具身智能产业深度研究（七）：新一代“蓝领”：人形机器人如何站上工厂流水线

产业深度产业深度人形机器人硬实力助力行业加速量产——具身智能够胜任；对于基础组装类任务，人形机器人在初步测试阶段。商业化核心卡点是ROI，仍需降本提效，泛力有待提升，灵巧手的耐久度、灵活度、力度控制是另一大难关。 32.工业制造柔性化需求提升，人形机器人从短链条任务起步，轮 52.1.人形机器人与工业机器人形成互补定位，适配柔性 52.2.人形机器人从短链条任务开始，提升能力后逐步胜 72.3.工厂成为机器人走进应用的训练场，轮式形 8 93.1.优先适配搬运、质检类任务，逐 9 174.市场空间超480亿，车企与机器人企业相 194.1.预计2035年工业场景三大领域人 194.2.特斯拉、小鹏等车企具备技术与场景双重优势，推动人形机 21 22 23形成互补定位，工业机器人专注于固定工位的高速、高负载、精人形机器人以更接近人类的方式参与生产流程，体现出柔性化特点，具备柔性灵活的移动能力、兼容非结构化场景的环境适应能力、适配小批量、多品类的柔性化任务能力，以及具备部署维护低门槛的特点。人形机器人在工业场景的最终目标是执行通用复杂长任务，实现恶劣环境的人工替代并弥补劳动力短缺，初步落地的阶段先从短链条任务起步，不断积累作业数据进行训练，提升工作能力后逐步胜任复杂任务。三大应用场景中，工业场景因标准化程度较高成为具身智能的训练场，采用渐进式部署策略，待技术成熟后再向家庭、商业服务场景延伸。在不同的下肢形态中，轮式形态具备稳定性、长续航、移动速度快的优势，将成为池组装产线为例拆解工作流程，分析工序步骤，人形机器人将优先胜任搬运类、质检类任务。这些任务普遍具有半柔性特征，人工参与度高，尚未被传统自动化设备全面替代；另一方面又具备短链条、工序相对独立的特征，在具身大脑的发展现状下人形机器人能够胜任；对于基础组装类任务，如螺丝预拧紧、零件预安装、车标安装、线束插接等基础装配步骤，人形机器人定商业化落地，要实现2年回本的最低目标，机器人售价需降低至且效率提升至人工同等水平；为了提升效率，需要提升续航、节拍和耐久性。部分发达国家劳动力短缺、人力成本高，人形机器人的商业化闭环有望率先跑通，泛化性能提升后人形机器人可向更多工序拓展；精细操作能力有待提升，灵巧手的耐久度、灵活度、力度控制是从演示走向实用的另一大难关。境作业是人形机器人在工业场景应用的核心驱动。仅考虑汽车制造、电子制造、物流仓储三大细分领域，预计到2030年中国工业场景人形机器人总需求量达到7.1万台，市场空间84.7亿元；到2035年中国工业场推动人形机器人在工业场景落地；多家机器人本体企业与车企合作落地，Walker2.1.人形机器人与工业机器人形成互补定位，适配柔快、制造工艺非标化与多样化，已成为制造业发展趋势。这些行业特征，对智能制造系统的复杂工艺适配能力与制造精度水平都提出了更高的决策能力，又通过人形机器人半柔性的特点进行工序衔接，让产线同时具备高精度、高柔性、高安全性，适配现代制造业柔性化发展趋势，并代替一部分人工工位以弥补劳动力缺口。本文探讨的人形机器人不局限于双足，也包括轮式底盘等各种下肢形态。定工位的高速、高负载、精准重复作业，而人形机器人以更接近人类的方式参与生产流程，体现出柔性特点，具体能力差异包括以下工业机器人的机械臂通过底座固定在工作台，覆盖限定工作空间，通过编程执行固定运动轨迹，无法完成移动、转身、弯腰等复合动作；协作机器人在结构上也以单臂为主，尽管能够与人共享空间工作，但自身无法移动，活动范围局且身高和体型接近人类，能够自由穿行于工厂的狭窄通道，攀爬台阶或上下班组常用的工具设备位置等，这种移动性使人形机器人可以服务于多个工位，胜任生场景。