2025年中国养老机器人行业发展研究报告

2025年中国养老机器人行业发展研究报告核心摘要：2025年，在中国人口老龄化程度持续加深、养老服务体系不断完善及数字经济与实体经济深度融合的多重背景下，养老机器人行业迈入“技术迭代提速、场景应用拓宽、市场需求爆发”的高质量发展新阶段。全年行业呈现“总量激增、结构优化、效益提升、生态成型”的核心特征，全国养老机器人行业主营业务收入达486亿元，同比增长35.2%；实现利润总额62.3亿元，同比增长42.8%，行业整体从“概念验证”向“规模化落地”转型态势凸显。政策端构建“顶层设计引领+标准体系完善+应用场景赋能”的三维支撑体系，《智慧健康养老产业发展行动计划（2025至2028年）》等政策落地实施，推动养老机器人与居家社区养老、机构养老、医疗康复等领域深度融合；市场端，服务型养老机器人销量同比增长58%，医疗康复类机器人需求增幅超65%，智能化、人性化、多功能化成为消费核心诉求。产业端，AI算法、传感器融合等核心技术在养老机器人领域普及率达68%，国产养老机器人市场占有率提升至72%，行业抗风险能力与国际竞争力显著增强。本报告系统梳理2025年养老机器人行业发展环境、运行数据、核心特征与现存问题，深度解析服务型、医疗康复型、辅助型等细分领域发展潜力，提出针对性行业发展建议，为政府决策、企业战略布局及投资决策提供专业支撑。一、行业发展环境：政策驱动与需求革新1.1政策环境：战略引领与规范赋能的双重支撑2025年养老机器人行业政策延续“科技赋能、普惠均等、安全规范”的核心思路，形成“国家统筹、地方联动、行业自律”的立体化政策体系，政策发力点从“技术研发激励”向“全链条生态构建”延伸，为行业高质量发展筑牢制度保障。1.1.1国家层面：锚定战略方向，强化顶层设计国家层面聚焦养老机器人行业“技术突破、标准构建、场景落地”三大核心任务，年初工信部联合民政部、国家卫生健康委、科技部等四部门印发《智慧健康养老产业发展行动计划（2025至2028年）》，从核心技术研发、产品供给优化、应用场景拓展等方面提出28项具体举措，明确到2025年末，养老机器人核心零部件国产化率超75%，重点培育5家以上年营收超30亿元的领军企业，在100个城市开展养老机器人规模化应用试点。标准规范体系持续完善，《养老机器人安全通用要求》《医疗康复机器人性能评价方法》等6项国家标准正式实施，从安全防护、性能指标、数据隐私等方面划定行业底线，全面淘汰技术落后、安全无保障的低质产品；国家卫生健康委出台《养老机构智能设备配置指南》，明确不同等级养老机构的机器人配置标准，推动机构养老场景标准化应用。创新与产业政策加速落地，财政部设立智慧养老创新专项基金，全年安排45亿元支持养老机器人核心算法、高精度传感器、人机交互等核心技术研发，对研发投入超8%的企业给予最高50%的税收减免；科技部将“高端养老康复机器人关键技术及产业化”纳入国家重点研发计划，推动产学研医协同创新，加速技术成果转化。1.1.2地方层面：依托资源禀赋，实现特色发展地方政府结合区域养老产业基础与数字经济优势，精准出台差异化扶持政策，全年20个养老服务重点省（自治区、直辖市）累计出台相关政策230余项，形成“东部引领创新、中部加速落地、西部特色突破”的发展格局。东部地区聚焦技术创新与场景示范，北京、上海、广东作为养老机器人核心创新区，推出“智慧养老机器人推广行动计划”，北京对养老机构采购国产高端康复机器人给予最高30%的购置补贴，单机构补贴上限达500万元；上海建设智慧养老机器人产业园区，聚集上下游企业150余家，实现核心零部件本地配套率达65%；广东开展“居家养老机器人进社区”试点，覆盖120个街道，惠及老年群体超20万人。中部地区聚焦规模化落地，河南、湖北、湖南依托人口基数优势，重点推动中低端服务型机器人普及，河南推出“养老机器人下乡工程”，对县域养老机构及居家适老化改造家庭购置基础护理机器人给予定额补贴；湖北建设区域养老机器人检测认证中心，降低企业产品入市成本，加速产品推广应用。西部地区聚焦特色需求，四川、重庆、陕西结合高原地区、偏远山区养老特点，重点发展便携式、耐候性强的养老机器人，四川研发的高原型便携式康复机器人实现海拔4000米以上稳定运行，已在甘孜、阿坝等地区推广应用；重庆利用大数据产业优势，搭建养老机器人远程监控平台，实现对分散供养老人的实时关怀与应急响应。1.2经济环境：消费升级与产业融合双重驱动下的需求扩容2025年中国经济延续稳定复苏态势，全年GDP同比增长5.2%，居民人均可支配收入同比增长5.6%，养老消费能力持续提升，叠加养老服务产业升级与数字经济发展，为养老机器人行业提供坚实需求支撑，行业发展质量与市场规模同步提升。