中国财富签约协议书

中国财富签约协议书甲方：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方：名称：中国财富统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方希望与乙方就相关财富事宜达成合作，乙方具备提供相应服务及资源的能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述（一）服务内容1.财富规划咨询乙方为甲方提供全面的财富规划咨询服务，包括但不限于资产配置建议、投资策略规划、风险管理规划等。乙方将根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，制定个性化的财富规划方案，并定期为甲方提供跟踪评估和调整建议。2.投资产品推荐与管理乙方基于对市场的研究和分析，为甲方推荐各类符合其需求的投资产品，包括但不限于股票、基金、债券、理财产品等。乙方将协助甲方进行投资产品的申购、赎回、转换等操作，并对投资组合进行动态管理，以实现甲方财富的保值增值。3.财富传承服务针对甲方有财富传承需求的情况，乙方提供专业的财富传承方案设计，包括但不限于遗嘱规划、家族信托设立、保险金信托等服务。乙方将协助甲方办理相关手续，并提供法律、税务等方面的咨询和建议，确保财富传承的顺利进行。（二）服务期限本协议服务期限自年月日起至年月日止。协议期满前，双方如无异议，则自动延续年。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定提供服务，并对服务质量进行监督和评价。有权获取乙方提供的财富规划咨询报告、投资产品信息、财富传承方案等相关资料。在乙方违反本协议约定时，有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。2.义务向乙方如实提供与财富状况、投资目标、风险承受能力等相关的信息和资料，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。按照乙方的要求配合提供必要的文件和协助办理相关手续。根据乙方推荐的投资产品和财富规划方案，自主做出投资决策，并承担相应的投资风险。按照本协议约定向乙方支付服务费用。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定收取服务费用。根据甲方提供的信息和资料，为甲方制定财富规划方案和推荐投资产品，但乙方的建议仅供参考，甲方应自主决策。在甲方违反本协议约定时，有权要求甲方承担违约责任并赔偿损失。2.义务按照本协议约定的服务内容和标准，为甲方提供专业、优质、高效的服务。对甲方提供的信息和资料予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。定期向甲方提供财富规划执行情况报告、投资组合分析报告等，及时反馈服务进展和市场动态。遵守法律法规和行业规范，诚实守信，勤勉尽责地履行本协议约定的义务。三、服务费用及支付方式（一）服务费用1.财富规划咨询费用甲方应向乙方支付财富规划咨询费用人民币元。该费用为一次性收取，于本协议签订之日起个工作日内支付。2.投资产品推荐与管理费用乙方按照甲方投资产品的实际收益情况收取一定比例的管理费。具体比例为投资产品年化收益的%，于每个季度末根据投资收益情况进行结算并支付。3.财富传承服务费用根据财富传承方案的具体内容和复杂程度，由双方另行协商确定财富传承服务费用。费用支付方式和时间按照双方协商一致的结果执行。（二）支付方式甲方应通过银行转账的方式将服务费用支付至乙方指定的银行账户：开户银行：银行账号：户名：四、保密条款双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、个人隐私及其他机密信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为本协议生效之日起年。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定向乙方支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权暂停服务直至甲方支付全部费用及违约金，并要求甲方承担因此给乙方造成的损失。2.若甲方提供虚假信息或资料，导致乙方制定的财富规划方案或推荐的投资产品不符合甲方实际情况，甲方应承担由此给乙方造成的全部损失，并按照本协议服务费用总额的%向乙方支付违约金。3.若甲方违反保密条款，应向乙方支付违约金人民币元，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的服务内容和标准提供服务，应及时采取补救措施，并按照本协议服务费用总额的%向甲方支付违约金。如因乙方原因给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。2.若乙方泄露甲方的机密信息，应向甲方支付违约金人民币元，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。3.若乙方违反法律法规或行业规范，导致甲方权益受损，乙方应承担全部赔偿责任，并按照本协议服务费用总额的%向甲方支付违约金。六、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有