业务人员出差计划执行记录表

业务人员出差计划执行记录表工具说明适用工作场景本工具适用于企业业务人员因公外出开展客户拜访、项目对接、市场调研、行业展会、区域业务拓展等工作时，对出差全流程的计划制定、执行过程、费用支出及成果总结进行系统性记录与管理。通过规范记录，可帮助业务人员清晰梳理行程安排、保证出差目标达成，同时为企业掌握业务动态、评估出差效率、规范费用管理提供数据支持。操作流程指引一、出差前：计划制定与审批明确出差目标与行程根据业务需求（如客户沟通、项目推进等），确定出差目的、核心任务及预期成果（如签订合同、收集客户反馈、完成市场调研报告等）。结合目的地、客户时间等因素，规划详细行程，包括往返交通方式、每日拜访地点/人员、住宿安排等，保证行程合理高效。填写出差计划申请向部门负责人提交《出差计划申请表》，注明出差人姓名（*）、所属部门、出差时间、地点、行程安排、出差目的、预计费用（交通、住宿、业务招待等）及费用预算来源。如涉及客户拜访，需附上拜访对象名单及沟通要点；如参加外部活动，需提供活动邀请函或相关说明材料。审批与行程确认部门负责人审核出差计划的必要性、合理性及费用预算，签署审批意见。审批通过后，业务人员根据计划预订交通（如机票、火车票）及住宿，保留预订凭证（如订单截图、电子通知单），保证行程与计划一致。二、出差中：每日执行与记录按计划推进行程每日按照预定时间开展拜访、调研等工作，如遇行程变更（如客户临时调整时间、需新增拜访地点等），需及时记录变更原因及调整后的安排，必要时向部门负责人报备。详细记录当日工作每日工作结束后，填写《出差执行记录表》，内容包括：日期、天气（可选）；当日行程起止时间、具体地点（如客户公司名称、会议地址）；工作内容（如拜访客户名称、沟通议题、会议纪要、调研数据收集情况等）；工作成果（如客户需求确认、合作意向达成、问题解决方案提出等，需具体可量化）；交通方式（如打车、地铁、自驾等）及费用（实报实销时填写）；住宿情况（如酒店名称、房型、费用）；业务招待（如客户用餐、礼品赠送等，注明对象、事由及费用）。关键信息留存拜访客户时，可拍摄现场照片（如会议场景、产品展示等，注意保护客户隐私，避免敏感信息入镜）、获取客户签字的拜访确认函（如有必要），或记录客户联系方式、沟通要点等，作为工作成果佐证。三、出差后：总结汇报与资料归档整理出差总结出差结束后1个工作日内，完成《出差总结报告》，内容包括：出差目标达成情况（对比出差前计划，说明未完成或超额完成的原因）；主要工作成果（如新增客户数量、合作项目进展、市场调研结论等，附相关数据或案例）；存在问题与改进建议（如客户反馈的共性问题、行程安排中的不足、对业务策略的优化意见等）；费用使用说明（与预算对比，说明差异原因）。提交资料与报销将《出差计划申请表》《出差执行记录表》《出差总结报告》及相关凭证（如交通票据、住宿发票、业务招待费用明细等）整理成册，提交至部门负责人审核。财务部门根据审批通过的资料及企业报销流程，处理费用报销事宜。资料归档部门将出差相关资料（计划、记录、总结、凭证等）统一归档，作为业务跟进、客户关系管理及后续工作参考依据。模板表格业务人员出差计划执行记录表（总表）基本信息出差人*所属部门出差事由□客户拜访□项目对接□市场调研□展会活动□其他：_____________出差时间____年__月日至__年__月__日，共计__天出差地点随行人员（如有）审批人每日行程与工作记录表日期天气起止时间地点（客户/地址）工作内容工作成果交通方式及费用住宿（酒店/费用）业务招待（对象/事由/费用）备注____年__月__日:-:____年__月__日:-:…（按实际天数填写）出差总结报告出差目标回顾1.计划目标：_________________________2.实际达成：_________________________3.差异说明：_________________________主要工作成果1.客户拜访：新增客户_家，达成合作意向项，客户反馈：______________________2.项目推进：完成_________________________（如需求确认、方案提交等）3.市场调研：收集有效数据_条，结论：________________________存在问题与建议1.问题：_________________________2.改进建议：_________________________费用使用情况预算总额：元，实际支出：元，差异：元（说明：___________________）附件清单□交通凭证□住宿凭证□业务招待凭证□客户签字确认函□照片/调研数据等□其他：_________________________使用要点提示信息真实性与完整性记录内容需客观真实，不得虚构行程、夸大成果或隐瞒问题；每日工作记录需详细具体，避免模糊表述（如“与客户沟通”应明确沟通议题、客户反馈及后续行动）。及时性与规范性每日行程记录需在当日完成，出差总结报告需在出差结束后1个工作日内提交；所有表格需按企业统一格式填写，字迹清晰（电子版需排版整齐）。保密与合规涉及客户信息、企业商业秘密的内容需严格保密，不得随意泄露；业务招待需符合企业费用管理规定，避免超标准或与工作无关的支出。行程变更处理出差期间如遇行程调整（如新增/