2025年债券发行承销补充协议

2025年债券发行承销补充协议鉴于鉴于（下称“发行人”）计划于2025年发行总额为人民币[具体金额]元（下称“本次发行”）的公司债券（下称“债券”），发行人已与（下称“主承销商”）及其他参与本次发行的承销商（单独称“承销商”，collectively称“承销团”）就本次发行签订了日期为[主合同签署日期]的《[主合同名称]》（下称“主合同”）。根据主合同约定及双方进一步协商一致，为明确和补充主合同相关事宜，特订立本补充协议（下称“本协议”）。第一条主合同引用除非本协议另有明确约定，本协议中的“主合同”指主合同中定义的《[主合同名称]》。第二条修改与补充双方同意对主合同进行如下修改和补充：2.1债券要素发行人确认并同意，本次发行的债券要素如下：2.1.1债券名称：[债券名称]；2.1.2债券总额：人民币[具体金额]元；2.1.3债券期限：[具体期限]年；2.1.4票面利率：[具体利率]%，采用[单利/复利]计算，[付息方式，如：每年付息一次/到期一次性还本付息]；2.1.5发行价格：[具体价格]元/份；2.1.6计息起点：[具体日期]；2.1.7付息/还本日期：[具体日期或规则]。2.2承销安排2.2.1承销团：本协议确认[承销团构成，如：主承销商及其指定的其他承销商]为本次发行的承销团。承销团成员及各自承销份额如下：[具体成员及份额]。2.2.2承销方式：本次发行采用[包销/代销]方式。如采用包销，主承销商应按主合同约定购买[具体比例]%的债券；如采用代销，承销商尽力销售，未售出部分由发行人自行承担。2.2.3佣金及费用：(a)承销佣金：承销团应向发行人支付承销佣金，费率及计算方式为[具体费率及计算方式]。佣金支付时间为[具体时间]。(b)其他费用：与本次发行相关的其他费用（如：发行注册费、印刷费等）由[发行人/承销商]承担[具体承担方式]。2.3信息披露2.3.1主承销商负责组织本次发行的信息披露工作，确保信息披露的及时性、准确性和完整性，并应与发行人共同对信息披露内容的真实性、准确性、完整性承担共同责任。2.3.2双方同意，本协议生效后，主合同约定的[具体信息披露条款或期间]应相应调整为[具体调整内容]。2.4生效条件2.4.1本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。2.4.2本协议的生效不依赖于本次发行获得任何政府部门的批准，但发行人应尽力确保本次发行符合所有法律法规要求。第三条主合同其他条款除本协议第二条约定的修改和补充外，主合同中的其他条款在本次发行中仍然有效，除非本协议另有明确约定。第四条违约责任任何一方违反本协议项下的任何约定，应承担主合同约定的违约责任。本协议的违约责任不取代主合同项下的违约责任。第五条法律适用与争议解决本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，应按照主合同约定的争议解决方式处理。第六条可分割性本协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。第七条完整协议本协议构成双方就本协议所载补充事项的完整协议，取代之前任何口头或书面的约定、谅解或承诺。第八条修订对本协议的任何修改或补充，均需经双方书面同意并签署补充文件。第九条通知本协议项下的所有通知均应以书面形式按主合同约定的地址送达。第十条转让未经对方事先书面同意，任何一方不得转让其在主合同及本协议项下的权利或义务。第十一条适用法律本协议适用中华人民共和国法律。第十二条签署本协议由以下双方授权代表于本协议首页所示日期在[地点]