保险代理人客户增长与续约率绩效考核表

保险代理人客户增长与续约率绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户增长数量新增有效客户数35%20个按实际新增有效客户数与目标值的比例计算得分，每超过1个目标值得20%，最高得满分。不足目标值按比例扣分。客户转化率30%按实际客户转化率与目标值的比例计算得分，每超过1个百分点得20%，最高得满分。不足目标值按比例扣分。潜在客户跟进数量50个按实际跟进潜在客户数量与目标值的比例计算得分，每超过10个目标值得10%，最高得满分。不足目标值按比例扣分。客户拜访频率每周4次按实际客户拜访频率与目标值的比例计算得分，每低于目标值1次扣10%，不足3次不得分，3-4次按比例得分，超过4次得满分。客户满意度调研得分85分按实际客户满意度调研得分与目标值的比例计算得分，每超过1分得1%，最高得满分。不足目标值按比例扣分。客户续约率年度客户续约率30%80%按实际客户续约率与目标值的比例计算得分，每超过1个百分点得20%，最高得满分。不足目标值按比例扣分。续约客户价值100万按实际续约客户总价值与目标值的比例计算得分，每超过10万目标值得10%，最高得满分。不足目标值按比例扣分。续约客户流失率5%按实际续约客户流失率与目标值的比例计算得分，每低于目标值1个百分点得10%，最高得满分。超过目标值不得分。续约客户沟通频率每月2次按实际续约客户沟通频率与目标值的比例计算得分，每低于目标值1次扣10%，不足1次不得分，1-2次按比例得分，超过2次得满分。续约客户投诉率1%按实际续约客户投诉率与目标值的比例计算得分，每低于目标值0.5个百分点得10%，最高得满分。超过目标值不得分。业务业绩月均保费收入20%50万按实际月均保费收入与目标值的比例计算得分，每超过5万目标值得20%，最高得满分。不足目标值按比例扣分。高价值客户占比40%按实际高价值客户占比与目标值的比例计算得分，每超过5个百分点得10%，最高得满分。不足目标值按比例扣分。产品销售结构合理性均衡型按实际产品销售结构与目标值的匹配度计算得分，完全匹配得满分，部分匹配得60%，不匹配不得分。客户投诉处理满意度90分按实际客户投诉处理满意度调研得分与目标值的比例计算得分，每超过1分得1%，最高得满分。不足目标值按比例扣分。团队协作贡献优秀按实际团队协作贡献评估结果与目标值的匹配度计算得分，优秀得满分，良好得60%，一般得30%，较差不得分。专业能力与合规产品知识考核通过率15%95%按实际产品知识考核通过率与目标值的比例计算得分，每超过1个百分点得10%，最高得满分。不足目标值按比例扣分。合规操作符合率98%按实际合规操作符合率与目标值的比例计算得分，每超过1个百分点得10%，最高得满分。不足目标值按比例扣分。客户服务响应时间24小时按实际客户服务响应时间与目标值的比例计算得分，每低于目标值2小时得10%，最高得满分。超过目标值不得分。培训参与度100%按实际培训参与度与目标值的比例计算得分，每低于目标值10%扣10%，最高得满分。持续学习认证1项按实际获得持续学习认证数量与目标值的比例计算得分，每获得1项目标值得20%，最高得满分。未获得不得分。本考核表用于评估保险代理人在客户增长和续约率方面的表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，最终得分由各维度加权计算得出。考核周期为自然月或季度，请确保数据来源可靠、真实。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：