人员编制和HR预算管理

人力资源管理系列课程之人员编制和HR预算管理04预算编制不精准05预算执行与实际偏差较大06基于预算的考核无法有效实施01财务编写，HR基本不参与02预算编写没有依据，凭空填写数字03预算没有说服力，很容易被砍掉，特别是培训预算HR预算编制中的挑战与难题…

…从HR年度计划到预算FromHRAnnualPlantoBudget1实战1：编写薪酬预算Practice1:PreparingSalaryBudget2实战2：编写招聘和培训预算Practice2:PreparingtheRecruitmentandTrainingBudget3实战3：编写HR咨询项目预算Practice3:CompilingHRConsultingProjectBudget4目录CONTENTS/01从HR年度计划到预算FromHRAnnualPlantoBudget从业务目标到预算设计业务目标及策略•公司级目标•各部门业务目标•各部门业务策略•HR短板.•HR目标•HR业务策略工作计划•部门业务计划开展•人员编制计划•招聘计划•培训计划•HR项目实施计划详细预算•编制预算模板.•薪酬福利预算•招聘预算•培训预算•HR项目预算明确公司发展目标业绩增长目标人效提升目标利润增长指标不同公司人效比对公司名称2018收入（亿）2018净利润（亿)人数人均收入人均利润用友42.354.261307532.393.26金蝶17.65-1.4775522.76-1.81广联达10.133.08400025.337.70Microsoft73721799,13974.3421.89Oracle371.299.8108,42934.239.20金额均为美元行业标杆/竞争对手人效收集与整理公司名称销售收入净利润员工数人均收入人均净利润竞争对手1竞争对手2我公司3行业标杆1行业标杆2行业标杆/竞争对手人效收集与整理选取标杆/竞争对手2-3家标杆/主要竞争对手选择评估要素公司整体业绩/部门组织结构/岗位设置竞争对手数据收集数据收集（上市公司年报）/内部信息收集数据整理与分析整理数据，设计分析报告准确预算的核心前提-精确计划预算是计划的核心体现设计计划模板是做好预算的前提设计计划套表模板与业务部门有效沟通是做好计划的基础序号项目1辖区地图与基本资料2商圈分级资料列表32018年经销商规模化标准42018年三阶客户经营模式调整2018年经销商分布地图5经销商等级调整汇总表62018年升级替换客户汇总表7JBP+三阶客户规划表8核心城区JBP二阶规模化9人力规划表10人力汇总表11业务组织规划12组织架构图营业部门组织图根据业绩设计部门编制计划组织名称销售额（千元）人员编制人均销售额下辖组业务2018年2017年成长2018年2017年成长20182017成长2018年2017年大连215639178,994206877-12317123253666金州13569890,2885037370366824405043鞍山237985180,8493279764301223802765丹东161390122,6053258572278321512933营口220721167,6333269656319925792444大直5323847,2581335350152113501333合计1024670787,62730346347029612270302624梳理HR业务短板人效低分公司/协事处人数增加了一倍,但业绩增长40%个别区域人均产值极低销售员工技能差大部分入职在1年以内岗位等级1级占70%销售团队培训基本未有效开展产品类关键岗位空缺产品经理电商运营品牌总监员工动力不足薪酬激励机制对业绩好的人激励性不够团队活动组织随机/未形成机制未形成统一文化梳理HR业务短板解决短板是HR工作出发点从运营角度收集整理筛选潜在问题评估问题后果设计HR年度考核指标010403020506人力资源考核指标年人均产值提升5%关键员工流失率不超过5%关键岗位员工招聘10人人力成本产出比控制在24%完成绩效考核业务策略及计划模板推进年度人均课时数30学时设计HR年度考核指标平衡计分卡角度（财务/客户/内部流程/员工成长）5-8项数字量化与公司总体目标同步设计业务策略策略=改进短板，实现目标的方法三级目录使用动宾短语规划HR年度计划套表序号表单名称12018年人力资源工作策略22018年公司员工编制表32018年招聘计划表42018年培训计划表52018年人力成本预算表62018年福利项目计划表72018年企业文化活动计划表82018年HR团队培训计划表组织编写及评审从业务策略到年度计划建立表单目录开发表单模板分解任务和目标建立HR预算模板以上均以对象文件插入到PPT课件中，不是文件超链接，可以直接双击打开文件，然后另存为即可保存到本地电脑上。