保险业理财顾问客户转化率与保单业绩考核表

保险业理财顾问客户转化率与保单业绩考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户转化率新客户签约率35%15%实际签约率与目标的百分比，乘以100计算得分。如100%达标得100分，80%得80分。潜客转化率25%实际转化率与目标的百分比，乘以100计算得分。如100%达标得100分，80%得80分。客户推荐率10%实际推荐率与目标的百分比，乘以100计算得分。如100%达标得100分，80%得80分。客户留存率20%实际留存率与目标的百分比，乘以100计算得分。如100%达标得100分，80%得80分。客户满意度90%客户满意度评分（1-100分），实际得分与目标的差值除以目标乘以100计算得分。如100分达标得100分，95分得95分。保单业绩总保费收入40%500万元实际保费收入与目标的百分比，乘以100计算得分。如100%达标得100分，80%得80分。高价值保单占比30%高价值保单（年保费超过10万元）收入与总保费收入的百分比，乘以100计算得分。如100%达标得100分，80%得80分。续保率85%续保客户数与总客户数的百分比，乘以100计算得分。如100%达标得100分，80%得80分。客户平均保单价值8万元所有客户保单价值的平均值与目标的百分比，乘以100计算得分。如100%达标得100分，80%得80分。产品创新销售占比20%创新产品（如年金险、健康险组合）销售金额与总保费收入的百分比，乘以100计算得分。如100%达标得100分，80%得80分。客户关系管理客户活动参与率15%80%客户参与活动的次数与应参与次数的百分比，乘以100计算得分。如100%达标得100分，80%得80分。客户投诉率5%客户投诉次数与总客户数的百分比，取反计算得分。如0%达标得100分，10%得0分。客户回访频率每月2次实际回访次数与目标的差值除以目标乘以100计算得分。如100%达标得100分，50%得50分。客户资料完整度95%客户资料完整度评分（1-100分），实际得分与目标的百分比，乘以100计算得分。如100%达标得100分，90%得90分。客户流失率10%流失客户数与总客户数的百分比，取反计算得分。如0%达标得100分，20%得0分。合规与培训合规操作达标率10%100%合规操作次数与总操作次数的百分比，乘以100计算得分。如100%达标得100分，95%得95分。培训完成率100%培训课程完成人数与应完成人数的百分比，乘以100计算得分。如100%达标得100分，95%得95分。继续教育学分30学分实际获得学分与目标的百分比，乘以100计算得分。如100%达标得100分，80%得80分。产品知识考核90分产品知识考试得分与目标的百分比，乘以100计算得分。如100%达标得100分，80%得80分。团队分享参与度80%参与团队分享次数与应参与次数的百分比，乘以100计算得分。如100%达标得100分，80%得80分。本考核表旨在评估保险业理财顾问在客户转化率、保单业绩、客户关系管理及合规与培训四个维度的综合表现。请根据各指标的实际完成情况，按照评分标准进行打分，最终得分=各维度得分×权重之和。各维度权重已根据岗位核心职责进行分配，请务必客观、公正地完成考核。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核