2025汽车行业颠覆性数据探测：产业分化浪潮下中国已然独占鳌头

报告报告业管理团队做出明智决策。每期报告均依托于广泛且深入的调研，涵盖每个国家约1,000名5912344罗兰贝格|掌舵前行-第14期《汽车行业颠关键发现中国重回榜首在每期报告中，我们都会基于26个行业指标为参与调查的22个国家计算平均得分。第14期《汽车行业颠覆性加坡则在2021年以来首次掉出前三。挪威和瑞典自动驾驶技术一路狂奔，消费者却尚未跟上脚步电气化增速回落，但大局未改私家车仍是绝对主流德国和中国等成熟汽车市场上尤其明显。人们对私家车的持续依赖不仅反映了根深蒂固的文化习惯，也凸显了共享出行模式的结构性局限。区域分化程度日益扩大倍投入，另一方面也开始进入欧洲市场，让欧洲主机厂感受到了更大的压力。而欧洲国家在三电和自动驾驶技术方面仍然要依赖中国。（满分为130）重回榜首。中国电动车市场的蓬勃发展主要得益于其在技术和基础设施两大维度下了满分，风险投资环境也聚焦扶持人工智能发展。这两个特点凸显了中国在全球科技创新领域汽车产业生态充满活力。A趋势的接受度上都表现出色。韩国作为全球主要汽车出口国的地位功不可没，尤其是在对美国等市场的出口方面。然而，展望未来，这一地位也会导致韩国易受关税和贸易争端等外部因素的冲字化出行规划的普及，并通过推广低排放区及执行欧盟严苛的车辆碳排放标准，成功降低了交通领域的碳排放量。分）紧随其后，其自动驾驶型式认证十分高效，专利活动也很活跃，而且拥有众多头，但是德国消费者对共享出行的兴趣降低，对于数字化汽车销售渠道等创新服务的抵触情绪也A《汽车行业颠覆性数据探测》得分排名变化：中国王者归来，重回榜首各国在14期报告中的得分排名变化（相对于当期满分的百分比）363840424446485052545658606264666870第2期UKDEFR第2期USCNJPINKRNL第4期(7月18日)第4期(7月18日)SGCNBEITJPUSINUKFRSGCNSE第6期(7月19日)KRNLAEDESE第6期(7月19日)KRNLSGCNBEJPRUUSFRESINSGCN第8期(9月20日)SAJPUSFRDEKR第8期(9月20日)UKCABERUINITAEESSECNNL第10期(7月21日)THSABRRUUSDENO第10期(7月21日)IDCAJPAEINBEITFRESUKKRSGSECNNL第12期(9月22日)IDCABEUSDENO第12期(9月22日)BRSGTHSAJPINAEITFRESUKSEKRNLCNSGFRITUKJPFRITUKJPTHCABESESGBRAEQAQAUSKRCNNLSANOES=西班牙FR=法国ID=印度尼西亚ES=西班牙FR=法国ID=印度尼西亚RU=俄罗斯SA=沙特阿拉伯SE=瑞典SG=新加坡TH=泰国IT=意大利KR=韩国NL=荷兰NO=挪威QA=卡塔尔CA=加拿大CN=中国资料来源：罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探测》分）都从较低的排名上升至本期排行榜的中游位置。与上一期相比，这些国家的消费者越来越愿意接受电动车，插电混动车和纯电动车的销量也有所上升。法国和意大利在自动驾驶领域取得了相比之下，挪威和瑞典名列前茅主要是因为数字化出行规划系统的普及、补能基础设施的完善和电动车潜在购买人群的持续增加。