《金融数字化营销》-课件 第11章 证券业数字化营销

第十一章

证券业数字化营销

广东财经大学金融学院内容提要第一节证券业产品和业务概述 第二节证券业数字化转型和数字化营销 第三节证券业数字化营销策略的创新 第四节证券业数字化营销典型案例 第一节证券业产品和业务概述一、经纪业务证券经纪业务分为狭义的经纪业务和广义的经纪业务。狭义的经纪义务有时也称证券代理业务，广义的经纪业务不仅包括代理证券交易，还包括投资咨询、资产管理、设计投资组合等。（一）证券代理业务（二）投资咨询（三）资管业务

第一节证券业产品和业务概述二、投行业务（一）股票承销与保荐（二）债券承销（三）并购重组（四）理财顾问

三、投资交易（一）自营交易（二）股权投资（三）机构交易

第一节证券业产品和业务概述四、信用及衍生品业务（一）面向个人投资者、机构投资者的融资融券（二）面向上市公司股东的股票质押融资（三）衍生品创新业务

第二节证券业数字化转型和数字化营销一、证券公司数字化转型整体来说，证券公司数字化战略表现：（一）打造完整的客户画像系统，刻画客户的基础标签，包括基础信息、兴趣偏好等。（二）搭建完整的推荐系统，实现经纪业务体系内相关产品、服务、工具，以及业务的精准客群锁定。（三）建设完整的智能运营中台，实现产品和服务的分发调度功能。（四）客户资源调度管理方案，实现公司存量客户、员工名下客户的分配，以及营销调度方案。（五）员工评价和适配。（六）营销传播和市场拓展。

第二节证券业数字化转型和数字化营销 二、证券公司数字化提升核心要素建设 （一）客户洞察能力（二）服务供给能力（三）渠道管理能力（四）投顾胜任能力

第二节证券业数字化转型和数字化营销三、证券公司数字化营销的转型发展 （一）数字化营销战略（二）网络广告推广（三）社交媒体营销（四）个性化推荐服务（五）线上活动推广

第二节证券业数字化转型和数字化营销四、证券公司数字化营销促进核心业务升级 （一）数字化营销助推证券公司经纪业务数字化转型（二）数字化营销助推证券公司固定收益业务升级（三）数字化营销助推证券公司投行业务升级（四）数字化营销助推证券公司投顾业务升级（五）数字化营销助推证券公司财富管理业务升级

第三节证券业数字化营销策略的创新一、产品策略的创新

（一）定制化产品

（二）智能化产品

（三）数据化产品

（四）社交化产品

（五）场景化产品

第三节证券业数字化营销策略的创新二、渠道策略的创新（一）线上营销渠道的创新1.社交媒体营销恒泰证券总裁牛壮--“牛得林奇”，入驻抖音平台，在抖音平台上已经累计百万粉丝，在行业抖音号热度中排名前列。2.移动应用程序推广3.搜索引擎优化（SEO）（二）线下营销渠道的创新1.智能化网点转型2.场景合作营销

3.精准营销

利用私域SCRM数据雷达的辅助，能清楚记录客户浏览行为。通过SCRM对客户进行分层管理，有针对性制定触达内容。

第三节证券业数字化营销策略的创新三、细分策略的创新（一）个性化投资组合（二）数字化交易平台（三）个性化客户服务（四）分析预测的细分例如，摩根大通推出的数据化分析和预测平台“AutoAI”。

第三节证券业数字化营销策略的创新四、促销策略的创新（一）广告创新（二）公关创新（三）销售促进创新（四）人员推销创新

第四节证券业数字化营销典型案例

一、案例1：华泰证券与互联网企业联姻（一）案例简介（二）动因分析1.阿里巴巴方面2.华泰证券方面（三）经济后果分析（四）案例意义

第四节证券业数字化营销典型案例