保险业务经理保单销售与售后服务考核表

保险业务经理保单销售与售后服务考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩新增保单数量40%20份/月实际完成数量除以目标数量，结果乘以100%为得分，不足50%得50%，超过100%按比例增加得分上限至100%保费收入50万元/月实际收入除以目标收入，结果乘以100%为得分，不足50%得50%，超过100%按比例增加得分上限至100%高价值保单占比30%高价值保单数量除以总保单数量，结果乘以100%为得分，不足50%得50%，超过100%按比例增加得分上限至100%客户转化率25%成交客户数除以拜访客户数，结果乘以100%为得分，不足50%得50%，超过100%按比例增加得分上限至100%续保率85%续保客户数除以总客户数，结果乘以100%为得分，不足50%得50%，超过100%按比例增加得分上限至100%客户服务客户满意度30%90分实际得分除以目标得分，结果乘以100%为得分，不足80%得80%，超过100%按比例增加得分上限至100%投诉处理及时率95%及时处理投诉数量除以总投诉数量，结果乘以100%为得分，不足80%得80%，超过100%按比例增加得分上限至100%客户回访完成率100%完成回访客户数除以应回访客户数，结果乘以100%为得分，不足90%得90%，超过100%按比例增加得分上限至100%增值服务提供80%提供增值服务客户数除以总客户数，结果乘以100%为得分，不足70%得70%，超过100%按比例增加得分上限至100%客户流失率5%流失客户数除以总客户数，结果乘以100%，按比例扣分，超过10%按比例增加扣分上限至20%团队协作团队目标完成率15%90%团队实际完成量除以团队目标量，结果乘以100%为得分，不足80%得80%，超过100%按比例增加得分上限至100%新员工培训参与度100%参与培训次数除以应参与次数，结果乘以100%为得分，不足90%得90%，超过100%按比例增加得分上限至100%团队活动参与率85%参与活动人数除以团队总人数，结果乘以100%为得分，不足75%得75%，超过100%按比例增加得分上限至100%跨部门协作效率90分实际得分除以目标得分，结果乘以100%为得分，不足80%得80%，超过100%按比例增加得分上限至100%知识分享贡献2次/季度实际分享次数除以目标次数，结果乘以100%为得分，不足50%得50%，超过100%按比例增加得分上限至100%合规与学习合规培训完成率15%100%完成培训次数除以应完成次数，结果乘以100%为得分，不足90%得90%，超过100%按比例增加得分上限至100%业务知识考核通过率95%考核通过次数除以总考核次数，结果乘以100%为得分，不足85%得85%，超过100%按比例增加得分上限至100%行业政策学习4次/季度实际学习次数除以目标次数，结果乘以100%为得分，不足50%得50%，超过100%按比例增加得分上限至100%销售合规操作100%合规操作次数除以总操作次数，结果乘以100%为得分，不足95%得95%，超过100%按比例增加得分上限至100%个人技能提升2项/半年实际提升技能项数除以目标项数，结果乘以100%为得分，不足50%得50%，超过100%按比例增加得分上限至100%本考核表旨在全面评估保险业务经理在保单销售与售后服务方面的表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，确保数据的准确性和客观性。各维度权重已预设，不得调整。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：