2025 年工业网络市场概况

市场概况工业网络2025年市场概况、

趋势和建议2025年工业网络市场概况目录工业网络市场份额

...................................4-5新安装节点的年度预计分布行业领导者

................................................

6-7行业领先企业如何展望工业通信的未来专家见解..................................................

8-10工业网络与网络安全全球视野........................................................11来自世界各地的不同声音网络安全

............................................................12-17更严格的网络安全要求和不断发展的法规的影响参与调查问卷.................................................18-19帮助塑造工业网络的未来随着数字化深入我们的工厂和设备

，通信不再仅仅是一种技术必需品

。

日益增长的开放性和无缝数据交换的需求正在改变我们设计工业系统的方式

。这是一

门战略性学科

，而当下它带来了新的挑战。如今，网络安全正变得越来越复杂，欧盟的

NIS2

指令和《网络弹性法案》等法规明确指出：在国际行动中，安全不能再被视为事后考虑。对于设备制造商和系统设计师来说，这要求建立一种通信和保护并重的思维模式。与此同时，如今的市场动态增加了进一步的压力。投资决策正受到更严格的审查。对具有成本效益解决方案的需求正在日益增长。而技术工程师的短缺使得应对日益复杂的技术挑战变得更加困难。在这种环境下，胜出者将是那些能够降低复杂性、加速部署并建立信任，同时又不损害安全性或灵活性的企业。这不再只是支持更多协议或提供更快接口的问题，而是要实现安全、可扩展且可持续的通信。本报告深入探讨了工业通信如何适应这些新的期望。无论您是在开发下一代互联设备，还是在新的约束条件下管理运营，我们都将以技术实力、专业知识以及共同前进的承诺为您提供支持，携手共进。在互联世界中重新思考工业通信Magnus

Jansson

是

HMS

工业网络公司的营销副总裁，在工业通信和自动化领域拥有超过

17

年的经验。他主导战略营销计划，推动工业领域的创新和增长。Thierry

Bieber

是

HMS

工业网络的业务拓展经理，专注于工业通信接口和

IIoT

解决方案。凭借超过

25

年的经验，他在自动化领域推动业务发展和市场扩张。MagnusJansson营销副总裁Thierry

Bieber业务拓展经理作者简介2025年工业网络市场概况3HMS网络年度报告证实工业以太网主导地位日益增强HMS工业网络发布了其对工业网络市场的年度分析，揭示了关键趋势和发展动态。在

2023年出现异常激增之后，2024年市场略有放缓，新安装的节点减少了约10-11%。这种下降主要归因于更具挑战性的经济环境、持续的不确定性以及汽车和制造业等高度自动化行业的产能过剩，尤其是在欧洲地区表现显著。按网络协议划分按网络类型划分2025年工业网络市场概况4的关注度持续提升，例如用于实现过程自动化应用以太网通信的APL

（高级物理层）

，以及支持传感器级以太网通信的SPE（单对以太网）。北美：EtherNet/IP

仍占据主导地位，但

IO-Link、APL和SPE等智能设备友好型技术的应用正显著增长，预计未来几年市场势头强劲。亚洲：

PROFINET

和

EtherCAT在中国市场持续增长，而首款采用

TSN机制的工业协议CC-Link

IE则在该地区保持着稳固的市场地位。HMS工业网络观点HMS工业网络营销副总裁Magnus

Jansson表示：“今年的数据清楚地证实了从传统现场总线到工业以太网的持续转型。这一转变源于当今自动化系统对更现代网络功能的需求。”“虽然工业以太网现在已经成熟，但由于行业对更多信息的需求以及数字化进程的推进，我们仍能看到强劲的增长势头。以太网基础设施也为进一步向千兆以太网、时间敏感网络（TSN）

、单对以太网和OT/IT融合铺平了道路。”尽管短期的政治和经济不确定性以及即将出台的网络安全法规将迫使自动化公司重新思考连接自动化系统的方式，但未来五年的平均增长率预期仍然高达7.7%。尽管整体经济放缓，但研究证实工业以太网仍在持续巩固其市场地位，而传统现场总线技术正加快衰退。在过去的两年间，

电子元件短缺促使企业转向任何可用的技术，从而维持了对基于串行的现场总线解决方案的需求。然而，

随着元器件供应趋于稳定且经济压力越来越大，行业焦点已经转向更具成本效益且可扩展的基于以太网的通信。在2025年的研究中，

HMS得出结论：工业网络市场将继续增长，未来五年平均年增长率是+7.7%，这证实了网络连接在工厂中的重要性持续提升。基于以太网的网络现在占新安装的76%2025年的分析显示，基于以太网的工业网络目前占新节点的76%，高于2024年的71%。引领以太网阵营：•