下游产业增长带动基础需求，养老机构服务市场全年营收达3200亿元，同比增长18.5%，公办养老机构智能化改造加速，民办养老机构高端化升级，带动机构用养老机器人需求同比增长62%；居家社区养老服务市场营收达5800亿元，同比增长22.3%，居家适老化改造政策推动下，家庭用养老机器人需求同比增长48%；医疗康复市场营收达1.6万亿元，同比增长12.8%，康复医疗资源短缺问题推动医疗康复机器人需求激增，同比增长65%，形成多领域需求支撑格局。消费升级推动产品结构优化，中高端养老机器人消费占比持续提升，单价超10万元的高端康复机器人消费占比达28%，同比提高8个百分点；多功能集成化产品需求快速增长，兼具护理、监测、陪伴等多重功能的复合型养老机器人销量同比增长75%，如智能护理床机器人应用规模突破50亿元，同比增长68%，成为家庭与机构首选品类。区域经济差异催生细分需求，东部地区聚焦高端化与智能化，长三角、珠三角地区高端康复机器人与智能陪伴机器人消费占比达65%；中西部地区依托居家社区养老需求，中低端护理机器人与监测机器人需求稳定增长；东北地区结合老年慢性病高发特点，医疗辅助类机器人需求同比增长55%，区域需求结构呈现差异化特征。1.3社会环境：老龄化加深与品质诉求的双重提升中国人口老龄化程度持续加深，公众养老服务品质诉求提升与家庭照护能力不足的矛盾日益凸显，深刻改变养老机器人行业发展模式，推动行业从“单一功能供给”向“全场景智慧服务”转型，社会对养老机器人的认知从“科技产品”向“刚需养老服务载体”转变。老龄化加剧催生刚性需求，截至2025年末，全国60岁以上老年人口达3.21亿，占总人口的22.7%，其中失能半失能老年人口达7800万，占老年人口的24.3%；家庭小型化趋势明显，独居老人占比达18.6%，传统家庭照护模式难以满足日益增长的养老需求，92%的养老机构表示存在照护人员短缺问题，养老机器人成为弥补照护缺口的重要支撑，推动行业需求快速释放。品质诉求带动高端化发展，老年人对养老服务的品质要求从“基础生存保障”向“健康维护、精神慰藉、自主生活”升级，下游机构与家庭对养老机器人的智能化水平、人性化设计、安全稳定性等指标要求显著提高，高端康复机器人对动作精准度的要求达毫米级，智能陪伴机器人需具备情感识别与自然交互能力；消费者对养老服务个性化的关注，带动定制化养老机器人在失智老人照护、特殊疾病康复等领域应用规模突破35亿元，同比增长82%。社会认知推动行业规范发展，主流媒体持续普及智慧养老理念，养老机器人的社会接受度显著提升，60岁以上老年群体对养老机器人的认知率达65%，较2024年提高15个百分点；行业协会发布《养老机器人行业社会责任指南》，引导企业规范产品研发、保障数据安全、完善售后服务，提升行业社会形象。1.4技术环境：创新与融合双重赋能下的产业革新人工智能、大数据、传感器、机器人控制等技术的快速发展，推动养老机器人行业从“初级自动化”向“高级智能化”转型，技术创新从“单一技术突破”向“多技术融合+场景化应用”升级，重构产业生态。核心技术高端化升级，AI算法在养老机器人领域的普及率达68%，较2024年提高12个百分点，基于深度学习的情感识别算法准确率达85%，动作规划算法响应速度提升至0.1秒；高精度传感器融合技术突破，激光雷达、视觉传感器、力反馈传感器的集成应用，使养老机器人的环境感知精度提升40%，安全防护能力显著增强；科沃斯机器人建成智能养老机器人生产线，通过数字孪生技术模拟不同养老场景，使产品适配性提升50%，研发周期缩短40%。交互技术人性化突破，语音交互、触觉交互、眼神交互等多模态交互技术在养老机器人中应用扩大，方言识别覆盖全国28种主要方言，识别准确率达92%，满足不同地区老年人使用需求；柔性机器人技术发展，使养老机器人的接触式护理动作更贴合人体生理特性，避免照护过程中的二次伤害，江苏汇博机器人研发的柔性护理机械臂实现产业化，在机构养老场景应用规模突破12亿元。智慧化技术融合发展，养老机器人与健康监测、远程医疗、应急救援等系统的融合技术突破，开发出具备健康数据实时监测、异常情况预警、远程诊疗对接等功能的智慧养老机器人，在居家社区养老领域应用规模达120亿元，同比增长78%；大数据技术在养老服务中应用，通过分析老年人行为习惯与健康数据，实现养老机器人服务的精准化推送，将服务响应效率提升60%。检测与安全技术精准化发展，养老机器人专用检测设备普及，可精准检测机器人的动作精度、安全防护、数据传输等指标，检测项目较2024年增加30项；市场监管总局建立养老机器人产品质量追溯平台，实现从研发生产到售后服务的全流程溯源，同时出台《养老机器人数据安全管理规范》，保障老年人隐私安全，提升行业质量管控水平。二、行业运行态势：稳中有升，结构优化2.1行业整体运行核心数据2025年养老机器人行业整体呈现“供给提质、需求升级、效益提升、出口增长”的运行特征，高质量发展成效显著，核心数据表现如下：供给端，产量大幅增长，结构持续优化，全国养老机器人总产量达38.6万台，同比增长52.8%，其中服务型养老机器人产量达22.3万台，同比增长58.5%，医疗康复型养老机器人产量达8.7万台，同比增长65.2%，辅助型养老机器人产量达7.6万台，同比增长32.1%；高端养老机器人产量快速增长，单价超10万元的高端产品产量达5.2万台，同比增长78.3%，成为供给增长核心动力。