员工离职交接工作清单及规范

员工离职交接工作清单及规范在企业运营中，员工离职交接是保障工作连续性、规避管理风险的关键环节。一份清晰的交接清单与规范的流程，既能帮助离职员工妥善收尾职业阶段，也能让继任者或团队快速承接工作，减少因人员流动带来的业务波动。以下从交接清单与交接规范两方面，梳理专业且实用的操作指南。一、离职交接工作清单（按模块分类）（一）工作内容交接1.未完成任务与进度梳理手头所有未完结的项目、任务，明确当前进度（例如“某客户方案已完成初稿，需在X月X日前提交修订版”）、关键节点和带时间要求的待办事项，形成书面说明。若涉及跨部门协作，需标注对接人及协作状态。2.核心工作流程与经验整理岗位核心工作流程（如“月度报表制作步骤”“客户投诉处理流程”）、常见问题解决方案（如“系统报错A的排查方法”）、重要经验技巧（如“与供应商B沟通的注意事项”），以文档或演示形式交付，必要时可进行1-2次实操带教。3.客户/合作伙伴资源移交客户台账（含联系人、合作历史、需求偏好、未解决问题）、合作伙伴协议（如服务周期、费用结算方式），标注需重点维护的对象及潜在风险（例如“客户C对交付时效敏感，需提前3天确认进度”）。（二）资料与权限交接1.文件与数据资料电子资料：按类别归档（如“项目文档”“财务报表”“培训资料”），移交至指定共享文件夹或继任者账号，附《资料清单》说明内容、用途及更新时间。纸质资料：整理合同、报告、票据等，分类编号后移交，双方签字确认《纸质资料交接表》。2.系统与账号权限列出个人使用的内部系统账号（如OA、ERP、邮箱）、外部平台账号（如客户管理系统、云盘），提交权限注销/转移申请，同步告知继任者账号使用规范（例如“邮箱自动转发需持续X天”）。3.办公设备与资产归还办公电脑、打印机、钥匙、门禁卡等固定资产，检查设备数据是否清空（需保留的工作资料已移交），填写《资产交接单》并经行政部门确认。（三）财务与费用交接1.借款与备用金核对个人借支的备用金、项目借款，按公司流程完成冲销或还款（例如“借支的差旅费备用金，需在离职前提交报销单结清”）。2.费用报销与结算提交已发生但未报销的费用（如出差、招待费），确保票据合规；若涉及未结算的项目费用（如供应商预付款），需明确后续对接人及结算要求。3.薪酬与福利结算确认离职当月薪酬计算方式（例如“工作至X月X日，薪酬按日计薪”）、未休年假处理（折现或顺延）、社保公积金停缴时间，与HR确认最终结算金额及发放时间。（四）人事与行政手续交接1.劳动合同与协议按公司要求办理劳动合同解除/终止手续，归还公司发放的保密协议、竞业协议等文件（若有），确认协议条款的后续约束（如竞业限制期限）。2.离职证明与档案向HR申请开具离职证明（注明离职时间、岗位、离职性质），如需转移档案，提前联系档案接收方（如户籍地人才中心），协助HR办理转出手续。3.团队与文化交接（可选）与直属上级、团队成员进行离职沟通，分享职业发展建议或团队协作经验，维护良好的职场关系（非强制，但有助于个人口碑积累）。二、离职交接规范与流程（一）交接流程1.提前申请与计划制定员工提前30日（试用期提前3日）提交书面离职申请，HR或直属上级牵头制定《离职交接计划》，明确各模块交接的责任人、时间节点（例如“第1周完成工作内容交接，第2周完成资料与财务交接”）。2.分阶段执行交接第一阶段（前1-2周）：完成工作内容、资料的初步梳理与移交，继任者或团队成员开始介入学习。第二阶段（第3周）：完成财务结算、资产归还，同步推进人事手续办理。第三阶段（最后1周）：进行最终确认，双方签署《离职交接确认单》，HR完成社保、档案等收尾工作。3.多维度确认交接完成后，由直属上级、HR、继任者（或团队代表）共同签字确认，确保无遗漏或争议。（二）责任与义务1.离职员工责任需如实、完整移交工作内容，配合答疑（离职后短期内，针对交接中未明确的问题，应提供合理协助）；遵守保密协议，离职后不得泄露公司商业秘密、客户信息。2.接收方责任主动学习交接内容，及时反馈疑问；对接收的资料、资产妥善保管，发现问题需在交接期内提出，避免后续纠纷。3.HR与公司责任提供清晰的交接指引，协调各部门配合；按时结算薪酬、办理离职证明，保障员工合法权益；对交接中发现的问题（如资产损坏、资料缺失），按公司制度处理。（三）注意事项1.时间与效率避免拖延交接进度，建议每日同步交接进展给上级；若因特殊原因（如突发项目）需延长交接期，需提前与公司协商。2.沟通与态度保持专业、平和的沟通态度，避免因离职产生情绪对立；与继任者建立临时沟通渠道（如企业微信、邮件），方便后续答疑。3.法律与合规严格遵守《劳动合同法》及公司制度，若涉及竞业限制、保密义务，需明确约束范围及时限；离职证明需注明“无劳动纠纷”等合规表述。三、常见问题与应对建议问题1：继任者未到岗，如何交接？建议先将工作内容、资料整理为标准化文档（如SOP手册），移交直属上级或指定代理人；若公司允许，可录制操作视频或安排远程答疑。问题2：离职后发现交接遗漏，如何处理？离职员工应主动联系原公司，说明情况并协助补充交接（非重大失误，公司一般会配合