XXX集团公司“十三五”产业发展规划

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公司“十三五”发展规划

起草部门：XXXXXX

主管领导：

编制日期：

目录

1前言......................................................................2

2基本情况..................................................................2

2.1企业概况.............................................................3

2.1.1企业简介.........................................................3

2.1.2组织机构与管理体制..............................................3

2.1.3.业务范围........................................................4

2.2经营管理状况.........................................................4

2.21企业资产情况......................................................4

2.2.2人力资源状况.....................................................4

2.2.3经营管理情况.....................................................5

2.3企业“十二五”规划预计完成情况.......................................5

2.3.1研发及持续改进....................................................6

2.3.2技改项目..........................................................8

2.3.3物资采购.......................................................10

2.3.4生产制造........................................................10

2.3.5安全质量........................................................11

2.3.6人力资源........................................................12

2.3.7财务资产........................................................13

3发展环境分析............................................................14

3.1宏观环境分析........................................................14

3.1.1经济环境分析....................................................14

3.1.2政治环境分析....................................................14

3.1.3.社会因素........................................................15

3.1.4.技术环境..........................................................16

3.2企业核心业务发展趋势及市场分析.....................................16

3.3竞争力分析..........................................................18

3.3.1竞争对手分析...................................................18

3.3.2.主要优势.......................................................19

3.3.3存在的问题.....................................................22

-2-

4规划总体思路与目标......................................................24

4.1指导思想............................................................24

4.2战略定位............................................................24

4.3总体思路............................................................24

4.4发展目标............................................................26

4.4.1.总体目标.......................................................27

4.4.2.具体目标.......................................................27

5“十三五”规划重点......................................................28

5.1业务发展规划........................................................28

5.1.1总体目标........................................................28

5.1.2规划重点........................................................30

5.2业务支撑体系建设规划................................................33

5.2.1内部管控.......................................................33

5.2.2市场营销.......................................................35

5.2.3生产制造.......................................................35

