2025年投资银行融资服务合同

2025年投资银行融资服务合同鉴于甲方（委托方）因业务发展需要，拟筹集资金；乙方（投资银行）具备提供融资服务的专业能力和资源，愿意为甲方提供融资服务；根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章的规定，甲乙双方经友好协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方提供融资服务事宜，达成如下协议，以兹共同遵守：第一条服务内容与条款甲乙双方确认，乙方同意根据本协议约定，为甲方提供以下融资服务：1.1融资方案设计：乙方将根据甲方提供的资料和要求，进行财务分析，评估甲方的融资需求，设计包括但不限于融资方式（如股权融资、债务融资等）、融资规模、融资成本、融资期限、还款方式、担保方式等在内的融资方案，并向甲方提供书面融资方案建议书。甲方有权对方案建议书提出修改意见，双方协商一致后确定最终融资方案。1.2财务顾问：乙方将作为甲方的财务顾问，在融资过程中提供以下服务：1.2.1市场分析：乙方将利用其专业知识和资源，为甲方提供相关市场的分析报告，包括宏观经济形势、行业发展趋势、竞争对手情况、融资市场状况等，帮助甲方了解市场动态，为融资决策提供参考。1.2.2融资策略：乙方将根据甲方的具体情况和市场环境，提供融资策略建议，包括选择合适的融资方式、确定融资时机、制定融资计划等，帮助甲方制定科学的融资策略。1.2.3财务模型：乙方将根据甲方的财务数据和融资方案，建立财务模型，模拟不同融资方案下的财务状况和风险水平，为甲方提供决策支持。1.2.4融资谈判支持：乙方将协助甲方与潜在投资者或贷款机构进行融资谈判，提供专业意见和建议，维护甲方的合法权益。1.3资金募集：乙方将利用其资源和渠道，协助甲方进行资金募集。具体服务内容包括：1.3.1股权融资：如甲方选择股权融资，乙方将协助甲方准备发行文件，包括但不限于招股说明书、公司章程、股东会决议等，并协助甲方进行股票发行登记、承销等工作。1.3.2债务融资：如甲方选择债务融资，乙方将协助甲方选择合适的债券发行市场，准备发行文件，进行债券发行承销，并管理债券发行流程。1.3.3银行贷款：如甲方选择银行贷款，乙方将协助甲方与银行进行贷款谈判，提供贷款条件建议，协助甲方准备贷款申请材料，并参与贷款协议的谈判和签订。第二条服务费用2.1费用标准：乙方提供融资服务的收费方式及标准如下：2.1.1前期费用：甲方应在本协议签订后向乙方支付前期费用人民币______元（大写：____________元整）。该费用用于覆盖乙方在为甲方提供融资方案设计、财务顾问等服务过程中产生的初步工作成本。2.1.2执行费用：根据最终确定的融资方案和实际执行的融资规模，双方另行协商确定执行费用。执行费用可能包括以下方式：（1）按融资金额的一定比例收取佣金，比例约为______%，最高不超过人民币______元（大写：____________元整）。（2）在融资成功后，甲方按照融资金额的______%向乙方支付成功费，最低不少于人民币______元（大写：____________元整），最高不超过人民币______元（大写：____________元整）。2.1.3其他费用：如因甲方原因或不可抗力导致融资服务无法继续进行，甲方已支付的前期费用不予退还。如乙方在提供服务过程中发生额外的合理费用（如差旅费、第三方服务费等），经甲方事先书面同意，甲方应予以承担。2.2费用支付：甲方应在以下时间节点向乙方支付费用：2.2.1前期费用应在本协议签订后______日内支付至乙方指定账户。2.2.2执行费用应在融资交易成功完成后的______日内支付至乙方指定账户。2.3税费承担：与融资服务相关的税费，包括但不限于发行费、承销费、律师费、评估费、审计费等，由甲方承担。第三条保密条款3.1甲乙双方确认，在本协议履行过程中，双方将接触到对方的商业秘密和其他未公开信息。双方同意对上述信息严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露、泄露或使用。3.2保密信息的范围包括但不限于：甲乙双方的财务信息、经营信息、客户信息、员工信息、本协议的内容、乙方提供的融资方案、财务模型、市场分析报告等。3.3本保密义务不因本协议的终止而失效，双方应继续履行保密义务直至保密信息被公开为止。3.4任何一方违反本保密条款，应向对方支付违约金人民币______元（大写：____________元整），并赔偿因此给对方造成的全部损失。第四条知识产权4.1乙方在提供服务过程中产生的分析报告、财务模型、市场研究报告等智力成果的知识产权归乙方所有。甲方有权在履行本协议目的范围内使用上述成果。4.2甲方提供给乙方的资料和信息的知识产权归甲方所有。乙方在提供服务过程中，可以对甲方提供的资料和信息进行复制、分析、研究等，但不得用于本协议目的之外的其他用途。第五条期限与终止5.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年，自______年______月______日至______年______月______日。5.2任何一方有权在以下情况下提前终止本协议：5.2.1双方协商一致同意终止本协议。5.2.2一方严重违反本协议约定，经另一方书面催告后______日内仍未纠正的。5.2.3一方进入破产、清算程序的。5.3终止本协议后，双方应妥善处理善后事宜，包括费用的结算、资料的返还、保密义务的继续履行等。第六条违约责任6.1甲方未按本协议约定支付费用的，每逾期一日，应向乙方支付应付未付费用______%的违约金。逾期超过______日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付全部费用及赔偿因此给乙方造成的损失。6.2乙方未按本协议约定提供服务，或提供的服务不符合约定的，甲方有权要求乙方限期改正。乙方逾期未改正的，甲方有权解除本协议，并要求乙方退还已支付的费用，赔偿因此给甲方造成的损失。6.3任何一方违反本协议的保密条款，应向对方支付违约金人民币______元（大写：____________元整），并赔偿因此给对方造成的全部损失。第七条不可抗力7.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、疫情等。7.2遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供不可抗力证明。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。7.3因不可抗力导致本协议无法履行的，双方互不承担违约责任。第八条通知8.1双方在本协议中载明的地址、电话、邮箱等联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前______日书面通知对方。8.2双方通过书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送的通知，在送达对方指定地址或联系方式后视为有效送达。第九条适用法律与争议解决9.1本协议适用中华人民共和国法律。9.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先友好协商解决；协