工业机器人高度依赖结构化场景，需固定工位、工装夹具定位工件，环境参数（如光照、温度、工件位置）需保持稳定。若工件偏移、场地杂物阻挡通过视觉、力觉、触觉传感器，实时感知环境变化，具备动态调整能力，例如抓取偏移的工件时可通过视觉识别重新定位；行走时遇障碍可自主绕行等。多品类的柔性化任务。工业机器人专注标准化、大批量、单焊接、电子元件插件、冲压成型等；换产成本高，若换产需重新编程、调整工装夹具，因此适合长期稳定的大规模生产。具身智能人形机器人最核心的特点就是具备自主决策、感知和执行的能力，虽然目前还做不到足够的泛化性能，但相对低门槛通用。工业机器人是专用型工具，需专业工程师编程、调试，搭配专用工依赖专业技术人员。人形机器人的长期目标是成为通用型工具，无需进行场地改同构成智能制造体系。高负载场景有明显优势，大型六轴机械臂可搬运数十公斤乃至上百公斤的工件，也低于工业机械臂。因此，对于焊接、涂装这类高度自动化的精细工序，仍将长看，人形机器人目前能够实现的性能特点介于人工和工业机器人之间：精度和负载不及工业机械臂，但胜在灵活通用，具备一定柔性能力。工业机器人依然是执行高精度、高刚性重复任务的最佳选择；而人形机器人则通过其灵活性去覆盖工业机器人与人工之间的衔接环节，最大价值不在于和机械臂拼速度、拼精度，而任务适配低门槛、短周期、通用型精度与负载能力不及工业机器人2.2.人形机器人从短链条任务开始，提升能力后逐步替代并弥补劳动力短缺。人形机器人可以直接在现有人工工作环额外的产线改造或资本开支，灵巧手设计使其具备多用途能力，可以产线等场景执行多种任务，使用人类现有的工具和设施。在人工作业存在危险的家制造业普遍面临劳动力短缺和人口老龄化的大背景下，自动化替代的需求更为初步落地的阶段，人形机器人从短链条任务起步，不断积累最大瓶颈在于物理交互数据的短缺，因此人形机器人还不具备足够智能的大脑去执行复杂长任务，初期将从工厂产线中选择短链条任务起步，承担一些要求介于工业机器人与人工工位之间的工序任务，逐步积累交互数据，训练模型以提升工作能力。积累数据提高执行准确率与节拍。物流搬运场景中产品存取和物流配送过程中，能够在狭窄通道中自主移动，并与其他设备协同工作，完成最后一步的物料传递任务。质检场景中，依托于视觉识别和多模态传感技术，人形机器人可以完成外观，尺寸等质量检测作业，例如在电子元件组装过程中，检测到表面缺陷或尺寸不符的情况。器人具备灵活操作能力，适配多变工位，在汽车制造、电子产品生产中具备市场其优势在于操作灵活性高，适应能力强，弥补了人工或传统机械臂在这方面的不足。人形机器人从短链条的搬运、质检，逐步拓展到装配，最终实现在工厂中承担人工工位，执行通用化复杂长任务。场景复杂度和标准化程度的差异：现代工厂的作业环境更加结构化，物料、设备和操作流程都具有相对标准化特征，人形机器人更容易识别物件家庭环境中物品种类繁杂、人与宠物的行为不可预测；商业服务场景空间开阔且交互对象多元。因此，工厂将成为人形机器人自主智能的训练场，待具身大脑进一步成熟后，再逐步扩展到家庭服务和商业服务领域。部分商业服务场景，如无人商店，也符合这一逻辑，因此也将成为率先适用的“机器人训练场”。种，在小范围内进行试验。例如选取搬运、质检等基础环节，这些任务通常由若干低复杂度子任务构成。通过在实验室或测试线上的反复调试，确保机器人能够稳定完成单一任务并达到人工水平。而后进行仿真器人部署到无严苛节拍要求的试制线或实验性产线中，让其在接近真实但可控的环境下执行选定任务。这一阶段机器人可以在相对宽松的节奏下工作，研发团队最后逐步扩大真实场景应用。先从次级生产空间开始引入，区域，由机器人承担搬运、物料配送、抽检等辅助性任务。这些区域相对独立，不会干扰主生产线。随着机器人表现稳定，再演进至核心产线，让其进入总装车间等关键工序执行经过验证的任务。