5.3.4质量、安全.....................................................37

5.3.5人力资源........................................................43

5.3.6物资采购.......................................................45

6“十三五”规划投资及效益分析............................................48

6.1投资方向与规模......................................................48

6.2资金筹措............................................................50

7保障措施及建议..........................................................50

7.1保障措施............................................................50

7.1.1加强领导，强化组织实施...........................................49

7.1.2以人为本，推进人才队伍建设.......................................50

7.1.3加强市场交流与合作，拓展新市场...................................50

7.1.4释放产线产能，增强履约能力.......................................50

7.1.5完善管理体系，提高运行效率.........................................50

7.2公司建议............................................................52

-3-

AAAA公司“十三五”发展规划

告

-1-

1前言

“十三五”期间，是AAAAA集团有限公司（以下简称“集团

公司”）加快发展、全面建成国际一流的开关设备和核心零

部件专业制造企业的关键时期。为积极贯彻落实集团公司发

展规划，AAAAA集团AAAA电气公司（以下简称“XXX公司”）

编制本规划，规划期为2016-2020年，规划范围为AAAA电

气公司该时期总体经营发展目标、核心业务部署、目标实现

策略等内容。

本规划根据集团公司对XXX公司产业定位及当前发展面临的

新形势，以集团公司发展战略为指导，适应集团公司和国家

电网“十三五”发展要求，以强化产品质量和服务为主线,

以提高生产精益化水平为重点，以技术管理创新为保障,

变革组织架构、创新管理方式、优化业务流程，构建高效、

精益的产品生产和服务体系，着力提高精益化和集约化水

平，显著提升公司生产效率和效益，为集团公司全面建成

“国际一流的开关设备和核心零部件专业制造企业”做出积

极贡献。

-2-

2基本情况

2.1企业概况

2.1.1企业简介

XXX公司于2011年10月正式运营，是集团公司的全资子公

司，集团公司拥有100%的产权。XXX公司公司占地面积19.1

万平方米，建筑面积14.5万平方米，现有4个专业生产厂,

员工747人，其口工程技术人员150人（高级工程师6人，学

术带头人1个、市拔尖人才1人），技术工人420人（工人

技师和高级技师55人）。公司具有IS09001-2008质量管理

体系、环境管理体系、职业健康安全体系、计量检测体系等

相关资质。

XXX公司具备主要加工设备600余台（套），其中各类数控

设备400余台（套）。拥有数控镀金加工生产线、绝缘件制

造、母排数控加工、激光切割焊接等国际一流的专业生产线,

工艺装备达到国际先进水平。

2.1.2组织机构与管理体制

XXX公司下设综合管理部、财务资产部、人劳部3个职能部

门，设置销售部、客服中心、生产物资部、工艺部、工程部、

安全质量部、信息运维部7个业务部门，设置中压断路器厂、

互感器厂、开关柜厂、绝缘件厂4个生产厂。职能部门分别

负责公司级综合管理、财务管理、人力资源管理等基础管理,

业务部门负责公司内外采购、技术、生产、营销、售后服务

-3-

等业务沟通处理，生产厂负责具体产品生产加工及装配,

详见组织机构图。

2.1.3.业务范围

公司业务范围涵盖成套电器、断路器、互感器、避雷器、配电自动化系统以及各类绝缘件等

核心零部件的研发、生产、销售、服务与工程承包。主要产品有：0.4kV-40.5kV成套电器、

12kV-126kV断路器、电气化铁路用开关设备、轨道交逅用直流开关设备、箱式变电站、电

缭分接箱、开闭所、lOkV-UOOkV互感器、35kV-550kV罐式避雷器、配电自动化系统、配电

智能终端、12kV'-40.5kV固封极柱、开关绝缘件、10kV-35kV浇注式互感器。

2.2经营管理状况

2.21企业资产情况

截至2014年底，XXX公司总资产213,921万元，资产负债率

89.G4%,流动资产周转率0.65次，净资产收益率28.75%,

销售收入9.21亿，利润总额0.74亿。

2.2.2人力资源状况

截至2014年底，XXX公司在册员工747人（含新入职大

学生23人，营销中心挂靠40人，业务外包55人），其中

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在岗746人，长休1人。人员结构情况如下：

(1)按岗位类别划分：中干24人，占比3.21%；一般

管理类H1人,占比14.86%；技术类165人,占比22.09%；

操作类361人,占比48.33%；营销类85人,占比11.38%；

病长休1人，占比0.13%。

(2)按学历层次分：硕士及以上40人，占比5.35%；本科

生245人，占比32.80%；专科生194人，占比25.97%；专

科以下268人,占比35.88%。

(3)按年龄结构分：29岁以下263人，占比35.21%；30-39

岁249人,占比33.33%；40-49岁163人，占比21.82%；50

岁以上72人，占比9.64%。平均年龄36岁。

(4)按用工形式分：合同制574人，派遣类173人,全员

劳动生产率32.7万元/人・年。

2.2.3经营管理情况

XXX公司主导产品主要有成套电器、断路器、互感器、避雷

器、配电自动化系统以及各类绝缘件产品。近五年在中压市

场面临结构调整、竞争加剧等复杂环境下，公司产品市场占

有率稳步提升，户外中压断路器产品市场占有率达30%,互

感器产品市场占有率达10%,开关柜产品市场占有率达5%o

自“十二五”以来，公司发展状况良好，新增合同及销售收

入都有较大提高。2014年新增合同9.47亿，销售收入9.21

亿，利润0.74亿。

2.3企业“十二五”规划预计完成情况

-5-

回顾过去的五年，上一个战略期我们制定了既符合市

场趋势同时又具有成长性的战略目标，公司沿着既定的发

展方向，克服新厂区搬迁、市场竞争激烈等困难，采取了切

实有效的策略，努力向“十二五”规划指标靠拢。预计2015

