销售合同管理标准化模板含风险评估

销售合同管理标准化模板含风险评估一、适用范围与典型应用场景本标准化模板适用于各类企业（含中小企业、集团公司）的销售业务场景，尤其适合需要规范合同全流程管理、防范履约风险的团队。典型应用场景包括：企业与经销商、终端客户的年度框架协议签订；大额商品销售或定制化服务的合同拟定；跨区域销售合同的统一管理与风险管控；涉及分期付款、质量保证金、违约条款等复杂条款的合同处理。二、标准化操作流程详解（一）合同准备阶段：明确需求与基础信息业务需求确认销售人员与客户沟通，明确合同标的物（产品/服务名称、规格型号、数量）、交付方式（物流/自提）、付款条件（预付款比例、账期、结算方式）、质量标准（国标/行标/定制标准）、违约责任等核心要素，形成《业务需求确认单》（模板见附表1）。主体资质审查客户方：核实营业执照（是否在有效期内、经营范围是否涵盖合同标的）、法定代表人身份证明、授权委托书（如签约人为非法定代表人，需核对委托权限及期限）、涉诉/失信信息（通过“信用中国”等官方渠道查询，留存查询记录）。我方：确认签约人是否具备授权（如销售总监权限内合同需提供《销售授权书》），避免无权代理风险。（二）合同起草阶段：基于模板规范条款调用标准化模板从公司合同管理系统（或共享文件夹）调取《销售合同（标准版）模板》（模板见附表2），根据业务需求确认单填写核心条款，不得随意删除模板必备条款（如争议解决方式、不可抗力条款）。关键条款细化标的物描述：需具体到型号、技术参数、生产日期（如为生鲜产品），避免模糊表述（如“一批产品”“优质产品”）；价格与支付：明确单价（含税/不含税）、总金额、支付节点（如“合同签订后7日内支付30%预付款，交付验收合格后支付65%，质保期满后支付5%”）、账户信息（户名、开户行、账号，需与公司财务系统一致）；交付与验收：约定交付时间（具体到日期或“收到预付款后个工作日内”）、地点（如“买方指定仓库”）、验收标准（“按合同附件《技术协议》执行”）、验收期限（“货物送达后日内提出异议，逾期视为合格”）；违约责任：明确逾期交货/付款的违约金比例（通常为日万分之五，不超过实际损失30%）、质量问题的处理方式（退货/换货/折价赔偿）、合同解除条件（如“买方逾期付款超过30日，卖方有权解除合同”）。（三）合同评审阶段：多维度风险评估与条款优化发起评审流程销售人员在OA系统发起合同评审，合同草案、客户资质文件、业务需求确认单，明确评审部门（销售部、法务部、财务部、运营部）。各部门评审要点销售部：核对业务需求与合同条款一致性，评估客户履约能力（如历史回款记录）；法务部：重点审查主体资格、条款合法性（如违约金是否过高、争议解决方式是否约定明确）、法律风险点（如“所有权保留条款”是否合理）；财务部：审核付款条件对公司现金流的影响，评估客户信用评级（如A类客户可放宽账期，C类客户需预付全款）；运营部：确认交付周期、物流方案是否可执行，库存是否满足需求。输出评审意见各部门在评审时限内（一般为2个工作日）填写《合同评审意见表》（模板见附表3），对存在风险的条款提出修改建议（如“法务部建议：增加‘争议由卖方所在地人民法院管辖’条款”）。销售部汇总意见，与客户沟通调整，直至所有评审部门无异议后，形成《合同评审最终版》。（四）合同签署阶段：授权与凭证留存签署权限与流程根据合同金额划分签署权限：金额≤10万元，销售经理签字；10万元＜金额≤50万元，销售总监签字；金额＞50万元，总经理签字。双方签署：我方签署人需在授权范围内签字，客户方需加盖公章（或合同专用章），骑缝章需同时覆盖合同首页与末页。合同凭证管理签署后3个工作日内，销售部将合同原件扫描存档（PDF格式，命名规则为“客户名称-合同编号-签署日期”），并将原件交至档案室统一保管，同步更新《合同台账》（模板见附表4），记录合同编号、客户名称、签署日期、金额、履行状态等关键信息。（五）履约监控与归档阶段：动态跟踪与闭环管理履约跟踪销售人员按合同约定跟踪交付、验收、付款进度，对逾期情况（如未按时付款、未提出验收异议）及时预警，填写《履约跟踪表》（模板见附表5），同步法务部评估是否需启动违约处理流程（如发送《催款函》《解除合同通知》）。合同变更与解除履约过程中如需变更条款（如调整交付时间、增减标的物），需签订《合同变更协议》（参照合同模板起草），重新履行评审流程；合同解除的，需书面通知对方，明确解除依据及后续处理（如已付款项退还、货物返还），留存沟通记录及书面凭证。归档与复盘合同履行完毕（含验收合格、质保期满、款项结清）后10个工作日内，销售部将合同、评审意见、变更协议、验收单、付款凭证等整理成册，移交档案室归档，并组织部门进行履约复盘，总结风险点（如“某客户因质量问题频繁拒付，后续需加强出厂检验”），更新《销售合同风险案例库》。三、核心工具模板清单附表1：业务需求确认单项目内容说明填写人日期客户名称*经理2023–合同标的（如：型号空调100台）*经理2023–规格型号/技术参数（附《技术参数清单》作为附件）*工程师2023–数量*经理2023–单价（含税）*财务2023–总金额*经理2023–交付时间（如：2023年月日前）*运营2023–交付地点*经理2023–付款条件（如：预30%到发货，验收合格付65%，质保期满付5%）*财务2023–质量标准（如：GB/T7725-2004）*质检2023–特殊要求（如：需提供3年免费保修）*经理2023–客户确认签字*客户代表2023–附表2：销售合同（标准版）模板合同编号：[年份]销字第X号甲方（买方）：名称：________________________统一社会信用代码：____________法定代表人：__________________地址：________________________联系人：______________________电话：________________________乙方（卖方）：名称：________________________统一社会信用代码：____________法定代表人：__________________地址：________________________联系人：______________________电话：________________________第一条合同标的1.1标的物名称、规格型号、数量、单价及金额：序号产品名称规格型号单位数量单价（元）总价（元）12合计1.2质量标准：执行____________________（国家/行业/企业标准），标准编号：____________________；或按甲方确认的技术图纸、样品执行（附件1：《技术协议》/《样品确认书》）。