PROFINET

以

27%

的

市场

份

额巩固领先地位（较2024年的

23%有所提升）•

EtherNet/IP

以23%

的占比紧随其

后（较2024年的

21%

有

所上升）•

EtherCAT持续保持强劲增长态势，市场份额达17%（较2024年的16%有所提升）•

ModbusTCP稳定在4%•

POWERLINK,

CC-Link

IE

和其他以太网网络份额保持稳定，仅有微小变化现场总线技术在新节点中的占比现仅为17%，较2024年的

22%有所下降。现场总线：•

PROFIBUS仍然是占比最大的

，但份额从7%降至

5%•

DeviceNet,CC-Link和Modbus

RTU各下降1个百分点•CAN/CANopen稳定在

2%•其他现场总线协议共占4%市场份额无线通信份额稳定在7%无线技术在新增节点安装中占比达到7%，与2024年相比保持稳定。无线通信持续作为非实时关键通信的重要补充，主要用于需要移动性、灵活网络或难以布线的场景，例如自动导引车（AGV）

、移动工业设备和传统系统的改造升级。目前应用于移动通信领域的5G无线技术，在工业自动化中的普及仍然缓慢。这主要源于基础设施管理的复杂性、高成本以及在蜂窝芯片中实现经济实惠的实时性能所面临的挑战。区域洞察力欧洲：

PROFINET

和

EtherCAT得到了广泛应用，对新型基础设施技术2025年工业网络市场概况5西门子“在日益融合的

OT/IT自动化领域，工业网络技术始终占据着核心地位。近年来，随着需求的显著提升，现代工业通信系统基于

IEEE

以太网架构，支

持用户自由选择并行传输物联网协议。该技术代表了一个开放、标准化和全

球支持的生态系统，必须提供强大的功能来确保工业自动化的高质量运行：实时性能的可靠性（包括运动和功能安全）、灵活访问现场设备数据以实现垂直集成、易于在各种目标系统之间部署，冗余支持，以及基于

IEC

62443标准的安全性，这对未来至关重要。机器制造商和最终用户在为未来的自动

化解决方案选择工业通信系统时，都应该考虑这一全面的功能集。”MatthiasGärtner工厂和过程自动化工业通讯产品管理总监SIEMENS行业领导者的观点在当今快速发展的工业市场中，创新领导者的直接见解比以往任何时候都更有价值。西门子、罗克韦尔自动化和施耐德电气分别从独特视角阐释了工业网络如何重塑互联运营、推动智能制造，并塑造面向未来的自动化战略。2025年工业网络市场概况6罗克韦尔自动化“我们看到当今工业网络领域正出现三大趋势。第一个也是最重要的是：设备的差异化越来越多地由软件功能而不是协议功能驱动；这意味着我们正专注于使软件应用程序更便捷地从我们的设备访问情境化信息。第二个是全新设备浪潮的涌现——这些设备此前从未接入以太网：——APL/SPE

技术使过程仪表实现联网，而短距离

SPE

技术则让按钮等简单组件也能接入网络。最后，随着

IT

与

OT

架构持续融合，加之欧盟《网络弹性法案》的强制要求，网络安全应用正呈现更广泛的覆盖趋势。”Scott

Miller副总裁——数字化与平台技术2025年工业网络市场概况7汽车市场竞争激烈，生产效

率和灵活性至关重要。当前

自动化和通信技术的现状如

何。随着数字化和网络安全

需求的增长，未来将面临哪

些挑战？HMS解决方案已经在众多汽

车应用中使用。我们与行业

专家进行了交谈，以深入了

解新兴趋势。工业网络与网络安全的未来——汽车网络安全专家的见解让我们从现状开始：汽车生产中的工业通信现状如何?又在追求什么目标？近年来，网络融合程度显著提升，这主要得益于PROFINET在车间层面的广泛应用。如今，基于以太网的基础设施已成为行业标准，并且越来越多地得到OPC

UA等协议的补充，以采集高质量的数据。其核心优势在于自动化资产管理：所有已安装的设备，包括硬件和固件版本，以及

IP和MAC地址——现在可以自动识别。这显著提升了透明度并增强了网络可用性。下

一步工作是提高数据吞吐量，并在现场层面整合网络安全机制。这两项举措对于推动工业互联的下一阶段发展至关重要。2025年工业网络市场概况89网络安全日益成为工业网络中的首要任务。您在这个领域最大的挑战是什么？我们面临两大主要挑战。首先是将网络安全全面融入到所有自动化设备中。我们遵循IEC

