保险行业保险顾问工作绩效考核表

保险行业保险顾问工作绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率个人保费收入（元）40%500000实际收入与目标收入差额的百分比作为得分，公式：得分=(实际收入/目标收入)*100%新单开发数量20实际开发新单数量与目标数量的差额除以目标数量作为得分，公式：得分=((实际数量-目标数量)/目标数量)*100%续保率90%实际续保率与目标续保率差额的百分比作为得分，公式：得分=((实际续保率-目标续保率)/目标续保率)*100%客户满意度（分）4.5实际满意度评分与目标评分差额的百分比作为得分，公式：得分=((实际评分-目标评分)/目标评分)*100%客户留存率85%实际客户留存率与目标客户留存率差额的百分比作为得分，公式：得分=((实际留存率-目标留存率)/目标留存率)*100%客户服务质量服务响应时间（小时）25%2实际响应时间与目标响应时间差额的百分比作为得分，公式：得分=(1-(实际时间-目标时间)/目标时间)*100%客户投诉率（次/100客户）1实际投诉率与目标投诉率差额的百分比作为得分，公式：得分=(1-(实际投诉率-目标投诉率)/目标投诉率)*100%客户回访频率每月2次实际回访频率与目标回访频率差额的百分比作为得分，公式：得分=((实际频率-目标频率)/目标频率)*100%客户增值服务参与率70%实际参与率与目标参与率差额的百分比作为得分，公式：得分=((实际参与率-目标参与率)/目标参与率)*100%客户转介绍数量5实际转介绍数量与目标转介绍数量差额除以目标数量作为得分，公式：得分=((实际数量-目标数量)/目标数量)*100%市场拓展能力新客户开发数量20%15实际开发新客户数量与目标数量差额除以目标数量作为得分，公式：得分=((实际数量-目标数量)/目标数量)*100%行业活动参与次数10实际参与次数与目标次数差额除以目标次数作为得分，公式：得分=((实际次数-目标次数)/目标次数)*100%社交媒体互动量200实际互动量与目标互动量差额除以目标互动量作为得分，公式：得分=((实际互动量-目标互动量)/目标互动量)*100%合作伙伴拓展数量3实际拓展合作伙伴数量与目标数量差额除以目标数量作为得分，公式：得分=((实际数量-目标数量)/目标数量)*100%市场调研报告完成数量2实际完成报告数量与目标数量差额除以目标数量作为得分，公式：得分=((实际数量-目标数量)/目标数量)*100%团队协作与培训团队会议参与率15%95%实际参与率与目标参与率差额的百分比作为得分，公式：得分=((实际参与率-目标参与率)/目标参与率)*100%团队分享次数5实际分享次数与目标次数差额除以目标次数作为得分，公式：得分=((实际次数-目标次数)/目标次数)*100%新员工培训完成率100%实际完成率与目标完成率差额的百分比作为得分，公式：得分=((实际完成率-目标完成率)/目标完成率)*100%内部培训参与度90%实际参与度与目标参与度差额的百分比作为得分，公式：得分=((实际参与度-目标参与度)/目标参与度)*100%团队目标达成贡献率80%实际贡献率与目标贡献率差额的百分比作为得分，公式：得分=((实际贡献率-目标贡献率)/目标贡献率)*100%本考核表旨在全面评估保险顾问在业绩、客户服务、市场拓展及团队协作等方面的综合表现。请根据实际工作情况，对照各维度指标进行评分。权重分配为：业绩达成率40%，客户服务质量25%，市场拓展能力20%，团队协作与培训15%。各指标评分标准已在表格中详细说明，请仔细阅读并按公式计算得分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：