年底完成新增合同14.5亿，销售收入10亿，利润总额0.75

亿。

“十二五”十二五规划预计完成完成率

规划对照完

成情况

（单位：亿

元）

经营指标

营业收入201050%

利润总额20.7537.5%

“十二五”期间，通过公司经历数次结构调整，产业发

展未完全达到原有指标要求。2013年将XXX公司研发中心合

并到集团技术中心，2014年将XXX公司销售部的销售业务调

整到新成立的营销中心。

在2014年2月，AAAA电气公司整体搬迁到新厂区，3月各

分厂开始正式生产。新区新建设的厂房和新增工艺装备较多,

因后期施工和设备调试影响及其他原因，对XXX公司数据指

标产生较大影响。

-6-

“十二五”期间，公司完成了大量的技术储备和新产品研发,

一部分新产品暂未真正投放市场，在“十三五”期间，需大

力开拓市场，进一步加强成果的转化。

2.3.1研发及持续改进

在“十二五”期间，以研制满足国内外市场需求的成套

电器、中压断路器、互感器、城市轨道交通用交/直流万关

设备为工作重心，以市场需求为导向，积极开展操动机构、

避雷器等开关配套类产品及其核心零部件的研发工作。

成套电器方面，完成XGN105-12型气体环网柜四种柜型

的开发，取得全部型式试验报告，并通过国家级鉴定，获

得国家科技进步奖二等奖。完成XGND-12型气体环网柜的

开发，取得全部型式试验报告；完成XGN90-40.5(Z)型气体

绝缘金属封闭开关设备的开发，取得全部型式试验报告，

通过省部级鉴定，技术达到国内领先水平；完成ZFN13-40.5

产品配套站用变压器柜型的设计和验证，取得全部型式试

验报告。

户外开关设备方面，完成40.5kV相控SF6断路器产品

的研发，技术水平达到国内领先；完成12kV柱上开关产品

的研发，技术水平达到国内领先；完成66kV智能复合式组

合电器的研发，具有重大意义；完成ZW58-12系列柱上真空

断路器的研发，通过国家级产品鉴定；完成FZW41-12型柱

上负荷开关产品的研发，通过国家级产品鉴定；完成

-7-

ZW32-12产品的研发，获得河南省和国家电网技术创新奖；

完成轨道交通用1800V直流开关设备的开发。以上产品研发

均通过全部型式试验，取得型式试验报告，具备生产销售

资质。

互感器避雷器方面，完成10~35kV浇注式互感器、66〜

220kV倒立油浸式电流互感器、66〜500kV电容式电压互感

器、110〜220kV有源电子式电流、电压互感器、百万伏GIS

用电流互感器的研发。完成YH5WZ系列多型号交流系统电站

用复合外套无间隙金属氧化物避雷器、YH10CX系列多型号交

流输电线路用复合外套串联间隙金属氧化物避雷器、Y10WF4

型小型化GIS用氧化物避雷器的研发。填平了公司在部分电

压等级领域的空白，完善了产品的系列，提高了零部件的

通用性、标准性，提高了产品设计质量。

持续改进方面完成“中压开关产品外观改进等产品性能持续

改进研究”、“ZW30真空断路器弹跳研究”、“UOkV六氟化硫

电压互感器小型化、大容量技术研究改进”、“充气柜产业化

工艺研究”、“10kV-35kV固封极柱及浇注式电流互感器大批

量生产工艺技术深化研究及应用”等23项持续改进研究，持

续提升产品质量，不断提升加工工艺水平，克服各专业领

域技术困难，大幅度提高生产能力和装配效率。

2.3.2技改项目

在“十二五”期间，XXX公司重点对中压开关产品产业、

互感器避雷器产业以及核心零部件加工产业进行技改投资。

-8-

完成新厂区基础建设设备投资L1亿元。

针对中压开关产品，引进先进生产流水线和核心零部

件加工设备，完成KYN28-12流水线、充气柜/环网柜流水线、

ZFN13-40.5流水线、镀金加工设备、母线加工设备、自动下

线设备、激光焊接设备以及检验试验设备的技改投资，共计

5415万元。在镀金制造方面，通过新增设备，实现原材料和

半成品计算机系统管理，零部件加工自动排料、自动设计程

序，自动加工，自动回料存储的全过程自动化生产，目前

单班镀金加工能力4000面/年，基本实现KYN28柜体生产自

制。生产流水线主要借鉴ABB.西门子生产模式，采用直线形

式，全程优化平衡生产节拍，目前单班KYN28-12流水线生

产产能达6000面/年，单班充气柜/环网柜流水线生产产能

4000面/年，单班ZFN13-40.5流水线生产产能600间隔/年。

针对中压断路器产品，完成烘房、起重机、数字局放仪

器等生产试验设备技改投资，共计796万元。具备了箱式变

电站生产能力，提高了各产品装配效率，强化了产品质量

过程控制。

针对互感器避雷器产业，完成绕线机、切线机、工频变

压器等先进核心部件生产加工设备及试验设备技改投资，

共计2526万元c生产产能得以较大提升，检验试验得以完

善补齐，实现550kV及以下产品自主耐压试验，实现生产过

程检验可量化、可操作。

-9-

针对核心零部件加工产业，完成APG成型机、真空浇注设备

等技改投资共计2196万元。具备全套绝缘件及固封极柱等

环氧树脂绝缘件生产制造能力，各类绝缘件年产能达十万

件，实现公司关键核心绝缘件基本自制。

通过技改投资，XXX公司硬件达到国内先进水平，生产自动

化水平和装配效率有的大幅度提高，为公司长远发展奠定

了坚实的基础。

2.3.3物资采购

(1)建立物资分类体系

初步建立物资分类体系，在招标工作中得到充分运用，

根据不同分类采取不同采购策略，提高工作效率。创新集中

招标方法，首创按配置表等方式进行招标，扩大采购范围,

效果明显，集采率达到80%。

(2)进一步加强对供应商的管理

加强供应商管理工作，组织安质部、工艺部、工程部进

行供方现场评价和定期审核；实施供方考核，编制《2014版

AAAAA集团合格供方清单》，为公司长期物资管理奠定良好

基础。

(3)建立价格管理目录

建立价格管理目录，收集各类采购信息，为采购管理提供

数据支持，强化各供应商之间约束，严肃制约招标采购中

暗箱操作，为公司节资约16%。

2.3.4生产制造

-10-

“十二五”期间，面临着XXX公司整体搬迁调整和新厂

区试生产的不良处境，公司克服诸多困难，顺利完成整体

搬迁，开启新设备的安装调试，转变生产模式，提高工作

效率，积极完成生产过渡。

(1)建立健全生产系统管理制度，以制度体系与管理体系

无缝对接为目标，实现从人管人到制度管人的转变，实现

车间工作内容指标化、工作要求标准化、工作步骤程序化、

工作考核数据化和工作管理系统化的目标。

(2)加强物流管理及生产管理，以AAAAA新区投产为契机,

提高库房自动化率，通过采用自动堆垛机，条码扫描枪等

自动化工具，解决公司库存“点多、面广、线长”的现状;

以生产产线为载体，开展研究产能释放，通过调整生产模

式，由领料制向配料制转变，减少等待时间；深入生产信息

化应用，强化SAP-PLM线上作业，提高了工作效率和工作质

量，预计2015年销售收入达10亿元。

2.3.5安全质量

(1)健全安全管理机构，完善安全生产监督管理体系

“十二五”期间，XXX公司全面建立健全公司安全生产

管理体系，成立了公司安全生产委员会，并根据公司领导

班子分工调整，按相关规定对公司安全生产委员会的职责、

组成人员及有关事项进行调整。按照“分级管理、分线负责”

