透率增长点派系结构-累计级别-累计份额份额增长ABCD 份额增长销量增速 渗透率增长点求信咨询吉图咨询3.2.1-级别细分市场uu在纯电市场方面，C级和B级的SUV相对更受0.97%，销量占比为21.54%。u在插混市场方面，C级SUV同样受到欢迎，销量占比高达六成，前三季度累计销量26销量得到增长，跑车累计销量为501辆，同比增长11.58%，渗透率为3.42%。细分市场级别-本期细分市场级别-本期细分市场级别-累计细分市场级别-累计求信咨询吉图咨询3.2.2-派系细分市场uu在纯电市场方面，轿车相对会更加受欢迎，德国轿车前三季度累计销量3148辆，同比下滑36.00%季度销量588辆，同比下滑46.40%，渗透率u在混动市场中，德国SUV前三季度累计销量832辆，同比下滑7明显，前三季度累计销量1122辆，同比增细分市场派系-本期细分市场派系-本期细分市场派系-累计细分市场派系-累计求信咨询吉图咨询3.3-主流车企品牌滑33.48%，市场份额为28.62%。83.03%，市场份额为10.78%，渗透率仅有10.98%。 销量同比份额份额增长渗透率增长点保时捷保时捷 特斯拉汽车 宾利汽车法拉利现代汽车 特斯拉汽车 宾利汽车法拉利现代汽车 销量同比份额份额增长渗透率增长点7.25%7.25%—— ———宾利汽车克莱斯勒—— 保时捷沃尔沃特斯拉法拉利保时捷沃尔沃特斯拉法拉利 4.66%-4.66pp 7.25%保时捷沃尔沃特斯拉法拉利 7.25%保时捷沃尔沃特斯拉法拉利 求信咨询吉图咨询3.4-TOP10车型uu在TOP10车型方面，沃尔沃XC90累计销量最多，u在月份销量方面，宝马i4占据四个月份榜首，占据1个月份榜2月4月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月12月累计 38 36394039 I3538I33I36 I3438I3331I36 求信咨询吉图咨询3.5-区域分布增长点渗透率省累计销量累计增速销量同比占比渗透率70l69l61增长点渗透率省累计销量累计增速销量同比占比渗透率70l69l61685u在地区分布方面，华东地区的销量依旧最高，本期销量411辆，同比下滑49.07%，销量高，前三季度累计销量1230辆，同比下滑22.30%，渗透率为5.68%。增长点渗透率省增长点渗透率省本期销量同比增长-0.98pp0.82%销量同比占比渗透率销量同比占比渗透率59227340求信咨询吉图咨询3.6-TOP20城市uu在TOP20城市中，天津市本期的销量增长明显，天津市本期销量51辆，同点；TOP20城市的本期销量占比71.27%，市场集中度u在累计销量方面，TOP20城市占比71.72%，较上量1230辆，同比下滑22.30%。销量同比渗透率增长点销量同比渗透率增长点一线一线新一线新一线五线五线二线四线四线二线三线三线求信咨询吉图咨询3.7-价格定位（进口）新能源市场插混市场纯电动市场新能源市场插混市场纯电动市场u进口乘用车新能源以豪华车型为主，价格在八十万以内的车型销量比例较大u在纯电动市场中，80万以内车型销量占比相对较高，0-80万车型前三季度累插混市场中，80-100万的价格带车型销 求信咨询吉图咨询3.7.1-价格段主流车型（进口） 新能源价位分布(5月) 沃尔沃XC90 沃尔沃XC90 奔驰G级奔驰G级 特斯拉ModelX奔驰GLE级特斯拉ModelS特斯拉ModelX特斯拉ModelX奔驰S级奔驰S级奔驰AMGGT奔驰AMGGT奔驰奔驰EQS级奔驰GLE级奔驰GLE级奔驰EQS级SUV奔驰EQS级SUV———————————— 法拉利296法拉利296 ———————————————————————————————————— —— —— —— —— —— ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————新能源价位分布(1-5月)新能源价位分布(1-5月) 沃尔沃XC90 沃尔沃XC90 特斯拉ModelX特斯拉ModelX大切诺基大切诺基奔驰GLE级奔驰GLE级沃尔沃XC90沃尔沃XC90 特斯拉ModelX 奔驰EQS级奔驰EQE级AMG奔驰奔驰EQS级奔驰EQS级SUV奔驰EQS级SUV奥迪RSe-tronGT奥迪RSe-tr