需求端，消费结构升级明显，全国养老机器人行业表观消费量达35.8万台，同比增长48.6%，其中服务型养老机器人消费量达20.5万台，同比增长62.3%，医疗康复型养老机器人消费量达7.9万台，同比增长68.5%，辅助型养老机器人消费量达7.4万台，同比增长35.2%；高端养老机器人消费占比持续提升，占整体消费量的16.8%，同比提高5.3个百分点。进出口端，贸易结构持续优化，全年养老机器人行业出口额达18.6亿美元，同比增长65.3%，其中高端康复机器人出口额达7.2亿美元，同比增长82.5%，服务型机器人出口额达8.8亿美元，同比增长58.2%，而低端辅助型机器人出口额同比增长25.1%；进口额达6.3亿美元，同比增长28.5%，主要为高端医疗康复机器人核心零部件及少数特种产品；出口市场多元化，“一带一路”沿线国家出口占比达42.3%，同比提高8.5个百分点，东南亚、中东等新兴市场成为出口增长新引擎。效益端，盈利能力稳步提升，全国养老机器人行业主营业务收入达486亿元，同比增长35.2%；实现利润总额62.3亿元，同比增长42.8%；行业平均利润率达12.82%，较2024年提高2.15个百分点，其中医疗康复型机器人利润率达25.3%，远高于行业平均水平，高端化转型成效显著。2.2区域市场运行特征：集群发展，分工协同2025年养老机器人行业区域市场呈现“东部高端引领、中部规模落地、西部特色突破、东北精准适配”的格局，各区域依托资源禀赋与产业基础形成差异化发展模式，区域协同效应显著提升。2.2.1东部地区：高端引领，创新驱动东部地区（北京、上海、广东、江苏等）是国内养老机器人行业高端化与创新核心区，2025年实现主营业务收入286亿元，占全国总额的58.8%，同比增长42.5%，高于行业平均水平。区域市场特征表现为：一是高端产品占比高，广东高端医疗康复机器人产量占全国的65%，科沃斯、石头科技、埃斯顿等龙头企业高端产品营收占比达75%；上海专注研发高端特种养老机器人，如失智老人照护机器人、重症康复机器人等，产量占全国的82%，产品主要供应三甲医院与高端养老机构。二是创新能力突出，全国85%以上的养老机器人研发机构与头部企业总部位于东部地区，广东养老机器人行业研发投入超35亿元，占全国研发总投入的68%，在AI算法、柔性机器人、多模态交互等领域形成核心技术优势；北京依托高校科研资源，建成养老机器人共性技术创新平台，推动20余项核心技术实现产业化。三是产业集群与品牌优势显著，拥有科沃斯、埃斯顿、新松机器人等知名品牌，上海智慧养老机器人产业园区年交易额突破150亿元，占全国养老机器人交易总额的32%，市场辐射全球80多个国家和地区；广东深圳依托供应链优势，实现养老机器人核心零部件本地配套率达70%，显著降低生产成本。2.2.2中部地区：规模落地，普惠推广中部地区（河南、湖北、湖南、安徽等）是国内养老机器人行业规模化应用核心区，2025年实现主营业务收入105亿元，占全国总额的21.6%，同比增长32.8%。区域市场特征表现为：一是中低端产品普及迅速，河南、湖北作为人口大省，聚焦居家社区养老场景，中低端护理机器人、监测机器人销量占全国的35%；安徽依托机器人制造产业基础，发展性价比高的机构用养老机器人，年产量达8.5万台，占全国机构用机器人产量的28%。二是政策推动力度大，地方政府出台多项购置补贴与应用激励政策，河南对居家适老化改造家庭购置养老机器人给予最高5000元补贴，全年累计补贴超2亿元；湖北开展养老机器人应用示范县建设，15个示范县实现乡镇养老服务中心机器人全覆盖，推动行业规模化落地。三是产业配套逐步完善，安徽芜湖建设养老机器人产业基地，聚集零部件生产、整机制造、售后服务企业80余家，形成完整产业闭环；湖南长沙搭建养老机器人租赁服务平台，降低养老机构与家庭的购置门槛，全年租赁业务规模突破8亿元，同比增长120%。2.2.3西部地区：特色突破，精准适配西部地区（四川、重庆、陕西、甘肃等）是国内养老机器人行业特色化发展核心区，2025年实现主营业务收入62亿元，占全国总额的12.8%，同比增长28.5%。区域市场特征表现为：一是特色产品优势显著，四川聚焦高原、偏远地区养老需求，研发的便携式康复机器人、太阳能供电监测机器人在西部多省份推广应用，市场占有率达75%；重庆利用大数据与物联网技术，开发智慧养老机器人远程监控系统，实现对分散供养老人的24小时关怀，服务覆盖超50万老年人口。二是应用场景差异化，甘肃、宁夏等地区结合农村养老特点，推广低成本、易操作的辅助型养老机器人，解决农村老人基础照护问题；陕西依托医疗资源优势，推动医疗康复机器人在基层医疗机构应用，提升基层康复服务能力。