的原则，逐级签订XXX公司安全生产、环境保护目标管理责

任书，为切实做好安全生产、环境保护工作提供有力保证。

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（2）进一步完善安全管理制度，完善安全保障体系，

切实提升公司安全水平。

在集团生产安全质量部指导下，XXX公司完善了环境/

职业健康安全《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等安

全管理规章制度，形成更具操作性的安全管理体系并跟踪

落实。定期组织实施应急救援演练，每季度组织开展专项检

查，每天进行日常安全检查，提高应对突发事件的能力，

减少因突发事件造成的各种损失，提高企业安全水平。本规

划期间未发生责任性生产人身死亡事故，责任性生产重大

设备事故，责任性生产重大火灾事故，重伤事故率及轻伤

事故率均下降30%以上，安全管理水平达到国内同行业先进

水平。

（3）建立健全质量管理体系，实施质量提升工程

公司深入推进《质量目标推进计划》和《重点质量工作》，在

公司各职能部门、业务部门、生产厂分解制定质量管理、质

量控制和质量提升的目标。公司上下紧紧围绕实现质量目标,

推进各项质量工作，每月组织进行质量工作业绩综合评价。

有力地维护公司质量管理体系文件的落地，2013年公司修订

检验技术文件686份，2014年验证和修订检验技术文件545

份。开展新一轮质量管理培训，共进行培训200余人次，取

得了显著成果。获得2014年“全国质量信得过班组”称号1

项；省级优秀质量管理成果一等奖1项；部级优秀质量管理

成果一等奖2项；国家电网二等奖1项；“平顶山市五一劳

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动奖状”1项的好成绩。

2.3.6人力资源

（1）按集团公司要求推进“三定”工作实施，持续开展职

责梳理修订，初步以指标、任务量、岗位要求定编。组织开

展岗位竞聘、岗位轮换、人员分流等方式对员工进行流动配

置管理，进一步促进公司对人才的综合性使用与培养。

（2）加强绩效考核管理和薪酬福利管理。通过开展全员绩

效管理，完善绩效管理工作流程，切实体现以考核谋发展,

以考核促提升的工作宗旨。公司制定内部薪酬调整方案，实

施年度薪酬福利总额计划分解和预控管理。将生产单位的工

资总额与产值挂钩；销售部与新增合同、资金回收挂钩；职

能部门、业务部门与考核结果挂钩；构建薪酬与业绩联动机

制，实现了“按劳分配、效率优先、兼顾公平”的分配目标,

创造了多劳多得的良好薪酬生态圈。

2.3.7财务资产

（1）深化全面预算管理，完善全面预算管理体系

利用全面预算管理系统，XXX公司严控预算外项目支出；

建立预算执行分析机制，不断提升全面预算管理的精细化

水平。

（2）加强风险管控，全面建立风险管理机制

XXX公司按照集团公司的要求，纽织开展内控评价工作,

在物资部、销售部、生产部等部门的参与下，在内控评价专

家组指导下，初步完成了本阶段内控评价的资料收集工作。

（3）开展SAP系统信息化建设

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公司积极配合做好SAP系统财务模块的深化应用工作，及时

清理冗余数据。根据管理诉求，制定个性化报表开发需求计

划并督促系统开发。以推进财务标准流程系统配置为契机,

加强与前端业务部门的集成协作。不断提高SAP系统的运行

质量，提高系统使用效率，提高工作质量和效率。

3发展环境分析

3.1宏观环境分析

3.1.1经济环境分析

我国经济进入发展新常态，处于增长速度换挡期、结构调整

阵痛期、前期刺激政策消化期叠加的阶段，经济发展告别过

去传统粗放的高速增长阶段，进入高效率、低成本、可持续

的中高速增长阶段，对企业发展提出了更高的要求。

另一方面根据国家下发的《能源发展战略行动计划（2014年

-2020年）》，风能、太阳能、生物质能、核能发电均快运增

长。到2020年，风电发电容量将达到2亿千瓦，太阳能发

电容量达1亿千瓦，核电发电容量达5800万千瓦，生物能

发电容量达3000万千瓦，分别比十二五规划增加1倍或以

±o依据区域水资源分布特点和生态环境承载能力，稳步发

展水力、煤炭发电，到2020年水电发电容量提升20%以上。

“十三五”规划的能源生产布局依旧是“五基两带”，即东

北、山西、鄂尔多斯、西南、新疆5大能源基地，核电及海

-14-

上2个能源开发带。依据能源布局现状，国家必须发展远距

离大容量输电技术，扩大西电东送规模，实施北电南送工

程。随着经济发展及电网投资扩大，未来几年输配电中压市

场将呈现快速增长势头，根据罗兰贝格对中国输变电市场

规模估算，预计到2020年中压开关市场容量达千亿元。

3.1.2政治环境分析

新一届的中央领导集体对宏观经济调控的方式发生转

变，提出向改革要动力，全面深化改革，发挥市场配置资源的

决定性作用，尊重市场机制。电力体制改革正在逐步推进,

此次改革方案重点是“四放开、一独立、一加强”：输配电

以外的经营性电汾放开、售电业务放开、增量配电业务放开、

公益性和调节性以外的发供电计划放开，交易平台独立，

加强电网规划。加快建设以特高压电网为骨干网架，各级电

网协调发展的坚强智能电网。

为全面落实国家“一带一路”重要举措，解决制约人类

社会发展的能源安全、环境污染和温室气体排放问题，国家

电网公司已经提出构建全球能源互联网战略构想。要求加快

电网互联互通，建设以特高压电网为骨干网架、输送清洁能

源为主导、全球互联的坚强智能电网。

按照国家部委要求，在国家“十三五”规划投资建设中，设

备国产化率要求大幅度提高。例如总投资在5万亿元的铁路

网建设和改造中，要求国产设备的使用率和国产化率由原

来的不足10%提高到70%0这些必然会给国内电气设备制造