在这一过程中，工厂将逐步增加机器人投入轮式形态具备稳定性、长续航、移动速度快的优势，将成为工业场景应用首选。轮式形态机器人相比双足机器人的移动速度更快、稳定性更高、续航更长，在越障能力方面则显著弱于双足机器人。考虑工业场景的实际需求，工厂多为规则化铺装地面，对跨越障碍的能力需求较低，但对稳定性、续航的要求高，若稳定性无法保证则存在跌倒破坏产线的风险，而续航不足又会导致工作时间短的缺陷，因此轮式形态更适配工业场景的实际需求，将成为落地应用的首选。3.1.优先适配搬运、质检类任务，逐参与的任务环节。汽车制造分为冲压、焊接、涂装、总装四大车表面覆膜等；不同车型的坯料时无需更换夹具。柔性质量检测方面，人形机器人可以通过视觉传感器扫描零件表面，识别裂纹、划痕等缺陷；对关键尺寸进行抽样检测。分拣与转运方面，人形机器人可以应对多车型零件分拣，识别不同车型的零件分类码焊前准备：冲压件清洗和预处理、精准定位夹具安装料搬运与定位方面，人形机器人可以从料架抓取不规则板材，如车门内板、侧围前处理：脱脂清洗去除污染物和残留油膜、表调活化、磷化处理提升附着力、钝化封闭增强耐腐蚀性；质量检测：外观目视/光学检测、膜厚检测、性能（耐划伤、耐化学品）检测。搬运、后处理阶段的质检。物料搬运方面，人形机器人可以进行从焊接检方面，人形机器人可以在后处理阶段进行视觉扫描检测识别、膜厚无损检测、缝隙检测等。数据来源：力基咨询内饰装配：基础内饰包括仪表台、顶棚安装、车门内饰板预装等，功能内饰包括质量检测：静态检测包括外观检查、内饰功能测试、底盘检查等，动态检测包括测，并初步测试用于装配工作。柔性物料搬运与定位方多车型混线生产中的零部件分拣与配送，从料架中抓取不规则形状零件并放置至装配位置。质量检测方面，人形机器人可以用于静态检测工作。装配工作方面，人形机器人可以从事仪表台总成等内饰件、线束、车门、轮胎等的初步安目前还处于初步测试阶段。形机器人的能力范畴。组装类工作方面，人形机器人可以从事液冷板管线、高低压线束、上盖等的初步安装工作，不过由于涉及到更宽泛的物理交互方式，技术实现难度要远大于搬运和质检类任务，目前还处于初步测试阶段。类、质检类任务的原因在于，它们普遍具有半柔性特征，人工参与度高，尚未被传统自动化设备全面替代；另一方面又具备短链条、工序相对独立的特征，在具身大脑的发展现状下人形机器人能够胜任这些任务。特别在涉及到工站衔接时，人形机器人能够实现工位之间的柔性物流衔接，例如与一段的零件传送、为装配工位及时递送物料等，这类任务中人形机器人可以利用自身灵活移动和操作能力，弥补固定传送带和AGV在低复杂度的初步装配工序，包括总装环节中一些标准化的简单装配作业，例如螺丝预拧紧、零件预安装、车标安装、线束插接等基础装配步骤。这些任务需要一定精度，但工序短、重复度高，人形机器人可从此类简单装配起步，逐步积累数搬运类质检类WalkerS1在北汽享界工厂总装基础组装类WalkerS1在极氪工厂总装车间、数据来源：科创板日报，财新网，机器人大讲堂，每日经济新闻网，北京日报，中新网上海，观察者网，国泰海通证券研究搬运任务。2025年11月Figure公司创始人表示，其第二人形机器人从货架或料箱中取出钣金件，准确地将其放置在焊接夹具上，随后由六轴工业机器人进行焊接。这一流程的精确度和效率在很大程度上依赖于应用建立战略合作关系，共同推进和验证人形机器人在智能制造领域应用的可行在搬运、分拣、打胶、质量检查、影响劳工健康或者其他合适工位进行测试及落智能化检测准确率达99%。通过纯视觉方案精准检测汽车零件的类别及数量，具身大模型的机器人在惠科全球生产基地“上岗”。此次合作将以产线上复杂的车门装配等环节部署。从较为简单的分拣、搬运任务，到更加复杂的装配级别，且效率提升至人工同等水平。