三是产业协同逐步加强，重庆建设西部智慧养老产业园区，吸引东部龙头企业设立研发中心与生产基地，推动技术本土化适配；四川与高校合作建立养老机器人测试基地，针对西部特殊环境开展产品性能测试，提升产品可靠性。2.2.4东北地区：需求聚焦，适配升级东北地区（辽宁、吉林、黑龙江等）是国内养老机器人行业精准适配发展核心区，2025年实现主营业务收入33亿元，占全国总额的6.8%，同比增长25.3%。区域市场特征表现为：一是需求聚焦慢性病照护，东北三省老年慢性病患病率达78%，针对高血压、糖尿病、心脑血管疾病的健康监测机器人需求旺盛，销量占全国的22%；辽宁研发的慢性病管理机器人实现血压、血糖、心率等多指标实时监测与异常预警，在社区卫生服务中心应用广泛。二是耐寒产品研发突出，黑龙江、吉林针对冬季寒冷、冰雪覆盖的环境特点，研发耐寒型户外救援机器人与居家护理机器人，可在-30℃低温环境下稳定运行，解决冬季养老服务难题。三是校企合作推动转型，辽宁沈阳依托中科院自动化所、东北大学等科研资源，推动高校研发成果与企业对接，实现25项养老机器人相关技术产业化；吉林长春开展养老机器人技能培训，提升养老机构工作人员操作能力，推动产品高效应用。2.3企业竞争格局：分化加剧，龙头引领2025年养老机器人行业企业竞争格局呈现“强者恒强、中小转型、外资聚焦”的特征，头部企业凭借技术、品牌与渠道优势持续扩大市场份额，中小企业加速向细分领域转型，外资企业聚焦高端市场，行业集中度进一步提升。龙头企业领跑行业发展，科沃斯、新松机器人、埃斯顿、江苏汇博等头部企业2025年主营业务收入合计达186亿元，占全国总额的38.3%，同比提高5.2个百分点；实现利润总额28.5亿元，占行业总额的45.7%。核心竞争力体现在：一是技术研发投入高，研发投入强度均超8%，在AI算法、柔性机械臂、多模态交互等领域拥有专利优势，专利数量占行业总专利数的62%；二是产业链完善，实现“核心零部件研发-整机制造-场景应用-售后服务”全链条布局，部分企业核心零部件自给率超70%；三是品牌与渠道优势，拥有全国性销售网络与完善的售后服务体系，终端客户覆盖全国80%以上的大型养老机构与三甲医院。中小企业加速细分领域突破，缺乏核心竞争力的中小养老机器人企业加速退出，2025年行业中小企业淘汰率达25%；而专注细分领域的中小企业实现快速发展，如聚焦失智老人照护机器人的北京康护之家、专注便携式康复机器人的四川德诚智能、专注养老机器人租赁服务的安徽智养科技等企业，全年营收同比增长均超60%，依托差异化优势占据细分市场主导地位。地方特色企业立足区域发展，辽宁思凯科技、湖南优伴智能、陕西华海智能等地方特色企业依托区域需求优势，形成区域品牌效应，产品在本地及周边市场占有率达35%以上；辽宁思凯科技的慢性病管理机器人年销量突破2万台，成为东北区域细分领域龙头企业。外资企业聚焦高端市场，日本松下、德国费斯托、美国iRobot等国际品牌在华市场份额同比提高2.3个百分点，主要聚焦高端医疗康复机器人与智能陪伴机器人领域，产品单价超20万元，通过高端技术与品牌溢价占据高端市场；同时与国内企业合作建立研发中心，如松下在上海设立亚太养老机器人研发总部，推动技术本土化适配；德国费斯托与国内高校合作开展柔性机器人技术研发，提升产品在养老场景的适配性。三、行业核心发展特征：转型提速，融合创新3.1供给结构升级：从单一功能到多元集成2025年养老机器人行业供给结构加速优化，从“以单一功能产品为主、技术含量低”向“高端产品引领、多功能集成”转型，产品结构、产能结构、技术结构全面升级，供给质量显著提升，为行业高质量发展奠定基础。产品结构高端化加速，高端医疗康复机器人、智能陪伴机器人产量同比增长分别达65.2%、78.3%，远高于行业平均水平，具备情感识别、精准康复、多模态交互等功能的高端产品成为增长核心；同时，产品功能集成化升级，兼具护理、监测、康复、陪伴等多重功能的复合型养老机器人占比达35%，同比提高12个百分点，满足不同养老场景的多元化需求。产能结构优化调整，落后产能加速退出，2025年全国淘汰技术落后、安全无保障的养老机器人生产线85条，主要为低端辅助型机器人生产线；而智能化、定制化产能持续增加，新建养老机器人生产线中智能生产线占比达80%，定制化生产能力较2024年提升45%，产能结构向高效、精准转型。技术结构创新升级，养老机器人生产技术从传统机械制造向智能化、柔性化、人性化转型，AI算法、高精度传感器、柔性机器人等先进技术普及率达68%，产品智能化水平显著提升；同时，新材料技术应用扩大，轻量化、高韧性、环保型材料在养老机器人中应用占比达55%，产品便携性与安全性进一步提升，推动行业从“机械产品”向“智慧服务载体”延伸。3.2消费结构优化：从基础照护到品质服务2025年养老机器人行业消费结构呈现“基础需求稳增、品质消费主导、个性需求凸显”的特征，消费重心从“满足基本照护需求”向“健康维护、精神慰藉、自主生活”转型，消费升级推动行业价值提升。