下半年证券从业资格考试大纲(证券发行承销)

下半年证券从业资格考试大纲(证券发行承销)

姓名：__________考号：__________一、单选题(共10题)1.证券发行承销的基本原则包括哪些？()A.公平、公正、公开原则B.民主集中制原则C.效率原则D.保密原则2.下列哪项不属于证券发行中的保荐制度？()A.保荐人制度B.发行人制度C.承销商制度D.投资者保护制度3.首次公开发行股票的发行方式包括哪些？()A.公开发行方式B.非公开发行方式C.上市发行方式D.非上市发行方式4.股票发行定价的基本方法有哪些？()A.市场询价法B.管理层定价法C.投资者投票定价法D.成交量加权平均定价法5.证券发行过程中的信息披露有哪些要求？()A.及时性、真实性、准确性、完整性B.真实性、准确性、完整性、保密性C.及时性、真实性、保密性、完整性D.真实性、准确性、及时性、保密性6.下列哪项不属于证券发行过程中的持续信息披露？()A.定期报告B.季度报告C.临时公告D.年度报告7.证券发行过程中的承销方式有哪些？()A.包销B.代销C.自销D.以上都是8.证券发行过程中的发行价格确定通常由谁负责？()A.发行人B.保荐人C.承销商D.投资者9.证券发行过程中的发行对象有哪些限制？()A.国有企业只能投资国有企业发行的证券B.金融机构只能投资金融机构发行的证券C.个人投资者可以投资所有证券D.以上都不对10.证券发行过程中的投资者保护措施有哪些？()A.严格的信息披露制度B.证券公司的信用评级制度C.投资者教育制度D.以上都是二、多选题(共5题)11.证券发行承销的主要监管机构包括以下哪些？()A.中国证监会B.商务部C.国家发展和改革委员会D.中国银保监会12.首次公开发行股票时，以下哪些是发行人应当披露的信息？()A.发行人基本情况B.发行人财务会计报告C.发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况D.重大合同及诉讼仲裁情况13.证券发行承销中的承销方式主要包括哪些？()A.包销B.代销C.自销D.集合竞价14.证券发行过程中的发行定价方法有哪些？()A.市场询价法B.市盈率法C.投资者报价法D.成交量加权平均定价法15.证券发行承销中的投资者保护措施有哪些？()A.信息披露制度B.证券公司的信用评级制度C.投资者适当性管理制度D.投资者投诉处理机制三、填空题(共5题)16.证券发行承销的基本原则之一是公平、公正、公开原则，其中‘公开’要求发行人必须依法披露哪些信息？17.首次公开发行股票的发行定价中，通常采用的方法是__定价法和__定价法。18.在证券发行承销过程中，保荐人负责对发行人的发行文件进行审核，并出具__。19.证券发行承销中的持续信息披露主要包括定期报告、季度报告和__。20.根据《证券法》的规定，证券发行承销中的发行人、保荐人、承销商等主体违反信息披露义务的，应当承担__。四、判断题(共5题)21.证券发行承销过程中，发行人可以自行选择承销商。()A.正确B.错误22.证券发行承销的定价过程中，市盈率法是一种常见的定价方法。()A.正确B.错误23.证券发行承销的信息披露要求中，发行人只需披露其财务状况即可。()A.正确B.错误24.证券发行承销的保荐人制度下，保荐人只需对发行人的财务状况负责。()A.正确B.错误25.证券发行承销过程中，发行人可以自行决定发行价格。()A.正确B.错误五、简单题(共5题)26.请简述证券发行承销的基本流程。27.什么是证券发行承销中的保荐人制度？其主要职责是什么？28.证券发行承销中的定价方法有哪些？每种方法的特点是什么？29.证券发行承销中的信息披露有哪些要求？信息披露不足会有什么后果？30.证券发行承销中的持续信息披露有哪些内容？持续信息披露的目的是什么？