计算回本周期年，那么需要将人形机器人达到人工效率的同等水平，并且售价（包含维修保养区间，仍然存在较大降本差距，需要通过技术提升、规模化量产以及供应链管理部分任务场景下节拍仍然较慢，导致整体工序效率较低，与人工效率仍然存在较大差距。耐久性方面，人形机器人的部分关键零部件环节，如灵巧手等，在高负载工况下的耐久问题仍然有待解决，导致频繁更换零件，降低工作效率并增加高额维修保养费用。人形机器人的初期商业化应用将优先发生在高人工成造业出现了对人形机器人的积极尝试，当地人工时薪高、用工缺口大，机器人尽生产环节美国生产工人平均时薪（2025年1月数据）一般储仓和仓库23.99美元机动车零部件30.18美元半导体与电子元件32.07美元锻造和冲压25.63美元器人在工厂能落地的环节主要仍为短链条、高重复、工序相对独立的任务，而对复杂长链条和精细操作类任务的能力不足。以汽车总装为例，完成一项装配工作需要经历识别零件、搬取、定位、安装、检验等多步操作，并与流水线节拍同步协调。这对机器人的感知、规划和协同能力提出极高要求。目前的人形机器人在可靠性和成功率远未达成生产要求。因此，现阶段人形机器人只能在各工序中挑选某个具体步骤进行替代，而非取代整条工艺链。复杂任务的拆解、环境变化的适应仍是瓶颈，需要更先进的泛化学习和决策算法来提升机器人对长链任务的胜任力，当泛化性能提升后人形机器人才能够实现替代人工处理跨工序、多场景的形机器人的灵巧手在耐久性、灵活度、力度控制等方面与人手仍有巨大差距，很难胜任微小零件装配、线缆连接、工具使用等需要精准手眼协调的工作，且在负载工况下需要频繁维护更换。赋予机器人一双如人般灵活的手，要远比教会它行走困难得多，随着材料、驱动、传感、算法等技术突破，机器人的手部灵活性有望逐步接近人手，为精细装配和复杂操作奠定基础。解决劳动力短缺和替代危险环境作业是人形机器人在工业场景应用的一方面，全球制造业和物流业正面临劳动力短缺和成本上升的压力，形成人形机另一方面，工业现场存在大量危险工作环境的工序，过去难以用固定机械臂自动计总体将保持平稳；根据高工测算，人形机器人在电子制造领域短期还无法实现2025E2026E2027E2028E2029E2030E2031E2032E2033E2034E2035E从业人数/万人557.6557.6557.6557.6557.6557.6557.6557.6557.6557.6557.6汽车制造人形机器人渗透率0.02%0.15%0.40%0.75%2.05%3.25%5.00%7.25%人形机器人需求量/万台0.110.722.794.466.699.76电子制造从业人数/万人人形机器人渗透率//0.02%0.06%0.15%0.35%0.65%2.00%3.20%5.00%人形机器人需求量/万台//0.210.420.942.103.145.24从业人数/万人物流仓储人形机器人渗透率0.02%0.05%0.10%0.20%0.40%0.75%2.50%4.50%8.00%人形机器人需求量/万台0.030.040.070.140.290.500.932.854.999.98工业场景总需求量/万台0.10.82.54.07.124.332.948.4人形机器人单价/万元4024工业场景市场空间/亿元5.626.950.260.372.384.7118.4165.7243.1329.0483.6疆、原力无限、众擎机器人、智平方、星尘智能等为代表的人形机器人企业，在2025年以来收获大量订单，下游应用中标江西九江市人形机器人数据采集与训练中心项目，中标金额为中标广西防城港市人形机器人数据采集与测试中心和人工智能科创教育示范项目，中标金额达2.64亿元，该项目将聚焦人形机器人在中标自贡数投人形机器人数据采集中心项目设