企业带来大量订单和良好的发展机遇。

-15-

3.1.3.社会因素

2020年前，我国工业化和城镇化建设仍处于快速推进阶段。

《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》指出，坚持城镇化

健康有序发展，要求常住人口城镇化率达到60%左右，实现

1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户的发展目

标。科学、优质的城镇化建设是电力工程建设新的发展亮点，

越来越多的电器设备加入到民用生活是科技发展的必然趋

势，居民正常用电的日益提高，为中低压设备行业发展提

供又一机遇。

电力行业工程建设总承包管理模式

(EPC--EngineeringProcurementConstruction)的发展

和推广将成为今后电站建设的大趋势。国际上1999年已编

制EPC专用合同条款，并在基础设施建设领域得到了普遍推

广和应用。为有效控制建设风险，我国近20年来对工程建

设总承包管理模式重视程度越来越高。尤其是经过实践的验

证发现，该管理模式对尽早确定投资总额和建设周期效果

显著。目前电力工程行业已经试用EPC模式并取得较好成效，

应该会成为今后电力工程建设发展的另一趋势。

3.1.4.技术环境

高低压电气技术无论是产品设计、制造工艺，还是经营管理,

生产过程方面都取得了很大进步。在高压电器方面，真空技

术、组合技术等已经应用于产品结构中，并基本实现了无油

化。工艺中已出现引进壳体生产线，真空环氧浇注及注塑设

备，机械加工中心、焊接机器人、柜体加工用数控和塑涂设

-16-

备。中低压电器行业则先于高压行业将计算机技术应用于产

品结构中。国内中低压电器在可靠性研究、无触点开关、真

空技术、限流技术、零飞弧、高性能和小型化、组合化、模

数化、模块化等方面均取得了可喜的成绩。

在中低压开关行业发展的大好形势下，中低压开关设备不

断向智能化方向推进，生产厂家纷纷加大新型中低压开关

的研发力度，注重产品性能、质量方面的提升，努力进行产

业的横向拓展与纵向延伸，积极发展高端产品，在这一过

程中，智能化将是其主要发展方向。

3.2企业核心业务发展趋势及市场分析

电网市场是高压开关行业最重要的市场领域，预计

2020年，国网和南网智能配电网投资约为1.1万亿元，预计

每年平均投资约2200亿元，其中输配电业务比重在30%以上。

对于系统内的市场，XXX公司基于长期积累的市场沉淀和较

好的市场信誉，在同等技术水平上有较好的品牌优势。但由

于参与企业比较集中、设备需求量较大且需求长期稳定，使

参与厂家间价格竞争十分激烈。

以发电、石油、石化、钢铁、冶金为代表的传统基础行

业，在环保、产业布局、行业调整的大前提下，产品需求明

显向两级化发展，超临界发电、大炼油、大乙烯等项目因资

金来源、开关设备所占比例相对较小等多种因素影响，基本

定位为合资及以上品牌；而钢铁、冶金行业在产品选择方面

更注重业绩和价格，对设备生产厂家的门槛有所调低。

-17-

以铁路、公路建设为代表的国家政策型行业，应时刻关

注国家产业政策调整的各种信息，了解相关行业的发展周

期，一旦步入良性增长期，设备需求量必然决定了其是不

可忽视的一个重要市场。

以风电、水电、核电为代表的绿色产业，因环保概念成为将

来长时期发展的朝阳行业，市场需求潜力巨大，但针对此

类行业还需在产品参数、形式上做有针对性的调整，比较适

合有较强自主研发能力且资金充裕的制造厂家跟踪切入。

国内市场对开关成套设备的需求潜力之巨大是毋庸置疑的,

行业的兴衰成败时刻发生着变化，在如此多领域、多层次的

客户端市场，公司更应该立足核心产品，把握机会，迎接

挑战。

3.3竞争力分析

3.3.1竞争对手分析

凭借多年技术积累，以ABB.西门子、阿海玦、伊顿电气

为代表的外方独资企业，在国际电工、电力行业确立了其引

领地位。在高压开关领域，这几家企业在特殊参数、设备

小型化、复合绝缘应用等方面也呈现出许多优势，这也让它

们在高价位的高端市场占有一席之地，保持了相当数量的

固定客户和相对稳定的市场价格。不过，受近年国际、国内

经济环境的影响，我国市场的大量需求吸引了全世界设备

制造商的眼球，随着库柏电气、西屋电气等为代表的外资企

业的加入，高端市场竞争更趋复杂化。

-18-

中外合资企业可谓后起之秀，以镇江伊顿、库柏耐吉、

西电三菱、施耐德宝光等为代表的企业，由于市场应对方式

灵活，可持国外品牌参与门槛较高的中高端项目投标，又

能以等同于国产品牌的价位承接项目，呈现出市场竞争能

力较强的态势。合资企业的发展方式，目前被大量欠缺竞争

优势的国内成套企业所青睐，成为部分企业提升竞争力的

一条捷径。短期看，这些企业对国内企业冲击很大，但从长

远来看，此类企业并无坚实的技术消化和后续研发。因此,

合资企业生命力的持续期有待观望。

以江苏大全集团、正泰集团等为代表的民营企业，借助周边

有利的零部件区域配套优势，以及相关人才及劳动力高度

密集的特点，不仅有效地降低了企业运营成本，还充分利

用产品价格优势，在国内中低端市场站稳了脚跟。但此类企

业受利益驱动较大，往往是多头发展，多产业涉足，在集

中精力进行专业技术提升方面还要进一步加强。

以天水长城开关厂有限公司、西安西电公司为代表的国有独

资企业，一方面致力于国外开关成套设备的技术引进消化,

同时不放松自主产品的研发推广，在产业配套环境较差的

地区，凭借成熟的技术、可靠的产品和及时的服务，确立了

产品高性价比的市场定位，在国内开关行业处于强势地位。

3.3.2.主要优势

XXX公司作为集团公司下属公司，是集团公司直属的中

压开关产品制造企业，经过近几年的发展，现已成为我国

-19-

中低压和高压开关设备制造基地，是国家电工行业重大技

术装备支柱企业。在品牌信誉、产品专业化、产品销售、硬

