银行投资顾问理财规划师绩效评定表

银行投资顾问理财规划师绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产规模增长新增客户资产规模35%500万元按实际新增客户资产规模与目标值的比例计分，如达到目标值为满分，每增加10%额外加2分，最高加至满分。存量客户资产提升率15%按客户资产平均提升率与目标值的比例计分，如达到目标值为满分，每增加5%额外加1分，最高加至满分。高净值客户数量5个按实际新增高净值客户数量与目标值的比例计分，每增加1个额外加2分，最高加至满分。客户留存率90%按客户留存率与目标值的比例计分，如达到目标值为满分，每增加2%额外加1分，最高加至满分。人均资产管理规模800万元按人均资产管理规模与目标值的比例计分，如达到目标值为满分，每增加10%额外加2分，最高加至满分。业务合规与风险控制合规操作次数20%100%按合规操作次数占比计分，如达到目标值为满分，每减少1%扣除2分，最低为0分。客户投诉处理率95%按客户投诉处理率与目标值的比例计分，如达到目标值为满分，每增加5%额外加1分，最高加至满分。产品销售合规性100%按产品销售合规性检查通过率计分，如达到目标值为满分，每减少1%扣除2分，最低为0分。反洗钱合规性100%按反洗钱合规性检查通过率计分，如达到目标值为满分，每减少1%扣除2分，最低为0分。监管检查合格率100%按监管检查合格率计分，如达到目标值为满分，每减少1%扣除2分，最低为0分。客户满意度与口碑客户满意度评分25%4.5分按客户满意度评分与目标值的比例计分，如达到目标值为满分，每增加0.1分额外加2分，最高加至满分。客户推荐率30%按客户推荐率与目标值的比例计分，如达到目标值为满分，每增加5%额外加1分，最高加至满分。客户回访满意度95%按客户回访满意度与目标值的比例计分，如达到目标值为满分，每增加5%额外加1分，最高加至满分。客户投诉解决满意度90%按客户投诉解决满意度与目标值的比例计分，如达到目标值为满分，每增加5%额外加1分，最高加至满分。客户流失率5%按客户流失率与目标值的比例计分，如低于目标值为满分，每增加1%扣除2分，最低为0分。专业技能与团队协作理财规划认证获取20%1个按实际获取的理财规划认证数量与目标值的比例计分，每增加1个额外加5分，最高加至满分。培训参与度100%按实际参与的培训次数与目标值的比例计分，如达到目标值为满分，每减少1%扣除2分，最低为0分。团队协作贡献度良好按团队协作贡献度评估等级计分，优秀加5分，良好加2分，一般不加分，较差扣3分。知识分享次数4次按实际进行的知识分享次数与目标值的比例计分，如达到目标值为满分，每增加1次额外加2分，最高加至满分。新业务学习速度1个月内按新业务学习完成时间与目标值的比例计分，如达到目标值为满分，每提前1周额外加2分，最高加至满分。本考核表用于评估银行投资顾问理财规划师的绩效表现，包含客户资产规模增长、业务合规与风险控制、客户满意度与口碑、专业技能与团队协作四个维度。请根据实际工作情况填写各指标数据，并对照评分标准进行自评或互评。权重分配分别为35%、20%、25%、20%。考核结果将作为绩效奖金、晋升等的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签