62443标准，该标准提供了一个坚实的框架。然而其在技术上要求严苛，并非所有供应商都有全面实施的专业知识或能力。我们期待即将出台的欧盟《网络弹性法案》（CRA）能提升行业的技术标准，使我们能够更快、更有效地实施安全战略。第二项挑战是补丁管理。随着对安全性的关注度越来越高，

固件更新的频率也在增加。目前，这些更新仍高度依赖设备特性，难以大规模自动化部署。我们期待建立一种标准化的、独立于供应商的更新机制，使其能集成到

PROFINET

或

OPC

UA

等现有

协议中。这种标准化的方法对于在我们的生产系统中高效实施网络安全至关重要。随着对数据密集型应用和实时分析需求的增长，高性能网络正变得不可或缺。对贵公司而言，向具备千兆能力的工业网络转型有多重要？通过在生产中建立千兆骨干网，

向更高数据速率过渡已然启动。推动这一变革的核心驱动力在于通信方式日益多样化，

以及对过程数据需求的持续增长——这些需求现已通过成熟的融合网络得以实现。未来计划将致力于升级各类工艺与自动化设备，使其具备千兆传输能力。PROFINET数据的确定性传输至关重要。短期内，预计将通过以太网类型优先级进行基于优先级的流量控制。从长远来看，时间敏感网络（TSN）将成为标准，使我们能够为特定协议预留专用信道容量。但这取决于TSN配置文件在IEEE

60802框架内的标准化进程。2025年工业网络市场概况您对HMS这样的技术合作伙伴有什么期望，特别是在支持您的网络基础设施战略方面？工业通信领域的创新步伐正在加速推进，需求的复杂性也在不断增长。并非每个供应商都有跟上发展的专业知识或能力。我们需要与一个创新驱动型合作伙伴建立长期合作关系，

同时助力供应商能够适应技术变革和新的监管要求。除了高质量的产品和通信外，我们还特别重视供应商对安全性的承诺。在当今世界，每个供应商都必须积极致力于网络安全建设。展望未来——工业网络将如何进一步发展？我们的愿景在于构建以更高数据速率和集成网络安全为基础的工业网络

基

础

设

施。PROFINET、OPC

UA和TSN

的无缝交互将发挥关键作用，不仅在连接方面，更是实现工厂控制系统虚拟化的基石。虚拟化系统允许集中化生产调度、自动化更新和增强安全性，所有这些都将更快、更高效地实现。这种灵活性正是未来保持适应性所必须的。本次交流为汽车行业工业网络的战略方向提供了关键见解。随着自动化需求的增长，

对网络安全、互操作性和适应性的期望也日益提升。那些能提供基于开放标准、具备无缝集成能力的安全且面向未来的解决方案的合作伙伴，

将最有可能取得成功。2025年工业网络市场概况10美洲在美洲地区，EtherNet/IP仍然是占主导地位的工业网络，在各个行业保持着稳定的市场份。与此同时，我们观察到连接技术呈现出明显多元化趋势，以应对围绕设备限制、网络安全和安全领域不断变化的需求。IO-Link、高级物理层（APL）和单对以太网（SPE）技术的日益普及，反映了行业向更智能、更紧凑的系统转型的趋势。安全同样是重中之重，企业正日益遵循全球框架以确保合规性与韧性。这些趋势预示着更广泛的变革浪潮——各行业正通过现代化连接方式支持数字化转型，保障安全可靠的运营。亚太地区在自动化和协作机器人需求不断增长的推动下

，亚太地区的工业互联互通正在迅速发展

。实时通信和功能安全已成为关键的优先事项

，尤其在人机协同作业的应用场景中

。为满足动态工厂环境需求

，包括AGV和AMR在内的无线技术正得到广泛应用

。除此之外

，网络安全仍然是一个首要关切

，OT

网络规划正日益遵循《网络安全与风险评估》等框架

。整个区域正形成强劲势头

，致力于构建可扩展、安全且面向未来的解决方案

，助力企业在快速变化的工业格局中保持竞争力。欧洲与中东欧洲和中东的工业互联状况反映了更广泛的经济环境，特别是在德国汽车制造业等关键行业，复苏速度低于预期。这导致投资趋于谨慎，库存调整持续进行。然而，2025年领先的自动化设备制造商出现了复苏迹象，预示着新动能正在形成。尽管存在不确定性，但人们清楚地认识到，需要有弹性、适应性强的通信网络来应对波动。随着