在瑞典，现有50%以上的人愿意考虑购买电动车，而该比例在B购买力：报告覆盖的22个国家里，2024年电动车销量同比上升明显，特斯拉和比亚迪成为领军品牌报告覆盖的22个国家里，电动车总销量（单位：万辆）电动车销售1673.0-44%58%2024年vs1673.0-44%58%304.61004.5733.6269.4639.5459.30.8214.589.31004.5733.6269.4639.5459.30.8214.5927.9400.90.51039.6632.92020年2021年2022年2023年2024年2024年电动车销量前10名特斯拉ModelY，纯电107.8比亚迪海鸥/海豚Mini，纯电46.5特斯拉Model3，纯电46.2比亚迪宋Plus/海豹U，插电混动34.9比亚迪秦Plus，插电混动34.7比亚迪元Plus/比亚迪Atto-3，纯电30.3比亚迪宋Pro，插电混动28.7五菱宏光Mini，纯电26.1比亚迪秦L，插电混动23.0比亚迪驱逐舰05/海豹05，插电混动21.92020年2023年2017年2020年2021年2022年2019年2020年2024年2022年插电混动车纯电动车燃料电池车上市年份资料来源：资料来源：EVVolumes数据库，标普全球汽车C对电动车的兴趣：与2021年第9期调研相比，美国、德国和意大利等几个主要汽车市场的消费者对电动车的兴趣下滑您是否考虑购买电动车作为您的下一辆车？得分第14期（2025年9月）95%90%35%75%75%80%80%80%65%65%35%55%45%45%45%40%50%40%40%40%25%45%5%65%25%25%20%20%20%35%35%65%55%55%55%60%60%60%60%75%55%CNSATHAEQABRSGESUKSECAFRJPoOOOO第9期（2021年1月）2525%90%45%75%85%80%75%65%60%60%75%70%40%55%60%50%45%40%40%45%55%25%20%25%35%40%40%25%30%60%40%50%55%60%60%75%55%指标说明：回答“是”的受访者比例OOOOO0%≤x<5%OOOO5%≤x<15%oOOOO15%≤x<30%30%≤x<50%50%≤x<75%ooooox≥75%是否资料来源资料来源：罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探测》线上调研在排行榜的另一端，一些国家的发展势头与上一期相比出现了明显下滑，其中最突出的有美国车普及的悲观态度正在全国蔓延。这有可能是因为新任美国政府改变了政策导向，对汽车行业的中东国家的排名下滑则主要是由于交通造成了更多碳排放。在阿联酋，人们对需求响应式出行睐工智能在加速融入核心驾驶任务和整个汽车行业的价值链D投资者瞄准人工智能：AI领域的风险投资在2024年大幅上升，而注入出行科技的资金则下滑明显439.67251.06-14%439.67251.06-14%-1%-17%+102%-50%230.95230.95178.54204.82207.75178.542024年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2024年风险投资总额：人工智能-27%-32-27%-32%+4%96.9943.7445.4470.5464.6296.9943.7445.4470.5464.6213.0431.20256.322024年1针对已公开投资金额的分析2包括在智能汽车、交通与自动驾驶车辆的AI技术、以及AI基础建设（自然语义处理、计算机视觉等）领域的投资资料来源资料来源：Tracxn第14期调研显示，全球汽车行业的转型仍在继续。虽然不少人认为新技术、新模式和新挑战的出现会推动整个行业的发展演变，但最新数据显示，全球汽车行业正在出现分化。中国已经成为全球领导者，欧洲退居次席，而美国则越来越孤立。我们将通过下面的部分分析该趋势背后的原因自动驾驶的发展就是最好的例子。在美国，Waymo和特斯拉等公司在努力扩大自动驾驶车辆服务的规模。例如，Waymo正在扩张其无人驾驶出租车队，目标是从2023年的700辆扩到2025年的1,500辆，2026年要达到3,500辆。特斯拉也准备投放1,000辆无人驾驶出租车，对Uber和Lyft等共享出行企业发起挑战。