金融服务顾问投资顾问绩效评估表

金融服务顾问投资顾问绩效评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资业绩达成率客户资产管理规模（AUM）增长率40%15%实际增长率与目标值对比，每低1个百分点扣2分，最高扣20分；每高1个百分点加2分，最高加20分产品销售目标完成率120%实际完成率与目标值对比，每低10个百分点扣3分，最高扣30分；每高10个百分点加3分，最高加30分新客户签约数量20个实际签约数量与目标值对比，每少1个扣2分，最高扣20分；每多1个加2分，最高加20分客户满意度评分4.5分评分与目标值对比，每低0.1分扣2分，最高扣10分；每高0.1分加2分，最高加10分合规操作无差错率98%实际无差错率与目标值对比，每低1个百分点扣3分，最高扣15分；每高1个百分点加3分，最高加15分客户关系维护客户回访频率25%每月至少一次实际回访频率与目标值对比，每月少一次扣2分，最多扣10分；每月多一次加2分，最多加10分客户流失率5%实际流失率与目标值对比，每高1个百分点扣3分，最高扣15分；每低1个百分点加3分，最多加15分客户投诉处理率100%实际处理率与目标值对比，每低1个百分点扣5分，最高扣25分；达到目标值加5分，最高加25分客户增值服务参与率30%实际参与率与目标值对比，每低1个百分点扣2分，最高扣10分；每高1个百分点加2分，最多加10分客户转介绍数量5个实际转介绍数量与目标值对比，每少1个扣2分，最高扣10分；每多1个加2分，最多加10分团队协作与沟通团队会议参与度20%100%实际参与度与目标值对比，每低1个百分点扣2分，最高扣10分；达到目标值加2分，最高加10分跨部门协作效率及时响应根据协作记录评估，及时响应加5分，延迟响应扣5分，最高加5分，最高扣5分内部知识分享参与度至少一次/季度实际参与次数与目标值对比，每少一次扣2分，最高扣10分；每多一次加2分，最多加10分团队目标共同达成率110%实际达成率与目标值对比，每低10个百分点扣3分，最高扣30分；每高10个百分点加3分，最高加30分内部培训考核通过率95%实际通过率与目标值对比，每低1个百分点扣2分，最高扣10分；每高1个百分点加2分，最多加10分合规与专业能力合规培训完成率15%100%实际完成率与目标值对比，每低1个百分点扣3分，最高扣15分；达到目标值加3分，最高加15分产品知识考核通过率90%实际通过率与目标值对比，每低1个百分点扣2分，最高扣10分；每高1个百分点加2分，最多加10分客户投诉处理满意度4.5分评分与目标值对比，每低0.1分扣2分，最高扣10分；每高0.1分加2分，最高加10分行业法规更新学习完成率100%实际完成率与目标值对比，每低1个百分点扣2分，最高扣10分；达到目标值加2分，最高加10分职业资格证书持有率100%实际持有率与目标值对比，每低1个百分点扣5分，最高扣25分；达到目标值加5分，最高加25分本考核表旨在全面评估金融服务顾问投资顾问的工作表现，包括投资业绩、客户关系维护、团队协作与沟通、合规与专业能力四个维度。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并结合评分标准进行自评。考核结果将作为绩效奖金、晋升等的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者