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金融投资分析师资产配置绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资组合回报率年化收益率达成率40%不低于市场基准指数10%按实际年化收益率与市场基准指数收益率的差值百分比计分，每高于基准1%加1分，最高10分风险调整后收益比率不低于1.2按夏普比率计算，每高于1.2的10%加1分，最高5分目标客户收益达成率不低于客户预期收益的95%按实际客户收益与预期收益的差值百分比计分，每高于预期1%加1分，最高5分绝对收益稳定性波动率不超过15%按年化波动率计算，每低于15%的1%加1分，最高5分超额收益贡献贡献超额收益不低于500万元按实际超额收益贡献金额计分，每100万元加1分，最高5分资产配置合规性投资偏离度20%不超过±5%按实际资产配置比例与计划配置比例的绝对偏差百分比计分，每高于5%的1%扣0.5分，最低0分合规操作次数无重大合规事件无重大合规事件得满分，每发生一次一般合规事件扣2分，重大事件扣5分，最低0分信息披露及时性100%按时披露每迟延一次扣1分，最高扣5分客户投诉率低于2%按投诉率计算，每高于2%的0.5%扣1分，最低0分监管检查通过率100%通过每通过一次加1分，未通过扣2分，最高5分市场分析能力策略预测准确率25%不低于80%按季度市场策略预测准确率计算，每高于80%的5%加1分，最高5分研究报告质量客户满意度评分不低于4.5按季度客户满意度调查评分计分，每高于4.5的0.2加1分，最高5分行业研究深度独立完成至少3篇深度研究报告每完成一篇加1分，最高3分竞品策略分析每月进行至少1次竞品策略分析按月度完成情况计分，每完成一次加1分，最高3分创新策略提出提出至少1个被采纳的创新资产配置策略每提出并被采纳一个加2分，最高3分团队协作与沟通跨部门协作效率15%无重大协作障碍无重大协作障碍得满分，每发生一次协作障碍扣2分，最高扣5分客户沟通满意度客户满意度评分不低于4.5按季度客户满意度调查评分计分，每高于4.5的0.2加1分，最高5分内部培训参与度参与率不低于90%按实际参与率计算，每低于90%的1%扣0.5分，最低0分知识分享贡献分享至少2次内部培训每分享一次加1分，最高2分团队目标达成率团队整体目标达成率不低于95%按个人对团队目标的贡献比例计分，每高于95%的1%加0.5分，最高5分本考核表用于评定金融投资分析师在资产配置方面的绩效表现，包含投资组合回报率、资产配置合规性、市场分析能力、团队协作与沟通四个维度，权重分别为40%、20%、25%、15%。请根据实际工作情况逐项填写目标值，并按评分标准进行打分。最终得分=各维度得分×权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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