Waymo和特斯拉的自动驾驶车辆都将在公共道路上提供服务。马和奔驰在德国开始以高端选装的形式向客户提供L3智驾系统。E自我孤立的美国：强势的保护主义政策意味着美国本土增长的获益者将主要是美国主机厂。对于欧洲和日韩主机厂来自中国的进口将会受到严重打压，因为部分贸易壁垒就是针对中国而设。由于美国本土消费者E自2021年以来，自动驾驶功能专利申请占所有专利申请的比例总体上保持小幅上升自动驾驶车辆/功能专利占所有已公布专利的比例（单位：专利数量，%）8.4%8.0%6.6%76,86566,49258,72252,44244,98235,51028,9532024年所有已公布的专利数量与“自动驾驶”有关专利所占比例2020年2023年69,5882022年2018年2016年2019年2015年71,48174,5182021年2017年7.5%8.7%8.4%8.6%资资料来源：GooglePatents依赖他人的欧洲：势。他们也在软件和下一代电动车架构等领域中寻找领军企业，并与其结盟巩固自己的地位。例主导趋势的中国在中国市场上陷入苦苦挣扎，不少企业与中国车企成立由中方控股的合资企业（如奥迪与上汽的合作努力守护市场份额。但一切还是取决于由新车型的配置和价格是否对中国用户具有吸引谨慎前行的日韩总体技术趋势融合C-V2X（Cellular-V2X）标准作为车联网的主导通信标准。而中国则是车载动力电池技术发展的标准、政策和网络安全层面出现分化在强调半导体、软件和网络安全独立自主的国家政策引领下，中国迅速构建并发展了自己的生态业必须遵守当地规定。中国独有的技术标准（如网络安全法规GB44495-2024，软件定的车型采用单独的网络安全和车载远程信息处理解决方案。F全球汽车产业区域化发展趋势出于安全风险考虑，禁止进口和销售来自中国的智能网联汽车中国主机厂的自有汽车品牌正在欧洲市场上变得越来越重要主机厂起源地欧洲美国中国/欧洲合资企业欧洲主机厂中国/欧洲合资企业欧洲主机厂美国主机厂美国/欧洲合资企业日韩主机厂中国主机厂中国主机厂欧洲主机厂美国主机厂中国主机厂欧洲主机厂美国主机厂日韩主机厂中国主机厂欧洲主机厂美国主机厂日韩主机厂中国主机厂欧洲和中国的主机厂欧洲主机厂美国主机厂日韩主机厂美国欧洲中国美国欧洲销售目的地起源地->目的地净销售量上升起源地->目的地净销售量下降资料来源资料来源：罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探测》软件平台与开发速度出现分化在开发速度上，中国遥遥领先于其它区域。中国主机厂的开发周期较欧洲同行快区域分化将给主机厂和供应商的发展战略带来重大影响。接下来我们将探讨相应的解决方案和应建立合作：针对具体区域建立合资企业：大众和小鹏以及丰田和腾讯的合作就是典型案例，说明西方主机厂双技术体系策略：和奔驰是该领域的领导者V2V：车型概览标志性事件1首批V2V功能上市BEBRESCAFRDEIDITJPNLNOSGSETHUKUSCNSAAEINKRQA25%的车型具备V2V功能310%的车型具备V2V功能OOOOOOOOOCOOO420%的车型具备V2V功能OO○OOOOOO5V2V功能成为强制要求OOOOOO第14期（2025年9月）标志性事件1首批V2V功能上市BEBRESCAFRDEIDITJPNLNOSGSETHUKUSCNSAAEINKRQA25%的车型具备V2V功能310%的车型具备V2V功能420%的车型具备V2V功能OOO○○○OO5V2V功能成为强制要求OOOOOOOOOOOO部分配备了V2V/V2X功能的车型沃尔沃所有车型均配备•V2V系统能共享危险警告灯、路面湿滑数据以及前方事故警报•欧洲推出的所有新车型都将配备V2V预警系统。