如有疑问请联系小助手。/02实战1：编写薪酬预算Practice1:PreparingSalaryBudget编制/薪酬/业绩关系030201业绩增长薪酬增长人员增长人员增长＜薪酬增长＜业绩增长三个人干五个人的活拿四个人的工资薪酬预算的两个核心固定薪酬成本变动薪酬成本•月度/年度必须发的•工资/福利/补贴•与人员编制有关•占用现金流•便于留人•根据条件实现后再发•奖金/激励兑现•与业绩实现（收入/利润）有关•激励效果好薪酬结构设计年度奖金02基本工资01年度福利03长期激励04按照年薪固定工资比例发放基本工资基本工资按月发放对核心职位实施长期激励探讨期权/期股/分红权每月员工活动、上班补贴、节假日福利休假、优秀门店、员工表彰、年终红包年度奖金与公司净利润挂钩年度奖金与个人考核系数挂钩签署责任状设计固定薪酬预算模板营销人员1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月部门1销售经理高级客户经理客户经理部门2销售经理高级客户经理客户经理部门2销售经理高级客户经理客户经理合计------------按每个人进行预算，考虑招聘周期/到岗时间做好人员编制是基础部门岗位级别目前人数编制计划2014年人员编制计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月行政经理四级11111111111111主管三级11111111111111前台一级11111111111111二级11111111111111档案管理员二级11111111111111水电维修工二级11111111111111司机二级12111111222222门卫二级34333444444444保洁员二级22222222222222部门文员二级11111111111111人力资源主管三级11111111111111招聘专员二级1111111薪酬专员二级11111111111111绩效专员二级1111111培训专员二级12111222222222网络课程编辑二级11111111111111部门文员一级11111111111111小计1823181818202020232323232323如何预测涨薪幅度——薪酬调整原则总原则1、总体工资增长额控制在12以内2、根据不同类型岗位与市场对接进行调整对外因素1、薪酬总额、基数与公司性质、南京区域系数对接2、不低于XX市最低工资标准3、考虑XX地区GDP增长/CPI增长/企业工资指导线4、薪酬与市场对接（普通员工50分位，管理层60分位）−关注当地指导线−关注人员专业水平与市场对比如何预测涨薪幅度对内因素1、岗位薪酬分类分级，设计简单实用分级标准2、员工按照评定后的级别定薪公司性质/企业规模/XX区域系数计算逻辑公司性质系数（合资/欧美）南京系数企业规模综合系数1.335288备注：公司性质系数，民营企业1.0；国有1.09；地区系数北京1.01.770.820.92如何预测涨薪幅度最低工资标准-XX1480.00XX地区2019GDP/CPI增长GDPXX地区2018年上半年10.901.90---XX市2019最低工资标准CPIXX地区2019年企业工资指导线工资增长基准线工资增长下线工资增长上线------------------------如何预测涨薪幅度应发工资=固定工资+年度奖金+福利+长期激励年度奖金=个人奖金基数×年度公司净利润达成比例×考核系数要素项影响因素计算逻辑固定工资个人岗位类型根据对业绩责任不同设计不同的固定浮动薪酬比个人奖金基数年薪总额以市场薪酬对比设计年薪总额年度公司净利润达成比例公司年度净利润指标根据董事会下达的年度利润数为基数，实际完成/年度利润基数考核系数个人年度考核结果按照A/B/C/D四个维度进行评价福利福利政策根据2019及公司业绩实现设计福利政策备注：实发奖金=应发奖金-个人得税-其他扣款；员工实发奖金需要扣除其个人承担的个人得税年薪制方案设计岗位固浮比生产副总6:4销售副总4:6品牌副总5:5企管副总6:4财务总监7:3客服总监7:3人资总监8:2电商销售总监5:5行政总监8:2实体销售总监5:5信息副总监8:2研发副总监7:3实体市场副总监6:3薪酬总额与市场对接薪酬总额与公司业绩挂钩不同岗位固定/浮动比不