件设施和管理信息化等方面存在明显优势。

(1)品牌信誉优势

在集团公司40年的发展过程中，以优质的产品质量和

售后服务，树立了良好的社会形象和广泛的知名度。诚信为

本，一次做对的质量方针，是对自身的严格要求，同时是

对用户的高度负责，始终以用户的关注为导向，致力于开

发满足用户需求的高质量产品，用四十多年荏苒光阴铸就

熠熠发光的“PG”品牌

(2)产品专业化优势

四十多年来，集团公司始终专注于开关制造，在高压

开关领域创造了辉煌的成就，积累了丰富的经验，走出了

一条有自己特色的专业化道路。XXX公司正是毫不动摇的坚

持专业化的主线，在中压开关领域做大做强，特别是大力

发展成套电器产品，同时专注开关产品创新、专注核心零部

件的制造技术和工艺技术研究，形成一条从开关研发到开

关制造的专业化道路。

(3)研发优势

自XXX公司成立以来，研发队伍不断壮大发展，产品工

艺和专业工艺水平不断提高。十二五”期间，经过研发团队

再次整合，XXX公司依托集团技术中心为研发支撑，结合市

场导向，XXX公司主打产品系列逐步完整，关键产品技术水

平国内领先。技术中心现有研发人员200余人，其中博士10

-20-

人，硕士50余人，高级工程师13人。研发团队呈现出学历

水AAAAA.年轻精力强的特点，是一支积极向上、富有朝气的

研发队伍。设有配网系统、配网成套、配网元件、机构研究、

智能技术研究、基础研究等多个专业研发室，从基础研究到

产品设计、从核心部件到产品整机，研究领域“点多面广”，

不仅是面对电力系统用户进行产品研发，而且满足轨道交

通、石油化工、工矿等企业对电力设备应用的要求。

“十二五”期间，XXX公司完善了KYN系列金属铠装封

闭开关设备、XGN气体环网柜系列、ZFN13-40.5充气柜等多

种产品研发，取得产品试验资质，并在中高端气体绝缘、固

体绝缘及直流成套设备等领域进行高层次研发。在户外开关

领域，公司完善了12kV-126kV户外断路器系列、66kV小型

组合电气等多品种户外产品研发，使用场合包括普通配电

网及铁道电气化领域，产品参数达到国内领先水平，产品

市场占有率逐年提高。在互感器研发领域，已形成了较完整

的产品系列。

同时XXX公司拥有专业工艺研究团队，积极开展高分子、

防腐、热工、焊接等方面工艺研究，具备绝缘件探伤、金属

耐蚀性和表面涂镀层性能分析、金属零部件精密塑性成形以

及激光切割及焊接工艺能力，为公司新产品新工艺的研究

提供强有力的支撑。

(4)硬件优势

AAAAA新区投产时，XXX公司引进了先进的冲剪中心、

自动仓储、成套电器装配流水线、断路器装配流水线、环氧

-21-

浇注设备等一流硬件设施，通过消化吸收先进设备工艺，

掌握关键核心零部件加工制造技术，实现了关键核心零部

件基本自制的目标，为产业发展提供坚实的基础支撑。根据

集团公司产业发展战略，统筹规划、整合资源，形成了

AAAAA新区、AAAAA本部、AAAAA东区遥相呼应，互相促进、

联动发展的中、高压开关产业群。

（5）管理信息化优势

XXX公司自启动ERP项目至今，先后实施了工程数据管理、

仓库管理、生产干划及车间作业管理、销售管理、采购管理、

质量管理、设备管理、工作流系统等多个业务系统，实现了

产品从研发、生产到销售全过程的监控和管理，极大的提升

了企业运行效率，使企业从“各自为政”转变为“业务集成、

信息共享”。

3.3.3存在的问题

XXX公司自2011年10月成立以来，按照集约化管理、

公司制运作，以建成“一流的中低压开关设备及核心零部件

制造企业”为目标，经过几年的发展，取得了不错的成绩，

但也暴露了一些问题。

（1）生产运营成本较高，盈利水平亟待提升

经过几年的发展，XXX公司的硬件水平和生产自动化程

度有了很大提高，但是由于生产流程和管理模式缺乏创新,

导致先进的生产设备没能全部发挥应有的作用，产能未能

完全释放，生产运营成本未得到有效的控制。

（2）售后人才队伍规模较小，售后服务水平需要加强

-22-

售后工作是公司对外服务的窗口，售后服务水平关系

到公司的企业形象。随着XXX公司产品市场占有率的不断提

高，售后服务的工作量逐步加大，但公司现有的售后人才

队伍规模较小，已经不能满足日益增长的服务需求。

（3）沟通机制需要完善，管理水平有待全面提高

自AAAA电气正式运营以来，各方面运营基本顺畅，各

部门职责界面基本清晰。但职能部门的履职能力需要加强,

各部门之间的沟通和协调还需提高。

在研发应用环节需要进一步加强管理，使研发的产品

真正满足市场需求；在采购环节，加强供应商管理，实现互

利双赢；在生产、销售环节需要加强计划、合同管理，最大

限度的降低库存，节约成本。

（4）整体规模偏小，综合抗风险能力较弱

XXX公司整体规模偏小，产品品种偏少。主导产品销售

合同主要来源于电网市场，产品和市场比较集中，抗风险

能力较弱。在市场需求量下降与市场竞争加剧的情况下，会

导致公司收入、利润的下降。

（5）流动资金严重不足

-23-

XXX公司是集团公司的内部核算单位，模拟子公司运作，由

于缺少注册资本金，资产负债率达89.64%,流动资金严重

不足，一定程度上影响XXX公司的快速发展。

4规划总体思路与目标

4.1指导思想

以集团公司发展规划为指导，坚持全面落实集团公司各项

工作部署。围绕产业定位，以专业化、精品化、系列化、国

际化发展为方向，以市场为导向，以强化中低压开关设备

及互感器业务，突破开关设备核心部件制造技术为目标、按

照“着眼长远发展、优化整体布局、完善体制机制、提升创

新能力”的总体原则，开展前沿技术研究与工艺攻关相结合,

推进产业发展方式转变，夯实管理基础，大幅度提高通用

产品质量和效益，全面提升XXX公司综合竞争实力。

4.2战略定位

XXX公司作为中压开关产品制造平台，重点发展开关柜、充

气柜、环网柜、中压断路器、互感器、避雷器、智能复合式

