金融顾问的合同范本

金融顾问的合同范本甲方：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方：公司名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方有金融咨询及相关服务需求，乙方具备提供专业金融顾问服务的能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就乙方为甲方提供金融顾问服务事宜达成如下协议：一、服务内容及标的物描述（一）服务内容1.为甲方提供全面的金融市场分析与解读，包括但不限于股票、基金、债券、外汇、期货等市场的动态、趋势及投资机会分析。2.根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方量身定制个性化的投资规划和资产配置方案。3.定期为甲方提供投资组合的绩效评估和分析报告，根据市场变化及时调整投资策略。4.为甲方解答各类金融投资相关问题，提供专业的投资建议和咨询服务。5.协助甲方办理各类金融投资产品的购买、赎回、转换等手续，并提供必要的指导和协助。（二）服务期限本合同服务期限自年月日起至年月日止。服务期满前，双方如无异议，则本合同自动延续年。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本合同约定提供金融顾问服务。有权对乙方提供的服务内容、投资建议等提出意见和建议，并要求乙方作出解释和说明。有权了解乙方为其制定的投资规划和资产配置方案的详细内容及执行情况。2.义务向乙方如实提供与财务状况、投资目标、风险承受能力等相关的信息和资料，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。按照乙方的要求配合提供必要的文件和资料，以便乙方进行投资规划和资产配置方案的制定。按照本合同约定及时支付服务费用。在接受乙方投资建议进行投资决策时，应充分考虑自身的风险承受能力和投资目标，自行承担投资风险。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本合同约定收取服务费用。根据甲方提供的信息和资料，有权自主制定投资规划和资产配置方案，但应符合甲方的投资目标和风险承受能力。在服务过程中，有权要求甲方提供必要的协助和配合，以确保服务的顺利进行。2.义务按照本合同约定的服务内容和标准，为甲方提供专业、全面、及时的金融顾问服务。对甲方提供的信息和资料严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。定期向甲方提供服务报告，详细说明投资规划和资产配置方案的执行情况、市场动态分析以及投资建议等内容。不断提升自身专业水平和服务能力，以更好地满足甲方的服务需求。三、服务费用及支付方式（一）服务费用甲方应向乙方支付的服务费用为人民币元/年。（二）支付方式1.甲方应在本合同签订之日起个工作日内，向乙方支付首年服务费用的%，即人民币元。2.剩余服务费用按年支付，甲方应在每年服务期限开始前个工作日内支付当年服务费用。（三）费用调整如因市场变化、服务内容增加或其他合理原因导致乙方服务成本增加，乙方有权在提前日通知甲方的情况下，适当调整服务费用，但调整幅度应合理且符合市场行情。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定及时支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权暂停服务直至甲方支付全部费用及违约金，并要求甲方承担因此给乙方造成的损失。2.若甲方提供的信息和资料存在虚假、误导性陈述或重大遗漏，导致乙方制定的投资规划和资产配置方案出现偏差或失误，甲方应自行承担由此产生的一切损失，并赔偿乙方因此遭受的损失。3.若甲方违反本合同约定的保密义务，应向乙方支付违约金人民币元，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本合同约定的服务内容和标准提供服务，应及时采取补救措施，并按照服务费用的%向甲方支付违约金。如因乙方原因给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。2.若乙方违反本合同约定的保密义务，应向甲方支付违约金人民币元，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。3.若乙方擅自调整服务费用且未提前通知甲方，甲方有权拒绝支付调整后的费用，并要求乙方按照原合同约定履行义务。乙方应承担因此给甲方造成的损失。五、争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款（一）合同变更与解除1.本合同的任何变更须经双方书面协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.在服务期限内，若一方提出解除本合同，应提前日书面通知对方，并经对方书面同意。因解除合同给对方造成损失的，提出解除方应承担赔偿责任。（二）不可抗力因不可抗力事件导致一方无法履行本合同项下义务的，该方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后的日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力事件对合同履行的影响程度，协商决定是否变更或