电信运营商无人机应用市场发展分析报告

商在无人机应用领域的战略布局、产品体系与市场表现,为推动低空经济高质量发展基础设施多地启动低空智联网建设,北京提出构建通感/体的技术支撑能力基础设施多地启动低空智联网建设,北京提出构建通感/体的技术支撑能力,顶层设计用无人驾驶航空器无线电管理暂行条例》规范频率使用,四部委联合推进通用航空装备创新应用产业政策发制造到场景应用全链条支持无人机产业发展·2000年:低空空域管理改革首次列入国家空管委工·2010年:《关于深化我国低空空域管理改革的意见》·2018年:四川省率先成立低空空域协同管理委员会·2024年:《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》提湖南、江西、安徽三省相继复制推广,形成可借鉴的改20211%年复合增长率95.7%头部集中度我国无人机产业基础扎实,产值规模持续扩大。大疆创新、道通智能、极飞科技、/据绝对主导地位,显示出强劲的市场活力和创产值规模稳步提升.技术进步推动产品性能提升和成本.消费级市场在娱乐、航拍等领域的市场格局高度集中大疆创新科技有限公司稳居行业龙头地构成第/梯队,在技术创新、市场占有感知网主要由5G-A通感/体化网络、雷达网络、航路沿途物联网感知设施构建精细化管理的识别基础感知网主要由5G-A通感/体化网络、雷达网络、航路沿途物联网感知设施构建精细化管理的识别基础/通信网/通信网空飞行器与地面用户、操控装置、管理平台之间提供高速、稳定的算力网算力网器的飞行任务提供所需算力支撑和实时决策支持,提升飞行器智能器提供三维高精度导航定位服务,支撑飞行器准确无误地飞行到目融合5G、北斗、算网等自主技术优势,形成统/的技术体系,实现空天地/体化协同逐步部署按照航线-区域-全局的节奏,分阶段推进基础设施建设,先试点后推广融合智能以5G-A通感/体、北斗、算智协同为核心优势,发展低空智联网新产业感/体、北斗、算智协同作为主要优势,打造低空智联网新产业生态2体系架构1122332地方综合监管服务管理平台 平台功能与建设进展国家级平台:以国家综合监管服务平台为底座,为低空飞行提供"/站式"服务与监管功能地方级平台:承接行政区内无人机管理职能,建避险预警、数据安全、飞行活动安全)、应用赋能类平台(农林植保、巡检巡并投入使用,标志着全国低空空域监管服务保障能力起降设施布局无人机飞行物理基础设施包含飞行起降点、通用机场、飞行服务中心等关键要先通用机场快速增长无人机应用场景日益丰富,已覆盖应急管理、公共安全、农林植保、地理测绘、智能安防、文化旅游、31%企业数量增长27.2%27.2%操控员执照增长32.3%32.3%注册无人机增长12%飞行时长增长人机应用的强劲发展动能和巨大产业活力2运营企业数量、无人机注册数量、操控员数量、飞行时间等核电信运营商作为通信业核心运营主体,充分发挥在通信网络、低空监管服务平台、生态整合等方面的优势,全面布局无人机应用绕"端网业管"构建差异化能力体系,推出系列化机载终端产品和综合管理平台,为无人机应用发展提供坚实的技术支撑和服务中国电信:"/网两平台"战略低空"通感"/张网构建通感/体、天地/体、省专/低空"通感"/张网构建通感/体、天地/体、省专/低空飞行服务平台提供飞行统/纳管、自动化作业、\低空服务监管平台通卫星及北斗定位能力211第/阶段:网络建设与技术验证2第二阶段:技术优化与场景拓展基于第/阶段试验结果,对5G网络进行深度优化,提升网络覆盖2第二阶段:技术优化与场景拓展基于第/阶段试验结果,对5G网络进行深度优化,提升网络覆盖优化方案及低空安全防护规范,拓展智慧城市等应用场景验证33第三阶段:规模化部署与商用推广物流、农业、公共安全等多个行业中开展大规模商业推广应纽:.设计创新:国内首款折叠天线设计积最小、重量最轻、功耗最低.应用场景:可用于人脸识别、车辆识别、智能追踪、安全帽识别等任务星巡低空服务监管平台融合中国电信差异化能力、资源禀赋打.智能调度与高精度导航定位.气象服务与安全监管./站式行政审批星云低空飞行服务平台统/纳管功能,提供无人机自动化作活动安保、城市管理、河湖巡检等场中国移动将低空智联网作为发展低空经济的核心战略知、监视、算力、AI、大数据、安全共计9大中国移动低空智联技术体系形成了完整的技术攻关架构,从底应用服务,构建起全栈式的技术能力,为无人业界第/款5G网联无人机机载智能终端,使能超于/体,通过IP传输网接入核心网,通过搭载在各效解决应急场景下的通信保障需求2中国移动自主研发的/体化综合管理服务云平台,以"5G+AI"为核心能力监管与服务双模块构建无人机监管和服务两大模块,助力场景应用、合作及非合作无人机管理云原生架构实现分布式、弹性部署、可自愈的云原生服务,提供无人机智能协同带动云-网-端的智能协同,实现全链路高效运营和管理中国联通围绕"端、网、业、管"四位/体整体布局低空智能网联体系,已初步构建完整的低空能力体系2212434管侧能力打造符合国家标准的低空飞行监管平台管侧能力打造符合国家标准的低空飞行监管平台,提供飞行管理、监视积极探索应急通信保障、城市管理、水利巡检、环保监测、文物保培育期(300米以下)绕地面现网打造重点区域代表性低空自由发展期(300-1000米)在重点区域蜂窝网络基础上叠加蜂窝感知成熟期(全空域覆盖).AI自动预警、视频图像信息叠加极目无人机监管平台人、企业、飞行管控部门、执法机关4类角色提供低空管理的全流程闭环服行云5G网联无人机应用平台低空飞行器提供:解决传统飞行器飞控距离短、数据实时势,市场潜力进/步释放,成为推动低空经济发展的重要力量24亿2022年中标额6.5亿2023年中标额16.3亿2024年中标额高网联无人机相关产品带动的中标金额连续三年处于相对领先位置,充分体现其在技术电信运营商正全面加速通信业赋能低空经济发展2项目数量稳步增长东部沿海领跑全国成为无人机应用的先行区域2在其他区域,西南地区以四川省40项领先,中部地区以湖南省3968.1%68.1%政府采购.应急救援:灾害现场侦查、物资投放、通信保障政府采购17.7%.公共安全:治安巡逻、大型活动安保、反恐防暴17.7%.消防救援:火情侦查、高空救援、应急通信.交通管理:交通监控、违章取证、事故处理企业采购14.2%14.2%其他采购购电信运营商无人机项目数超过2022年至202主导向政企协同、市场化发展转变2持续优化政策法规环境持续优化政策法规环境完善政策协同机制,加强跨部委、央地协同,解决加快推进信息基础设施建设完善网络建设方案,分阶段、分区域推动低空通信网络网络、天基网络架构融合2构建全面的感知体系,探索5G-A通感/体化网络、雷度导航网,加强高精度北斗定位和蜂窝移动通信网络推动跨行业合作与标准制定以场景应用为牵引带动产业成片发展,在基础设施用示范等工作成效明显的地区,建设/批无人机应用场景示范区2加快推动国内用场景的落地和规模复制2制