2016年及以后基于SPA或CMA平台推出的车型将会补装极星部分车型配备••ConnectedSafetyV2V（vehicle-to-vehicle或car-to-car）系统，可以让极星与沃尔沃品牌的车辆共享各自获得的道路状况数据大众•基于802.11p的V2X功能部分国家的高尔夫、ID.3和ID.4车型配备•••超越驾驶员视线或车载传感器覆盖范围之外的拓展态势感知功能共享基础安全信息：从车辆或路边配备了专用短距离通信（DSRC）无线电功能的设施上发出接收风险预警：例如前方车辆急刹车，或有两轮车迎面开来奔驰所有车型均配备••••实时路况信息PRE-SAFE预防性安全系统DISTRONIC智能定速巡航助系统将前方路况和事故信息转发给其它车辆丰田•预碰撞安全系统（PCS）普锐斯PHV、普锐斯、皇冠、埃尔法、威尔法、凌放、Mirai•••动态雷达巡航控制系统（DRCC）通信雷达巡航控制紧急雷达通知其它品牌开始在部分国家的某些车型配备V2V/V2X功能••••••通用汽车（美国和加拿大的凯迪拉克CTS，中国的别克GL8）高合（高合X-潜在的车联网平台）蔚来（ET7-配备了V2X的架构）小鹏（P7-AI智能驾驶辅助系统，配备了有V2X功能的传感器）福特（2022年起在美国和中国上市的车型都配备了V2X技术）宝马集团和斯特兰蒂斯正在测试非地面卫星联网技术1仅在部分国家配备资料来源：罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探测》推动某些领域的融合：企业应当积极参与提倡互联互通和共用基础软件的联盟（如AUTOSAR、5G汽车协会和软件定义汽车联盟降低不同区域间法规差异导致的运营复杂性和成本。时刻做好准备：出口管制和网络安全法规等地缘政治因素可能会导致进一步的区域分化。因此，企业管理团队要数字化发展方面，中国都成为了决定性力量。中国的独立自主意味着其它区域也不得不采取类似策略。中国之外的主机厂和供应商必须确保自己能跟上最新趋势。我们认为有三个关键领域值得•全球汽车行业的完全分化既不现实，也不可取，因为这将带来巨大的政治经济压力。尽管如此，在软件、网络安全和开发速度上的微妙战略性分化显然正在发生，尤其是在中国和其它《汽车行业颠覆性数据探测》简介变革相关的市场趋势进行分析。第13期报告的最新发现基于实地调研及对22个国家（比利时、巴告所含信息也结合了领先的汽车出行领域专家及行业主流报告等外部资料来源。报告基于五大维度的26项指标对每个国家进行评分。I《汽车行业颠覆性数据探测》旨在回答一系列关键问题，例如：哪些因素正在推动汽车行业生态告是汽车出行领域企业高管的首选决策工具。欲了解更多信息，请访问本报告台：《汽车行业颠覆性数据探测》报告网站简介罗兰贝格的《汽车行业颠覆性数据探测》报告网站是我们提供汽车行业数据与分析的一站式平创造自己的数据探测工具。此外，网站也刊载来自第三方的精选专家文章，向大家提供不一样的观点、思考角度和新鲜洞察。网站用户还可以浏览和观看罗兰贝格制作的其它报告与视频，探讨H保持平衡：从2022年以来，韩国在人均汽车贸易顺差方面保持领先，其次是德国和日本，而沙特阿拉伯的人均汽车贸易逆差最大。人均汽车贸易顺差/逆差（单位：美元）得分第14期（2024年9月）（2023年2月）第7期(2020年1月）CACNJPQASASGSETHAEUK-458-5,523-2-442-822470-166927869,536--5,181-894-635-81-5-2444489-192-22324219-223-322471,0446,676-3,632674264-25-26838560-91323-2037328410063-120-301454,147OOOOOx<-1000OOOO-1000≤x<-500OOO-500≤x<-20...oo-20≤x<20....o20≤x<500x≥500资料来源：国际贸易中心资料来源：国际贸易中心关于第14期报告指标调整的说明