保险代理人客户满意度及业务增长绩效考核表

保险代理人客户满意度及业务增长绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户满意度评分40%4.5分（满分5分）根据客户满意度调查问卷评分，4.5分及以上为满分，每低0.1分扣2%，最低扣至0分客户投诉率低于5%月度客户投诉次数除以月度客户总数，投诉率低于5%为满分，每超过1%扣5%，最低扣至0分客户续保率80%月度续保客户数除以月度总客户数，续保率80%及以上为满分，每低于5%扣3%，最低扣至0分客户推荐率3个/月月度通过客户推荐带来的新客户数量，每月3个及以上为满分，每少1个扣2%，最低扣至0分客户回访覆盖率100%月度完成客户回访的数量占应回访客户总数的比例，100%为满分，每低于10%扣5%，最低扣至0分业务业绩保费收入35%100万元/月月度实际保费收入金额，达到100万元为满分，每低于10万元扣5%，最低扣至0分新单数量20单/月月度新签保单数量，每月20单为满分，每少1单扣2%，最低扣至0分高价值保单占比60%月度高价值保单（保费超过5万元）数量占总新单数量的比例，60%及以上为满分，每低于5%扣3%，最低扣至0分客户转化率15%月度成功转化客户数除以月度接触潜在客户总数，转化率15%及以上为满分，每低于1%扣2%，最低扣至0分续期保费增长率5%月度续期保费总额同比增长率，增长率5%及以上为满分，每低于1%扣2%，最低扣至0分客户维护客户流失率15%低于8%月度流失客户数除以月度总客户数，流失率低于8%为满分，每超过1%扣3%，最低扣至0分客户活动参与度70%月度客户参与公司或代理人组织的活动的比例，70%及以上为满分，每低于5%扣2%，最低扣至0分客户问题解决率95%月度客户问题首次响应后一次性解决的数量占总问题数量的比例，95%及以上为满分，每低于5%扣3%，最低扣至0分客户增值服务渗透率20%月度客户购买增值服务的数量占总客户数量的比例，20%及以上为满分，每低于2%扣2%，最低扣至0分客户关系维护记录完整性100%月度客户关系维护记录的完整性和及时性，100%为满分，每低于10%扣3%，最低扣至0分团队协作团队目标达成率10%90%个人业绩对团队总目标的贡献率，90%及以上为满分，每低于5%扣2%，最低扣至0分团队分享参与度80%月度参与团队经验分享、培训等活动的次数占总次数的比例，80%及以上为满分，每低于5%扣2%，最低扣至0分新人辅导数量2人/月月度辅导新人的数量，每月2人为满分，每少1人扣2%，最低扣至0分团队活动贡献度积极参与在团队建设中提出建设性意见或主动承担团队任务的次数，积极贡献为满分，一般贡献扣1%，无贡献扣2%跨部门协作满意度4.5分（满分5分）根据跨部门合作情况评分，4.5分及以上为满分，每低0.1分扣2%，最低扣至0分本考核表旨在评估保险代理人在客户满意度、业务业绩、客户维护及团队协作四个维度的综合表现。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。考核结果将作为绩效奖金、晋升等的重要依据。具体使用时，请结合实际情况调整各指标的目标值和评分标准。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：