金融投资顾问投资策略与市场分析绩效评定表

金融投资顾问投资策略与市场分析绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资策略制定与执行能力投资组合超额收益35%年化超额收益达到市场基准15%按实际超额收益与市场基准收益的差值比例评分，差值每高于目标值1%，加1分，最低0分，最高5分策略执行准确率策略执行准确率达到85%按实际执行准确率与目标值的比例评分，准确率每高于目标值1%，加0.5分，最低0分，最高5分投资组合调整及时性重大市场变化响应时间不超过24小时按实际响应时间与目标值的比例评分，响应时间每快1小时，加1分，最低0分，最高5分风险控制有效性投资组合最大回撤控制在10%以内按实际最大回撤与目标值的比例评分，回撤每低于目标值1%，加1分，最低0分，最高5分客户投资策略满意度客户满意度评分达到90分以上按客户满意度评分与目标值的比例评分，评分每高于目标值1%，加0.5分，最低0分，最高5分市场分析深度与前瞻性行业研究报告质量30%研究报告被采纳或引用率达到60%按实际采纳或引用率与目标值的比例评分，采纳或引用率每高于目标值1%，加0.5分，最低0分，最高5分市场趋势预测准确率市场趋势预测准确率达到75%按实际预测准确率与目标值的比例评分，准确率每高于目标值1%，加0.5分，最低0分，最高5分宏观经济分析深度宏观经济分析报告对市场影响系数达到0.8以上按实际影响系数与目标值的比例评分，影响系数每高于目标值0.1，加1分，最低0分，最高5分竞争对手分析完整性竞争对手分析报告覆盖率达到90%按实际覆盖率与目标值的比例评分，覆盖率每高于目标值1%，加0.5分，最低0分，最高5分分析报告及时性重要分析报告发布时间不超过预期发布时间的10%按实际发布时间与目标值的比例评分，发布时间每快1%，加1分，最低0分，最高5分客户沟通与服务水平客户沟通频率20%每月主动与客户沟通次数达到4次以上按实际沟通次数与目标值的比例评分，沟通次数每高于目标值1次，加0.5分，最低0分，最高5分客户问题解决率客户问题解决率达到95%按实际解决率与目标值的比例评分，解决率每高于目标值1%，加0.5分，最低0分，最高5分客户服务满意度客户服务满意度评分达到88分以上按客户满意度评分与目标值的比例评分，评分每高于目标值1分，加0.5分，最低0分，最高5分客户留存率客户留存率达到80%按实际留存率与目标值的比例评分，留存率每高于目标值1%，加0.5分，最低0分，最高5分服务创新性提出并实施创新服务方案至少2项按实际创新方案数量与目标值的比例评分，每多1项，加1分，最低0分，最高5分团队协作与知识分享团队协作贡献度15%团队协作贡献度评分达到85分以上按团队协作贡献度评分与目标值的比例评分，评分每高于目标值1分，加0.5分，最低0分，最高5分知识分享频率每月知识分享次数达到3次以上按实际分享次数与目标值的比例评分，分享次数每高于目标值1次，加0.5分，最低0分，最高5分培训参与度年度培训参与率达到100%按实际参与率与目标值的比例评分，参与率每高于目标值1%，加1分，最低0分，最高5分新员工指导效果新员工指导满意度评分达到90分以上按新员工指导满意度评分与目标值的比例评分，评分每高于目标值1分，加0.5分，最低0分，最高5分团队建设活动参与度团队建设活动参与率达到80%按实际参与率与目标值的比例评分，参与率每高于目标值1%，加0.5分，最低0分，最高5分本考核表旨在全面评估金融投资顾问在投资策略制定与执行能力、市场分析深度与前瞻性、客户沟通与服务水平以及团队协作与知识分享四个维度的绩效表现。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。各维度权重已明确，请确保评分客观公正，以促进个人与团队持续提升专业能力。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：