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文档简介

保险业业务拓展主管保单业务绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分新单业绩达成率个人新单件数40%100件按实际完成件数占总目标件数的比例计分，每达成1件得1分，满分40分新单保费收入500万元按实际完成保费收入占总目标保费收入的比例计分，每达成1万元得1分，满分40分高价值新单占比30%按高价值新单（保费超过10万元）数量占总新单数量的比例计分，每提高1个百分点得1分，满分10分新客户转化率25%按新客户签约数占总拜访客户数的比例计分，每提高1个百分点得1分，满分10分新单持续缴费率85%按首年新单次年年续缴费客户数占总新单客户数的比例计分，每提高1个百分点得1分，满分5分客户关系维护客户满意度评分25%4.5分（满分5分）通过客户回访问卷评分，每提高0.1分得2.5分，满分25分客户流失率控制低于5%按实际流失率与目标比例计分，每降低1个百分点得5分，满分25分老客户复购率20%按老客户复购件数占总客户数的比例计分，每提高1个百分点得2.5分，满分12.5分客户投诉处理满意度100%按投诉处理满意度评分，每提高10%得2.5分，满分5分客户增值服务参与率15%按参与增值服务的客户数占总客户数的比例计分，每提高1个百分点得2.5分，满分12.5分团队协作与赋能团队新人留存率20%80%按团队新人次年年留存率与目标比例计分，每提高1个百分点得4分，满分20分团队培训参与度100%按团队成员培训参与率与目标比例计分，每提高10%得2分，满分4分团队业绩贡献占比不低于团队总业绩的30%按团队个人业绩占总团队业绩的比例计分，每提高1个百分点得2分，满分8分团队知识分享次数至少4次/季度按实际分享次数与目标比例计分，每次得2分，满分8分跨部门协作效率90%以上按跨部门协作任务按时完成率与目标比例计分，每提高1个百分点得2分，满分8分合规与风险管理合规培训完成率15%100%按实际完成合规培训人数与团队总人数的比例计分，每提高1个百分点得3分，满分15分销售误导投诉率0%按销售误导投诉次数计分，每发生1次扣5分，满分15分产品合规销售率100%按合规销售的产品件数占总销售件数的比例计分，每提高1个百分点得3分，满分15分风险事件上报及时率100%按风险事件上报的及时性计分，每延迟上报1天扣1分，满分15分监管检查配合度优秀按监管检查配合情况评级计分，优秀得15分，良好得12分，一般得9分本考核表用于评估保险业业务拓展主管在保单业务方面的绩效表现。请根据主管在考核期内的工作实绩，逐项填写指标完成情况并按评分标准打分。考核结果将作为绩效奖金、晋升等决策的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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