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投资银行学自考课件单击此处添加副标题汇报人：XX目录壹投资银行学概述贰投资银行业务叁投资银行产品肆投资银行运作伍投资银行案例分析陆投资银行学考试指南投资银行学概述第一章定义与功能融资中介，促成资金供需匹配核心功能金融中介，提供资本筹集与运用服务投资银行定义发展历程一战后证券承销兴起，混业经营推动繁荣。初期繁荣混业大萧条后分业经营，法规规范行业发展。分业经营调整行业现状全球及中国投行市场规模持续增长，业务机会增多。市场规模扩大投行积极探索新兴业务，形成多元化业务线。业务创新多元投资银行业务第二章资本市场业务01股票债券发行协助企业政府发行股票债券，筹集资金。02并购重组顾问提供并购重组咨询，助企业实现资源优化配置。企业并购业务并购类型横向、纵向及混合并购并购流程确定目标至资产移交资产管理业务提供个性化财富管理方案，满足客户资产配置需求。财富管理服务01将非流动资产转化为可流通证券，增强资产流动性。资产证券化02投资银行产品第三章股票与债券高风险高收益稳定收益低风险股票特点债券特性衍生金融产品期货期权互换等主要种类高杠杆高风险产品特性对冲风险投机主要功能结构性金融产品固定收益+衍生品组合产品定义风险可控形式多样产品特点投资银行运作第四章业务流程目标筛选至交割整合并购业务流程客户需求至发行上市发行业务流程风险管理识别市场、信用、操作等潜在风险。风险识别评估风险的可能性和影响程度。风险评估合规与监管合规重要性确保市场稳定健康监管体系构成法规内控风险评估投资银行案例分析第五章成功案例高盛成功助力多家企业完成IPO，展现卓越承销与发行能力。高盛IPO项目01摩根士丹利精准策划并购案，实现资产优化，创造巨大价值。摩根士丹利并购02失败案例2008年金融危机中，雷曼兄弟因高风险投资与不良资产导致破产。雷曼兄弟破产1998年，长期资本管理因市场波动与策略失误，几乎导致整个金融界动荡。长期资本管理危机案例启示01风险防控意识案例强调投资银行需强化风险识别与防控，确保业务稳健。02创新策略价值成功案例展示创新金融策略对提升竞争力的重要性。投资银行学考试指南第六章考试内容概览包括财务分析、估值模型应用及交易策略等。实操技能涵盖投资银行基础理论、金融市场与产品等。理论知识复习策略历年真题演练多做历年真题，熟悉考试题型，掌握答题技巧。系统学习教材全面阅读教材，理解投资银行学基础理论及实务操作。0102应试技巧01时间管理合理分配复习时间，确保各科内容充分掌握。02模拟考试多做模拟试题，熟悉考试形式，提高答题

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