EMEA地区的制造商重新思考他们的基础设施，人们对提供运营灵活性和长期价值的技术越来越感兴趣。关于工业自动化的全球见解Michael

Neidhöfer欧洲、中东及非洲区商务总监HMS工业网络INT事业部Rob

Lodesky美洲区商务总监HMS工业网络INT事业部Hans-JoachimSommer亚太区总经理HMS工业网络2025年工业网络市场概况112025年工业网络市场概况日益增长的网络安全需求工业自动化中的网络安全不再是可有可无。随着越来越多的设备和系统连接起来，网络攻击的风险持续攀升。此类攻击手段日益复杂且代价高昂，直接威胁着工业应用的稳定运行。与此同时，

欧洲的《网络弹性法案》（CRA）和NIS2等法规正迫使制造商和生产设施采取网络安全防护措施。截止日期迫在眉睫——到2027年，CRA将要求欧盟市场上的所有设备达到安全标准，违规者将面临处罚。了解欧盟新的网络安全要求欧盟的工业通信设备和互联产品将很快需要遵守以网络安全为重点的最新法规。两项重大立法发展——RED指令和《网络弹性法案》

——将对设备和机器制造商在工厂自动化中设计和部署联网系统的方式产生重大影响。《网络弹性法案》：互联产品的更广泛的网络安全框架欧盟《网络弹性法案》（CRA）对在欧洲市场销售的所有具有数字元素的产品引入了强制性网络安全要求。它影响着全球的制造商，要求其设计安全产品、管理漏洞并在设备生命周期内（至少五年）持续提供更新。从2026年9月开始，制造商必须主动报告被利用的漏洞及严重安全事件。到2027年12月11

日，全面合规将成为强制性要求，包括技术文件、合规性评估和软件物料清单（SBOM）。RED指令：加强无线产品的网络安全《无线电设备指令》（RED）是一项欧盟现行法规，旨在确保无线电设备（如无线通信设备）符合健康、安全和电磁兼容性要求。2021年，

《欧盟授权条例（EU）2022/30》正式启动了RED指令中的核心网络安全要求。该要求适用于可以连接到互联网的无线产品。这些要求自2025年8月1日起生效。制造商必须确保支持无线的产品（包括具有Wi-Fi、蓝牙或蜂窝连接的工业设备）具有保护措施，以保护个人数据，防止未经授权的访问，并确保网络弹性。对于工厂自动化而言，这意味着工业环境中使用的联网设备需要内置的网络安全功能来满足RED合规要求。这影响范围涵盖从无线网关到边缘设备的所有环节，尤其是那些与云系统或用户网络对接的设备。CRA还将产品划分为不同关键性的类别，这将影响合规性的评估方式。不存在豁免条款——在截止日期后生产的单个产品必须符合新法规要求，即使其开发工作在截止日期前已完成。统一标准将明确对要求的解释，并确保法律符合该法案。然而，截至2025年中期，这些标准仍在制定中，这给制造商带来了不确定性，他们现在必须做好准备，

以满足CRA

的最后期限。2021-202320242025202620272021年

10月《无线电设备指令》网络安全欧盟委员会通过了授权条例（EU）

2022/30，对《无线电设备指令》进行修订，新增了针对无线设备的网络安2022年9月《网络弹性法案》(CRA)提案欧盟委员会提交了CRA提案

，旨在为具有数字元素的产品建立横向网络安全要求。2027年12月CRA全面合规的截止日期所有适用的相关硬件和软件产品必须符合CRA

的安全要求，包括安全设计和漏洞管理。2024年3月欧洲议会批准CRA欧洲议会正式通过CRA

，标志着欧盟在提高网络安全标准方面迈出了重要一步。2024年10月欧盟理事会通过CRA欧洲议会正式通过CRA，标志着欧盟在提高网络安全标准方面迈出了重要一步。2024年12月CRA

生效CRA成为法律，标志着制造商及其他利益相关方开始倒计时以满足合规期限。2025年8月RED指令网络安全要求正式生效在欧盟销售的所有无线产品都必须符合新版RED

网络安全规则。CRARED2026年9月CRA事故报告义务开始实施制造商必须开始遵守CRA关于事故报告和漏洞管理相关的要求。2025年工业网络市场概况全要求。13多年来