第二条价格与支付2.1本合同总价为人民币（大写）：____________________（¥_________元），含13%增值税。2.2支付方式：（1）预付款：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%，即¥_________元；（2）到货款：乙方按合同约定交付标的物，甲方验收合格后7个工作日内，支付合同总价的65%，即¥_________元；（3）质保金：合同总价的5%，即¥_________元，质保期满（质保期自验收合格之日起12个月）且无质量问题后7个工作日内支付。2.3甲方以银行转账方式支付至乙方以下账户：开户名：________________________开户行：________________________账号：________________________第三条交付与验收3.1交付时间：乙方应于______年_月_日前将标的物交付至甲方指定地点（地址：________________________）。3.2运输方式及费用：由______方负责运输，运费由______方承担。3.3验收：（1）甲方应在收到标的物后______个工作日内进行验收，验收内容包括数量、规格型号、外观质量等；（2）甲方如对标的物有异议，应在验收期内以书面形式向乙方提出，乙方应在收到异议后______个工作日内予以答复并处理；（3）逾期未提出异议的，视为验收合格。第四条违约责任4.1甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付未付金额的0.05%向乙方支付违约金，累计不超过应付未付金额的30%；逾期超过30日的，乙方有权解除合同。4.2乙方逾期交付的，每逾期一日，按合同总价的0.05%向甲方支付违约金，累计不超过合同总价的30%；逾期超过30日的，甲方有权解除合同。4.3标的物质量不符合约定的，乙方应在甲方合理期限内负责修理、更换或退货，由此产生的费用由乙方承担；如因质量问题导致甲方损失的，乙方应予以赔偿。第五条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。第六条其他6.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。6.2本合同附件（如有）为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人/授权代表（签字）：__________________日期：______年_月_日乙方（盖章）：法定代表人/授权代表（签字）：__________________日期：______年_月_日附表3：合同评审意见表合同编号客户名称评审阶段评审部门[填写合同编号][填写客户名称]起草/变更[部门名称]评审项目风险点描述（可附页）修改建议风险等级（高/中/低）主体资质客户营业执照有效期至2024年X月，临近到期要求客户提供最新营业执照并更新合同附件中价格条款单价未明确含税/不含税修改为“单价含13%增值税”高交付时间交付时间与生产周期冲突，无法保证与客户协商调整交付时间为X月X日后高违约责任违约金比例过高（日1%）调整为日万分之五中评审结论|□同意□同意（修改后）□不同意（原因：____________________）|评审人签字：_________日期：______年_月_日|附表4：合同台账合同编号客户名称签署日期合同金额（元）履行状态（待履行/履行中/已完成/已解除）交付日期验收日期付款状态（未付/部分支付/已付）负责人备注202301A公司2023-05-01500000履行中2023-05-152023-05-20部分支付（已付300000）*经理202302B公司2023-05-10200000已完成2023-05-202023-05-25已付*主管质保期至2024-05-25附表5：履约跟踪表合同编号客户名称标的物关键节点计划完成时间实际完成时间延期原因（如有）责任人处理措施202301A公司空调100台预付款支付2023-05-032023-05-05客户内部流程延迟*经理已与客户确认，不影响交付202301A公司空调100台交付2023-05-152023-05-18物流车辆故障*运营协调物流加急，客户已确认四、关键风险控制要点（一）主体资质审查：避免“假章”“皮包公司”风险客户为企业的，必须核实“三证合一”营业执照，留存复印件（加盖公章）；客户为自然人的，需核对身份证原件，留存复印件及联系方式；禁止与无民事行为能力/限制民事行为能力主体签约（如未依法注册的分公司、已注销的企业）。（二）条款严谨性：杜绝“模糊表述”与“法律漏洞”金额、数量、时间等需用大写+小写双重标注（如“人民币伍万元整（¥50,000.00）”）；避免使用“大概约”“尽可能”“尽快”等不确定词汇，明确具体标准（如“质保期为24个月，自验收合格之日起计算”）；争议解决方式优先约定“由我方所在地法院管辖”或“仲裁委员会仲裁”，减少异地维权成本。（三）履约跟踪：动态监控，及时止损销售人员需每周更新《履约跟踪表》，对逾期节点（如付款、交付）提前3日预警；质保期内出现质量问题的，需在24小时内响应，留存客户投诉记录及处理凭证，避免质保金被无故扣留；客户经营异常（如涉诉、停产）的，立即启动风险评估，必要时采取停止发货、提前解除合同等措施。（四）档案管理：保证可追溯性合同及相关文件（评审意见、验收单、付款凭证）需按“一合同一档案”原则归档，电子档案备份至公司服务器，