金融服务公司理财顾问客户满意度与投资组合绩效考核表

金融服务公司理财顾问客户满意度与投资组合绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户满意度评分40%90分根据客户满意度调查问卷评分，90分及以上为满分，每低1分扣0.5分，最低扣至0分客户投诉率低于5%按月统计客户投诉数量，投诉率每高于5%的0.1个百分点扣2分，最低扣至0分客户留存率80%按季度统计客户留存比例，每低于80%的1个百分点扣1分，最低扣至0分客户增户率15%按季度统计新客户增长率，每低于15%的1个百分点扣1分，最低扣至0分客户推荐率30%按季度统计客户推荐新客户数量占比，每低于30%的1个百分点扣1分，最低扣至0分投资组合表现投资组合年化收益率35%8%按年度统计投资组合年化收益率，每低于8%的0.5个百分点扣2分，最低扣至0分投资组合风险控制率95%按年度统计投资组合风险控制指标达标率，每低于95%的0.5个百分点扣2分，最低扣至0分客户资产增长率10%按年度统计客户资产增长率，每低于10%的1个百分点扣1分，最低扣至0分投资组合优化次数2次/年按年度统计投资组合优化次数，每低于2次的1次扣2分，每高于2次的1次加1分，最高加至5分投资组合合规性100%按年度统计投资组合合规性达标率，每低于100%的1个百分点扣5分，最低扣至0分业务拓展能力新客户签约数量15%20个/季度按季度统计新客户签约数量，每低于20个的1个扣1分，最低扣至0分产品销售完成率90%按季度统计产品销售目标完成率，每低于90%的1个百分点扣1分，最低扣至0分客户拜访频率每月至少4次按月统计客户拜访次数，每低于4次的1次扣1分，最低扣至0分客户需求响应时间24小时内按月统计客户需求响应时间，每超过24小时的1次扣1分，最低扣至0分业务培训完成率100%按季度统计业务培训课程完成率，每低于100%的1个百分点扣2分，最低扣至0分团队协作与合规团队协作贡献度10%积极贡献根据团队负责人评价，积极贡献为满分，一般贡献扣2分，消极贡献扣5分合规培训参与率100%按季度统计合规培训参与率，每低于100%的1个百分点扣1分，最低扣至0分合规事件发生率0按年度统计合规事件发生次数，每发生1次扣5分，最低扣至0分客户投诉解决效率3个工作日内按月统计客户投诉解决时间，每超过3个工作日的1次扣1分，最低扣至0分内部流程执行率98%按季度统计内部流程执行达标率，每低于98%的0.5个百分点扣2分，最低扣至0分本考核表旨在全面评估金融服务公司理财顾问在客户满意度、投资组合表现、业务拓展能力以及团队协作与合规方面的综合绩效。请根据各项指标的实际完成情况，按照评分标准进行打分，最终得分将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：