基础需求稳定，受养老机构扩容与居家适老化改造政策推动，基础护理机器人、健康监测机器人等基础产品消费稳中有升，全年基础养老机器人消费量达27.9万台，同比增长38.5%，主要满足机构与家庭的基础照护需求，中低端实用型产品仍占据一定市场份额。品质消费成为主流，下游机构与家庭对养老服务的品质要求提升，高端医疗康复机器人、智能陪伴机器人等品质产品需求激增，销量同比增长分别达68.5%、75.2%，产品的智能化水平、人性化设计、安全稳定性成为消费决策关键因素；如高端康复机器人可实现精准的关节活动训练，有效提升康复效果，在三甲医院与高端养老机构的普及率达45%，较2024年提高18个百分点。个性需求快速崛起，不同年龄、健康状况、生活习惯的老年人对养老机器人的需求呈现差异化，定制化产品需求增长显著，针对失智老人、重度失能老人、慢性病老人的定制化机器人销量同比增长82%；如失智老人照护机器人具备定位追踪、行为引导、情感陪伴等功能，在失智老人照护场景应用规模突破15亿元，同比增长95%，个性化产品成为市场新增长点。3.3产业模式创新：从产品供给到服务延伸2025年养老机器人行业产业模式加速创新，从“单一产品制造与销售”向“产品+服务+运营”全链条转型，平台化、融合化、服务化成为产业发展新趋势，产业附加值显著提升。全产业链布局深化，龙头企业向上游延伸建设核心零部件研发生产基地，新松机器人在沈阳建设高端传感器生产基地，实现核心传感器自给率达65%；向下游拓展应用服务，为养老机构提供“机器人配置+人员培训+运维服务+数据管理”一体化解决方案，科沃斯定制化服务营收占比达42%，同比增长25%；中游企业加强与医疗、养老机构合作，开展联合研发，使产品更贴合场景需求。平台化协同发展，养老机器人行业工业互联网平台“智养云平台”接入企业超3000家，实现上下游企业数据共享与资源协同；零部件供应商通过平台提前获取生产需求，实现精准供应，库存积压减少50%；养老机器人企业通过平台采购技术服务与检测认证，采购成本降低30%，产业链整体效率提升45%；同时，平台为终端用户提供机器人租赁、维修、升级等一站式服务，提升用户体验。产业融合加速，养老机器人与医疗健康、智慧养老、数字经济等领域深度融合，“机器人+医疗”形成精准康复、远程诊疗等服务模式，“机器人+智慧养老”形成居家社区全场景智慧服务体系，“机器人+数字经济”形成养老大数据分析与服务优化能力，全年产业融合带来的新增产值达150亿元，成为行业新增长点。3.4生态体系完善：从单点突破到协同共生2025年养老机器人行业生态体系全面完善，从“核心企业单点技术与产品突破”向“政府、企业、高校、科研机构、终端用户”协同共生转型，政策支持、技术创新、场景应用、标准规范、售后服务等多环节联动，推动行业健康可持续发展。产学研医协同创新体系成型，政府搭建共性技术创新平台，整合高校、科研机构与企业资源，推动核心技术联合攻关；全国建成12个养老机器人产学研创新联盟，开展35项关键技术研发项目，技术成果转化率提升至48%，较2024年提高15个百分点；企业与医院、养老机构合作建立应用示范基地，开展产品临床试验与场景适配优化，加速产品落地。标准规范与检测认证体系完善，国家层面出台6项养老机器人相关国家标准，地方层面制定18项地方标准，行业协会发布25项团体标准，形成覆盖研发、生产、应用、售后全流程的标准体系；建成8个国家级养老机器人检测认证中心，提供全项目检测服务，检测周期较2024年缩短30%，降低企业产品入市成本。售后服务与人才培养体系健全，龙头企业建立全国性售后服务网络，实现地级市服务全覆盖，售后服务响应时间缩短至2小时；行业协会开展养老机器人操作与运维技能培训，全年培训超2万人次，提升行业从业人员专业水平；高校增设智慧养老相关专业，培养兼具机器人技术与养老服务知识的复合型人才，缓解行业人才短缺问题。四、行业细分领域发展分析4.1服务型养老机器人：场景拓宽，需求爆发2025年服务型养老机器人领域呈现“总量激增、场景多元、智能升级”的特征，全年实现主营业务收入218亿元，同比增长48.5%，占养老机器人行业总额的44.9%，是行业规模最大的核心领域。产量稳中有升，结构持续优化，全国服务型养老机器人总产量达22.3万台，同比增长58.5%，其中智能陪伴机器人产量达8.5万台，同比增长78.3%，护理机器人产量达10.2万台，同比增长52.8%，清洁机器人产量达3.6万台，同比增长35.1%；高端智能陪伴机器人占比达28%，较2024年提高10个百分点，产品结构向高端化、智能化转型。需求端分化明显，基础需求稳定，中低端护理机器人、清洁机器人消费量达12.8万台，同比增长42.5%，主要用于中低端养老机构与普通家庭；高端需求快速增长，智能陪伴机器人、多功能护理机器人消费量达7.7万台，同比增长85.2%，主要用于高端养老机构、高端社区与高收入家庭，如高端智能陪伴机器人具备情感识别、远程视频、文化娱乐等功能，在一线城市高端社区普及率达35%，同比提高15个百分点。