组合电器七大核心产品，全面拓展箱式变电站、开闭所两大

周边产业，着重加强绝缘件、户内断路器、镀金柜体三大核

心零部件生产制造。

4.3总体思路

-24-

按照集团公司和国家电网“十三五”发展要求，以强化

公司产品质量和服务为主线，以提高生产精益化水平为重

点，以技术管理创新为保障，变革组织架构、创新管理方式、

优化业务流程，构建高效、精益的产品生产和服务体系，着

力提高公司管理标准化、精益化和集约化水平，显著提升公

司生产效率和效益，基本建成“国内一流的中低压开关设备

和核心零部件专业制造企业”。

1）大力发展成套电器产业

目前我国正处于工业化、城镇化加速发展阶段，电力需

求将长期保持快速增长，西电东送、南电北送、跨区域联网

极大地带动了输配电设备行业的发展。同时，国家在高铁、

城市轨道交通等基础设施上的投资不断加大，城市轨道交

通开关设备的需求不断增加，相关产业正处在发展的黄金

时期。

因此，以智能电网建设和城镇化建设为契机，紧紧抓

住国家电网公司大力发展直属产业的有利时机，大力发展

成套电器，完善充气柜、环网柜等产品系列，逐步发展城市

轨道交通开关设备，拓展箱式变电站业务，不断开拓组分

市场，实现成套电器产业蓬勃发展。

2）稳步发展中压断路器业务，跨步拓展EPC总包业务

紧紧抓住城镇化建设和配网自动化建设的战略机遇，

立足新厂区先进生产作业环境，提高装配工艺水平，不断

-25-

提高中压断路器产品质量，做大做强户外断路器产业，扩

大生产能力。按照工程建设总承包管理趋势，完善公司EPC

业务总包资质，加大电力工程总包投入，提高项目管理水

平，积极做好做大EPC总包业务。

3）持续扩大互感器产业规模

加大互感器产业领域的产品创新力度，稳步提升产品

产能，重点扩大浇注式、油浸式互感器及电容式互感器的产

能。强化产品质量控制，全力支持特高压产业发展，攻克电

子式互感器关键技术及技术壁垒，做大做强互感器产业。

4）继续开拓核心零部件制造能力，提升产业盈利能力

以AAAA电气公司内部配套为主要导向，逐步开展集团

公司内、国网系统内及系统外的市场拓展工作，不断提升产

业盈利能力。

以绝缘件厂为主体，加快开展全系列、多品种绝缘件产

品的开发补齐，加快提升绝缘件产能，严格控制产品质量。

以高价值及高附加值的环网柜配套产品、固封极柱、浇注式

互感器及35kV绝缘件为生产重点，以制造精品为理念，不

断提升产品设计及制造工艺，将公司绝缘件打造成质量信

得过、产量跟得上的的王牌产品。

持续提升镀金加工水平，在现有加工能力的基础上，扩大

镀金加工产能，将已有产品工艺和技术尽快应用于生产，

实现软实力价值转化。通过技改等措施实现开关柜产品镀金

-26-

柜体全部自制，实现生产进度、生产成本、生产质量内部控

制。

重新定位VS1户内断路器产品，以断路器生产线为载体，全

方位加强断路器生产配套，以制造精品为理念，不断提升

产品设计及制造工艺，实现质量、产量两手抓，两手都要硬。

逐步扩大公司绝缘件产品和户内断路器的市场影响力。

4.4发展目标

4.4.1.总体目标

XXX公司以集团公司战略定位和发展思路为指导，立足

AAAAA新区生产基地，克服生产瓶颈，充分释放产能。大力

发展七大核心产品（开关柜、充气柜、环网柜、中压断路器、

互感器、避雷器、智能复合式组合电器），全面拓展二大周

边产业（箱式变电站、开闭所产业），着重加强三大核心零

部件（绝缘件、户内断路器、镀金柜体）生产，力争“十三

五”末基本建成国内一流的中低压开关设备和核心零部件专

业制造企业。

4.4.2.具体目标

“十三五”末发展目标为：新增合同25亿，营业收入

20亿，利润1.5亿，资产总额达41.4亿，人工成本控制在

1.57亿以内。详细目标如下:

2016-20202016年2017年2018年2219年2020年

-27-

人工成本0.911.041.191.361.57

用工总量81488896710541149

在岗职工81388796510521147

总资产报酬率3.25%3.40%3.bb%3.65%3.80%

净资产收益率8.43%9.31%9.76%10.01%10.19%

资产负债率69.26%69.29%69.21%68.96%68.86%

研发支出总额0.480.580.700.841

研发投入比率4%4.2%4.5%4.8%5%

5“十三五”规划重点

5.1业务发展规划

5.1.1总体目标

按照“十三五”规划发展要求，公司突出开关柜、充气柜、

环网柜、中压断路器、互感器、避雷器、智能复合式组合电

器的发展重点，预计“十三五”末规划销售收入20亿，利

润L5亿。详细目标如下：

-28-

2016年2020年

子产品线新增销售利润新增销售利润

产能产量产能产量

合同收入总额合同收入总额

-29-

5.1.2规划重点

（1）成套电器产业发展规划

经过“十二五”的发展，成套电器产业的产品系列、种

类日趋完善，装备自动化水平有了很大提高。陆续建成投产

了10kV开关柜生产线、充气柜/环跖柜生产线、ZFN13生产

线以及镀金生产线，产能得以提升，但相比于西门子、ABB

等成套电器领军企业仍存在很大差距，主要表现在产品质

量不稳定、产品标准化程度不高，不能充分满足客户需求。

“十三五”期间，成套产业发展将重点致力于提升产品

质量，提高客户满意度，深化生产线应用。公司要全面释放

产线产能，建立共用零部件标准库，优化产品生产工艺流

程，强化生产配套，以12kV及40.5kV成套电器装配流水线

为载体，不断提升装配自动化水平，大力发展成套电器业

务，逐步提高市场份额。“十三五”末规划生产金属铠装式

高压开关柜、环网柜、ZFN13、充气柜、低压柜等开关设备

14000余台（面/间隔），预计销售收入xx亿元。

在“十三五”期间，重点放在填平补齐产品系列、完善

产品种类、生产制造满足国际国内市场需求的成套开关设备:

