保险公司业务代表业务增长与续约率绩效评定表

保险公司业务代表业务增长与续约率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务新签增长新签保单数量40%100按实际完成数量与目标的百分比计算得分，每超额完成10%加2分，最高加20分新签保费总额500万元按实际完成金额与目标的百分比计算得分，每超额完成10%加2分，最高加20分高价值保单占比30%按高价值保单（年保费超过10万元）数量占总新签保单数量的比例计算得分，每提高5%加2分，最高加20分客户转化率20%按有效转化客户数量占拜访客户数量的比例计算得分，每提高2%加2分，最高加20分渠道拓展5按新增合作渠道数量计算得分，每新增1个渠道加2分，最高加10分客户续约率年度客户续约率35%85%按实际续约客户数量占上一年度有效客户数量的比例计算得分，每提高1%加1分，最高加15分大客户续约率90%按年保费超过10万元的大客户续约数量占上一年度有效大客户数量的比例计算得分，每提高1%加1分，最高加15分续约客户满意度4.5分按续约客户满意度评分（满分5分）计算得分，每提高0.1分加2分，最高加10分续约提醒率95%按提前完成续约提醒的客户数量占应提醒客户数量的比例计算得分，每降低1%扣1分，最低扣10分续约客户流失率5%按流失的续约客户数量占上一年度续约客户数量的比例计算得分，每降低1%加1分，最高加15分客户服务与维护客户投诉处理率15%100%按已投诉客户数量在规定时间内完成处理的百分比计算得分，每低于1%扣2分，最低扣10分客户回访频率每月2次按实际回访次数与目标的比例计算得分，每超额完成20%加2分，最高加10分客户增值服务推荐率50%按成功推荐增值服务（如理财、健康咨询）的客户数量占总服务客户数量的比例计算得分，每提高5%加2分，最高加10分客户关系深度30%按年保费超过10万元的客户数量占总客户数量的比例计算得分，每提高5%加2分，最高加10分服务投诉率1%按服务投诉数量占总服务客户数量的比例计算得分，每降低0.1%加2分，最高加10分团队协作与合规团队目标达成率10%95%按个人完成量对团队总目标的贡献率计算得分，每提高1%加1分，最高加5分培训参与度100%按按时完成公司培训的次数与应参与次数的比例计算得分，每低于1%扣2分，最低扣5分合规操作符合率100%按无合规操作违规记录计算得分，出现1次违规扣5分，最低扣5分销售流程规范度90%按销售流程每环节的规范操作比例计算得分，每提高1%加1分，最高加5分团队贡献度优秀按团队内部互评结果（优秀/良好/一般）计算得分，优秀加5分，良好加2分，一般不加分本考核表用于评估保险公司业务代表在业务增长与客户续约方面的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，权重已预设，最终得分为各维度得分乘以权重之和。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：