，工业网络经历了显著演变

。

曾经孤立的串行网络（相对安全）现在已经转变为更加互联、扁平和基于以太网的基础设施

。这一演变使整个工厂的通信和信息交换更加强大

，但也带来了新的安全挑战。保障工业网络安全的挑战正如HMS网络协议市场研究显示，工厂内使用的通信技术种类繁多。这种复杂性使得跨组织协调安全技术变得困难，并给设备制造商带来了额外的挑战—他们必须适应每个客户的独特需求和不断变化的市场要求。要保障如此复杂且异构的网络安全，需要量身定制的解决方案，以便应对这些多样化和不断变化的威胁。多层级保障工业网络安全保护工业网络需要多层次的安全措施，确保通信和硬件都能抵御威胁。•

工业协议的安全扩展——OT协议应包括身份验证、完整性验证和加密机制，以保护数据交换安全。•

坚固的设备硬件设计——设备应包含防篡改功能，如固件签名、信任根，并具备足够的处理能力以支持安全措施，同时不影响实时数据交换。•

可用的安全生态系统——安全措施应便于自动化和维护人员使用，

确保设备、工程工具和流程的设计易于操作，即使对于缺乏IT安全专业知识的人员也是如此。工业协议中的网络安全：现状如何？每种工业通信标准在安全性方面都采取了不同的方法，成熟度各不相同。

UAOPC

UA协议从一开始就是为OT-IT融合而设计的，它将安全性作为协议的一部分。安全机制不断发展，融合最新技术并保障多种通信方式的安全性。尽管应用范围日益扩大，但可用性挑战仍然存在，尤其是在证书管理方面。2021年至2024年间，

提出了三级安全概念，旨在使安全要求与设备能力和应用需求相匹配。该框架目前正在进行验证和互操作性测试阶段，配套设备和工程工具的生态系统仍在开发中。其他工业协议尚未开始实施网络安全措施。增加了加密和身份验证功能。随着时间的推移，相关措施不断实施以增强设备稳健性和易用性。虽然存在集成工具，但受限于需求有限和支持设备的生态圈规模较小，其应用进程较为缓慢。工业网络中的网络安全基于TLS

的加密技术于2018年推出，为旧版协议提供了更安全的替代方案。然而其应用范围有限，大多数系统仍然依赖于原始的、不安全的协议。CIPSecurity协议于

2016

年推出，Ether

et/IP

TM2025年工业网络市场概况CIP

Security".14接下来会发生什么？随着这些标准的不断演进，工业网络迈向全面网络安全的征程仍在继续。每种协议都有其独特的网络安全路线图、技术理念和运行环境。部分协议已经开始关注网络安全问题，而另一些则尚未涉足。这些差异化的方法，叠加多样化的监管网络安全标准，使设备制造商难以持续保持合规状态。HMS

工业网络将继续关注并整合工业通信技术中的安全发展状态。我们的目标是通过提供安全可靠、面向未来的解决方案，帮助客户简化这些复杂的安全挑战。AnybusCompactCom40

securityguideAnybusCompactCom40

securityintegrationguideEnsuringsecureandcompliantdeviceintegration了解更多关于如何将安全功能轻松集成到AnybusCompactom解决方案的通信接口中，请查阅我们的安全集成指南。请访问：

https://www.

hms-networks.

cn/embedded-net-

work-solutions多个设备可用首个用于证书分发的GDS现场运行的应用程序概念验证首批设备

，少量概念验证首批工程工具目前仅有少量应用安全等级1

的概念验证已启动首次插接测试会标准

TLS

传输层安全协议及

X.509证书https,WebSockets,发布订阅模式TLS传输层安全协议标准TLS/DTLS传输层安全协议及X.509证书体系、安全对象管理与设备调试...1-3级安全分类

、实时优化的EAP-TLS（第二层）加密

、签名GDS全局数据空间文件工业以太网协议的安全扩展生态系统与市场渗透提升协议安全性的不同概念20182015-20202006-20242021-2024发布规范

UA2025年工业网络市场概况CIP

Security

·15了解您所拥有的：资产

清点和网络可视性了解您的网络是保护其安全

的第一步。许多工业网络在

长期发展过程中缺乏完整文

档记录，导致存在未知或未

受管制的设备。对所有联网

的设备（包括

PLC、传感器、

网关和远程接入点）进行全

面盘点，有助于识别潜在的

漏洞。部署网络监控工具可

提供实时可视化管理，确保

及时发现并处理未经授权的

设备。了解我们的Anybus诊断解决

方案如何为您提供帮助。网络分段：减少攻击面扁平化、不分段的网络是工业环境中的重大安全隐患。实施网络分段有助于限制网络安全事件的影响。通过使用防火墙、VLAN和工业安全设备将关键设备和生产单元与安全性较低的区域隔离，可有效降低风险，确