下半年证券从业资格考试大纲(证券发行承销)一、单选题(共10题)1.【答案】A【解析】证券发行承销的基本原则包括公平、公正、公开原则、效率原则和保密原则。其中公平、公正、公开原则是最基本的要求。2.【答案】D【解析】保荐人制度、发行人制度和承销商制度都属于证券发行中的保荐制度，而投资者保护制度不属于保荐制度范畴。3.【答案】A【解析】首次公开发行股票的发行方式主要包括公开发行方式和非公开发行方式，上市发行方式和非上市发行方式并不是首次公开发行的分类。4.【答案】A【解析】股票发行定价的基本方法主要是市场询价法，通过市场供求关系确定发行价格。其他选项不是常见的股票发行定价方法。5.【答案】A【解析】证券发行过程中的信息披露要求包括及时性、真实性、准确性和完整性，这是确保投资者能够获取充分信息的基本要求。6.【答案】D【解析】证券发行过程中的持续信息披露包括定期报告、季度报告和临时公告，年度报告是年度总结，不属于持续信息披露。7.【答案】D【解析】证券发行过程中的承销方式包括包销、代销和自销，因此以上都是正确的。8.【答案】A【解析】证券发行过程中的发行价格确定通常由发行人负责，保荐人和承销商可以提供建议，但最终决定权在发行人。9.【答案】A【解析】证券发行过程中的发行对象有一定的限制，国有企业只能投资国有企业发行的证券，这是为了防止利益输送。10.【答案】D【解析】证券发行过程中的投资者保护措施包括严格的信息披露制度、证券公司的信用评级制度和投资者教育制度等，目的是保护投资者的合法权益。二、多选题(共5题)11.【答案】ABCD【解析】证券发行承销的监管机构主要包括中国证监会、商务部、国家发展和改革委员会以及中国银保监会等，它们共同负责对证券发行承销市场的监管。12.【答案】ABCD【解析】首次公开发行股票时，发行人应当披露其基本情况、财务会计报告、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况以及重大合同及诉讼仲裁情况等，确保信息披露的全面性和准确性。13.【答案】AB【解析】证券发行承销中的承销方式主要包括包销和代销，自销通常是指发行人自行销售证券，而集合竞价是指一种交易方式，不属于承销方式。14.【答案】AB【解析】证券发行过程中的发行定价方法主要包括市场询价法和市盈率法，这两种方法较为常用。投资者报价法和成交量加权平均定价法不是常见的发行定价方法。15.【答案】ABCD【解析】证券发行承销中的投资者保护措施包括信息披露制度、证券公司的信用评级制度、投资者适当性管理制度以及投资者投诉处理机制等，这些措施旨在保护投资者的合法权益。三、填空题(共5题)16.【答案】发行人的基本情况、财务会计报告、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况、重大合同及诉讼仲裁情况等。【解析】公开原则要求发行人必须依法披露所有可能影响投资者决策的重要信息，以便投资者能够充分了解发行人的真实情况。17.【答案】市场询价法、市盈率法【解析】首次公开发行股票的发行定价通常采用市场询价法和市盈率法，这两种方法能够较为准确地反映市场情况和公司价值。18.【答案】保荐意见【解析】保荐人在证券发行承销过程中，负责对发行人的发行文件进行审核，并出具保荐意见，以保障发行过程的合规性。19.【答案】临时报告【解析】持续信息披露是指发行人在证券发行后，定期和不定期地向投资者披露公司经营状况和重大事项，临时报告是其中的一部分。20.【答案】法律责任【解析】根据《证券法》的规定，证券发行承销中的发行人、保荐人、承销商等主体如果违反信息披露义务，将依法承担相应的法律责任。四、判断题(共5题)21.【答案】错误【解析】证券发行承销过程中，发行人通常需要通过公开招标、邀请招标或其他方式选择承销商，不能自行选择。22.【答案】正确【解析】市盈率法是证券发行承销中常用的定价方法之一，通过比较发行人与同行业其他公司的市盈率来确定发行价格。23.【答案】错误【解析】证券发行承销的信息披露要求发行人必须披露包括财务状况在内的所有可能影响投资者决策的重要信息。24.【答案】错误【解析】保荐人制度下，保荐人不仅要对发行人的财务状况负责，还要对发行人的整个发行文件的真实性、准确性、完整性负责。25.【答案】错误【解析】证券发行承销过程中，发行价格通常由发行人与承销商协商确定，发行人不能自行决定发行价格。五、简答题(共5题)26.【答案】证券发行承销的基本流程包括：发行人确定发行方案、选择保荐人和承销商、制作发行文件、进行路演和询价、确定发行价格、发行公告、发行认购、验资、发行结束、上市等环节。【解析】证券发行承销的基本流程是证券发行的重要环节，它涵盖了从发行人确定发行方案到最终证券上市的全过程，每个环节都有其特定的要求和程序。27.【答案】证券发行承销中的保荐人制度是指由保荐机构对发行人的发行文件进行审核，并出具保荐意见，对发行人的发行行为进行持续监管的制度。其主要职责包括对发行人的信息披露进行审核，确保其真实、准确、完整，以及持续监管发行人的财务状况和业务活动。【解析】保荐人制度是证券市场的重要制度安排，旨在提高证券发行的质量，保护投资者的利益。保荐人的职责至关重要，对维护证券市场的健康发展具有重要作用。28.【答案】证券发行承销中的定价方法主要包括市场询价法、市盈率法、净资产倍数法等。市场询价法是根据市场供求关系确定发行价格，市盈率法是参考同行业公司的市盈率来确定发行价格，净资产倍数法是参考公司的净资产价值来确定发行价格。每种方法都有其适用的市场环境和发行条件，需要根据具体情况选择。【解析】证券发行承销的定价方法多种多样，每种方法都有其优缺点和适用场景。了解这些方法的特点有助于发行人和承销商选择合适的定价策略。29.【答案】证券发行承销中的信息披露要求真实、准确、完整、及时。信息披露不足可能导致投资者无法全面了解发行人的真实情况，从而影响投资决策。严重的情况下，信息披露不足还可能构成违规行为，导致发行人、保荐人