同奖金发放与公司纯利实现指标挂钩个人奖金发放与考核指标挂钩设计浮动薪酬预算02评估浮动薪酬激励效果03评估下一年度新产品上线计划01测算奖金与收入/毛利逻辑关系04设计浮动薪酬预算市场薪酬调查数据分析岗位快销行业（万元）/2018年薪酬总量50分位75分位研发副总销售副总品牌副总企管副总财务总监客服总监人资总监总经理特助/电商销售总监行政总监实体销售总监信息副总监研发副总监实体市场副总监运动城销售副总监生产副总监调研快消行业管理层薪酬数据匹配公司人员和业务规模设计薪酬总额计划对比现有薪酬数量薪酬总额签批设计保险公积金预算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月科目医疗保险费养老保险费工伤保险费失业保险费生育保险费住房公积金合计------------公司承担部分预算设计社保基数预期涨幅分析制订福利补贴预算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计项目春节三八妇女节五一劳动节端午防暑降温费用中秋/国庆圣诞员工生日劳保费用合计0000000000000/03实战2：编写招聘和培训预算Practice2:PreparingtheRecruitmentandTrainingBudget明确年度招聘计划岗位名称计划招聘人数重点招聘渠道招聘预算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售部客户经理商务助理小计事业部A项目经理售前咨询顾问技术经理高级开发工程师开发工程师实施工程师小计设计招聘预算04设计专场招聘会预算01设计招聘广告费预算03设计猎头预算02设计校招预算设计单一项目预算线上产品分类产品规格或内容单价单位数量总计网络推广-某招聘网站校园频道热门招聘按钮广告（B2）73×32pixels，图片右侧最多1行文字，不超过14个字,下面2条文字广告,每条不超过11个字。10,000周220,000最新招聘企业按钮广告（C1）73×32pixels，图片右侧文字,最多2行，每行不超过5个字，下面1条文字广告不超过11字。5,000周840,000BBS信息投放目标高校-BBS信息投放800学校4032,000线上实际费用宣传品设计服务海报〖1000至3000数量(单面&四色)〗，157克铜版纸，覆光膜，不含背胶3,000.0张26,000报纸(可选择)4,000.0张14,000宣传册〖5000数量以下(157g铜版纸，单面&16开)〗3,000.0册13,000易拉宝0.8m*2m1,000套11,000设计单一项目预算宣传品制作服务﹡海报﹡〖1000至3000数量(单面&四色)〗，157克铜版纸，覆光膜，不含背胶；1000张以上3001张以下3.5张300010,500报纸(可选择)80克胶版纸，正背，8开0.4张100004000宣传册〖5000数量以下(单面&16开)〗3.0册500015,000条幅﹡长度不超过10米/宽度0.8米(非保利布&非彩色)200条2400易拉宝﹡0.8m*2m300套82,400宣传品快递或运输(国内＆非加急)﹡海报、手册、报纸﹡用于校园内宣传600学校4024,000条幅、易拉宝、拉网展架用于宣讲会420学校4016,800校园内线下活动推广宣讲会城市包括宣传品派发、宣讲会场地设备及支持5,000城市525,000院校宣传包括海报张贴和宣传品派发500学校4020,000差旅餐饮费(项目过程中短程差旅或全程差旅)﹡交通费﹡据最新携程网全价机票价格结算城市Pending#VALUE!项目经理差旅管理费﹡住宿&餐饮&本地交通650天Pending#VALUE!第三方营业税﹡(第三方费用)×0.05项目Pending#VALUE!设计年度培训计划公司总体分析/各业务单元分析未达成要素分析/归类整理公司问题业绩达成分析预期业绩分析/基于预期业绩下的岗位要求分析现有员工能力与预期业绩岗位要求比对/培训提升方向/目标岗位人员能力与预期业绩实现匹配分析部门问题交流与分析部门人员能力评估部门培训需求访谈及交流部门级培训需求分析研读公司年度业务规划与老板沟通培训问题和原因与老板交流培训重点提供初步培训方案公司级培训需求分析设计培训费用预算类别月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计固定费用场地租金设备投影音响麦克风白板激光笔运营成本低值易耗品文具教材讲义制作用品活动道具桌牌卡片宣传条幅等录音摄影摄像