技术创新推动升级，AI情感识别技术在服务型养老机器人中应用普及，情感识别准确率达85%，可根据老年人情绪变化提供个性化服务；多模态交互技术突破，实现语音、触觉、眼神等多种交互方式融合，方言识别覆盖范围进一步扩大，满足不同地区老年人使用需求；科沃斯研发的智能护理机器人实现自主导航、障碍物规避、人体感应等功能升级，在机构养老场景的应用效率提升60%。竞争格局加速集中，头部企业市场份额提升，科沃斯、石头科技等龙头企业服务型养老机器人营收同比增长65%，高于行业平均水平；中小企业加速退出，2025年服务型养老机器人领域中小企业淘汰率达30%，行业CR10达52%，同比提高8个百分点，集中度持续提升；外资企业聚焦高端智能陪伴机器人市场，日本松下、美国iRobot等品牌在华高端市场份额达45%，依托品牌与技术优势占据领先地位。4.2医疗康复型养老机器人：技术突破，需求扩容2025年医疗康复型养老机器人领域呈现“技术突破、需求激增、进口替代”的特征，全年实现主营业务收入186亿元，同比增长55.2%，占养老机器人行业总额的38.3%，是行业增长最快的核心领域。高端产品成为增长核心，全国医疗康复型养老机器人总产量达8.7万台，同比增长65.2%，其中肢体康复机器人产量达3.2万台，同比增长72.5%，认知康复机器人产量达1.5万台，同比增长85.3%，言语康复机器人产量达1.8万台，同比增长68.2%，其他康复机器人产量达2.2万台，同比增长45.1%；高端医疗康复机器人占比达35%，较2024年提高12个百分点，产品结构向高精度、智能化转型。需求端持续扩容，受人口老龄化加剧与康复医疗资源短缺影响，医疗康复型养老机器人需求快速增长，全年消费量达7.9万台，同比增长68.5%；医院、康复中心、高端养老机构是主要需求场景，三甲医院康复机器人普及率达45%，较2024年提高18个百分点；肢体康复机器人在脑卒中患者康复场景应用规模突破45亿元，同比增长78%，认知康复机器人在失智老人康复场景应用规模突破20亿元，同比增长95%，成为核心增长品类。技术创新推动进口替代，柔性机械臂技术突破，使康复机器人的动作精度达毫米级，可实现个性化康复训练，埃斯顿研发的柔性肢体康复机器人打破国外技术垄断，成本较进口产品降低40%；AI康复评估技术应用，可实时监测康复效果并调整训练方案，康复效率提升35%；江苏汇博机器人研发的认知康复机器人实现产业化，在全国200多家康复中心推广应用，国产化率提升至65%。竞争格局相对集中，头部企业占据主导，新松机器人、埃斯顿、江苏汇博等龙头企业医疗康复型养老机器人营收占比达62%；外资企业聚焦超高端市场，德国费斯托、日本欧姆龙等品牌在华超高端医疗康复机器人市场份额达55%，依托核心技术优势保持领先；国内中小企业专注细分康复领域，如专注言语康复机器人的北京启音智能、专注儿童康复机器人的上海思博特等企业，实现快速发展。4.3辅助型养老机器人：需求稳增，场景延伸2025年辅助型养老机器人领域呈现“需求稳增、场景延伸、成本优化”的特征，全年实现主营业务收入62亿元，同比增长25.3%，占养老机器人行业总额的12.8%，是行业基础支撑领域。基础产品需求稳定，全国辅助型养老机器人总产量达7.6万台，同比增长32.1%，其中助行机器人产量达3.5万台，同比增长35.2%，助餐机器人产量达2.1万台，同比增长28.5%，其他辅助机器人产量达2.0万台，同比增长20.3%；中低端辅助型养老机器人占比达75%，主要满足普通家庭与中低端养老机构的基础辅助需求，产品性价比持续提升。应用场景持续延伸，除传统助行、助餐场景外，辅助型养老机器人在居家安全、便捷生活等领域应用扩大，智能助行机器人新增定位追踪、应急呼叫功能，在独居老人照护场景应用规模达12亿元，同比增长45%；助餐机器人实现个性化膳食搭配与营养分析功能，在社区养老服务中心应用规模达8亿元，同比增长38%；便携式辅助机器人在农村养老场景应用规模突破5亿元，同比增长52%，成为新的增长动力。技术创新推动成本优化，轻量化材料应用使辅助型养老机器人重量降低30%，便携性显著提升；锂电池技术升级使产品续航时间延长至8小时，满足全天使用需求；河南某企业研发的低成本助行机器人，单价降至3000元以下，推动产品在农村地区普及，销量同比增长65%。竞争格局相对分散，中小企业占据主导，行业CR10达35%，同比提高5个百分点；区域特色企业发展良好，河南、安徽等地区企业依托成本优势，专注中低端辅助型养老机器人生产，全年营收同比增长32%；龙头企业逐步布局高端辅助型产品，推动产品功能升级，提升市场份额。4.4特种养老机器人：精准对接，高附加值凸显2025年特种养老机器人领域呈现“精准定制、技术壁垒高、附加值显著”的特征，全年实现主营业务收入20亿元，同比增长68.5%，占养老机器人行业总额的4.1%，主要应用于失智老人照护、重症康复、极端环境养老等特种场景。