完善KYN28、KYN61产品参数系列、扩展功能单元，进行模

块化设计；根据市场需求，补齐短板，实现环网柜、电机控

制柜等产品的自主生产。

（2）户外断路器产业发展规划

-30-

在中压断路器领域，目前公司主要生产12kV-126kV断

路器，市场占有率较高，其中40.5kV户外断路器市场占有

率在30%左右。通过近几年的发展，现有产品系列、技术参

数已达到国内领先水平，个别产品参数处于国际领先水平。

公司要立足于以提高产品可靠性为目标，开展持续改

进工作，减少质量返工，逐步提高产品质量稳定性，优化

产品作业流程，重点解决产品零部件配套问题，提升产品

装配效率。紧紧抓住国家配网自动化建设和城镇化建设的战

略机遇，做大做强户外断路器产业。按照电力工程总包趋势,

跨步发展EPC项目，尽快满足电力工程设计、采购、施工能

力，提升项目履约能力，提高项目管理水平。“十三五”末

规划生产户内断路器/铁道电气化设备、40.5kV-126kV断路

器、10kV柱上开关、箱式变电站等开关设备5000余台，实

现销售收入约XX亿元。

“十三五”期间，立足于以提高产品可靠性为目标，开

展持续改进工作，开展电力系统特殊工况及新能源领域用

断路器的生产制造。着重扩大真空断路器、敞开式/罐式断

路器、组合电器自主生产。

(3)互感器产业发展规划

公司在产的互感器主要有六氟化硫互感器系列、浇注式

互感器系列，已形成以35kV-lOOOkVGIS配套用互感器为主、

35kV-500kV独立式互感器为辅，六氟化硫、容式、油式互感

器为补充的生产制造体系。根据互感器产品市场容量情况，

-31-

“十三五”期间，大力开拓独立式互感器市场，提升独立式

互感器市场份额，尽快突破浇注式互感器产能，在满足内

部配套的基础上，开拓外部市场。

公司要进一步提升在互感器产业领域的生产产能和产

品质量、试验能力，形成规模化、规范化生产，立足于以提

高产品可靠性为目标，开展持续改进工作，大力提高产品

质量稳定性，提高一次提检合格率，过程中控制产品质量，

最终提高客户满意度，提高产品市场竞争力。“十三五”末,

规划生产电压互感器、电流互感器、GIS用互感器等产品3000

余台，各类线圈35000支，实现销售收入xx亿元。

(4)核心零部件产业发展规划

a.中低压开关绝缘件

目前核心零部件处于新投产阶段，绝缘件生产产能不

足，个别产品生产工艺未固化，尚需继续加大力度深化拓

展。公司已建设绝缘件厂一座，一期设备投资约2200万元,

主要生产绝缘件产品，主要为公司中压开关或者互感器产

品内部配套，适当考虑高附加值产品外销。品种主要包括

12kV-40.5kV固封极柱、熔断器管、盘式绝缘子、绝缘筒等

各类绝缘件。到“十三五”末，规划生产各类绝缘件4万余

件，实现销售收入xx千万元。

b.镀金加工

目前公司已具备1台冲剪中心、1台单体数控冲床、3

-32-

台折弯机，在现有基础上继续强化开关柜柜体镀金加工，

提升镀金加工产能，通过技术改造提升冲剪、折弯效率，满

足全部镀金柜体自制。到“十三五”末，规划镀金柜体生产

产XX面。

C.户内断路器

目前，公司虽已具备VS1真空户内断路器的自主生产能力。

由于该设备对应生产线在引进过程中调试时间较长，生产

模式正在调整磨合中，未在线上进行批量生产，产品质量

稳定性不在可控范围内。该产品主要为开关柜进行内部配套,

因产品质量不稳定，目前没有供应。但是，有必要加快产线

生产模式调整，对VS1真空户内断路器进行批量生产。到“十

三五”末，规划生产VS1真空户内断路器产品产能4000台，

实现销售收入XXX万元。

此外，“十三五”期间，将开展表面工程、激光焊接、镀金

批量生产、少无切削等基础性工艺研究，为提高产品质量和

核心零部件批量生产提供技术支撑。

5.2业务支撑体系建设规划

5.2.1内部管控

5.2.1.1总体目标

结合集团公司深化集团化运作，推进集约化管理，明

晰管控界面的总体要求，按照集中研发和技术服务、统一财

务、统一计划、统一采购、统一仓储、统一售后服务体系的

独立经营模式，完善管控机制，强化管控职能，形成精简

-33-

高效、权责清晰、分工协作、统一指挥、调控有力的管控体

系。

(1)功能定位

在中低压输变电产业领域内，形成具有核心竞争力的

产品经营体系和专业化经营，提供性价比最优化的产品，

获得更大的市场份额和利润，努力提升公司的竞争力。

(2)基本思路

树立“集团化、一盘棋”思想，执行集团公司管理理念、

标准制度、企业文化等方面，重点强化成本、质量、效益、

效率和执行五项管理，形成具有突出专业优势、创新优势、

质量优势、成本优势和综合竞争优势的市场竞争主体、成本

控制主体和效益主体。

5.2.1.2规划重点

按照集团公司规划目标，在集团化运作、集约化管理指

导思想下，重点以风险控制管理、综合计划管理、全面预算

管理、ERP运行为手段，做好内部管控，使公司健康快速发

展。

1)风险控制管理

建立健全风险管理工作机制，深化细化风险管控措施，

构建全面风险管控体系。定期对与生产、物资、销售、财务、

人力资源等有关的风险进行定性与定量分析，根据分析结

果制定出切实可行的风险应对策略，提高风险防范水平。

2)综合计划管理

建立和完善综合计划管理体系，按照集团公司批复的

-34-

综合计划，严格节点管理，分析综合计划的执行情况，确

保年度经营目标的实现。

3）全面预算管理

建立健全全面预算管理体系和全面预算管理机制，完

善预算全过程闭环管理流程，优化财务部门与业务部门、全

面预算与综合计划之间的管理界面和管理流程。加强财务预

算对业务子预算的统筹调控和统一管理，构建财务、业务一

体化预算管理模式，以提升业务预算编制精度和执行刚性

为基础，着力提高预算的预测能力和控制能力。

4）信息化建设

运用信息技术加强内部控制，