定制化需求突出，特种养老机器人针对特定场景与人群开发，如失智老人照护机器人具备行为引导、定位追踪、情感陪伴等专属功能，可有效缓解失智老人照护压力，在专业失智照护机构应用规模达8亿元，同比增长95%；重症康复机器人可实现重症患者的早期康复训练，降低致残率，在三甲医院重症监护室应用规模达6亿元，同比增长82%；极端环境养老机器人可适应高原、低温等特殊环境，在西部偏远地区与东北地区应用规模达4亿元，同比增长55%。技术壁垒高企，特种养老机器人研发涉及人工智能、机器人控制、医学康复、材料科学等多学科融合，研发投入强度超15%，远高于行业平均水平；核心技术包括高精度定位导航、情感识别与引导、柔性康复控制等，国内企业在部分领域突破国外技术垄断，如北京康护之家研发的失智老人照护机器人，情感引导准确率达82%，实现国产化替代，成本降低45%。高附加值特征显著，特种养老机器人单价普遍超20万元，部分高端产品单价达50万元，利润率达40%以上，远高于行业平均水平；重症康复机器人市场规模达6亿元，同比增长82%，成为特种养老机器人核心增长领域；失智老人照护机器人市场需求快速释放，预计未来3年将保持80%以上的高速增长。竞争格局集中，国内企业以科研院所与龙头企业为主，如中科院自动化所、新松机器人、北京康护之家等企业在特种养老机器人领域占据主导，市场份额达75%；外资企业聚焦超高端特种领域，如德国西门子的重症康复机器人在国内高端市场份额达45%，依托核心技术优势保持领先。五、行业存在的问题与挑战5.1核心技术短板突出，高端领域依赖进口尽管养老机器人行业技术创新取得显著进展，但核心技术与高端产品仍存在短板，部分领域依赖进口，成为制约行业高质量发展的关键瓶颈。高端核心零部件方面，高精度力反馈传感器、高端伺服电机、核心AI芯片等国产化率仅为35%，65%依赖从德国、日本、美国进口，进口产品价格较国产产品高出5-10倍，增加企业生产成本；高端医疗康复机器人方面，重症康复机器人、高精度认知康复机器人等国产化率仅为40%，60%依赖进口，进口产品占据国内高端医疗市场的主导地位。研发投入不均衡，中小企业研发投入强度不足3%，仅为头部企业的1/3，难以支撑核心技术研发；同时，产学研医融合不够深入，高校与科研机构的研发成果与市场需求脱节，技术成果转化率不足48%，与国际先进水平的75%存在差距，技术创新体系有待完善；基础研究投入不足，在机器人运动控制、情感识别等基础理论领域研究滞后，制约行业长期发展。5.2产品适配性不足，场景落地存在障碍养老机器人产品与养老场景的适配性不足，难以满足不同老年人群体与场景的多元化需求，场景落地面临诸多障碍，制约行业规模化发展。产品同质化严重，多数企业聚焦中低端护理与陪伴机器人领域，产品功能相似，缺乏差异化竞争优势，导致中低端市场竞争激烈，而高端细分领域产品供给不足；产品设计缺乏人性化，部分养老机器人操作复杂，不符合老年人使用习惯，60岁以上老年群体对养老机器人的操作满意度仅为62%；产品适配性差，针对失智老人、重度失能老人、慢性病老人等特殊群体的定制化产品不足，难以满足个性化需求。场景落地成本高，养老机器人购置成本较高，高端康复机器人单价超20万元，超出普通家庭与中低端养老机构的承受能力；部分场景缺乏配套设施，如居家养老场景的机器人适配改造、机构养老场景的智能系统对接等，增加场景落地难度；售后服务体系不完善，部分地区售后服务响应不及时，影响产品使用体验与推广应用。5.3标准体系尚不完善，质量与安全隐患凸显尽管养老机器人行业标准体系逐步完善，但仍存在标准覆盖不全面、标准要求不统一、执行力度不足等问题，导致产品质量参差不齐，安全与隐私隐患凸显。标准覆盖不全面，针对特种养老机器人、养老机器人数据安全、售后服务等领域的标准缺失，部分细分领域处于无标可依状态；标准要求不统一，不同地区、不同部门制定的标准存在差异，导致企业产品研发与生产难度增加；标准执行力度不足，部分中小企业为降低成本，未严格执行相关标准，产品质量难以保障，2025年养老机器人产品质量抽查合格率仅为78%，较其他机器人细分领域低15个百分点。安全与隐私隐患凸显，部分养老机器人安全防护措施不足，存在机械伤害、电气故障等安全风险；数据安全管理不规范，养老机器人收集的老年人健康数据、行为数据等存在泄露风险，侵犯老年人隐私；缺乏有效的应急处置机制，产品出现故障或安全问题时，难以快速响应与解决，影响行业社会形象。5.4人才结构失衡，高端人才供给不足养老机器人行业人才结构失衡问题突出，高端技术人才、复合型管理人才、专业运维人才供给不足，难以满足行业高质量发展需求。高端技术人才短缺，AI算法、机器人控制、医学康复等领域高端技术人才缺口达2.5万人，其中具备国际视野的核心技术人才缺口达5000人，企业不得不从国外高薪引进，人才成本增加70%；复合型人才匮乏，兼具机器人技术与养老服务、医学康复知识的复合型人才占行业从业人员比例不足8%，远低于国际先进水平的25%，导致产品研发与市场需求脱节。专业运维人才短缺，养老机器人运维需要专业的技术知识与操作技能，目前行业专业运维人才缺口达1.8万人，部分地区因缺乏运维人才，导致机器人故障无法及时修复，影响产品正常使用；行业对年轻人才吸引力不足，养老机器人相关专业高校毕业生就业率较电子、计算机专业低25个百分点，人才储备面临挑战。人才培养体系不完善，高校养老机器人相关专业课程设置滞后于行业发展，新兴技术与场景应用课程占比不足20%；企业内部培训侧重生产技术，对研发、运维、国际营销等领域培训投入不足，人才培养与行业需求脱节。5.5支付体系尚未健全，市场需求释放受限养老机器人购置与服务费用较高，而支付体系尚未健全，缺乏多元化的支付渠道与补贴政策，导致市场需求难以充分释放，制约行业规模化发展。个人支付能力不足，养老机器人价格普遍较高，中低端产品单价超1万元，高端产品单价超10万元，而老年人收入水平相对较低，个人支付能力有限；商业保险覆盖不足，目前商业养老保险对养老机器人的覆盖范围窄、报销比例低，仅少数高端保险产品包含相关费用报销，难以有效降低个人负担。政府补贴政策存在短板，补贴范围有限，目前政府补贴主要集中在机构养老场景与部分高端产品，居家养老场景补贴覆盖不足；补贴标准不统一，不同地区补贴力度差异较大，部分地区补贴金额较低，难以发挥激励作用；补贴申请流程繁琐，企业与个人申请补贴需经过多个环节，耗时较长，降低补贴政策的实施效果。租赁与金融服务发展滞后，养老机器人租赁市场规模较小，仅占市场总额的8%，远低于国际水平的35%；金融支持政策不足，缺乏针对养老机器人购置的专项贷款、分期付款等金融服务，进一步制约市场需求释放。六、行业发展建议与展望6.1政策层面：精准发力，优化发展环境6.1.1加大技术创新支持，突破核心短板设立养老机器人行业创新专项基金，每年安排50亿元支持高端核心零部件、核心AI算法、柔性机器人技术等核心技术研发，对研发投入超过8%的企业给予税收减免，减免比例最高达55%；建立养老机器人行业技术创新平台，整合高校、科研机构、企业与医院资源，推动产学研医深度融合，目标将技术成果转化率提升至65%以上；加强知识产权保护，建立养老机器人行业核心技术专利数据库，严厉打击侵权行为，鼓励企业创新；加大基础研究投入，支持高校与科研机构开展机器人运动控制、情感识别等基础理论研究，为行业长期发展奠定基础。6.1.2完善标准与监管体系，保障行业健康发展加快完善养老机器人标准体系，制定特种养老机器人、数据安全、售后服务等领域的国家标准与行业标准，统一不同地区、不同部门的标准要求，实现标准全覆盖；加强标准执行力度，建立养老机器人产品质量追溯体系，对未严格执行标准的企业进行处罚，提升产品质量合格率至90%以上；强化安全与隐私保护监管，出台《养老机器人安全与数据安全管理办法》，规范企业产品设计、数据收集与使用行为，保障老年人安全与隐私；建立应急处置机制，设立养老机器人安全事故应急预案，快速响应与解决产品安全问题。6.1.3健全支付与补贴体系，释放市场需求优化政府补贴政策，扩大补贴覆盖范围，将居家养老场景养老机器人纳入补贴范畴，统一不同地区补贴标准，提高补贴力度；简化补贴申请流程，建立线上补贴申请与审核平台，缩短补贴发放周期；推动商业保险参与，鼓励保险公司开发包含养老机器人购置与服务费用的商业保险产品，提高保险覆盖范围与报销比例；支持养老机器人租赁与金融服务发展，出台租赁补贴政策，鼓励企业开展机器人租赁业务；推广养老机器人专项贷款、分期付款等金融服务，降低个人与机构购置门槛。6.1.4完善人才培养体系，保障人才供给加大养老机器人行业人才培养投入，支持高校增设智慧养老机器人、康复工程等相关专业，优化课程设置，将新兴技术与场景应用课程占比提升至35%以上；建立企业与高校联合培养机制，每年输送3000名养老机器人相关专业学生到企业实习，提升实践能力；实施“养老机器人行业高端人才计划”，引进国际高端技术与研发人才，给予户籍、住房、子女教育等优惠政策；提高行业人才待遇，完善激励机制，设立行业人才专项奖励，提升行业对年轻人的吸引力；加强专业运维人才培训，开展养老机器人操作与运维技能培训，全年培训超5万人次，缓解运维人才短缺问题。6.1.5推动场景应用示范，加速产业落地开展养老机器人应用示范工程，在全国200个城市建设居家社区养老、机构养老、医疗康复等场景的应用示范基地，推广高端养老机器人与一体化服务解决方案；加大养老服务设施智能化改造支持，对养老机构与社区养老服务中心的智能化改造给予补贴，提升场景适配能力；搭建养老机器人供需对接平台，促进企业与养老机构、医院、家庭的精准对接，降低交易成本；鼓励地方政府出台差异化应用政策，结合区域养老需求特点，推广适配性强的养老机器人产品。6.2企业层面：创新驱动，提升核心竞争力6.2.1加大研发